液體化工物流行業(yè)全景分析及投資戰(zhàn)略

• 吳澳燕 2023年4月14日 來(lái)源：互聯(lián)網(wǎng) 889 55
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隨著下游化工行業(yè)的快速發(fā)展，化工物流行業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車道，危化品物流市場(chǎng)規(guī)模由2015 年的1.2 萬(wàn)億元增長(zhǎng)至2021 年的2.2 萬(wàn)億元，近五年CAGR 達(dá)到11%。同時(shí)危化品行業(yè)運(yùn)輸總量持續(xù)增長(zhǎng)，由2015 年的13.6 億噸增長(zhǎng)至2020 年的17.3 億噸。

化工產(chǎn)品作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的上游原材料，下游涉及消費(fèi)、地產(chǎn)、汽車等細(xì)分領(lǐng)域，需求受宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度影響而波動(dòng)。根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》，我國(guó)的危險(xiǎn)化學(xué)品種類共有2828種，下游應(yīng)用廣泛，隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展，我國(guó)主要化學(xué)品產(chǎn)量逐年攀升，2000-2021年我國(guó)主要化學(xué)品產(chǎn)量由 1.64 億噸提升至 5.48 億噸，其中成品油、醇類、芳烴、酯類等石化產(chǎn)品都有較大的儲(chǔ)存需求。

目前，中國(guó)液體化學(xué)品市場(chǎng)規(guī)模正在逐年放大，對(duì)于物流行業(yè)的需求也在逐步增加，但是隨著產(chǎn)業(yè)格局的變化，物流作為第三方服務(wù)業(yè)也在跟隨格局逐步發(fā)生改變，由原來(lái)資源匱乏時(shí)代的長(zhǎng)距離轉(zhuǎn)運(yùn)，逐步向區(qū)域內(nèi)資源密集型的短距離運(yùn)輸方向發(fā)展。

截至目前，化工產(chǎn)品的總產(chǎn)能同比增長(zhǎng)18%，而反觀消費(fèi)量同比僅增加5%，且預(yù)計(jì)今年將有24種主要化工產(chǎn)品產(chǎn)能增長(zhǎng)將創(chuàng)新高，同時(shí)，多數(shù)化工產(chǎn)品庫(kù)存上升卻維持高位，一些產(chǎn)品庫(kù)存創(chuàng)近年歷史新高。從目前的供銷格局來(lái)看，無(wú)論未來(lái)液體化工產(chǎn)品熱銷與否，在產(chǎn)能產(chǎn)量不斷提升的現(xiàn)在，都對(duì)我國(guó)的運(yùn)輸和倉(cāng)儲(chǔ)能力提出了更高要求。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)液體化工物流行業(yè)市場(chǎng)前瞻分析與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》顯示：

液體化學(xué)品，是指除石油和類似易燃品外的液體、散裝的危險(xiǎn)品。具體是指溫度為37.8℃，蒸汽壓不超過(guò)0.28MPa的液體石油化工品和人工合成的化學(xué)品，并經(jīng)過(guò)對(duì)火災(zāi)危險(xiǎn)性、健康危險(xiǎn)性、水危險(xiǎn)性、空氣污染危險(xiǎn)性和反應(yīng)危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)列入《國(guó)際散裝運(yùn)輸危險(xiǎn)化學(xué)品船舶構(gòu)造和設(shè)備規(guī)則》(IBCCODE)是十七章的液體物質(zhì)和按有毒液體物質(zhì)的分類準(zhǔn)則進(jìn)行污染危害評(píng)估列入《MARPOL73/78公約》附則Ⅱ中的物質(zhì)。液體化工產(chǎn)品的種類繁多，常見的產(chǎn)品有甲醇、乙二醇、片堿、純堿、燒堿、二甲苯、苯等。

隨著下游化工行業(yè)的快速發(fā)展，化工物流行業(yè)發(fā)展進(jìn)入快車道，危化品物流市場(chǎng)規(guī)模由2015 年的1.2 萬(wàn)億元增長(zhǎng)至2021 年的2.2 萬(wàn)億元，近五年CAGR 達(dá)到11%。同時(shí)危化品行業(yè)運(yùn)輸總量持續(xù)增長(zhǎng)，由2015 年的13.6 億噸增長(zhǎng)至2020 年的17.3 億噸。

液體化工物流行業(yè)全景分析及投資戰(zhàn)略

當(dāng)前，我國(guó)液體化學(xué)品貿(mào)易格局依然是內(nèi)陸向沿海集中的大格局，長(zhǎng)三角、渤海灣和東南沿海地區(qū)仍是主要消費(fèi)集中地。但是，隨著沿海地區(qū)七大化工產(chǎn)業(yè)園區(qū)的建設(shè)發(fā)展，區(qū)域內(nèi)供應(yīng)量增加，區(qū)域外資源流入量將有所減少，而隨著內(nèi)陸地區(qū)新建裝置對(duì)于化學(xué)品原材料需求的增加，將會(huì)從周邊或者沿海進(jìn)行補(bǔ)充。

