白色石油 價格大跌超40% 啥“鋰”由 碳酸鋰行業市場深度調研及投資策略預測報告

• 李波 2023年3月20日 來源：中研普華集團、央視財經、中研網 316 13
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鋰被譽為“白色石油”，是制作鋰電池的必要材料。最近，電池級碳酸鋰市場價格呈下行態勢，背后的原因有哪些?碳酸鋰企業目前的生產情況如何?

鋰被譽為“白色石油”，是制作鋰電池的必要材料。最近，電池級碳酸鋰市場價格呈下行態勢，背后的原因有哪些?碳酸鋰企業目前的生產情況如何?

青海格爾木鹽湖提鋰企業的生產基地現場有非常多打包好的碳酸鋰，它們將會被用于新能源汽車的電池生產。按去年11月份市場最高價計算，一袋重量約為0.5噸的碳酸鋰價格可達30萬元。

原來價格飛漲的碳酸鋰今年以來一直呈下行態勢。3月16日，上海鋼聯數據顯示，電池級碳酸鋰均價報33.3萬元/噸，從去年11月價格見頂近60萬元/噸。短短三個月，電池級碳酸鋰價格已較最高位跌超40%。

工作人員介紹，目前裝置已實現全年滿負荷生產，價格下跌的原因除了市場需求的變化，還源于近年來鋰產能在不斷增加。據中國有色金屬工業協會鋰業分會統計，2022年中國碳酸鋰產量為39.5萬噸，同比增長32.5%;氫氧化鋰產量為24.64萬噸，同比增長29.5%。

業內人士表示，鎳、碳酸鋰等電池原材料的價格持續走低，使得部分新能源車企成本高漲的情況得到緩解，給企業帶來了更多的降價空間。

我國80%鋰資源存于鹽湖 提鋰技術日漸成熟

記者在走訪中了解到，提鋰技術和碳酸鋰的產能以及價格關系密切。目前全球的鋰資源主要存在于鹽湖和礦石中，中國的鋰資源近80%存儲在鹽湖中。與礦石提鋰相比，鹽湖提鋰又有何不同?

青海省格爾木市的察爾汗鹽湖，是世界最大鹽湖之一。其中，氯化鋰儲量為1200多萬噸，居全國首位。湖面上，一艘艘采水船正在將鹵水打出運往生產車間。在鹽湖提鋰的流程中，最重要的就是從含有鉀、鈉、鈣、鎂、鋰等元素的鹵水中提取出鋰離子。

除了鹽湖鹵水提鋰，另一大類提鋰方法是礦石提鋰，包括鋰輝石提鋰、云母提鋰、透鋰長石提鋰等。其中鋰輝石提鋰占全球鋰產量近50%，我國鋰輝石資源較少，主要依托于礦石進口。

江西省新余市的馬洪工廠，是全球最大的鋰輝石提鋰基地。一輛輛大型貨車裝載著從海外運來的鋰輝石精礦抵達廠區，鋰輝石精礦將通過硫酸法工藝提取出鋰離子。

鹽湖提鋰生產成本低 多家企業加速布局

提鋰技術總體上是針對鹵水和礦石兩類資源，面對碳酸鋰市場的價格波動，不同提鋰技術的優勢何在，行業布局的方向在哪里?

企業生產碳酸鋰的成本差異很大，鹽湖提鋰的生產成本最低，約為每噸3萬元至4萬元，但往往提鋰裝置本身就是一筆巨資;而鋰輝石提鋰包含原料成本和加工成本，在自有礦的情況下，生產1噸電池級碳酸鋰成本約為每噸7萬元至8萬元;

無自有礦的情況下，生產成本取決于鋰精礦市場價格，可能超過每噸30萬元。成本的優勢，也使越來越多的公司開始進軍鹽湖提鋰產業，截至目前，有超過40家公司涉足鹽湖提鋰相關產業。

此外，隨著下游市場的需求增加，各企業紛紛布局國內外鋰礦資源。

業內人士表示，隨著下游動力電池對于品質和一致性的要求日趨嚴格，各類提鋰技術、鋰產品深度加工技術以及產品質量等，都將對鋰產業鏈的發展產生深遠影響。

鋰具有諸多優良的物理化學性質，其功能和用途十分廣泛，被認為是“推動世界進步的能源金屬”。電池級碳酸鋰現貨均價已經上漲至59萬元/噸，2020年，碳酸鋰不到5萬元/噸，兩年時間漲了十幾倍。

加拿大工業部要求三家中國公司剝離其在加拿大關鍵礦產公司的投資，阿根廷、玻利維亞和智利計劃建立“鋰業歐佩克”，協同制定鋰礦價格。

這些事件都反映出，鋰作為新時代的“白色石油”，已然躍升為國家戰略資源，國內鋰資源的供應安全日益重要。鋰資源被“卡脖子”的情況引起了廣泛的擔憂。

隨著新能源汽車銷量的快速增長，鋰作為動力電池的重要原料，其需求量不斷攀升。公開資料顯示，2021年全球開采的鋰有六成以上被用于制作動力電池。在動力電池的制造成本中，僅碳酸鋰所占的比例就接近40%，而動力電池的成本又占到整車成本的半壁江山。

