動力電池裝機(jī)量數(shù)據(jù)出爐 我國動力電池產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能供給情況

• 黃江 2022年12月16日 來源：新浪 286 11
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有機(jī)構(gòu)估計，到2025年中國新能源汽車市場需要的動力電池產(chǎn)能大約在1000GWh到1200GWh。而目前包括電池廠、整車廠與其他跨界企業(yè)對外公布的產(chǎn)能規(guī)劃已達(dá)4800GWh，是預(yù)計需要產(chǎn)能的4倍多。不少人表達(dá)了對動力電池規(guī)劃產(chǎn)能過多的擔(dān)憂。

蜂巢能源發(fā)布龍鱗甲電池

12月15日，蜂巢能源在第三屆電池日上發(fā)布新一代動力電池系統(tǒng)化解決方案龍鱗甲電池。這套電池方案在提升安全性同時具備長續(xù)航優(yōu)勢，其中磷酸鐵鋰版本續(xù)航能力超過800公里。

蜂巢能源董事長兼CEO楊紅新介紹，和常規(guī)電池包中電芯的防爆閥設(shè)計在頂部不同，龍鱗甲電池的短刀電芯防爆閥位于底部，一旦發(fā)生某個電芯熱失控可快速實現(xiàn)定向泄壓，噴發(fā)物可按指定方向、通過很短的通道迅速排出，不蔓延至周邊電芯。

同時，在電池包層級，龍鱗甲電池采取先進(jìn)的“熱-電分離”設(shè)計，讓熱失控泄壓區(qū)與電源傳送區(qū)各自獨立，可以降低熱失控時內(nèi)部高壓拉弧、打火的失效概率，提升電池包的安全性。

續(xù)航能力方面，蜂巢能源龍鱗甲電池采用更高能量密度的磷酸鐵鋰電芯，并通過優(yōu)化內(nèi)部系統(tǒng)結(jié)構(gòu)，采用磷酸鐵鋰電芯的龍鱗甲電池系統(tǒng)體積成組效率提升至76%，續(xù)航超過800公里。采用高錳鐵鎳電芯和三元電芯的續(xù)航里程則分別超過900公里和1000公里。

動力電池裝機(jī)量數(shù)據(jù)出爐

12月5日，韓國市場研究機(jī)構(gòu)SNEResearch披露最新數(shù)據(jù)顯示，2022年10月，全球電動汽車電池裝機(jī)量達(dá)到48GWh，同比增長73.6%，已連續(xù)28個月保持穩(wěn)定增長。

但環(huán)比增幅來看，受10月份新能源汽車市場銷量下滑影響，動力電池裝機(jī)量環(huán)比9月份的54.7GWh裝機(jī)量出現(xiàn)明顯下降。

廠商排名看，中國企業(yè)已然占據(jù)全球動力市場的半壁江山。在全球動力電池裝機(jī)量TOP10排名中，中國企業(yè)就有6家，合計市場占有率達(dá)64.2%，與2021年53.2%的市占率相比，優(yōu)勢明顯擴(kuò)大。

其中，寧德時代(300750.SZ)和比亞迪(002594.SZ)更是直接領(lǐng)跑了整個動力電池行業(yè)，裝機(jī)量分別達(dá)到了18.1GWh和7.8GWh，分別占據(jù)37.6%和16.2%的市場份額，與2021年同期相比取得了顯著增長。

而中創(chuàng)新航、國軒高科(002074.SZ)、欣旺達(dá)(300207.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)4家企業(yè)則位列第7至第10席位，市占率分別為4.40%、3.10%、1.50%、1.30%。

相較之下，日韓動力電池廠商所占據(jù)的市場份額進(jìn)一步收窄，當(dāng)前合計市場占有率僅約28%。

尤為值得一提的是，由于特斯拉(TSLA.US)銷量的下降，LG新能源裝機(jī)量環(huán)比大降38.6%，一直以來的亞軍位置也被比亞迪搶奪，掉落季軍位置。

其次，另外兩家韓國電池企業(yè)的裝機(jī)量表現(xiàn)亦較為一般，SK On裝機(jī)量2.6GWh，環(huán)比下降7.1%，位居第五;三星SDI緊隨其后，裝機(jī)量與9月持平，為2.4GWh。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2027年中國動力電池行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》顯示：

今年以來，主流動力電池企業(yè)已發(fā)布2025年規(guī)劃產(chǎn)能合計突破3TWh，與此同時近30家上市公司公開表示跨界鋰電行業(yè)，年內(nèi)動力電池領(lǐng)域公布了70余個投資計劃，電池企業(yè)、應(yīng)用企業(yè)及第三方企業(yè)均從各自角度出發(fā)進(jìn)行產(chǎn)能布局，若不能統(tǒng)籌兼顧經(jīng)濟(jì)效益與社會效益，從全局考慮做產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，未來也會出現(xiàn)產(chǎn)能過剩現(xiàn)象。

我國動力電池產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)能供給情況

近日，有機(jī)構(gòu)估計，到2025年中國新能源汽車市場需要的動力電池產(chǎn)能大約在1000GWh到1200GWh。而目前包括電池廠、整車廠與其他跨界企業(yè)對外公布的產(chǎn)能規(guī)劃已達(dá)4800GWh，是預(yù)計需要產(chǎn)能的4倍多。不少人表達(dá)了對動力電池規(guī)劃產(chǎn)能過多的擔(dān)憂。

