閑置集裝箱已升至疫情以來最高 2023集裝箱海運市場發(fā)展前景研究

• 黃江 2023年2月28日 來源：新浪 1096 70
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今年2月份，全球約4.1%的集裝箱船隊處于閑置狀態(tài)，相當于106.7萬個20英尺長的集裝箱運力閑置——這一數字幾乎是一年前的兩倍，接近于去年12月的107萬個集裝箱，該水平是自2020年8月以來最大閑置運力。

目前，大量集裝箱船只停靠在中國附近，等待著這個全球第二大經濟體經濟的快速復蘇，并帶動新的出口貿易流出現。

閑置集裝箱已升至疫情以來最高

通常來說，集裝箱船行業(yè)是最能直觀體現全球貿易強弱的行業(yè)。在2021年，由于全球貿易繁忙，集裝箱“一箱難求”的情況還令不少人歷歷在目。

而如今，由于全球主要經濟體經濟增長趨弱、通脹上升導致全球消費需求放緩，從亞洲主要制造業(yè)中心向美國和歐洲運送貨物所需的船只也大幅減少。

海運咨詢公司德魯里(Drewry)的數據顯示，今年2月份，全球約4.1%的集裝箱船隊處于閑置狀態(tài)，相當于106.7萬個20英尺長的集裝箱運力閑置——這一數字幾乎是一年前的兩倍，接近于去年12月的107萬個集裝箱，該水平是自2020年8月以來最大閑置運力。

現貨集裝箱運價已降至兩年半以來的最低水平，這是船東將一些船舶撤出船隊進行維修的好時機。

馬可波羅船務有限公司(Marco Polo Marine Ltd.)首席執(zhí)行官肖恩·李(Sean Lee)也表示，鑒于租船時間不那么緊了，所以船東們都在抓緊維修。

集裝箱船隊都集中在中國附近

但并非所有閑置的船只都停留在干船塢。事實上，美媒航運數據顯示，很大一部分空閑的船隊都聚集在中國附近。

德魯里集裝箱研究高級經理西蒙?希尼(Simon Heaney)表示：“靠近主要出口中心，處于隨時準備出發(fā)的位置是有意義的。”

此外，也有不少其他閑置船隊都集中在印度尼西亞、馬來西亞、或是新加坡的散貨集裝箱樞紐附近，以盡量靠近主要的貿易航線。

海事數據提供商Shipfix的亞洲主管安德森(Frank Andersen)表示，很多船東們都選擇把空船停靠在他們預計需求反彈最快的地方。

當然，將船舶停靠在中國附近，還有一重好處：在中國停泊船只比在新加坡附近停泊更便宜，新加坡的港口費用比較高。

不過，全球貿易回暖究竟需要多長時間，尚不確定。盡管人們對中國經濟快速復蘇的樂觀情緒有所增強，但鑒于歐洲和美國的消費需求仍然受到通脹的困擾，歐美的進口需求可能會拖累全球貿易恢復。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國集裝箱行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》顯示：

一般在春節(jié)后的一個半月，集裝箱海運市場才會逐步恢復。受到2022年下半年以來的多重不利因素影響，2023年至少要2個月后才能看到市場恢復。

空箱堆積的根本原因還在于，一方面全球貿易增速放緩導致需求收縮，另一方面此前運價暴漲期間大量新的集裝箱流入市場，供應倍增。根據公開數據，2021年，在集裝箱海運市場高漲的行情下，全球生產了超過700萬標準箱集裝箱，是常規(guī)年份的近3倍。疊加前述周期性和特殊因素，供大于求在這個春節(jié)變得尤為明顯。

根據全球集裝箱交易平臺Container xChange最新數據，2023年第6周(2月5日～11日)，上海港的40英尺集裝箱CAx(集裝箱可用指數)高達0.64，已經連續(xù)11周在0.6上方。當CAx的數值大于0.5時，即表示集裝箱設備有剩余。

近期發(fā)布的德魯里世界集裝箱指數顯示，自2020年7月30日以來的30個月中，該指數首次跌破每20英尺標箱2000美元的大關。全球現貨運費綜合指數目前為每20英尺標箱1997.22美元，而在2021年9月達到超過10300美元的峰值。

另據上海航運交易所2月11日發(fā)布的中國出口集裝箱運輸市場周度報告，中國出口集裝箱運輸市場在春節(jié)長假后恢復情況并不理想，該周運輸需求恢復緩慢，供需平衡情況不理想，多數遠洋航線市場運價繼續(xù)下行，綜合指數延續(xù)下跌走勢。2月10日，上海航運交易所發(fā)布的上海出口集裝箱綜合運價指數為995.16點，較上期下跌1.2%。

根據運費基準平臺Xeneta的數據，即期運價下降之外，長期運價也出現了創(chuàng)紀錄的跌幅。Xeneta近期的報告稱，1月份平均長期合同利率下降了13.3%。

馬士基也發(fā)出警告，預計2023年凈利潤同比下滑高達93.5%。根據馬士基2022年報，2022年公司的營收增長32%至815億美元，息稅前利潤(EBIT)增長57%至309億美元。雖然全球經濟放緩將導致市場尤其是海運市場疲軟，但馬士基將繼續(xù)在物流業(yè)務和碼頭業(yè)務中尋求增長機會。在此背景下，馬士基預計2023年全年息稅前利潤(EBIT)為20億～50億美元。

海運市場運價和貨量在經歷了疫情期間的劇烈波動，加上新船逐步下水，市場將迎來重構。而海運相關企業(yè)要分兩步走，一是重視海外產能供應鏈向東南亞外移的趨勢，“這個趨勢是持續(xù)的，應該是貨在哪兒，貨代就在哪兒”;二是加強中國的貿易服務能力，增加核心壁壘，“中國商家有組貨的能力和供應鏈服務能力，但低附加值的貨不一定從中國走，也就是會越來越多地出現貨服分離的狀態(tài)，形成低附加值產品由中國來做貿易服務，海外做加工制造的分工”。

作為中國B2B跨境電商平臺，阿里巴巴國際站本身就為貨物貿易商提供服務貿易，而該平臺今年將在物流服務上加大投入。今年2月，阿里巴巴國際站物流服務的義烏中心倉上線，并將在全國范圍規(guī)劃增設中心倉。

《2023-2028年中國集裝箱行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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