新能源汽車行業高速發展

• 邱晨陽 2023年2月28日 來源：中研網 973 61
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近十年來，隨著中國經濟持續較快增長、居民消費水平提高、產業政策扶持等，我國汽車行業整體呈現快速增長態勢，帶動了國民經濟中眾多相關行業的發展，目前已建成較為完整的產業體系，成為支撐和拉動中國經濟的支柱性產業之一。

汽車行業產業鏈較長、覆蓋面廣、上下游關聯產業眾多，其發展水平和實力在一定程度上反映了一個國家的綜合國力和競爭力。近十年來，隨著中國經濟持續較快增長、居民消費水平提高、產業政策扶持等，我國汽車行業整體呈現快速增長態勢，帶動了國民經濟中眾多相關行業的發展，目前已建成較為完整的產業體系，成為支撐和拉動中國經濟的支柱性產業之一。

從汽車產銷規模看，我國已成為全球第一大汽車生產國和汽車消費國。根據中國汽車工業協會統計數據，2010年至2017年，我國汽車產銷量持續保持增長，年均復合增長率分別為6.84%和6.93%。2018年和2019年，受車輛購置稅優惠政策全面退出、中美貿易摩擦及環保標準切換等因素影響，我國汽車產銷量出現了負增長，但仍維持了較高基數，2019年汽車產銷量分別為2572.10萬輛和2576.90萬輛。

2020年，我國汽車市場受疫情影響，一季度銷量跌幅較大，但在國家和地方的一系列政策支持和汽車消費回暖下，汽車市場逐漸復蘇，我國汽車全年產銷量分別達到2522.50萬輛和2531.10萬輛，銷量蟬聯全球第一。2021年，我國結束了汽車產銷量下降的局面，全年產銷量分別達到2608.20萬輛和2627.50萬輛。

2022年，盡管受諸多不利因素沖擊，但在一系列穩增長、促消費政策的有效拉動下，中國汽車市場在逆境下整體復蘇向好，實現正增長，為穩定工業發展貢獻了重要力量。根據中國汽車工業協會統計，2022年汽車產銷量分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比增長3.4%和2.1%。

從分省市數據來看，廣東以32.82萬輛的數據居于首位，約占全國產量248.8萬輛的13.19%;排名隨后的是上海和重慶，產量分別為28.13萬輛和20.64萬輛。三省累計銷量約占2022年12月全國汽車總產量的三分之一。從環比來看，我國2022年12月共14個省市汽車產量環比增長。其中，云南12月汽車產量環比增長最多，達557.14%;其次為新疆，環比增220.00%;第三為重慶，環比增60.87%。從同比來看，我國2022年12月汽車產量實現負增長，其中共17個省份汽車產量下降。從全年來看，我國2022年汽車產量同比微增。分省市來看，其中共14個省市汽車產量同比增長。其中，1-12月陜西汽車產量同比增長最多，達67.03%;其次為海南，同比增48.65%;第三為山西，同比增38.66%。

中國汽車工業協會預計，2023年汽車市場將繼續呈現穩中向好發展態勢，實現3%左右增長。國內疫情管控放松，有利市場主體發展，推動底層就業收入增加，支撐汽車消費。預計2023-2028年中國汽車市場產量由2783萬輛上升到3345萬輛。

2022年，新能源汽車產銷分別達到705.8萬輛和688.7萬輛，同比增長96.9%和93.4%，市場占有率達到25.6%。在新能源汽車主要品種中，與上年同期相比，純電動汽車、插電式混合動力汽車和燃料電池汽車產銷繼續保持高速增長。預計2023年新能源汽車滲透率將超30%，產量將超900萬輛，甚至有樂觀估計要到1000萬輛，若按照80%的產能利用率測算，我國須有1120萬輛的新能源汽車產能才能滿足今年的需求。隨著新能源汽車滲透率的提升，預計2023-2028年新能源汽車產量由912萬輛上升到1829萬輛。

新能源車無疑是中國汽車產業的最大亮點，不論是數量還是質量，新能源車都已經成為中國汽車乃至中國制造的一張新名片。根據乘聯會數據，2022年全年，中國新能源車實現批發銷量649.8萬輛，零售銷量567.4萬輛，出口60.9萬輛。

2022年，新能源車在中國乘用車市場的滲透率達到27.6%。在2020年底發布的《新能源汽車產業發展規劃(2021~2035年)》(業內稱為“新能源車發展路線圖2.0”)中，2025年新能源車滲透率目標是20%，此前的征求意見稿中，目標也只是25%，該目標在2022年提前完成。

在新能源車市場連續兩年翻倍增長之后，2023年新能源車增長結束狂奔是廣泛共識，中國汽車工業協會預計2023年全年新能源車總銷量900萬輛，乘聯會預計2023年新能源乘用車銷量850萬輛，滲透率達到35%。官方預測通常偏保守，目前業內對2023年新能源車銷量的預期普遍接近甚至超過千萬門檻，如電動汽車百人會秘書長張永偉預測，2023年新能源車銷量增速30%~40%，滲透率達到40%。

新能源車最容易吃的蛋糕已經吃完是全行業共識，在不同車型細分市場中，A00微型車已經完全被新能源占領，2022年增速已經見頂。A0級新能源車是增幅最大的細分市場。小型車上，新能源技術的優勢更為明顯，動力性、經濟性、舒適性方面相比燃油車改善顯著，成為燃油替代的先發領域。其他各級別也都保持了較高增速，沒有哪個細分市場存在明顯短板，這是2022年相比前幾年新能源車市場最積極的變化。

2019年，在主銷車型分類中，市場份額最高和最低者相差超30%，而2022年，差值縮小到不足15%，且沒有任何一個車型分類市場份額超過20%，整個新能源車市場的結構正在從“啞鈴型”向“紡錘形”轉變。

前幾年新能源車的銷量增長大多建立在某類車型的大爆發。如2019年是A級車在網約車市場的爆發;2020年，國產特斯拉Model3和宏光MINIEV暢銷是主旋律;2021年，宏光MINIEV帶動下，A00純電轎車成為了新能源車市場的第一增長點。但2022年，新能源車銷售增量超過300萬輛，卻很難找出類似前幾年的少數明星單品。

增長點更多、分布更均衡、在全部細分市場都有增長迅速的代表車型，這是2022年新能源車市場的最大特點。從2023年開始，類似宏光MINIEV這種驚喜產品不太可能繼續出現，但整個新能源車市場的增長基礎更加牢固，市場驅動已經成為新能源車市場發展的主要動力，更能體現這一轉變的是新能源車向二三線城市的加速滲透。

圖表：2023-2028年汽車產量預測(萬輛)

數據來源：中研普華研究院

《2023-2028年中國新能源汽車行業深度調研與發展趨勢預測研究報告》由中研普華產業研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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