在陸運(yùn)(集裝罐)市場(chǎng)，據(jù)悉中國(guó)內(nèi)貿(mào)集裝罐數(shù)量為50,000余個(gè)，總數(shù)量較10年前增長(zhǎng)了15.6倍，年均增速31%。其中，內(nèi)貿(mào)集裝罐絕大部分是液體罐，占比96%左右。鐵路不能運(yùn)送氣體，故氣體罐只能用車船運(yùn)輸。鐵路罐箱集中度非常高，運(yùn)營(yíng)鐵路罐箱的物流公司大約在10家左右。除去鐵路罐箱，公路及水路液體罐箱目前總計(jì)22,000個(gè)左右。其中，從事物流的企業(yè)總計(jì)在200-300家，內(nèi)貿(mào)集裝罐液體罐運(yùn)送的產(chǎn)品主要是化學(xué)品和油品，化學(xué)品罐約占液體罐總數(shù)量的60%—65%，油品則在30%左右。兩者合計(jì)占比90%以上，即化學(xué)品和油品罐總數(shù)量超過(guò)45,000個(gè)。

在液體化學(xué)品倉(cāng)儲(chǔ)碼頭方面，我國(guó)地區(qū)擁有近200家左右的液體化學(xué)品倉(cāng)儲(chǔ)碼頭企業(yè)，主要分布在中國(guó)沿海及長(zhǎng)江沿線地區(qū)，其中又以華東地區(qū)的液體化學(xué)品倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)最為集中，將近60%的倉(cāng)儲(chǔ)碼頭企業(yè)分布在山東、江蘇、浙江以及上海等地。

當(dāng)前液體化工物流行業(yè)格局較為分散，由于危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)的審批地域性導(dǎo)致危險(xiǎn)品物流企業(yè)地域分散割據(jù)，行業(yè)整體集中度較低;由于化工品類繁多，不同品類專業(yè)性要求不一，化工貨代整體集中度較低;危化品陸運(yùn)及水運(yùn)上，百?gòu)?qiáng)企業(yè)市場(chǎng)占比不到兩成，且規(guī)模偏小。根據(jù)中物聯(lián)危化品分會(huì)統(tǒng)計(jì)，2019-2020年度，我國(guó)整個(gè)危化品道路運(yùn)輸年運(yùn)量11 億噸，百?gòu)?qiáng)企業(yè)運(yùn)量約1.24 噸，占比約11.27%;化工物流水運(yùn)市場(chǎng)規(guī)模約3.2 億噸，百?gòu)?qiáng)企業(yè)水運(yùn)運(yùn)量0.53 萬(wàn)噸，占比約16.45%。

危化品物流行業(yè)規(guī)模達(dá) 2.2 萬(wàn)億元，其中第三方物流滲透率達(dá) 40%。隨著下游化工行業(yè)的快速發(fā)展，液體化工物流市場(chǎng)規(guī)模不斷提升，由 2015 年的 1.2 萬(wàn)億元增長(zhǎng)至 2021 年的 2.2 萬(wàn)億元，近五年 CAGR 達(dá)到 11%，據(jù)中 物聯(lián)危化品物流分會(huì)預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)到 2022 年行業(yè)規(guī)模將達(dá)到 2.4 萬(wàn)億元，同比增速為 7.6%。危化品行業(yè)運(yùn)輸總量持 續(xù)增長(zhǎng)，由 2015 年的 13.6 億噸增長(zhǎng)至 2020 年的 17.3 億噸。

化工行業(yè)規(guī)模增長(zhǎng)，物流需求持續(xù)提升，三方物流需求滲透率提升下將保持較快增長(zhǎng)。由于化工物流行業(yè)安全監(jiān)管趨嚴(yán)，行業(yè)準(zhǔn)入壁壘持續(xù)提高，存量企業(yè)經(jīng)營(yíng)壓力變大，龍頭企業(yè)兼并擴(kuò)張下沿產(chǎn)業(yè)鏈延伸，成長(zhǎng)空間廣闊。隨著我國(guó)化工企業(yè)退城入園，化工產(chǎn)品品類增長(zhǎng)，下游應(yīng)用市場(chǎng)不斷擴(kuò)大，綜合供應(yīng)鏈服務(wù)企業(yè)需求將逐漸增加; 隨著我國(guó)新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展以及化工出海，危化品貨代企業(yè)將迎來(lái)發(fā)展良機(jī);隨著化工沿海大煉化項(xiàng)目逐步投產(chǎn)，液體化工品存儲(chǔ)及運(yùn)輸需求將集中釋放，碼頭儲(chǔ)罐以及沿海危化品航運(yùn)企業(yè)將維持較快發(fā)展。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)液體化工物流行業(yè)市場(chǎng)前瞻分析與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告》。報(bào)告在總結(jié)中國(guó)液體化工物流行業(yè)發(fā)展歷程的基礎(chǔ)上，結(jié)合新時(shí)期的各方面因素，對(duì)中國(guó)液體化工物流行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)給予了細(xì)致和審慎的預(yù)測(cè)論證。報(bào)告資料詳實(shí)，圖表豐富，既有深入的分析，又有直觀的比較，為液體化工物流相關(guān)企業(yè)在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中洞察先機(jī)，能準(zhǔn)確及時(shí)的針對(duì)自身環(huán)境調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略。

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  2022-2027年中國(guó)液體化工物流行業(yè)市場(chǎng)前瞻分析與投資戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告

  液體化學(xué)品，是指除石油和類似易燃品外的液體、散裝的危險(xiǎn)品。具體是指溫度為37.8℃，蒸汽壓不超過(guò)0.28MPa的液體石油化工品和人工合成的化學(xué)品，并經(jīng)過(guò)對(duì)火災(zāi)危險(xiǎn)性、健康危險(xiǎn)性、水危險(xiǎn)性、空I...

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