疫情成為風(fēng)電裝機最大的“絆腳石” 海上風(fēng)力發(fā)電裝機發(fā)展現(xiàn)狀及前景預(yù)測

• 郭夢 2023年1月3日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 724 43
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過去這一年，疫情成為風(fēng)電裝機最大的“絆腳石”。國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年1~11月，國內(nèi)風(fēng)電新增發(fā)電裝機容量22.52GW，同比下降8.83%;其中，11月份新增裝機1.38GW，同比降幅達(dá)到75%。

疫情成為風(fēng)電裝機最大的“絆腳石”

過去這一年，疫情成為風(fēng)電裝機最大的“絆腳石”。國家能源局統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2022年1~11月，國內(nèi)風(fēng)電新增發(fā)電裝機容量22.52GW，同比下降8.83%;其中，11月份新增裝機1.38GW，同比降幅達(dá)到75%。

近年來，我國海上風(fēng)電裝機容量持續(xù)增長，截至2022年累計裝機容量預(yù)計達(dá)3250萬千瓦，持續(xù)保持海上風(fēng)電裝機容量全球第一。我國海上風(fēng)電加速向深遠(yuǎn)海發(fā)展。

海上風(fēng)力發(fā)電發(fā)展現(xiàn)狀及前景預(yù)測

我國海上風(fēng)能資源非常豐富，我國擁有1.8萬公里的海岸線，近海水深5—50米范圍內(nèi)，風(fēng)能資源技術(shù)開發(fā)量為5億千瓦，而我國深遠(yuǎn)海風(fēng)能可開發(fā)量則是近海的三到四倍以上。深遠(yuǎn)海風(fēng)電機主要以漂浮式為主，不僅可以就地消納，還可以為遠(yuǎn)海設(shè)施供電。我國浮式風(fēng)電起步較晚，目前，我國浮式風(fēng)電裝機容量排名全球第四，預(yù)計到2026年，累計裝機容量有望突破50萬千瓦。

根據(jù)世界海上風(fēng)電論壇發(fā)布的最新報告，2022年上半年，全球海上風(fēng)電裝機容量新增6.8吉瓦，其中，中國占5.1吉瓦。“十四五”期間，我國規(guī)劃了五大千萬千瓦海上基地，各地出臺的海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃規(guī)模已達(dá)8000萬千瓦，這將推動海上風(fēng)電實現(xiàn)更高速發(fā)展，到2030年累計裝機將超過2億千瓦。

隨著當(dāng)代能源需求不斷增長與生存環(huán)境日益惡化這一重要矛盾的不斷加劇，可再生能源受到越來越多的世界關(guān)注，且其增長幅度最大，速度最快。在各種可再生能源中，風(fēng)能作為一種無污染、可再生的高效清潔新能源日益受到重視，世界各國都已經(jīng)在加緊對風(fēng)能的開發(fā)和利用。

我國海風(fēng)資源豐富，大部分近海海域90米高度年平均風(fēng)速可達(dá)6.5-8.5m/s，具備較好的風(fēng)能資源條件，適合大規(guī)模開發(fā)建設(shè)海上風(fēng)電場。我國海岸線長約18000多公里，擁有6000多個島嶼，近海風(fēng)能資源主要集中在東南沿海及其附近島嶼，包括蘇州、江蘇、浙江、福建、上海、廣東等地，這些地區(qū)均屬于低風(fēng)速地區(qū)，相較而言，近海90米高度海域平均風(fēng)速可達(dá)6.5-8.5m/s，海上風(fēng)資源更充足。根據(jù)調(diào)查，我國5-25米水深、50米高度海上風(fēng)電開發(fā)潛力約200GW;5-50米水深、70米高度海上風(fēng)電開發(fā)潛力約500GW。

海上風(fēng)電整機行業(yè)集中度較高，頭部廠商表現(xiàn)穩(wěn)定。近年來海上風(fēng)電整機行業(yè)的CR5均在90%以上，頭部廠商表現(xiàn)相對穩(wěn)定，其中電氣風(fēng)電(原上海電氣)的新增裝機容量長期保持第一，遠(yuǎn)景能源、金風(fēng)科技、明陽智能、中國海裝緊隨其后，也擁有較高的海上風(fēng)電新增裝機容量。

傳統(tǒng)的海上風(fēng)電強國，如英國、德國、丹麥等不僅持續(xù)優(yōu)化政策和市場機制，同時在海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈研發(fā)上不斷加大投入，中遠(yuǎn)期規(guī)劃中已充分體現(xiàn)出其進(jìn)一步發(fā)展海上風(fēng)電的雄心。據(jù)報告預(yù)計，2022-2030年可能新增260GW的海上風(fēng)電裝機容量，到2030年，全球海上風(fēng)電裝機容量將達(dá)到316GW。

