韓國咖啡店近四年翻番 咖啡進口額首超10億美元 咖啡市場發展潛力分析

• 劉明月 2023年1月9日 來源：韓國農水產食品流通公社 565 31
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據韓國農水產食品流通公社1月9日發布的統計數據，截至2022年末，咖啡飲品店數量同比增加17.4%，達到9.9萬家，創下歷史新高。咖啡飲品店數量逐年遞增，從2018年末的4.9萬家增至去年末的9.9萬家，4年來的增幅高達102.1%。

韓國咖啡店近四年翻番 咖啡進口額首超10億美元

據韓國農水產食品流通公社1月9日發布的統計數據，截至2022年末，咖啡飲品店數量同比增加17.4%，達到9.9萬家，創下歷史新高。咖啡飲品店數量逐年遞增，從2018年末的4.9萬家增至去年末的9.9萬家，4年來的增幅高達102.1%。

隨著韓國人的咖啡消費不斷增長，咖啡進口額也大幅增加。

據關稅廳(海關)發布的一項統計數據，去年1—11月咖啡進口額同比增加45.1%，為11.9035億美元。這是韓國咖啡年進口額首超10億美元。去年前11個月的咖啡進口額較20年前的2002年全年進口額(7142萬美元)大增15.7倍。

近年來多方品牌涌入咖啡市場，意圖在咖啡市場上分一杯羹。例如快餐品牌麥當勞全新升級旗下咖啡品牌麥咖啡，布局中國市場。兩桶油探索也探索“加油站+咖啡”模式，紛紛推出了自有咖啡品牌。相關數據顯示，2022年中國咖啡市場供給規模預計為21.2萬噸，同比增長5.4%。

咖啡消費日趨成熟，經營業態向小型、簡約的大眾化咖啡店形式發展，推出咖啡加盟餐廳、咖啡推車、咖啡加盟小巴等營銷模式。針對不同消費群體定位，更多的咖啡的銷售業態還會陸續涌現。

咖啡行業具有高成長屬性，領先于其他所有軟飲品類。據灼識咨詢和國際貨幣基金組織數據，咖啡市場 2015-2020 年 CAGR 為 13.8%，位列軟飲行業 top1，預計 2020-2025 年 CAGR 為 17.2%，增速更大幅度領先其他軟飲賽道， 反映出咖啡行業發展的超高景氣度，咖啡企業有望享受行業成長的紅利。

咖啡企業格局分析

相關數據顯示，2022年中國咖啡市場供給規模預計為21.2萬噸，同比增長5.4%。

目前中國咖啡行業主要公司有瑞幸咖啡、西舍咖啡、茵赫實業、永璞文化、三頓半咖啡等。從連鎖化率來看，中國咖啡館連鎖率僅為 13%，獨立咖啡館占據絕對多數，隨著頭部 品牌的持續滲透以及消費者自身對咖啡產品的要求提升，未來連鎖率將得到提升。

截至目前，我國咖啡相關企業有17萬余家，其中，約有2.3萬家連鎖咖啡店，廣東省的連鎖咖啡店數量在全國各省份中位列第一。同時，廣東也是我國現磨咖啡連鎖品牌數量最多的省份，現磨咖啡連鎖品牌及連鎖咖啡店多位于中國南方城市，北方及中西部城市目前仍存在較大滲透空間。

咖啡市場發展潛力分析

咖啡產品不是中國人的常規消費必需品和強選擇偏好，因此咖啡消費與居民可支配收入水平呈顯著正相關。

隨著國潮日益流行，“蓋碗咖啡”配上古風家具、青磚紅瓦等元素的“中式咖啡”受熱捧，今年以來搜索熱度同比提升4713%，并催熱咖啡培訓服務。咖啡界的跨界故事層出不窮，先有中國郵政首家郵局咖啡在廈門落地，后有運動品牌制造商李寧跨界推出自家的咖啡品牌，甚至賣鞋的老字號內聯升也開起了咖啡館。

目前，越來越多的中國人開始細品西方飲品，咖啡無疑首當其沖。相關行業數據顯示，中國咖啡市場空間將不斷擴大，未來10年將進入高速增長期。到2020年，中國咖啡市場消費預計可達到3000億元。

中國共有咖啡館10.8萬家，其中，一線城市擁有咖啡館2.1萬家，占比20%;新一線城市擁有咖啡館3.2萬家，占比29%;二線城市擁有咖啡館2.8萬家，占比26%;三線及以下城市擁有咖啡館2.7萬家，占比25%。

按城市等級細分，我國咖啡館主要位于二線及以上城市，位于二線及以上城市的咖啡館數量占比75%;三線及以下城市的咖啡館數量占比25%;未來，咖啡館數量將平穩增長，預計到2023年咖啡館數量將達到12.3萬家。

《2022咖啡潮流趨勢》顯示，咖啡漸漸成為年輕人的社交硬通貨，獨立咖啡館數量也隨之增長。2022年以來，獨立咖啡館占全國總門店數的72%，上海、廣州、成都獨立咖啡館的開店數量位列全國城市前三名。

隨著“咖啡+”新形式的涌現，喝咖啡的場景也逐步走向細分。據了解，在今年的“上海咖啡文化周”上，“咖啡+展演”“咖啡+電競”“咖啡+老字號”“咖啡+文創”等各類跨界文化元素的融合，吸引了眾多咖啡愛好者。大眾點評和美團平臺數據顯示，今年第三季度，平臺上“咖啡+藝術”關鍵詞搜索量同比增長3025%。

就中國咖啡消費結構的明顯變化而言，中國新一代消費結構的穩步增長為中國咖啡消費的穩步增長做出了貢獻。數據顯示，除了2018年中國咖啡豆的消費量短暫下降外，2019-2021都呈增加趨勢。2021中國咖啡豆的消費量顯為23.76萬噸/年，增長51.82%，這主要是由于疫情后的爆炸性消費。

目前中國咖啡市場依然以速溶咖啡為主，但現磨咖啡的市場占比已經從15%上升至的36.5%，但相比于日本和美國市場63%和87%的比例仍有很大的增長空間。故瑞幸等咖啡連鎖品牌仍有機會抓住中國的咖啡紅利。

目前，中國咖啡消費市場主力軍以年輕群體為主，這部分群體勇于嘗試新鮮事物。因此，單一的咖啡飲品并不能滿足他們長期的需求，咖啡品牌需要不斷創新，推陳出新，善于打造擁有獨特“賣點”的咖啡產品，才能夠不斷“刺激”消費者的購買欲望。相關數據顯示，2022年中國咖啡市場需求規模預計為4809億元，同比增長26.6%。

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