中國工程機械產業發展現狀及未來預測

• 邱晨陽 2023年2月28日 來源：中研網 332 14
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近年來，中國工程機械產業整體實力的提升和壯大，即使在疫情肆虐全球的情況下，我國工程機械行業呈現穩步發展的態勢，工程機械產品產量持續增加，2022年工程機械產量達到197萬臺。

近年來，中國工程機械產業整體實力的提升和壯大，即使在疫情肆虐全球的情況下，我國工程機械行業呈現穩步發展的態勢，工程機械產品產量持續增加，2022年工程機械產量達到197萬臺。

我國已經成為制造大國，科技實力不斷增強，擁有全球最完善的產業鏈，各種配件都有生產和制造的工廠，在海外的品牌影響力有了大幅提升，被越來越多的用戶所認可與信賴。隨著“一帶一路”的推進、相關合作伙伴經濟合作的加強，中國工程機械行業市場機會將隨著沿線國家基建而增多。展望未來，基建需求旺盛，預計未來工程機械行業有望延續增長，預計2023-2028年工程機械產量由215萬臺上升到325萬臺。

圖表：2023-2028年工程機械產量預測(萬臺)

數據來源：中研普華研究院

在企業戰略布局上，國內龍頭企業積極布局海外市場，全球競爭力持續增強。我國工程機械正完成從“搭車”出海到“自主”出海的轉變。國產工程機械龍頭公司徐工機械、三一重工與中聯重科經過多年探索，已形成海外建設基地、本土優質服務、跨國兼并收購和全球產品研發的“四位一體”的國際化發展模式。以產品質量為基礎，抓住海外市場高景氣機遇，積極推進國際化戰略，使得近兩年本土公司的海外業績和全球競爭力持續增強。

全球工程機械市場規模龐大，根據Statista數據庫的統計，預計2030年市場規模將達到2346億美元，CAGR為5.6%。中國市場在周期波動中成長，已成為全球工程機械第一大市場。全球工程機械市場經過長期發展，已進入相對穩定的成熟階段，逐漸形成現有龍頭企業競爭博弈的格局。國內工程機械龍頭企業經過多年探索與努力，全球競爭力不斷增強。近5年來，國內工程機械龍頭企業國際排名穩步提升。

中國挖掘機市場十年來，已成為世界用量大的市場之一。從目前情況看，我國正處在道路交通、能源水利、城市建設等各方面基礎設施建設的高峰期，挖掘機市場需求量逐年上升，該項目市場前景廣闊。挖掘機行業的新產品即層出不窮、爭奇斗艷。其中，有的企業早已在挖掘機市場占據大片江山，推出新品目的在于鞏固地位、為企業增加新的利益增長點;有的企業在其他領域叱咤風云，推出新品以期在挖掘機領域同樣具備高端地位;有的企業借助“海外夫家”的力量研發新品，志在打入挖掘機市場，完善產業鏈、增強競爭力。

經過多年發展，國產挖掘機型號更加齊全、質量也有很大提升以及售后服務更加完善，國產挖掘機品牌市場份額逐漸提升。國內挖掘機械市場主要為三一重工、徐工、卡特彼勒、斗山和山東臨工等大型工程機械企業。大部分主要的企業類型是國企做主導。

隨著5G等現代技術的發展，未來我國挖掘機會朝著智能化、電子化趨勢發展，自動駕駛、遠程操作成為可能;同時未來挖掘機還會順應我國環保政策，朝著更加節油環保的趨勢發展。未來我國挖掘機發展將會朝著起重、抓斗、平坡斗、破碎錘等多功能為一體的趨勢發展。未來我國挖掘機發展將順應我國環保化趨勢，利用液壓回路連接的功率控制系統，利用精密模式選擇系統，減少燃油、發動機功率和液壓功率的消耗，達到節能減排的效果。

國家統計局最新數據顯示，2022年12月挖掘機產量22751臺，同比下降34.9%。2022年全年累計產量306950臺，同比下降21.7%。

未來，隨著我國基建工程、交通建設等工程的開工，對挖掘機的需求量會持續增加。根據往年挖掘機銷量以及“十四五”規劃中提到的我國工程建設情況來看，未來我國挖掘機的銷量將保持較快增長，預計到2028年我國的挖掘機產量能達到75.1萬臺。

2022年全年，挖掘機市場出口銷量穩增，國內銷量下滑。全年挖掘機銷量總計26.13萬臺，同比下降23.8%。其中，國內市場銷量15.19萬臺，同比下降44.6%;出口銷量10.95萬臺，同比增長59.8%。

隨著基建項目密集開工，疊加“國四”標準切換，國內挖掘機需求有望觸底回暖。

2023年以來，多地已開工多個重大項目。據統計，1月30日，四川、安徽、上海等六個省(市)舉行重大項目集中開工儀式，總投資金額超過2萬億元。

1月5日，中國人民銀行、銀保監會發布通知，決定建立首套住房貸款利率政策動態調整機制，利好房地產行業，也有望帶動工程機械銷售。

2022年12月1日起，非道路移動機械“國四”標準正式施行，并規定所有生產、進口和銷售的560kW以下(含560kW)非道路移動機械及其裝用的柴油機，比須滿足國家第四階段排放標準要求。

標準落地將提振新舊設備更新需求，將利好工程機械等產業鏈上下游。浙商證券在研報中預測，“國四”標準施行后，國內新增需求放緩，更新需求將占據主導，替代需求長期存在，挖掘機市場將在2023年逐步觸底。其中，國三機型將在未來五年集中更新，每年新增3萬臺更新需求。預計2023-2028年挖掘機銷量將由27.8萬臺上升到65.9萬臺。

《2022-2027年中國工程機械行業市場全景調研與發展前景預測報告》由中研普華產業研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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