新能源產(chǎn)業(yè)帶動高端機床需求 我國數(shù)控機床整體競爭格局?發(fā)展態(tài)勢

• 黃江 2023年3月3日 來源：新浪 815 49
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隨著國產(chǎn)龍頭品牌地不斷發(fā)展，技術(shù)快速迭代，已經(jīng)在機床核心零部件如數(shù)控系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、刀具等方面取得突破。2021年國內(nèi)五軸機床市場空間約80億元，2025年有望達到124.4億元。五軸機床國產(chǎn)化率預(yù)計不足20%，未來仍有很大的提升空間。

機床是現(xiàn)代工業(yè)發(fā)展的重要基石，國內(nèi)機床數(shù)控率、高端機床自產(chǎn)率低，機床行業(yè)進入10年的迭代周期，疊加疫情后自動化上行周期，機床行業(yè)有望深度受益。

新能源產(chǎn)業(yè)帶動高端機床需求

近日，中國機床工具工業(yè)協(xié)會發(fā)布消息，意大利機床、機器人和自動化系統(tǒng)制造商協(xié)會(UCIMU)主席芭芭拉?科倫坡(Barbara Colombo)表示，2022年意大利機床、機器人和自動化系統(tǒng)制造業(yè)幾乎所有主要經(jīng)濟指標(biāo)都實現(xiàn)了兩位數(shù)的增長，預(yù)計2023年將繼續(xù)保持增長勢頭。該協(xié)會同時報告，日本、美國、瑞典等國家均預(yù)計機床行業(yè)將在2023年有明顯正增長，其中日本機床出口已連續(xù)3個月實現(xiàn)正增長。

目前來看，我國數(shù)控機床仍有較大的市場需求空間。2021年我國金切機床數(shù)控化率約45%，距離發(fā)達國家還有很大差距。從進口金額來看，2021年我國機床進口主要來自德國和日本，占比分別為26%和25%。

復(fù)盤海外知名機床公司成功的共性，機床強國都是依靠強勢的下游產(chǎn)業(yè)帶動，其產(chǎn)品特征也非常契合下游需求。2022年上半年，中國新能源汽車全球銷量占比59%，2021年中國風(fēng)電新增裝機容量全球占比51%，全球領(lǐng)先的新能源產(chǎn)業(yè)持續(xù)拉動國內(nèi)高端機床需求，且新能源產(chǎn)業(yè)對機床加工效率、服務(wù)響應(yīng)速度要求較高，從而為國內(nèi)優(yōu)秀機床公司的持續(xù)涌現(xiàn)提供土壤。

我國數(shù)控機床整體競爭格局發(fā)展態(tài)勢

我國機床行業(yè)大而不強，整體競爭格局較為分散。但隨著國產(chǎn)龍頭品牌地不斷發(fā)展，技術(shù)快速迭代，已經(jīng)在機床核心零部件如數(shù)控系統(tǒng)、傳動系統(tǒng)、刀具等方面取得突破。2021年國內(nèi)五軸機床市場空間約80億元，2025年有望達到124.4億元。五軸機床國產(chǎn)化率預(yù)計不足20%，未來仍有很大的提升空間。

我國機床行業(yè)目前產(chǎn)業(yè)集中度較低，呈現(xiàn)“三分天下”的態(tài)勢。 ①掌握核心部件技術(shù)優(yōu)勢及擁有高產(chǎn)品附加值的山崎馬扎克 MAZAK、通快 Trumpf、 馬格 MAG 等德國、日本、美國企業(yè)占據(jù)國內(nèi)高檔數(shù)控機床市場，大多已在國內(nèi)投資或 合資建立自己的生產(chǎn)基地、子公司，是國內(nèi)數(shù)控機床市場第一梯隊企業(yè); ②國內(nèi)創(chuàng)世紀(jì)、海天精工、國盛智科、秦川機床、紐威數(shù)控等在內(nèi)的多家領(lǐng)先國 民營企業(yè)抓住產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型機遇，聚焦中高檔機床市場，大力發(fā)展產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵技術(shù)、提升 產(chǎn)品質(zhì)量，成為行業(yè)發(fā)展的主要支柱力量，是國內(nèi)數(shù)控機床市場第二梯隊企業(yè); ③行業(yè)內(nèi)規(guī)模較小的民營企業(yè)集中在低端市場，是國內(nèi)數(shù)控機床市場第三梯隊企 業(yè)。

