2023質(zhì)子交換膜行業(yè)發(fā)展分析及投資前景預(yù)測(cè)

• 黃文玉 2023年1月20日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 1211 78
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質(zhì)子交換膜是質(zhì)子交換膜燃料電池的核心部件，對(duì)電池性能起著關(guān)鍵作用。它不僅具有阻隔作用，還具有傳導(dǎo)質(zhì)子的作用。全質(zhì)子交換膜主要用氟磺酸型質(zhì)子交換膜;重鑄膜;非氟聚合物質(zhì)子交換膜;新型復(fù)合質(zhì)子交換膜等。

質(zhì)子交換膜行業(yè)發(fā)展分析

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)發(fā)展，化石能源的過(guò)渡消耗和于此同時(shí)產(chǎn)生的環(huán)境污染引起了人們巨大的擔(dān)憂(yōu)。近年來(lái)，各地頻頻發(fā)生的水體污染，霧霾和沙塵暴等環(huán)境惡化事件，讓人們意識(shí)到尋找新的可替代能源以提高能源利用率并降低能源利用過(guò)程中環(huán)境污染物的排放已迫在眉睫。質(zhì)子交換膜燃料電池(PEMFC)是一種高效，對(duì)環(huán)境友好且發(fā)展最為成熟的燃料電池發(fā)電體系，與傳統(tǒng)熱機(jī)發(fā)電相比有不可比擬的優(yōu)勢(shì)。

質(zhì)子交換膜是質(zhì)子交換膜燃料電池的核心部件，對(duì)電池性能起著關(guān)鍵作用。它不僅具有阻隔作用，還具有傳導(dǎo)質(zhì)子的作用。全質(zhì)子交換膜主要用氟磺酸型質(zhì)子交換膜;重鑄膜;非氟聚合物質(zhì)子交換膜;新型復(fù)合質(zhì)子交換膜等。質(zhì)子交換膜主要應(yīng)用于氯堿工業(yè)和燃料電池兩大領(lǐng)域 ，在氯堿工業(yè)中的應(yīng)用已經(jīng)比較成熟，在燃料電池領(lǐng)域的應(yīng)用已經(jīng)得到充分肯定， 在其他領(lǐng)域也有應(yīng)用，如滲透汽化、氣體分離、光催化及有機(jī)合成等。

國(guó)產(chǎn)質(zhì)子交換膜發(fā)展正在提速，主要表現(xiàn)從市場(chǎng)應(yīng)用來(lái)看，隨著燃料電池的國(guó)產(chǎn)化率正在向100%的目標(biāo)靠近，以武漢綠動(dòng)氫能能源技術(shù)有限公司(下稱(chēng)“武漢綠動(dòng)”)、東岳未來(lái)氫能為優(yōu)秀代表的產(chǎn)品市場(chǎng)應(yīng)用在快速擴(kuò)大。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)質(zhì)子交換膜行業(yè)發(fā)展分析及投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》顯示：

目前質(zhì)子交換膜燃料電池在國(guó)外處于商業(yè)化示范應(yīng)用階段，已涉及車(chē)輛、小游艇、自行車(chē)、移動(dòng)電源、公共汽車(chē)、潛艇、筆記本電源、攝像機(jī)與手機(jī)電源等廣泛領(lǐng)域，規(guī)模化需求市場(chǎng)正在逐步形成，因此燃料電池質(zhì)子交換膜蘊(yùn)藏著巨大的增長(zhǎng)潛力。燃料電池質(zhì)子交換膜是一個(gè)確定的新興市場(chǎng)，目前國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)均未形成規(guī)模，但都有巨大的潛力，是企業(yè)介入的好時(shí)機(jī)。尤其是全氟質(zhì)子交換膜自身的缺陷需要替代產(chǎn)品的誕生，從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，無(wú)氟質(zhì)子交換膜或許是燃料電池用PEM的產(chǎn)業(yè)化關(guān)鍵。

質(zhì)子交換膜燃料電池具有工作溫度低、啟動(dòng)快、比功率高、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、操作方便等優(yōu)點(diǎn)，被公認(rèn)為電動(dòng)汽車(chē)、固定發(fā)電站等的首選能源。在燃料電池內(nèi)部，質(zhì)子交換膜為質(zhì)子的遷移和輸送提供通道，使得質(zhì)子經(jīng)過(guò)膜從陽(yáng)極到達(dá)陰極，與外電路的電子轉(zhuǎn)移構(gòu)成回路，向外界提供電流，因此質(zhì)子交換膜的性能對(duì)燃料電池的性能起著非常重要的作用，它的好壞直接影響電池的使用壽命。

質(zhì)子交換膜上游主要有機(jī)氟加工產(chǎn)業(yè)，整體來(lái)看，近年來(lái)含氟聚合物產(chǎn)量呈現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)趨勢(shì)，2020年含氟聚合物產(chǎn)量達(dá)到56.32萬(wàn)噸。從產(chǎn)能占比情況來(lái)看，聚四氟乙烯產(chǎn)量占含氟聚合物的65%，其次是聚偏二氟乙烯占比16%。從長(zhǎng)期看，受益于風(fēng)電、新能源、5G基站、智能手機(jī)等領(lǐng)域需求快速成長(zhǎng)拉動(dòng)，含氟聚合物產(chǎn)品需求仍有望保持高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

