航運降價75% 大量出海 海洋運輸行業市場深度分析及發展策略研究報告

• 李波 2023年2月21日 來源：中研普華集團、央視財經、中研網 1066 68
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全球大部分商品貿易通過海運進行，海運價格直接影響眾多商品的貿易成本。在浙江慈溪，過去兩年因為運價高企，體積較大的冰箱、洗衣機等運費占比高的大家電，遭遇了訂單萎縮，甚至客戶流失的情況。近段時間，全球重要航線運價大幅下降，使得大家電出口迅速回暖。

全球大部分商品貿易通過海運進行，海運價格直接影響眾多商品的貿易成本。在浙江慈溪，過去兩年因為運價高企，體積較大的冰箱、洗衣機等運費占比高的大家電，遭遇了訂單萎縮，甚至客戶流失的情況。近段時間，全球重要航線運價大幅下降，使得大家電出口迅速回暖。

在浙江慈溪龍山鎮，集聚了近百家冰箱、冰柜等整機生產及配套企業。在一家冰箱生產企業的倉庫里，有一批冰箱已經堆放了近2年。

企業負責人介紹說，這個訂單采購商來自以色列，共計91臺。雙方2020年12月簽訂合同，企業2021年3月完成生產。根據合同，運費由以色列采購商承擔。可是中東航線運費一路上漲，采購商多次要求延遲交貨。

浙江寧波某電器有限公司外貿部經理 孔德年：簽訂合同的時候，運費在2000多美元一個標準集裝箱，等到貨做好以后，猛漲到13000多美元。現在運費在2000美元左右，所以客戶說可以出貨了。

在慈溪新浦鎮的一家洗衣機生產企業，外銷產品大量銷往北非地區。工作人員告訴記者，從寧波舟山港到卡薩布蘭卡的運價，從2022年3月之后，呈現明顯下降趨勢，目前已經下降約75%。

浙江寧波某電器有限公司外貿部經理 李志慧：一個40英尺集裝箱大約能裝216臺洗衣機。去年3月，海運費的最高點在18500美元左右一個標準集裝箱，分攤到一臺洗衣機大約在85美元左右。今年2月，海運費在4500美元，這樣分攤在一臺產品上，大約是20美元一臺。

過去兩年運價高企，不少國外采購商減少甚至取消訂單，慈溪當地的大家電生產企業普遍出現了貨物積壓、訂單萎縮等現象。近期的運費大幅下降，不僅使舊訂單積壓的情況好轉，也對新訂單的開拓帶來積極影響。今年前兩個月，慈溪當地多數大家電生產企業訂單都出現了快速增長。

浙江寧波某電器有限公司總經理 陸耀鐘：今年前兩個月，返單的單量已經比去年同期增長了20%以上，其中有老客戶的返單，也有新客戶的加盟，今年預計比去年同期能增長30%。

航運業的價格戰已經打響

對此，多家航運咨詢機構認為，航運業的價格戰已經打響。全球線上集裝箱租賃和交易平臺Container x Change的聯合創始人兼首席執行官Christian Roeloffs近日表示，2023年航運業很有可能會出現全面價格戰。

丹麥海事咨詢機構Sea-Intelligence分析師則認為，全球大型集裝箱運輸公司沒有因為過去半年貨運需求下降而削減運力，唯一的解釋就是市場參與者已進入價格戰。

長榮海運董事長張衍義也警告稱，隨著今年大量新造大型集裝箱船開始交付，如果消費無法跟上運力增長，班輪運營商可能會再次看到航運價格戰。

2023年集裝箱運價未來走勢預測

德路里分析稱，在全球需求放緩和通脹上升導致運費走弱的情況下，班輪公司在2022年下半年失去了對集裝箱市場的控制。2022年德路里全球集裝箱綜合指數(WCI)暴跌77%，預計2023年集裝箱運價至少還將下跌50-60%。

整體來看，目前全球航運市場運力處于過剩狀態。業內專家認為，船公司允許運力過剩持續存在，而不是削減運力、維持價格，唯一的解釋就是價格戰正在發生。

馬士基和地中海航運(MSC)近期解散2M聯盟，也在一定程度上給市場帶來了不利信號。界面新聞此前報道，馬士基與地中海航運(MSC)的經營方式不同，發展方向出現分歧。

雖然地中海航運(MSC)已成為全球運力第一的班輪公司，總運力達到460萬標準箱，掌握著全球超過17%的運力，但該公司依舊在買船的路上步履不停。Alphaliner數據顯示，從2020年8月至今，該公司總共收購了284艘船舶。

德路里認為，由于地中海航運(MSC)需要增加船舶裝載率，該公司將回歸其原有的市場份額和低成本運作模式。這也意味著，地中海航運(MSC)有可能率先發動價格戰。

全球航運市場走勢如何?

