國(guó)資委加碼 推動(dòng)國(guó)企戰(zhàn)略性重組整合 各央企已進(jìn)入改革快車(chē)道

• 李波 2023年1月13日 來(lái)源：中研普華集團(tuán)、央視財(cái)經(jīng)、中研網(wǎng) 1007 64
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2023年1月11日晚中航電測(cè)發(fā)布公告，正在籌劃發(fā)行股份向航空工業(yè)集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)成飛集團(tuán) 100%股權(quán)。本次成飛集團(tuán)擬被注入中航電測(cè)，是自2017年沈飛注入中航黑豹以來(lái)，航空工業(yè)集團(tuán)推出的又一次重磅資本運(yùn)作。

據(jù)國(guó)資委網(wǎng)站消息，國(guó)務(wù)院國(guó)資委12日召開(kāi)地方國(guó)資委負(fù)責(zé)人會(huì)議。

會(huì)議強(qiáng)調(diào)，2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開(kāi)局之年。各地國(guó)資委要著力抓好新一輪國(guó)企改革深化提升行動(dòng)，積極穩(wěn)妥深化混合所有制改革;著力推進(jìn)國(guó)有資本布局優(yōu)化和結(jié)構(gòu)調(diào)整，持續(xù)推動(dòng)國(guó)有資本向重要行業(yè)和關(guān)鍵領(lǐng)域集中，加大能源資源、糧食供應(yīng)保障、戰(zhàn)略性物資儲(chǔ)備等領(lǐng)域布局力度;進(jìn)一步突出實(shí)業(yè)、聚焦主業(yè)，深入推進(jìn)戰(zhàn)略性重組和專(zhuān)業(yè)化整合。

2022年5月27日國(guó)資委印發(fā)《提高央企控股上市公司質(zhì)量工作方案》，明確各企業(yè)集團(tuán)公司需于2022年8月底將工作方案報(bào)送國(guó)資委，2024年底全面驗(yàn)收評(píng)價(jià)。預(yù)計(jì)2023年國(guó)企改革將繼續(xù)加速推進(jìn)提振板塊情緒，在政策引領(lǐng)下，各央企已進(jìn)入改革快車(chē)道。

值得一提的是，2023年1月11日晚中航電測(cè)發(fā)布公告，正在籌劃發(fā)行股份向航空工業(yè)集團(tuán)購(gòu)買(mǎi)成飛集團(tuán) 100%股權(quán)。本次成飛集團(tuán)擬被注入中航電測(cè)，是自2017年沈飛注入中航黑豹以來(lái)，航空工業(yè)集團(tuán)推出的又一次重磅資本運(yùn)作。

此外，國(guó)泰君安指出，二十大報(bào)告提出“深化國(guó)資國(guó)企改革，加快建設(shè)世界一流企業(yè)”，國(guó)企改革迎來(lái)新趨勢(shì)。國(guó)企改革是優(yōu)化公司治理機(jī)制的過(guò)程，是高質(zhì)量發(fā)展的過(guò)程，國(guó)有企業(yè)價(jià)值有望重估。

企業(yè)國(guó)內(nèi)外并購(gòu)行業(yè)投資前景如何?深交所表示將始終堅(jiān)持市場(chǎng)化、法治化方向，認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹新證券法，按照證監(jiān)會(huì)統(tǒng)一部署，緊緊圍繞推動(dòng)提高上市公司質(zhì)量行動(dòng)計(jì)劃，推進(jìn)落實(shí)深化并購(gòu)重組市場(chǎng)化改革要求，完善基礎(chǔ)制度，提高監(jiān)管效能，提升服務(wù)水平，激發(fā)市場(chǎng)活力，發(fā)揮資源優(yōu)化配置主渠道作用，促進(jìn)科技創(chuàng)新，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，支持上市公司通過(guò)并購(gòu)重組實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展，努力為實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供更高質(zhì)量、更有效率的金融服務(wù)。

VC/PE支持并購(gòu)案例列表

VC/PE支持并購(gòu)案例共有42筆，環(huán)比下降39.1%，交易數(shù)量滲透率為29.8%;涉及并購(gòu)金額為1214.46億人民幣，環(huán)比下降62.7%，金額滲透率達(dá)41.3%。

VC/PE支持的并購(gòu)交易中，標(biāo)的地區(qū)分布在北上廣以及江浙等16個(gè)省市、自治區(qū)以及香港和海外地區(qū)。從案例數(shù)量來(lái)看，北京市位列第一，共完成7筆VC/PE支持的并購(gòu)交易;山東省位列第二位，共完成了6筆VC/PE支持的并購(gòu)交易;江蘇省位列第三位，共完成了5筆VC/PE支持的并購(gòu)交易。上述地域累計(jì)完成18筆VC/PE支持的并購(gòu)交易，占VC/PE支持并購(gòu)案例數(shù)量的42.9%，占本月并購(gòu)案例總數(shù)的12.8%。

從交易金額來(lái)看，山東省位列第一，涉及交易金額為971.72億人民幣，占VC/PE滲透案例交易金額的80.0%;其次是北京市，涉及交易金額為174.01億人民幣。

