中國儲能鋰電池出貨量達130GWh 2023戶用儲能電池競爭格局

• 黃江 2023年1月12日 來源：新浪 631 36
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從各大主流儲能鋰電池企業動態來看，寧德時代、比亞迪、海辰儲能、億緯鋰能、遠景動力等在2022年加快海外市場拓展，其鋰電池出口業務已進入快速增長時期。

高工產業研究院(GGII)調研數據顯示，2022年儲能鋰電池出貨量延續了上一年強勁增長的勢頭，全年出貨量達到130GWh，同比增長170.8%。

中國儲能鋰電池出貨量達130GWh

從細分賽道來看，電力儲能、戶用儲能、便攜式儲能電池出貨量攀升。其中戶用儲能出貨量增長最快，增速超3.5倍，電力儲能、便攜式儲能增速均超2倍。而通信儲能電池出貨量有所放緩，在2022年儲能負增長，同比降25%。

從電力儲能市場來看，海內外市場雙重驅動力因素明顯。國內市場：國內共享儲能建設+風光配儲需求持續爆發下，中廣核、華能集團等國內投資者持續加大對儲能電池及系統的采購規模，GWh級別鋰電儲能采購訂單此起彼伏。海外市場：美國IRA法案延長ITC退稅補貼、日本光伏FIT轉變為FIP政策鼓勵、歐洲能 源危機下儲能項目投資積極性提升。

從各大主流儲能鋰電池企業動態來看，寧德時代、比亞迪、海辰儲能、億緯鋰能、遠景動力等在2022年加快海外市場拓展，其鋰電池出口業務已進入快速增長時期。

從電力儲能電池本身來看，電池容量和循環次數競速明顯。280Ah電芯已經逐漸成為電力儲能主流，并將迅速進入280Ah電芯后時代，容量將向300Ah以上發展。

GGII年度統計顯示，2022年度電力儲能電池出貨量為92GWh,同比增216.2%。

戶用儲能出貨量增長最快

戶用儲能是2022年儲能產業最火熱賽道之一。

從此賽道驅動力來看，俄烏沖突刺激歐洲光伏+家儲裝機大爆發，2022年1-5月僅德國已有超10萬臺戶用儲能產品裝機，意大利、西班牙和東歐戶用儲能裝機全年處于供不應求狀態，戶儲訂單普遍已排至2023年4月。疊加全球材料與能源通脹危機強化戶用儲能項目經濟性，戶用儲能加速爆發。

從戶用儲能電池競爭格局來看，寧德時代、比亞迪、鵬輝能源等在2022實現了快速增長，其中鵬輝能源在2022年H1實現6倍增長。與此同時，海辰儲能、遠東電池、瑞浦蘭鈞、中天科技等加速在戶用儲能賽道競逐，呈現高增長態勢。

從戶用儲能電池本身來看，主要仍以100Ah、50Ah方形鋁殼電池為主。不過，大圓柱電池涌入戶用儲能賽道，以40、46系為主，將成為戶用儲能電池賽道重要的電池選擇之一。

據GGII統計，2022年度戶用儲能電池出貨量為25GWh，同比增354.5%。

根據中研普華研究院《2022-2027年中國新型儲能行業市場調查分析及發展前景展望報告》顯示：

至2030年，以壓縮空氣儲能、電化學儲能、熱儲能等日內調節為主的多種新型儲能技術路線并存，重點依托友好型“新能源+儲能”電站、基地化新能源配件儲能等模式，開展規模化布局應用;本世紀中葉，實現日以上時間尺度的平衡調節，推動局部電網形態向動態平衡過渡;2060年，依托儲能技術等創新突破，新能源普遍具備電力支撐、電力安全保障等重要功能，逐漸成為發電量結構主體電源和基礎保障型電源。

盡管受到供應鏈不穩定等因素困擾，儲能產業去年仍爆發出強勁的增長勢頭。據中國化學與物理電源行業協會儲能應用分會初步統計，2022年，我國共投運儲能項目259個，總裝機功率為20.75GW;其中電化學儲能項目236個，裝機功率達5.66GW/12.29GWh。各項指標較2021年明顯提速。

