算力需求拉動基礎設施投資 中國數字經濟行業投資潛力

• 黃江 2023年3月15日 來源：新浪 1394 92
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2022年通信業統計公報顯示，以數據中心、云計算、大數據、物聯網等為主的新興數字化服務收入比上年增長32.4%，拉動電信業務收入增長5.1個百分點，對電信業務收入增長貢獻率達64.2%。

3月14日，工業和信息化部黨組書記、部長金壯龍主持召開黨組會議和干部大會，傳達學習貫徹習近平總書記重要講話精神和全國兩會精神，研究部署貫徹落實舉措。會議提出，加快5G、工業互聯網等新型信息基礎設施建設和應用，壯大數字經濟核心產業，推動集成電路、工業軟件產業高質量發展，積極培育新業態新模式。

數字經濟建設加速推進

中共中央、國務院已印發《數字中國建設整體布局規劃》，提出夯實數字中國建設基礎，包括加快5G網絡與千兆光網協同建設系統優化算力基礎設施布局，促進東西部算力高效互補和協同聯動。西部地區能源、土地供給充足，其龐大的數據中心建設潛力可有效緩解東部地區的運算壓力及能耗需求。關注算網運營及建設、網絡設備、光模塊、IDC等細分領域的投資機會。

寧夏回族自治區人民政府辦公廳印發數字寧夏“1244+N”行動計劃實施方案，提出2023年數字信息產業產值達到850億元，數字經濟占GDP比重達到36%左右，力爭到2027年達到40%以上。方案還提出，加快建設全國一體化算力網絡寧夏樞紐節點，高效運營國家(中衛)新型互聯網交換中心。

2022年通信業統計公報顯示，以數據中心、云計算、大數據、物聯網等為主的新興數字化服務收入比上年增長32.4%，拉動電信業務收入增長5.1個百分點，對電信業務收入增長貢獻率達64.2%。

算力需求拉動基礎設施投資

ChatGPT的頻頻出圈，讓以大模型、大數據，高算力為基礎的人工智能內容自動生成技術(AIGC)接連被推上“熱搜”，進而打開市場對算力需求的想象空間。但在ChatGPT技術之前，算力基礎設施的建設已在通信領域鋪開。

根據財報數據顯示，2022年中興通訊運營商網絡、政企和消費者三大業務板塊營收分別為800.4億元、146.3億元以及282.8億元，同比增長5.7%、11.8%以及9.9%。其中，服務器及存儲產品全年營收近百億，同比增長近80%。

“核心產品服務器及存儲、GoldenDB分布式數據庫、云電腦等實現在金融、互聯網、政務等行業頭部客戶的快速上量。”中興通訊在財報中提到，為了應對不斷增長的算力需求，內部加快了對服務器及存儲產品的技術迭代，以R6500 G5異構算力服務器為例，內置10-20個異構計算智能加速引擎，主要面向AI、超算等多樣性算力場景需求。

中興通訊表示，面對外部諸多不確定因素的挑戰，去年公司在云網融合、算力網絡等關鍵點發力，研發人員占總人數比例提升至48.5%。

除了中興外，愛立信、華為等通信設備廠商也在加大對算力領域的投資，而國內三大運營商在今年年初各自的年度工作會議中，也提到未來將持續推動算力基礎設施建設提速的意愿。從數據來看，目前國內三大運營商更是將這一投資比重提升至百億級別。

中國移動副總經理李慧鏑在去年年底舉行的世界互聯網大會上表示，中國移動在算力方面年投資約500億元，預計到2025年底，中國移動算力規模將達到20 EFLOPS以上，增長率超150%。 中國電信也曾表示，2022年在算力(云資源)方面的投資約為140億元。

中國聯通在最新披露的財報中提到，2022年全年算力投資達到124億元，MEC節點超過400個，IDC機架規模達到36.3萬架。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國數字經濟行業競爭分析與投資潛力預測報告》顯示：