質(zhì)子交換膜制造行業(yè)經(jīng)濟(jì)規(guī)模

根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，作為質(zhì)子交換膜組成的膜電極出貨量從2018年的0.76萬(wàn)平方米增長(zhǎng)至2020年的3.68萬(wàn)平方米。整體來(lái)看，目前氫能整體熱度回升，行業(yè)整體認(rèn)知、技術(shù)和工藝水平提升，預(yù)計(jì)我國(guó)質(zhì)子交換膜出貨量將持續(xù)增長(zhǎng)。

質(zhì)子交換膜下游應(yīng)用廣泛，主要應(yīng)用于氯堿工業(yè)、燃料電池、電解水制氫與質(zhì)子交換膜儲(chǔ)能系統(tǒng)，2021年中國(guó)質(zhì)子交換膜行業(yè)銷(xiāo)售規(guī)模達(dá)到102億元，同比增長(zhǎng)13.9%。質(zhì)子交換膜應(yīng)用廣泛，市場(chǎng)主要由美日企業(yè)主導(dǎo)，國(guó)產(chǎn)突破在路上。質(zhì)子交換膜是有機(jī)氟化工產(chǎn)業(yè)鏈中技術(shù)難度大、附加值高的環(huán)節(jié)，其原材料為全氟磺酸(羧酸)樹(shù)脂，在氯堿工業(yè)、氫燃料電池、電解水制氫氣等領(lǐng)域中是必不可少的關(guān)鍵材料。目前產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的均為全氟質(zhì)子交換膜，質(zhì)子交換膜使用的是全氟磺酸樹(shù)脂，離子膜使用全氟磺酸樹(shù)脂、全氟羧酸樹(shù)脂的復(fù)合膜，2021年中國(guó)質(zhì)子交換膜行業(yè)利潤(rùn)規(guī)模達(dá)到16.9億元，同比增長(zhǎng)12.7%。

當(dāng)前多家國(guó)內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)能在不斷擴(kuò)建中，這讓國(guó)產(chǎn)質(zhì)子交換膜擁有顯著的就近規(guī)模化供應(yīng)優(yōu)勢(shì)，以及明顯的價(jià)格優(yōu)勢(shì)(比進(jìn)口產(chǎn)品售價(jià)要低30%-50%)。

燃料電池快速發(fā)展有望帶來(lái)質(zhì)子交換膜大量需求。隨著2021年國(guó)內(nèi)氫能源示范城市群落地，加之燃料電池技術(shù)突破(電堆單堆功率達(dá)100kW左右等)，2021年燃料電池電堆出貨量快速增長(zhǎng)。根據(jù)數(shù)據(jù)，2021年我國(guó)車(chē)用燃料電池電堆出貨量達(dá)757MV，同比2020年增長(zhǎng)136.6%。預(yù)計(jì)隨著燃料電池電堆出貨量持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)質(zhì)子交換膜需求有望帶來(lái)爆發(fā)式增長(zhǎng)。

隨著我國(guó)氫燃料電池汽車(chē)產(chǎn)量的提升，國(guó)產(chǎn)質(zhì)子交換膜替換市場(chǎng)空間十分廣闊。國(guó)內(nèi)技術(shù)水平與國(guó)外尚存差距，但部分企業(yè)正在加速布局，有望實(shí)現(xiàn)高端突破。2021年中國(guó)質(zhì)子交換膜行業(yè)資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到288億元，同比增長(zhǎng)13%。

質(zhì)子交換膜行業(yè)前景預(yù)測(cè)

就國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程而言，我國(guó)國(guó)產(chǎn)離子膜在綜合性能及價(jià)格上仍在積極追趕國(guó)外產(chǎn)品，氯堿行業(yè)“十三五”規(guī)劃中提出國(guó)產(chǎn)化離子膜的行業(yè)應(yīng)用率達(dá)到30%的目標(biāo)，國(guó)產(chǎn)離子膜存在廣闊的市場(chǎng)替代空間。隨著更多國(guó)內(nèi)企業(yè)加碼布局質(zhì)子交換膜，以及產(chǎn)品配套裝車(chē)驗(yàn)證愈發(fā)充分，在未來(lái)氫城示范的時(shí)間窗口，預(yù)計(jì)國(guó)產(chǎn)質(zhì)子交換膜將會(huì)逐漸成為主流。

中研普華利用多種獨(dú)創(chuàng)的信息處理技術(shù)，對(duì)市場(chǎng)海量的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集、整理、加工、分析、傳遞，為客戶(hù)提供一攬子信息解決方案和咨詢(xún)服務(wù)，最大限度地降低客戶(hù)投資風(fēng)險(xiǎn)與經(jīng)營(yíng)成本，把握投資機(jī)遇，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。想要了解更多最新的專(zhuān)業(yè)分析請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院的《2022-2027年中國(guó)質(zhì)子交換膜行業(yè)發(fā)展分析及投資前景預(yù)測(cè)研究報(bào)告》。

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