在以新能源為主體的新型電力系統構建中，新型儲能正迎來全新的歷史使命。得益于中美大儲(大型儲能)和歐洲戶儲(戶用儲能)的爆發，預計2023年、2025年全球儲能容量需求分別為120GWh 、402GWh，2023年同比增長134%，2022年至2025年復合增長率為98.8%。東方證券預計，未來3年儲能產業的復合增速為91%。

新型儲能步入規模化發展階段

在“雙碳”目標的指引下，以風光發電為代表的新能源裝機規模快速擴容，但因其天然不穩定性，發電側的大型儲能配備成為能源結構轉型的剛需型成長賽道。

政策是推動儲能產業高速發展的主要動力之一。2022年3月，國家發展改革委、國家能源局聯合發布《“十四五”新型儲能發展實施方案》，明確新型儲能發展目標是：到2025年，新型儲能由商業化初期步入規模化發展階段，具備大規模商業化應用條件。其中，電化學儲能技術性能進一步提升，系統成本降低30%以上。

“頂層規劃設計完畢，方向明確，任務清晰。”劉勇認為，2022年是我國儲能產業發展具有里程碑意義的一年，一是綱領性政策文件正式落地，提振行業發展的信心;二是“一體兩翼”政策趨于豐滿，明確行業發展目標，儲能項目的技術經濟性得到驗證;三是支撐性政策出臺頻次快、覆蓋面廣，護航行業可持續發展。

在“雙碳”目標的指引下，以風光發電為代表的新能源裝機規模快速擴容。由于太陽光照及風力變化的天然不穩定性，原有能源結構中供給端的可控性將持續下降，如何滿足不斷快速增長的新能源電力消納需求迫在眉睫，發電側的大型儲能配備成為能源結構轉型帶來的剛需型成長賽道。

“強制配儲是我國當前儲能發展的重要驅動力。”東方證券相關研究員分析。據統計，2022年6月以來，隨著系列政策的落地，大儲經濟性有所好轉，項目招標隨之加速啟動，2022年公開招標超過41.6GWh。

市場已經跑到前面。據中國化學與物理電源行業協會儲能應用分會不完全統計，2022年規劃擬建的儲能項目達到922個，總規模達到417.87GW。其中，電化學儲能項目共617個，總規模為55.73GW/120.74GWh;新能源儲能項目非電化學儲能項目25個，規模為8.89GW;抽水蓄能項目共280個，規模高達353.25GW。

“新能源+儲能”助力構建新型電力系統

1月6日國家能源局發布《新型電力系統發展藍皮書(征求意見稿)》(以下簡稱《藍皮書》)，明確了新型電力系統具備安全高效、清潔低碳、柔性靈活、智慧融合四大重要特征，以及提出新型電力系統“三步走”發展路徑，即加速轉型期(當前至2030年)、總體形成期(2030年至2045年)、鞏固完善期(2045年至2060年)。

構建新型電力系統是一項復雜而艱巨的系統工程，不同發展階段特征差異明顯。新型電力系統遵循“三步走”發展路徑，即加速轉型期(當前至2030年)、總體形成期(2030年至2045年)、鞏固完善期(2045年至2060年)，有計劃、分步驟推進新型電力系統建設的“進度條”。

其中，儲能被寄予厚望。《藍皮書》稱，要推動解決新能源發電隨機性、波動性、季節不均衡性帶來的系統平衡問題，多時間尺度儲能技術規模化應用，系統形態逐步由“源網荷”三要素向“源網荷儲”四要素轉變。這意味著，儲能將成為新型電力系統的第四大基本要素。

而在多條儲能技術路線并存的競爭中，長時儲能的地位被進一步強調。《藍皮書》稱，在總體形成期，規模化長時儲能技術取得重大突破，滿足日以上平衡調節需求。以機械儲能、熱儲能、氫能等為代表的10小時以上長時儲能技術攻關取得突破，實現日以上時間尺度的平衡調節，推動局部電網形態向動態平衡過渡。

《2023-2028年新型儲能行業市場發展環境與投資趨勢分析報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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