中國海上風(fēng)電雖然起步較晚，但發(fā)展更為迅速，截止到2021年底中國累計裝機26.4GW，占全球總量47%，躍居世界第一;2021年新增16.9GW，占當(dāng)年增量80%。2022年前三季度，海上風(fēng)電新增裝機124萬千瓦。截至2022年9月底，全國海上風(fēng)電累計裝機2726萬千瓦。國家能源局《“十四五”現(xiàn)代能源體系規(guī)劃》中明確提出要積極推進(jìn)東南沿海地區(qū)海上風(fēng)電集群化發(fā)展，到2035年和2050年海上風(fēng)電裝機分別達(dá)到71GW和132GW。“十四五”期間，我國規(guī)劃了五大千萬千瓦級海上基地，各地出臺的海上風(fēng)電發(fā)展規(guī)劃規(guī)模已達(dá)8000萬千瓦，將推動海上風(fēng)電實現(xiàn)更高速發(fā)展。

2021年，全球漂浮式海上風(fēng)電新增裝機5.7萬千瓦，累計總裝機規(guī)模已達(dá)12.14萬千瓦。到2022年年底，全球漂浮式海上風(fēng)電裝機容量預(yù)計將達(dá)到200~260兆瓦。據(jù)歐洲風(fēng)能協(xié)會預(yù)測，到2030年底，全球漂浮式風(fēng)電裝機容量將達(dá)到1500萬千瓦，保守估計到2050年，漂浮式機組成本將下降38%。作為全球最大的海上風(fēng)電市場，中國深遠(yuǎn)海風(fēng)能資源非常豐富，漂浮式海上風(fēng)電發(fā)展前景十分廣闊。如海南省風(fēng)能資源優(yōu)異，沿海海域100米高度以上風(fēng)速在每秒7.5~9米之間，中長期海上風(fēng)電開發(fā)潛力預(yù)計可達(dá)到5000萬千瓦左右。

海上風(fēng)電具有發(fā)電利用效率高、不占用土地資源、適宜大規(guī)模開發(fā)、風(fēng)機水路運輸方便、靠近沿海電力負(fù)荷中心等優(yōu)勢。在當(dāng)前各國紛紛尋求能源轉(zhuǎn)型及碳中和的背景下，多國相繼推出海上風(fēng)電擴大發(fā)展計劃。英國、德國、法國、荷蘭等歐洲國家均計劃到2030年新增數(shù)十吉瓦的裝機量。美國計劃到2030年累計裝機達(dá)到30吉瓦。在亞洲，韓國、日本、越南等國近年來加快布局，到2030年計劃裝機量合計將超過25吉瓦。海上風(fēng)電被公認(rèn)為實現(xiàn)能源轉(zhuǎn)型與碳中和的重要載體，但其未來發(fā)展還面臨加快突破技術(shù)瓶頸、加速工業(yè)供應(yīng)鏈可持續(xù)發(fā)展以及降低成本等多方面挑戰(zhàn)。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2027年中國海上風(fēng)力發(fā)電行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》分析

第三章 全球風(fēng)電及海上風(fēng)力發(fā)電行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 全球海上風(fēng)力發(fā)電發(fā)展現(xiàn)狀及前景預(yù)測

一、全球海上風(fēng)力發(fā)電發(fā)展歷程

1990年，瑞典安裝了第一臺試驗性的海上風(fēng)電機組，離岸距離為350m，水深為6m，單機容量為220kW[1]。1991年，丹麥在波羅的海的洛蘭島西北沿海建成了世界上第一個海上風(fēng)電場，擁有11臺450kW的風(fēng)電機組，可為2000耀3000戶居民供電。2000年，兆瓦級風(fēng)電機組開始應(yīng)用于海上，海上風(fēng)電項目初步具備了商業(yè)化的應(yīng)用價值。2002年，丹麥在北海海域建成了世界上第一座大型海上風(fēng)電場，共安裝2MW風(fēng)電機組80臺，裝機容量達(dá)1.6伊105kW。隨后，瑞典、德國、英國、比利時、法國等諸多歐洲國家陸續(xù)投入到海上風(fēng)電場的建設(shè)中。2019年，歐洲新增并網(wǎng)風(fēng)機502臺，海上風(fēng)電場10座，其中7座全部并網(wǎng)，3座部分并網(wǎng)。

英法德等歐洲國家是世界上主要的己有海上風(fēng)電場的國家。在建設(shè)方面，德國的規(guī)劃最為氣勢磅礴，是歐洲地區(qū)的主陣地。丹麥在風(fēng)力發(fā)電領(lǐng)域也占有領(lǐng)導(dǎo)地位，世界上最大的海上風(fēng)電廠位于丹麥。

