最新 央行發布重要數據 銀行卡數量小幅增長 移動支付行業供需趨勢及投資風險研究

• 李波 2023年1月9日 來源：中研普華集團、央視財經、中研網 1184 76
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1月6日，中國人民銀行發布2022年度支付體系運行總體情況。數據顯示，我國支付體系運行平穩，銀行賬戶數量、非現金支付業務量、支付系統業務量等總體保持增長。

1月6日，中國人民銀行發布2022年度支付體系運行總體情況。數據顯示，我國支付體系運行平穩，銀行賬戶數量、非現金支付業務量、支付系統業務量等總體保持增長。

銀行賬戶數量小幅增長。截至2022年三季度末，全國共開立銀行賬戶2140.93億戶，環比增長0.85%;其中，全國共開立個人銀行賬戶140.02億戶，環比增長0.84%。

銀行卡數量小幅增長。截至2022年三季度末，全國共開立銀行卡93.82億張，環比增長0.89%。人均持有銀行卡6.64張，其中，人均持有信用卡和借貸合一卡0.57張。

人民幣跨境支付系統業務量保持增長。2022年三季度，人民幣跨境支付系統處理業務123.18萬筆，金額25.43萬億元，同比分別增長43.76%和17.30%。日均處理業務1.90萬筆，金額3912.15億元。

移動支付行業最新趨勢，支付寶與微信轉賬互通。移動支付是指使用普通或智能手機完成支付或者確認支付，而不是用現金、銀行卡或者支票支付。買家可以使用移動手機購買一系列的服務、數字產品或者商品等。

移動支付市場未來發展變化

近日，支付寶App轉賬功能新增“轉給微信好友”功能，支付寶官方稱“不要賬號也能轉賬”。支付寶用戶可通過轉入金額、分享給對方微信、QQ、微博、釘釘賬號，并通過掃碼領取。

支付寶上新支付功能，“微信刷掌支付”小程序已在近期上線，賬號主體為財付通支付科技有限公司，官方介紹為“伸手感應，識別支付”。

據中國支付清算協會數據，2021年，移動支付業務達到1512.28億筆，金額達到526.98萬億元。移動支付市場未來還會發生哪些變化?

移動支付市場格局及發展歷程

目前，我國移動支付產品中的“三大巨頭”，分別是支付寶、微信支付和銀聯云閃付，2020年，三者用戶使用比例分別為91%、92.7%和74.9%。

十年來，中國移動支付體系快速發展，滲透進生活的各個角落。移動支付標準逐步走向統一,市場格局趨于穩定。隨著移動互聯網蓬勃發展,移動支付開始起步。 2013年,智能手機開始普及并迅速滲透,一部手機就可滿足購物等需求,直接推動了移動支付的興起。

從2012—2021年,我國數字經濟規模從11萬億元增長到45.5萬億元,數字經濟占國內生產總值比重由21.6%提升至39.8%。我國數字經濟規模連續多年位居全球第二,其中電子商務交易額、移動支付交易規模位居全球第一，移動支付規模占比達45.6%,遠超第二名美國的18.91%及歐洲的16.8%。

中國移動支付行業規模

2021年，全國銀行業金融機構共辦理非現金支付業務4395.06億筆，金額4415.56萬億元，同比分別增長23.90%和10.03%。

銀行業金融機構共處理網上支付業務1022.78億筆，金額2353.96萬億元，同比分別增長16.32%和8.25%;移動支付業務1512.28億筆，金額526.98萬億元，同比分別增長22.73%和21.94%。非銀行支付機構處理網絡支付業務10283.22億筆，金額355.46萬億元，同比分別增長24.30%和20.67%。

2021年，銀行業金融機構共處理農村地區網上支付業務111.3億筆，同比下降6.31%;移動支付業務173.7億筆，同比增長22.2%。

非銀行支付機構共處理農村地區網絡支付業務5765.6億筆，同比增長23.45%，其中業務筆數的絕大部分是通過移動電話完成。各地積極推動移動支付便民工程縱深發展，深入解決老年人面臨的“數字鴻溝”等問題。