VC/PE滲透的標(biāo)的行業(yè)主要集中在金融、半導(dǎo)體及電子設(shè)備以及清潔技術(shù)行業(yè)，共完成20筆并購(gòu)交易，累計(jì)占VC/PE滲透案例數(shù)量的47.6%，占本月并購(gòu)案例總數(shù)的14.2%。從交易金額來(lái)看，VC/PE滲透的標(biāo)的行業(yè)主要集中在金融、半導(dǎo)體及電子設(shè)備以及IT行業(yè)，分別涉及交易金額1132.12億人民幣、15.99億人民幣、14.65億人民幣，累計(jì)占VC/PE滲透交易金額的95.7%，占本月總交易金額的39.5%。

本月VC/PE機(jī)構(gòu)支持案例中最具代表性VC/PE機(jī)構(gòu)為上海弘暉投資股份有限公司，其支持的并購(gòu)事件數(shù)量為4起，企業(yè)國(guó)內(nèi)外并購(gòu)行業(yè)占本月并購(gòu)案數(shù)量的2.8%，占本月VC/PE支持并購(gòu)案例數(shù)量的9.5%。

中國(guó)企業(yè)國(guó)內(nèi)外并購(gòu)行業(yè)現(xiàn)狀報(bào)告分析2023

一季度內(nèi)地并購(gòu)市場(chǎng)交易金額前十的并購(gòu)事件覆蓋的行業(yè)以及采用的并購(gòu)方式呈現(xiàn)出多元化的狀態(tài)。其中中原銀行吸收合并洛陽(yáng)銀行、平頂山銀行和焦作中旅銀行的并購(gòu)事件，以284.70億元的交易金額成為一季度交易規(guī)模最大的并購(gòu)事件。

交易金額排名第二的并購(gòu)事件是中國(guó)電建通過(guò)資產(chǎn)置換的方式置入華中電力設(shè)計(jì)研究院等18家公司股權(quán)的事件，其交易規(guī)模為247.19億元。東方財(cái)富信息股份有限公司通過(guò)增資方式獲得東方財(cái)富證券0.02%股權(quán)的事件以160.05億元的增資規(guī)模排名第三。

廣東省并購(gòu)?fù)瓿砂咐龜?shù)量摘得冠軍、北京交易規(guī)模處于全國(guó)首位。2019年并購(gòu)案例和交易規(guī)模主要集中在制造業(yè)、醫(yī)療健康、IT及信息化。

2019年制造業(yè)交易數(shù)量最多，共632起，占比26.2%，其次分別為醫(yī)療健康、IT及信息化、金融、房地產(chǎn)以及能源及礦業(yè)等。

就披露交易規(guī)模來(lái)看，2019年制造業(yè)占比最大，以482.27億美元占比19.5%，緊隨其次為金融292.17億美元占比11.80%，房地產(chǎn)、醫(yī)療健康以及能源及礦業(yè)，交易金額分別為225.08、188.65、183.36億美元，相應(yīng)占比為9.10%、7.60%、7.40%。

數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)并購(gòu)市場(chǎng)共完成118筆并購(gòu)交易，案例數(shù)量與上月持平，同比下降17.5%。其中披露金額的有93筆，交易總金額約為803.94億人民幣，同比上升19.7%，環(huán)比上升17.7%。

中國(guó)并購(gòu)市場(chǎng)共完成95筆并購(gòu)交易，環(huán)比下降19.5%，同比下降31.2%。其中企業(yè)國(guó)內(nèi)外并購(gòu)行業(yè)披露金額的有68筆，交易總金額約為629.86億人民幣，同比下降18.1%，環(huán)比下降21.7%。

從并購(gòu)交易類(lèi)型來(lái)看，5月國(guó)內(nèi)交易共發(fā)生93筆交易，占并購(gòu)案例總數(shù)的97.9%，其中企業(yè)國(guó)內(nèi)外并購(gòu)行業(yè)披露金額的案例68筆，披露金額是629.86億人民幣;海外交易共發(fā)生2筆交易，案例數(shù)占比2.1%。

本月交易金額較大的兩筆并購(gòu)案例為：海南發(fā)展控股置業(yè)集團(tuán)有限公司收購(gòu)海南金海灣投資開(kāi)發(fā)有限公司100%股權(quán)(交易金額101.32億元人民幣)，重慶商社(集團(tuán))有限公司收購(gòu)重慶百貨大樓股份有限公司54.41%(交易金額60.08億元人民幣)。

中研普華《中國(guó)企業(yè)國(guó)內(nèi)外并購(gòu)行業(yè)研究咨詢(xún)報(bào)告》在研究?jī)?nèi)容上突出全方位特色，報(bào)告以本年度最新數(shù)據(jù)的實(shí)證描述為基礎(chǔ)，全面、深入、細(xì)致地分析各企業(yè)國(guó)內(nèi)外并購(gòu)行業(yè)的市場(chǎng)供求、進(jìn)出口形勢(shì)、投資狀況、發(fā)展趨勢(shì)和政策取向以及主要企業(yè)的運(yùn)營(yíng)狀況，企業(yè)國(guó)內(nèi)外并購(gòu)行業(yè)提出富有見(jiàn)地的判斷和投資建議;在形式上，報(bào)告以豐富的數(shù)據(jù)和圖表為主，突出文章的可讀性和可視性，避免套話和空話。

更多企業(yè)國(guó)內(nèi)外并購(gòu)市場(chǎng)調(diào)研消息,可以點(diǎn)擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022年中國(guó)企業(yè)國(guó)內(nèi)外并購(gòu)現(xiàn)狀及并購(gòu)策略研究預(yù)測(cè)報(bào)告》。

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