數(shù)控機床對精度和維持精度的要求都極高，而我國機床行業(yè)主要制造商與全球 巨頭企業(yè)在企業(yè)規(guī)模、技術(shù)積累上還存在較大差距。根據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2019 年全球龍頭數(shù)控機床制造商營收基本均超過 100 億元，而與之相對的國內(nèi)機床企業(yè)營 收基本低于 30 億元。

2017-2021 年我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模略有波動但總體呈現(xiàn)增長態(tài)勢。隨著制造業(yè) 智能化轉(zhuǎn)型，全球疫情影響降低，下游行業(yè)景氣度恢復(fù)，尤其是新能源汽車行業(yè)帶來 的擴張需求，根據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021 年我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到 3589 億元， 同比增長 10.4%。2019 年我國數(shù)控機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模為 3270 億元，主要由于行業(yè)需求結(jié) 構(gòu)調(diào)整及下游行業(yè)景氣度降低所導(dǎo)致。

根據(jù)賽迪顧問數(shù)據(jù)統(tǒng)計，得益于汽車、航空航天等下游行業(yè)的市場需求，2021 年數(shù)控金屬切削機床產(chǎn)業(yè)規(guī)模達到 1910.2 億元，占比 53%，是最大且最重要的數(shù)控 機床細(xì)分行業(yè)。

根據(jù)中研普華研究院《2022-2026年中國數(shù)控機床行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》顯示：

疫情的陰霾慢慢散去，消費迎來了恢復(fù)性增長，很多行業(yè)都在觸底回升，制造業(yè)也在平穩(wěn)中增長著。數(shù)控刀具柜刀具車需求也將在大勢中轉(zhuǎn)變疲軟態(tài)勢，實現(xiàn)持續(xù)的恢復(fù)。

全球機床行業(yè)產(chǎn)值、消費額巨大。根據(jù) VDW(德國機床制造商協(xié)會) 、Statista 數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2021 年全球機床產(chǎn)值達到 839 億美元，較 2020 年因新冠疫情對全球需求 造成的負(fù)面沖擊，增長 24%。拉長來看，自 2011 年至今，全球機床行業(yè)呈現(xiàn)波動， 市場規(guī)模整體維持在 900 億美元上下。我國機床行業(yè)雖起步晚，但在相關(guān)政策引導(dǎo)下、行業(yè)不斷創(chuàng)新中發(fā)展迅速。2021 年我國機床行業(yè)分別以產(chǎn)銷值 218.1、235.9 億歐元，31%和 34%的占比位居世界第一。 中國、德國、日本、美國、意大利是目前機床行業(yè)生產(chǎn)和消費最主要的五個國家。

目前，全球機床行業(yè)龍頭企業(yè)主要集中在德國和日本，兩國憑借較強的技術(shù)優(yōu)勢、 優(yōu)質(zhì)的功能部件質(zhì)量和優(yōu)越的產(chǎn)品性能等實現(xiàn)較大凈出口規(guī)模。德國機床行業(yè) 2021 年凈出口額為 45.4 億歐元，日本機床行業(yè) 2021 年凈出口額為 56.7 億歐元。而中國 和美國是機床的凈進口國，2021 年我國機床行業(yè)仍存在 17.7 億歐元的貿(mào)易逆差，存 在較大提升空間。雖然我國機床行業(yè)仍處于貿(mào)易逆差，但從總體趨勢來看，主要有貿(mào)易逆差不斷縮 小，機床出口均價不斷增高兩個趨勢。但同時，我國高檔機床進口依賴度高和數(shù)控 機床進出口均價差距大，主要是由于國內(nèi)機床核心功能部件技術(shù)自主可控能力相對 較弱所導(dǎo)致。