根據(jù)中國汽車動力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟統(tǒng)計，2022年1月份至10月份，我國動力電池產(chǎn)量累計達(dá)425.9GWh，同比增長166.5%。其中，裝車量為224.2GWh，出口量達(dá)105.3GWh。2022年公開發(fā)布已投產(chǎn)及在建動力電池總產(chǎn)能超過1000GWh，預(yù)計為全年裝車量3倍多，結(jié)合出口及儲能領(lǐng)域應(yīng)用需求，現(xiàn)階段我國動力電池產(chǎn)業(yè)并未出現(xiàn)有效產(chǎn)能供給過剩的情況。

從規(guī)劃看，我國動力電池行業(yè)規(guī)劃產(chǎn)能高是有一定原因的。一是全球新能源汽車產(chǎn)銷量快速增長引發(fā)動力電池需求快速放量，在車企新能源產(chǎn)品營銷目標(biāo)大幅提高背景下，倒逼電池企業(yè)加速產(chǎn)能擴(kuò)張計劃以滿足下游客戶營銷需求。二是在搶占更多客戶資源的戰(zhàn)略布局下，電池企業(yè)提前儲備產(chǎn)能。三是各地不斷加大新能源汽車和動力電池領(lǐng)域招商力度，促使企業(yè)有動力加快提升投資規(guī)模以爭取更多支持。四是電池企業(yè)試圖通過擴(kuò)大產(chǎn)能規(guī)模降低制造成本，提升自身競爭力。

動力電池原材料價格加速上行

隨著鋰價的不斷上漲，處于動力電池尾端的報廢回收產(chǎn)業(yè)也受到了巨大影響。近期，有動力電池報廢回收相關(guān)人士在接受媒體采訪時透露，碳酸鋰等動力電池原材料價格的加速上行直接導(dǎo)致廢舊動力電池價格飆升，折扣系數(shù)(廢料價與新貨價的比)倒掛，部分電池的折扣系數(shù)在去年最低時還僅為60%左右，今年卻普遍升到了100%以上，甚至有些廢料價格已經(jīng)飆升至200%。

由于供不應(yīng)求，動力電池的關(guān)鍵原料——鋰的價格在過去一年中上漲了兩倍多，自2020年以來上漲的幅度更是超過了1200%。公開數(shù)據(jù)顯示，11月16日，電池級碳酸鋰國內(nèi)混合均價為60.4萬元/噸，工業(yè)級碳酸鋰國內(nèi)混合均價則達(dá)到58.7萬元/噸。證券機(jī)構(gòu)表示，當(dāng)前正處于產(chǎn)業(yè)鏈全年需求最旺盛的時候，疊加三、四季度青海鹽湖端季節(jié)性減產(chǎn)以及鋰鹽廠的檢修安排，預(yù)計供給將愈來愈緊，鋰鹽價格還會進(jìn)一步上漲。

在這樣的大背景下，產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)紛紛開啟“搶貨”模式，就連此前被“嫌棄”只能倒貼錢出售的3.5%品位的鋰云母(鋰資源在自然界中的一種礦產(chǎn)形式)，以及2.5%、1.5%甚至0.5%品位的都被用來提鋰，廢舊動力電池也因此成為這些人眼中的“香餑餑”。

據(jù)統(tǒng)計，2018年動力電池回收相關(guān)企業(yè)注冊量突破1000家，2020年新增動力電池回收企業(yè)3400家，2021年動力電池回收企業(yè)注冊量暴增至2.45萬家。來自企查查的數(shù)據(jù)顯示，今年僅前9個月就新增了近3萬家企業(yè)，現(xiàn)存動力電池回收相關(guān)企業(yè)已經(jīng)達(dá)到6.4萬余家。

據(jù)統(tǒng)計，自2021年至今，僅碳酸鋰的價格就飆漲了10倍以上。在11月中旬，碳酸鋰的每噸價格首次突破60萬元，12月雖然回落在56萬元左右，但仍處高位。電池成本上漲壓縮了整車企業(yè)的利潤，導(dǎo)致部分新能源汽車終端售價也出現(xiàn)上調(diào)，但同時也給電池廠帶來壓力。數(shù)字顯示，雖然比亞迪、國軒高科、孚能科技等動力電池企業(yè)2021年實現(xiàn)了營收增長，凈利潤卻有所下降。今年以來，大多電池企業(yè)的凈利潤進(jìn)一步下降，反而鋰礦凈利潤大增。

不過，“貴電”雖然是行業(yè)公認(rèn)的待解難題，但相對于“缺芯”，業(yè)內(nèi)人士對電池市場的預(yù)判顯然樂觀許多，認(rèn)為雖然短期的多重要素造成電動車成本壓力較大，但是這個問題最終可以得到解決?？傮w來說，資源是足夠支撐電動汽車可持續(xù)發(fā)展的。

寧德時代中國區(qū)乘用車解決方案部總裁項延火表示，鋰礦資源本不應(yīng)該成為動力電池發(fā)展的瓶頸，電池價格高企只是短期的供需矛盾。他表示，通過制造端的努力，風(fēng)險較為可控，包括通過技術(shù)創(chuàng)新實現(xiàn)材料的回收再利用。

同時，研究機(jī)構(gòu)BNEF的儲能團(tuán)隊預(yù)計，2023年的電池價格將保持高位，按實際價值計算將比2022年水平略有上漲。隨著更多原材料新供應(yīng)上線、供應(yīng)鏈壓力緩解、下一代電池技術(shù)和電池組設(shè)計開始裝配汽車，電池價格將在2024年再次下降。

《2022-2027年中國動力電池行業(yè)市場全景調(diào)研與發(fā)展前景預(yù)測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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