銀行助力碳資產交易創新金融產品 碳排放權交易市場運行現狀分析

• 黃江 2023年3月29日 來源：新浪 754 45
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綠色低碳轉型是“雙碳”目標下企業發展的必由之路。能源和工業領域又是其中的主戰場，電力是主力軍。自2021年7月上線交易以來，全國碳市場發展建設備受矚目。截至2022年底，全國碳排放權交易市場累計成交量約2.3億噸，累計成交額突破100億元。

銀行助力碳資產交易創新金融產品

農業銀行牽頭主承銷全國首單服務碳中和、碳資產、鄉村振興和革命老區四大主題的資產擔保債券——吉林電力股份有限公司2023年度第一期碳排放權資產擔保債務融資工具(碳中和/鄉村振興/革命老區)成功發行，注冊規模10億元，首期發行規模0.62億元。

據悉，本期債券募集資金將全部用于革命老區高質量發展示范區——江西省興國縣的綠色低碳項目。通過項目運營和相關基礎設施改造，預計將為當地村民創造300余個就業機會，改善當地2.4萬人口居住條件。

近年來，碳排放權融資工具創新品種陸續落地。例如，據中國銀行間市場交易商協會官網披露的信息顯示，2022年12月份，國家電投集團江西電力有限公司發行“22江西電力SCP001(資產擔保)”，規模1.3億元，目前已經到期。2023年3月份，吉林電力股份有限公司發行“23吉林電力SCP001(資產擔保碳中和)”，發行規模0.62億元，期息日為3月20日，期限為180天。

全國碳排放權交易配額分配

3月15日，生態環境部發布的《關于做好2021、2022年度全國碳排放權交易配額分配相關工作的通知》指出，為加快推進全國碳排放權交易市場建設，生態環境部編制了《2021、2022年度全國碳排放權交易配額總量設定與分配實施方案(發電行業)》(以下簡稱《方案》)。

《方案》適用于納入2021、2022年度全國碳市場配額管理的重點排放單位(以下簡稱“重點排放單位”)。重點排放單位應當是擁有發電機組產權的單位，作為責任主體參與全國碳市場配額的發放、交易、清繳等環節。各省級生態環境主管部門根據《關于做好2022年企業溫室氣體排放報告管理 相關重點工作的通知》(環辦氣候函〔2022〕111號)別確定2021年度和2022年度重點排放單位名錄，并明確各重點排放單位納入配額管理的發電機組。不具備發電能力的純供熱設施(熱源在2021和2022年與發電設施保持物理隔斷)、2021或2022年新投產機組不納入當年度配額管理。

《方案》指出，碳排放配額是重點排放單位擁有的發電機組相應的二氧化碳排放限額，包括化石燃料消費產生的直接排放和購入電力產生的間接排放。2021、2022年度配額實行免費分配，采用基準法核算機組配額量，計算公式為：機組配額量=供電基準值×機組供電量×修正系數+供熱基準值×機組供熱量。

根據中研普華研究院《2022-2027年中國碳排放權交易市場運行現狀分析及發展前景預測報告》顯示：

綠色低碳轉型是“雙碳”目標下企業發展的必由之路。能源和工業領域又是其中的主戰場，電力是主力軍。自2021年7月上線交易以來，全國碳市場發展建設備受矚目。截至2022年底，全國碳排放權交易市場累計成交量約2.3億噸，累計成交額突破100億元。

實現“雙碳”目標，需要完善的法治引領護航。當前，我國碳達峰碳中和“1+N”政策體系構建完成，“但還缺少減污降碳協同增效的基礎性規則和應對氣候變化的國家專門立法。”全國政協委員、陜西省高級人民法院副院長鞏富文建議，從“碳法規”“碳法律”“碳法治”三個層面協同發力，以法治的力量推進“碳治理”落地見效。

深化綠色金融發展是實現“雙碳”目標的重要保障。全國政協委員、中國人民銀行杭州中心支行行長張奎建議，發展壯大綠色金融市場。加快綠色保險、綠色發展基金、碳金融等市場發展與產品創新，完善金融產品標準，推動相關金融業態規范化、規模化發展。進一步優化綠色低碳產業股權融資環境，加大力度支持綠色低碳技術研發應用領域科創企業的股權融資。

民盟中央在向全國政協十四屆一次會議提交的書面發言中建議，健全綠色金融體系，應不斷擴大金融科技運用的廣度和深度，包括綠色資產識別、數據與量化、認證與溯源、風險與能效管理、信息披露與共享平臺等。

ESG是綠色金融管理的重要支柱。全國政協委員、東亞銀行聯席行政總裁李民斌建議，金融機構應積極踐行ESG理念，支持中小企業和綠色新能源企業發展，為國家高質量發展提供可持續支持。

全國首單綠色碳資產債券正式發行

3月27日，由寧波銀行為主承銷商，招商銀行為聯席主承銷商的全國首單綠色碳資產債券“23華光環保MTN001(綠色碳資產)”在銀行間債券市場發行，同時也是全國首筆中長期碳資產債券。這也是繼今年2月15日寧波銀行發行全國首筆碳資產轉型債券以來，其牽頭主承的又一單全國首單碳資產系列債券。本期債券發行人為無錫市華光環保能源集團股份有限公司(以下簡稱“華光環保”)，發行規模4億元，期限2年，募集資金將用于惠聯垃圾熱電提標擴容項目。該筆債券發行過程中市場反響強烈，全場倍數達3.15倍，最終票面利率3.1%，創今年全國同評級同期限債券新低，顯示了投資者對發行人及本期產品較高的認可度。

惠聯垃圾熱電提標擴容項目屬于生物質能源利用(垃圾熱電)類項目。生物質能源作為可再生清潔能源，同時也是僅次于煤炭、石油和天然氣的第四大能源，約占世界能源消費的10.0%。我國生物質能源熱利用業務起步較晚，但正逐步發展完善。本筆募投項目可滿足彌補服務區域近期垃圾處理能力特別是焚燒處理設施能力不足的需要;滿足提升項目垃圾焚燒技術水平、改善環境質量的需要;滿足促進垃圾資源化、循環經濟和節能減排的要求。

經過中誠信綠金評估，項目的年垃圾處理量為581,769.00噸，通過垃圾焚燒發電可實現年上網電量8,905.11萬千瓦時，年供熱量1,852,235.00吉焦，每年預計可實現替代化石能源量10.09萬噸標準煤，減少二氧化碳排放量50.20萬噸。考慮本期債券募集資金投放規模占項目總投資的比例，本期債券募集資金預計可實現年替代化石能源量3.42萬噸標準煤、二氧化碳年減排量17.00萬噸。

本期債券也是全國首筆中長期碳資產債券。“推動發展方式綠色轉型”是今年政府工作報告提出的八項重點工作之一。這需要綠色金融的創新發展，本筆債券通過引入碳資產收益互補，提高綠色金融的有效性、精準性，助力綠色產業發展、繁榮低碳技術的研發創新。

華光環保是國內產品種類最齊全的電站鍋爐裝備供應商、中大型電站鍋爐制造龍頭企業，也是國內唯一具備立式和臥式自然循環燃機余熱鍋爐技術能力的電站裝備企業，承擔了國內首個立式自然循環9F項目，完成全國首臺H級燃氣輪機配套余熱鍋爐項目，為目前國內最高水平。日前，華光環保獲評國務院國資委創建世界一流專精特新示范企業。

《2022-2027年中國碳排放權交易市場運行現狀分析及發展前景預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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