移動支付技術未來發展趨勢

目前移動支付中生物識別技術主要有五種，具體包括指紋、人臉、聲波、虹膜、靜脈等。

根據2022年4月份中國支付清算協會發布的《關于2021年移動支付用戶問卷調查的報告》(下稱《報告》)顯示，95.7%的移動支付用戶最常使用掃描或出示條碼完成支付，20.2%的用戶不接受使用生物識別技術進行身份識別和交易驗證。同時，用戶希望生物識別信息數據庫由國家相關機構掌握，做好生物信息安全存儲，確保個人生物信息安全。

日前，微信刷掌支付小程序上線，相關服務需在刷掌設備上開通。這是繼密碼支付、指紋支付和刷臉支付等方式之后，又一新型支付方式。

業界普遍認為，隨著互聯網技術發展，支付方式一直在變革，支付機構也希望通過支付方式的創新來擴大市場。從原理上來看，掌紋的信息識別會比面部識別更容易，且安全性相對更高。

當前C端支付市場兩家獨大，截至2021年末，兩大移動支付巨頭以絕對的優勢領先，共占市場份額93.1%(source: ifind)，且市場格局趨于穩定，行業趨于壟斷。

然而，在疫情的影響下，B端中小微企業對線上、線下一體化經營模式、多渠道獲客及全鏈路數字化運營的需求激增，移動支付具備中小微企業數字化升級入口的天然屬性，支付廠商發力B端尋求第二增長曲線。

支付廠商發展B端的模式主要可分為兩類：一類是以C帶B的互聯網支付廠商。此類參與者的優勢在于擁有前期C端用戶沉淀的大量數據，面向B端客戶提供數字化經營工具，解決其獲客、留客、記賬算賬等問題。

其服務重點為C端支付入口，而非線下B端收單。另一類是以支付服務為切入點，以B帶C賦能企業數字化轉型的支付服務商。

此類參與者的優勢為早期深耕行業細分領域，具備較強的商戶觸達能力，能夠精準洞察中小微企業的需求。其服務重點在于為線下B端企業提供基于支付的多業務環節數字化服務。

消費互聯網和產業互聯網互聯互通可構建商業閉環。在消費互聯網領域，從數字技術研發、數字產品生產、數字化運營管理、數字產品及數字服務交易、數字化支付再到數字化投資，目前已形成了較成熟且完整的數字化商業模式。

消費互聯網更多代表末端的營銷、運營、交易等節點，為實體經濟帶來了消費方式、營銷方式等諸多方面的改變，由此促進了實體經濟的發展。

在產業互聯網領域，通過新技術的落地和應用促進實體經濟內在元素、流程和環節的深度變革，使前端的生產、制造環節實現數字化轉型，提升企業數字化管理效率，更好地滿足消費市場。

2021年開始，工信部要求各家互聯網平臺解除屏蔽，打通流量，推進數字生態開放，由此推動了B端(企業端)與C端(消費者端)獨立平臺之間的信息交互，促進To B(面向企業)和To C(面向消費者)業務融合發展。

一般來說，B端用戶群體和C端用戶群體需求差異性較大，廠商分別為其提供相應的產品及服務。B、C兩端在產品層面被打破孤立之后，可將兩類用戶需求融合，從而促進兩端業務從“圈地自我發展”到“共建共利”。

目前，To B業務和To C業務融合已經在一些行業進行了探索。在餐飲行業，將C端用戶多元化需求轉化成數據，并將用戶數據植入到B端供應鏈體系中，可以幫助傳統餐飲更好地滿足客戶需求，降低企業經營風險。

在電商行業，通過構建一套共用的庫存管理體系，打通To B端的經銷商、批發商與To C端的零售商倉庫系統，實現數據互通，從而降低批發商的庫存量，減少成本投入，更敏捷地滿足零售商需求。

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