多年來，德國政府大力推廣的光伏太陽能、生物發(fā)電對德國電力供應(yīng)的貢獻(xiàn)不如風(fēng)能。大力發(fā)展風(fēng)力發(fā)電，尤其是海上風(fēng)力發(fā)電廠的建設(shè)目前己經(jīng)在德國可再生能源戰(zhàn)略中占有重要地位。德國海上風(fēng)電在最近5年來發(fā)展極其迅速，裝機容量穩(wěn)居全球第二。截至2019年底，德國海上風(fēng)電總裝機容量為7.5GW，提前一年完成2020年6.5GW的目標(biāo)。日前，德國聯(lián)邦政府正式宣布，己與沿海五州政府及輸電運營商50Hertz、Amprion、TenneT達(dá)成一致協(xié)議，同意將2030年海上風(fēng)電目標(biāo)從原先的15GW提高到20GW。

全球首個專門致力于促進(jìn)海上風(fēng)電發(fā)展的非營利性組織世界海上風(fēng)電論壇(WFO)于2018年底在德國注冊成立，并在漢堡和新加坡設(shè)立辦公室。由來自全球海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)的10家機構(gòu)和公司聯(lián)合成立，其范圍涵蓋了海上風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈的各個環(huán)節(jié)。

二、全球海上風(fēng)力發(fā)電發(fā)展現(xiàn)狀

1、全球海上風(fēng)電新增裝機容量

近十年來全球海風(fēng)市場呈現(xiàn)向榮狀態(tài)，裝機容量穩(wěn)步提升。風(fēng)力發(fā)電是實現(xiàn)“雙碳”目標(biāo)的重要手段，全球減碳大趨勢下，風(fēng)電行業(yè)發(fā)展確定性強。據(jù)GWEA數(shù)據(jù)，全球海上風(fēng)電新增裝機從2012年1.2GW增長至2021年的22.5GW，年均增長率基本保持在20-30%之間，我們預(yù)計2022-2026年新增裝機量CAGR可達(dá)37.83%，到2026年全球海上風(fēng)電累計裝機容量將突破145GW，發(fā)展前景明朗。

歐洲各國海風(fēng)裝機略有波動，海上資源稟賦優(yōu)越。根據(jù)GWEC數(shù)據(jù)，2016-2021年各國每年新增海上風(fēng)電裝機容量略有起伏，英國和德國在2019年及以前占?xì)W洲海風(fēng)市場大頭，2021年歐洲整體新增裝機量達(dá)3.3GW，其中英國新增裝機2.3GW，歐洲其他國家新增裝機量達(dá)1.0GW。歐洲海風(fēng)穩(wěn)步發(fā)展，我們預(yù)計歐洲市場2022-2026年新增裝機量分別為2.8/5.1/2.4/6.6/11.6GW。根據(jù)歐洲風(fēng)能協(xié)會2021年統(tǒng)計數(shù)據(jù)，全年風(fēng)電發(fā)電量達(dá)458TWh，占全部發(fā)電量16.4%，其中海上風(fēng)電占3%，據(jù)估算，歐洲海上風(fēng)電年利用小時數(shù)已近4000h，海上資源豐富。

2、全球海上風(fēng)電累計裝機容量

國內(nèi)及全球海風(fēng)歷史裝機彈性發(fā)展，未來市場規(guī)模逐步增長。從增長趨勢來看，中國和全球海風(fēng)發(fā)展基本同步，預(yù)測在2022-2025年彈性增長，2026年后發(fā)展趨于穩(wěn)定，新增和累計容量增速基本保持在10%-12%。從市場規(guī)模來看，我們預(yù)計到2025年中國海風(fēng)新增裝機規(guī)模達(dá)16.0GW，相比于2020年中國海風(fēng)新增裝機CAGR可達(dá)32.0%，累計裝機容量達(dá)79.0GW;我們預(yù)計到2025年全球海風(fēng)市場新增規(guī)模達(dá)35.1GW，累計裝機容量達(dá)141.4GW，發(fā)展勢頭迅猛。

3、全球海上風(fēng)電區(qū)域市場分布

全球海風(fēng)發(fā)展中國居重要地位。根據(jù)GWEC預(yù)測數(shù)據(jù)，2026年全球海風(fēng)市場新增裝機量中亞洲穩(wěn)居第一，在亞歐北美三洲中占比直逼50%。細(xì)化來看，亞洲市場中中國占據(jù)主導(dǎo)地位，且到2030年仍保持重要地位。分析各國政策，到2030年底，日本海上風(fēng)電目標(biāo)累計裝機為10GW，韓國為12GW，印度為30GW，英國為40GW，距中國預(yù)測近60GW的海風(fēng)規(guī)模均有差距。中國提出的可再生能源目標(biāo)為2030年非化石能源占一次能源消費比重降至25%;2030年風(fēng)電、太陽能裝機容量超過1200GW，在政策推動之下，未來海風(fēng)市場發(fā)展中中國將發(fā)揮巨大作用。

欲了解更多關(guān)于海上風(fēng)力發(fā)電行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2027年中國海上風(fēng)力發(fā)電行業(yè)全景調(diào)研與發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》。

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