根據中研普華研究院《2023-2028年海洋運輸行業市場深度分析及發展策略研究報告》顯示：

日前，航運巨頭馬士基公布了2022年財務業績：全年營收增長32%至815億美元，息稅前利潤(EBIT)增長57%至309億美元，創下馬士基歷史最好業績。

但在上周，馬士基也公開預測，疲軟的經濟增長將導致今年全球集裝箱運輸量下降2.5%。過去的幾年，疫情沉重地打擊了全球貿易環境，但它也讓航運業一夜暴富，讓船東、貨主、貨代一夜間身價暴漲。

據國際航運公會(International Maritime Association)數據顯示，2022年3月，全球貨運量比2021年同期下降了11%，比2020年同期下降了35%，航運業在期間的利潤卻相當驚人。

英國航運咨詢公司IHS發布的2022年上半年數據顯示，整個航運業的利潤增長了13%。從2020年底至2022年3月，該行業的利潤增長幅度是最大的。就航司來說，除了馬士基2022年業績飄紅以外，其它航運巨頭也是賺的盆滿缽滿。

2022年，由于國際集裝箱運輸供求關系較為緊張，中遠海控前三季度營業收入為3165.41億元，同比增長36.75%;集裝箱航線營業收入2977.17億元，同比增長38.35%;國際航線單箱收入2876.04美元/標準箱，同比增長47.96%。

2023年，這一優勢將不再有。從需求端看，目前全球經濟面臨衰退風險且歐美庫存保持高位，集裝箱運輸需求開始逐步萎縮。

截至2022年12月20日，2022年全球海運集裝箱貿易量為2.01億TEU，相比2021年全年的2.08億TEU下降了3.2%。從供給端看，市場面臨新船集中交付沖擊的同時，疫情的裙帶效應正在減弱，海陸空運輸全面恢復后，全球運力將急速上漲。

其中，2023年新交付船舶將達到249.9萬標箱，占現有集裝箱船隊運力的比例接近10%，大量新船涌入集裝箱運輸市場，將對市場供需關系及航線運力布局產生較大影響。

全球海運市場進入搶貨時代

2023年，中國外貿面臨“硬仗”要打，但1月份的港口吞吐量數據表明，中國經濟韌勁和活力仍在。據官方公布的數據顯示，今年1月多個主要港口呈業務繁忙態勢。

北部灣港貨物吞吐量達2382.07萬噸，同比增長0.61%，其中防城港港口貨物吞吐量達1458萬噸，同比增長1.51%，外貿為936萬噸，巴西玉米和進口鋰輝石在防城港實現首船接卸;

連云港滾裝出口機械車輛2.6萬臺，同比增長94%，連續6年保持兩位數增幅增長;上海南港碼頭累計驗放汽車出口28526輛，同比增長43.6%;

天津港貨物吞吐量達3996.78萬噸，同比增長1.7%，集裝箱吞吐量為173.1萬標準箱，同比增長7.2%;河北下轄的秦皇島港、唐山港、黃驊港的集裝箱吞吐量均實現同比增長15%左右，創下歷史新高;

寧波舟山港集裝箱吞吐量為超300萬標準箱，刷新歷年同期最高紀錄;煙臺港貨物吞吐量達3590萬噸，同比增長4.8%，集裝箱吞吐量為36.8萬標箱，同比增長10.4%;廣州港表現稍有落后，1月預計完成集裝箱吞吐量162.4萬標準箱，同比下降10.2%。

中國經濟保持韌勁與活力對全球經濟有益，中國港口的正向數據已經傳導到了相關國家。2023年1月美國集裝箱進口量環比增長7.2%，增幅創下七年來的最高點，雖然同比下降了16.1%，但已經接近2019年時的數值。眾多美國零售企業對新一年的經濟形勢持樂觀情緒，已經開始大量補貨以充實庫存。

中、越、印、韓、泰位列對美出口前五名，其中來自韓國的集裝箱環比增長近20%，而因為從歐洲遷移而來的德國企業開始實現美國本土化生產，來自德國的集裝箱數量下降了7%。

當海運市場正滑入不可避免的價格戰，制勝因素則是各國的制造業發展實況，比港口不斷加速的智慧化程度更重要的，是其能否持續保持繁忙程度。

集裝箱空置率增高是不容否認的事實，但我國的貨物出口與港口吞吐量增速并未落后于接納了大量遷移產能的東南亞國家。

自2022年第二季度以來，不只是我國，多個制造業出口國的港口吞吐量特別是集裝箱吞吐量呈下滑態勢，集裝箱船舶的閑置率為近三年來最高，這樣的趨勢已經延續至今年，各國經濟承壓、需求減低進一步對海運市場和港口運營帶來沖擊，當下國內多個港口的表現已屬不易，冀望正在全球搶訂單的中國企業帶來更多收獲。

《2023-2028年海洋運輸行業市場深度分析及發展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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