數(shù)控機床是智能制造的工作母機，是衡量國家裝備制造業(yè)發(fā)展水平的重要標(biāo)志。 由于日本、歐美企業(yè)在機床精度、精度保持能力上占據(jù)強有力優(yōu)勢，我國高檔數(shù)控機 床市場主要由國外品牌占據(jù)。根據(jù)睿工業(yè) MIR DATABANK 數(shù)據(jù)統(tǒng)計，我國高端數(shù)控金 屬切削機床 91%的市占率由外資掌握，而我國超過一半的數(shù)控金屬切削機床份額被日 德兩國壟斷，充分體現(xiàn)我國機床行業(yè)“卡脖子”的現(xiàn)狀。

貿(mào)易逆差有所縮小，但出口以中低端為主，高檔機床仍依賴進口。根據(jù)中國機 床工具工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，中國機床行業(yè)進出口貿(mào)易逆差由 2017 年的 54.5 億美元縮減至 2020 年的 19.5 億美元。而持續(xù)產(chǎn)生貿(mào)易逆差的原因主要由于我國機床行業(yè)仍以中低 端產(chǎn)品的供應(yīng)為主，機床的單臺價值低，而高端產(chǎn)品的供應(yīng)明顯不足。根據(jù)海關(guān)總署 數(shù)據(jù)，2019 年，中國出口數(shù)控機床銷售均價約 60.49 萬元/臺，顯著低于進口數(shù)控機 床 195.89 萬元/臺的價格。根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，2018 年我國低檔數(shù)控機床國 產(chǎn)化率約 82%，中檔數(shù)控機床國產(chǎn)化率約 65%，而高檔數(shù)控機床國產(chǎn)化率僅為 6%，存 在較大進口替代空間。

2023行業(yè)將迎新一輪產(chǎn)銷高峰

整個機床產(chǎn)業(yè)鏈價值最大的就是中游環(huán)節(jié)，大致是近2000億的市場，從產(chǎn)品分布來看，中國數(shù)控機床主要以金屬切削機床為主，占比 53%。金屬成形機床、特種加工機床、其他機床分別占比 29%、17%、2%。

高性能制造和組裝是機床中游環(huán)節(jié)的主要步驟，該環(huán)節(jié)的本質(zhì)是材料的加工和高性能組裝屬性。因此中游企業(yè)對材料的把控能力、成本控制以及關(guān)鍵技術(shù)升級迭代是核心競爭點?，F(xiàn)階段受機床的精度和自動化程度影響，中游數(shù)控機床生產(chǎn)企業(yè)的毛利率處于相對高位，例如：上機數(shù)控公司主營業(yè)務(wù)是各類精密數(shù)控機床、通用機床的研發(fā)、設(shè)計、制造、銷售和服務(wù)，2022年第三季度毛利率達30.45%，其他企業(yè)毛利均保持在25-50%左右。未來行業(yè)格局會進一步明朗，國內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)和一些臺灣企業(yè)大陸工廠很有希望在幾年之后躋身于世界第一梯隊。

工信部此前表示，十多年來，我國工業(yè)母機的產(chǎn)業(yè)自主開發(fā)能力和產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平顯著提升，突破了全數(shù)字化高速高精運動控制、多軸聯(lián)動等一批關(guān)鍵核心技術(shù)。在產(chǎn)業(yè)配套體系方面，國產(chǎn)高檔數(shù)控系統(tǒng)從無到有，在國產(chǎn)機床中市場占有率由不足1%提高到31.9%，數(shù)字化刀具市場占有率由不足10%發(fā)展到45%。

2022年以來，工業(yè)母機領(lǐng)域獲得多重資金支持，促進行業(yè)快速發(fā)展。2022年8月，國家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級基金戰(zhàn)略入股了蘇州長城精工科技股份有限公司，長城精工具備先進的精密軸承生產(chǎn)技術(shù)。

2022年9月18日，首批兩只中證機床ETF獲證監(jiān)會批復(fù)。今年2月10日，國資委印發(fā)《關(guān)于做好2023年中央企業(yè)投資管理進一步擴大有效投資有關(guān)事項的通知》，推動工業(yè)母機行業(yè)快速發(fā)展。

《2022-2026年中國數(shù)控機床行業(yè)競爭格局及發(fā)展趨勢預(yù)測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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