據中研普華研究報告《2022-2027年中國碳酸鋰行業市場深度調研及投資策略預測報告》顯示：

地殼中鋰的含量僅為0.0065%左右，其中少部分存在于巖石礦床中，而約80%的鋰資源蘊含于鹽湖鹵水中。中國碳酸鋰產量24萬噸，碳酸鋰進口量為81.01萬噸，出口量為7.84萬噸，對外依存度高達70%。我國探明的鋰儲量，以金屬鋰計算超過500萬噸，約占世界鋰總儲量的7%，其中約85%的鋰集中于鹽湖鹵水。

鹽湖提鋰產業的兩類玩家

一類是資源提供方，包括鹽湖股份、藏格礦業、紫金礦業、西藏珠峰等等。鹽湖提鋰項目風險很高，調試和產能爬坡周期漫長，有一定的失敗可能性。

比如，藍科鋰業的察爾汗鹽湖一期項目，2007年開始建設，，2018年通過技術升級后才滿產，整整經歷了10余年。西藏珠峰的鹽湖項目只說不做，2022年一年之內已經三度和合作伙伴“分手”，被譽為“PPT產鋰”。但是若順利投產，資源提供方將充分獲利，甚至影響產業鏈。

另一類是技術提供方，例如藍曉科技和久吾高科，這類公司負責提供技術、設備和耗材，技術水平和產業化經驗是其核心。這類公司競爭優勢明確，往往先于行業放量，但規模一般不會很大。這些公司業績和鋰價波動關系不大。他們大多不止做鹽湖提鋰，藍曉科技主營專用樹脂，久吾高科主營陶瓷膜，所以鹽湖提鋰更像他們的是一個副業。

新技術成為鹽湖提鋰降本增效關鍵

我國的鋰資源總量雖然位居全球第六，但占比僅為6%，并且有八成是鹽湖鹵水，多位于青海西藏，且多是鎂鋰比較高的鹽湖。對比來看，美國和澳大利亞分別擁有10%和8%的鋰礦儲量，主要以鋰礦石形式存在，鋰礦石的開采難度較低且一致性較好。

鹽湖鹵水的陽離子主要包括鈉、鉀、鎂、鋰等。相比于玻利維亞、阿根廷以及智利等南美國家的鹽湖鹵水，占我國鋰儲量50%以上的青海鹽湖鋰資源鎂鋰比高，由于鋰鎂性質相近、分離困難，現有鹽湖提鋰技術成本高，故我國鋰鹽生產長期依賴于進口鋰礦石。

鹽湖中鋰資源儲量遠大于礦石中鋰資源儲量，目前從鹽湖中提鋰的方法比較多，主要有鹽析法、沉淀法、萃取法、煅燒浸取法、電滲析法、膜分離法以及吸附法。然而鹽湖提鋰對新生技術的需求依然迫切，不少研究團隊也在研究攻關。

以齊濤、朱兆武團隊新技術為例，基于二十多年的溶劑萃取研究基礎，齊濤、朱兆武研發團隊成功開發出專門針對高鎂鹽湖的多組分協同溶劑萃取—水反萃清潔提鋰技術。

“這一技術具有萃取體系穩定、有機相無需再生直接循環利用、無酸堿消耗、流程短、產能大、工作環境好等優點，大幅降低了生產成本。”朱兆武稱。與傳統高酸反萃工藝相比，多組分協同溶劑萃取—水反萃清潔提鋰技術單條生產線的碳酸鋰實際產量提高了1倍以上，每噸碳酸鋰的直接生產成本降低超過萬元，節約和新增年利潤可達數億元，預計萬噸級生產線年凈利潤將達10億元以上。

2021年4月，該技術在青海柴達木興華鋰鹽有限公司開展了年產50噸氯化鋰中試試驗，截至目前，中試線連續穩定運行，運行時間超過7個月，超過預期的技術指標;

2021年9月，成功啟動千噸生產線，生產線實際產量超過1800噸/年，超過設計值1000噸/年的80%以上，已平穩運行3個月，運行狀況良好;目前，青海柴達木興華鋰鹽有限公司已經對原有的3條生產線完成了技術改造，全面采用這項新技術，年產量達到8000噸。

需求端：動力與儲能電池需求量大

龍頭企業優勢明顯。隨著碳酸鋰價格的上漲，2021-2022年鋰精礦交易對價和拍賣價格持續上升。國內龍頭鋰企通過包銷鎖定上游鋰礦資源，通過股權收購進行全球化布局，搶占優質鋰礦資源以滿足擴產的原料需求。

近期海外鋰資源政策收緊，國內自主可配的鋰資源價值有望得到強化。龍頭企業在資源上加速布局，在技術上具核心競爭力，在穩定原料供應下推進擴產計劃，強者恒強。

發展趨勢

受到政策、國際形勢等多方面影響，越來越多的消費者逐漸青睞于購買新能源汽車，新能源汽車市場持續擴大，將帶動碳酸鋰需求量持續上漲。

另外，隨著近年西部人才引進方案的落實，大批高素質人才駐扎西部地區，以及新的鹽湖提鋰技術將會層出不窮，國內提鋰技術的進步，中國碳酸鋰產能將逐步釋放，產量持續增多。據五礦證券預測，2022年至2023年全球鹽湖提鋰產能有望從49萬噸碳酸鋰當量增長至62萬噸，2025年增長至102萬噸。

欲了解更多關于行業發展前景可以點擊查看中研普華研究報告《2022-2027年中國碳酸鋰行業市場深度調研及投資策略預測報告》。

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