最新數據顯示，高純石英砂均價為7.5萬元/噸，已較2月23日5萬元/噸的價格上漲2.5萬元/噸。其下游32寸石英坩堝售價也漲至1.3萬元/只，是往年同期的3倍多。
2022年硅料產能瓶頸導致光伏產業鏈價格高企,組件端價格一度超過2元/W,導致部分電站項目受IRR收益率要求而延期投建,2022年國內光伏新增裝機仍然達到87.41GW,同比增長了59%。
今年以來，在高純石英砂漲價帶動下，光伏輔材產業鏈也開啟漲價模式。最新數據顯示，高純石英砂均價為7.5萬元/噸，已較2月23日5萬元/噸的價格上漲2.5萬元/噸。其下游32寸石英坩堝售價也漲至1.3萬元/只，是往年同期的3倍多。
二級市場，相關概念股也受到資本追捧。3月7日，有著“石英坩堝第一股”之稱的歐晶科，在盤中創下130.39元/股新高，自2022年9月上市至今公司股價已上漲584.2%。凱盛科技最新收盤價也摸高至12.35元/股，創下了近半年來的新高。
高純石英砂是生產石英坩堝主要原材料，由于原料相對稀少且主要分布于海外，且提純工藝有較高門檻，從2021年下半年至今已多次漲價。
上海有色網最新數據顯示，高純石英砂均價為7.5萬元/噸，較2月23日5萬元/噸的價格上漲2.5萬元/噸，漲幅達50%。其中，對純度、技術要求更高的光伏坩堝內層砂最新報價已達到11萬元-12萬元/噸，國外進口石英砂價格已漲超14萬元/噸。
多家機構預測，未來兩年，高純石英砂行業供需仍將保持緊平衡，價格有持續提升空間。同時，人造高純石英砂或是石英與光伏產業技術迭代以及國產化突破的重要方向，市場有可能在適當時機超前布局。
價格方面，2022全年進口砂漲20%-30%，框架內的廠商目前仍7.8萬/噸，框架外目前最高12萬/噸;國產砂三個規格，2022年11月之前是6/7/8萬/噸，2022年11月-2023年1月每月漲1萬/噸。
長協方面，坩堝廠的歐晶、晶盛(美晶+鑫晶)、中昱、裕能等簽了3年框架協議(2023-2025年，尤尼明/TQC);硅片廠晶科、高景、京運通簽的尤尼明(每家三年僅1000噸)，雙良股份簽的石英股份(400噸/月)。
根據中研普華研究院《2023-2028年光伏能源行業并購重組機會及投融資戰略研究咨詢報告》顯示：
未來,光伏產業鏈的從業企業將通過擴大產能、加大研發投入、推進智能制造、促進聯合投資等多種方式,繼續推進降本增效,力爭使光伏成為全球最具競爭力的電力產品。
石英砂行業基本面近況梳理
近期，行業分會首次在例行公開周報中正式承認全行業當下短缺高品質大尺寸坩堝，并且已經成為當下制約產業鏈供給狀況最重要因素，預計這種狀態不但在今年旺季更為突現，而且將成為后續多年常態。
主產業鏈正A級合格大硅片或將成為中長期維度下供給最為緊缺環節，參考2021～2022年主產業鏈同樣最為緊缺環節硅料環節、2022年電池片環節，主產業鏈利潤今年正式開始加速向硅片環節轉移，尤其硅片龍頭具備進口砂保供下優勢更為明顯，而不是市場當下普遍認知的一體化最優。并且這種趨勢在今年二季度旺季正式到來之后，以及后續幾年將更為顯現。
硅業分會上周例行報告核心三要點：非保供龍頭事實短缺高品質大尺寸坩鍋、美砂擴產不如預期、國產砂替代不理想。
目前來看不僅內層高品質的進口石英砂短缺，國產中層石英砂也開始全面緊缺。坩堝占比硅片總成本正在放大，如果考慮石英砂短缺帶來的間接成本增加，占硅片總成本中的非硅成本比重已經產生明顯負面影響，坩堝直接成本與間接成本對非保供龍頭企業來說，已經比正常狀態下提升至龍頭企業一倍以上(龍頭企業非硅成本約0.11元左右，當下二、三線專業硅片廠與非隆基一體化組件廠平均非硅成本已經顯著提升到0.22元/瓦以上)。
受制于石英砂資源的緊缺(拉晶坩堝的核心原材料)，預計2023年硅片將處光伏產業鏈中最緊缺環節之一。
隨著硅料產能的釋放，疊加硅料環節利潤向下游轉移，預計2023年硅片環節較高盈利將維系。
2023年全球石英砂存在供給缺口
3月6日，國家發改委表示，要大力推進以沙漠、戈壁、荒漠地區為重點的大型風電光伏基地建設，配套建設必要的調峰電源，統籌增加發電的有效出力。再往前，有研究機構測算，石英坩堝作為生產硅片的必備耗材，2023年全球石英砂(石英坩堝原材料)存在供給缺口，導致硅片環節有效產出緊缺。
在此之前，也就是今年2月，TCL中環上調了單晶硅片價格，漲幅超過了15%。
受此利好刺激，2023年以來，TCL中環年內漲幅接近30%，距離底部漲幅超過了40%。需要特別說明的是，在此之前，TCL中環足足跌了一年半，股價從62.21元/股下跌至33.7元/股，接近腰斬。
根據業績預告顯示，2022年TCL中環預計凈利潤66億元-71億元，同比增長63.79%-76.2%，繼續延續高增長。即便單看四季度，同比增速也保持在50%左右。
而且，過去五年，TCL中環凈利潤年復合增長率超過了60%，凈利潤率由5.74%提高至11.01%，足足翻了一倍。這就說明，隨著公司技術和市場份額的不斷提高，TCL中環的盈利能力在不斷增強。
根據半年報顯示，TCL中環的產品主要分為硅片、組件、半導體和光伏電站，其中硅片的占比為77%。也就是說，TCL中環是一家以硅片生產為主的光伏企業。而這，也解釋了為何公司股價會和硅片價格漲跌保持一致的原因。
根據GPIA的數據，目前國內太陽能級硅片市場的單晶硅片(P型+N型)滲透率已經由2017年的36%提高至2021年的94.5%，與之相對應，前五大企業的市場份額之和接近90%，市場集中度不斷提高。其中，隆基綠能和TCL中環分別位列第一和第二位，占比分別為37%和24%。
意味著在沒有大的技術變革到來之前，意味著在雙寡頭競爭格局已經趨于形成的背景下，只要行業景氣度持續，靠著不斷的降本，TCL中環就能夠獲得持續的增長。
《2023-2028年光伏能源行業并購重組機會及投融資戰略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。
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2023-2028年光伏能源行業并購重組機會及投融資戰略研究咨詢報告
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黃江
石英砂價格走勢 石英砂行業發展前景及市場供需分析 
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