數字經濟細分賽道市場表現活躍。百度“文心一言”大模型、OpenAI公司打造的GPT-4大模型將在本周相繼發布，成為市場熱點。行業利好直接反映在股價上。3月13日，A股市場大數據、云計算、網絡安全、操作系統、AI算力等數字經濟板塊大幅上漲。業內人士表示，產業制度化、規范化與企業內生動力齊頭并進，數字經濟產業加速發展。

數字經濟領域近日迎來多重利好消息，A股市場數字經濟板塊活躍度上升。Wind數據顯示，3月13日，電信行業指數漲7.83%，軟件行業指數漲4.02%，操作系統概念指數漲4.47%，網絡安全概念指數漲4.29%，云計算概念指數漲3.86%，AI算力概念指數漲3.81%，大數據概念指數漲3.69%。

國家層面近期密集出臺相關政策支持數字經濟產業發展。中共中央、國務院近日印發的《數字中國建設整體布局規劃》提出，培育壯大數字經濟核心產業，研究制定推動數字產業高質量發展的措施，打造具有國際競爭力的數字產業集群。推動數字技術和實體經濟深度融合，在農業、工業、金融、教育、醫療、交通、能源等重點領域，加快數字技術創新應用。支持數字企業發展壯大，健全大中小企業融通創新工作機制，發揮“綠燈”投資案例引導作用，推動平臺企業規范健康發展。

市場普遍關注的AI大模型新產品即將亮相。3月16日，百度將召開新聞發布會，主題圍繞“文心一言”，或可能提供文本、語音、圖像等多模態的搜索能力和AI生成能力。微軟德國公司方面近期透露，將在本周推出多模態模型GPT-4，而目前基于GPT-3.5的ChatGPT只具備文本生成能力。

政策大力支持，產業創新活力空前，在不少分析師看來，數字經濟產業鏈上下游都將面臨新的發展機遇。

中信建投表示，在建設數字中國和AIGC(利用人工智能技術來生成內容)加速全球科技競賽的背景下，電信運營商、云計算基礎設施提供商有望充分受益。

2022年，受益于數字經濟的持續發展以及算力等需求增長，工業富聯實現營收5118.5億元，同比增長16.4%;實現凈利潤200.73億元，同比增長0.3%，經營性現金流凈額153.66億元，同比增長76.1%。

工業富聯去年營收突破5000億

3月14日晚間，工業富聯同步披露2022年利潤分配方案，擬向全體股東每10股派發現金紅利5.5元(含稅)，合計擬派現金紅利109.22億元(含稅)，創下公司歷史新高，現金分紅占2022年凈利潤比例為54.41%。

自2018年上市以來，工業富聯已連續5年提高分紅比例，2018年至2020年， 分紅占當年度凈利潤比例分別為15.15%、21.36%、28.49%。2021年，隨著業績快速增長，分紅比例進一步提升至50%，合計派發現金紅利98.91億元，此次再度提高分紅比例至54.41%，使得工業富聯5年來累計分紅達323億元。

業務層面，工業富聯云計算、通信及移動網絡設備、工業互聯網三大核心業務板塊均實現雙位數增長，分別實現營收2124.44億元、2961.78億元、19.12億元，同比增長19.56%、14.37%、13.46%。

工業富聯表示，云計算板塊業績增長主要因元宇宙、ChatGPT等帶動算力需求激增所致，其云計算服務器出貨量持續全球第一，云端游戲(Cloud Gaming)機柜系統產品也開始出貨。

通信及移動網絡設備方面，工業富裕稱，業績增長主要因全球企業數字化、5G基建和智能家居需求提升，網絡擴容需求顯現。據了解，工業富聯在該領域布局包企業網絡設備、無線網絡設備與5G相關產品、智能家居產品及工業相關產品。

工業互聯網方面，工業富聯透露，其卓越制造咨詢業務基于標準交付流程及方法，收入增長113%，客戶增長60%;一站式數字制造運營系統推進標準軟件產品收入增長283%、客戶增長63%;云與平臺服務收入增長140%，資源規模增長53%。

《2023-2028年中國數字經濟行業競爭分析與投資潛力預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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