2023年全球光伏產業鏈的供需格局變化趨勢

• 黃江 2023年4月17日 來源：新浪 445 22
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2023年全球光伏產業鏈的供需格局呈以下變化趨勢：從主產業鏈上看，硅料環節，2023年硅料整體供應充足，并逐步邁入過剩階段。

今年以來，硅料價格整體下滑使得下游看到了成本下降的空間，但硅料供給環節的松動并未就此帶動整個產業鏈價格下滑。例如在硅片環節，石英坩堝供應不足致使硅片價格一度上漲。與此同時，組件報價近期亦表現分化。

2023年全球光伏產業鏈的供需格局變化趨勢

需求端，2023年硅料供給放量，刺激硅片廠商需求釋放。據相關機構測算，坩堝用高純石英砂2023年需求約為9.3萬噸，缺口約有1.2-1.7萬噸。供應緊張預期之下，高純石英砂或將成為光伏產業鏈新的“卡脖”環節，價格持續升溫。

2023年全球光伏產業鏈的供需格局呈以下變化趨勢：從主產業鏈上看，硅料環節，2023年硅料整體供應充足，并逐步邁入過剩階段;硅片環節，大尺寸、薄片化、N型化趨勢明確，高純石英砂緊缺限制硅片有效產出;電池片環節，2023年上半年大尺寸PERC電池片供需偏緊，下半年TOPCon等新技術產能大量釋放;組件環節，全球組件產能持續擴張，組件企業盈利能力有望修復。從輔材端看，2023年EVA粒子供需偏緊，POE粒子主要依賴進口，隨著下半年N型組件產能釋放，POE膠膜需求逐漸提升，供需偏緊態勢加劇。結合產業鏈相關數據，集邦咨詢預測，2023年全球光伏裝機量將在330-350GW之間。

集邦咨詢提到，2022年，受疫情等多重因素沖擊，光伏產業鏈價格居高不下，然全球光伏裝機需求持續旺盛。在光伏裝機需求快速增長的帶動下，光伏產業鏈各環節需求不斷釋放，新老玩家紛紛加速產能擴張。2023年隨著硅料擴產產能的大量釋放，光伏產業鏈價格下行，下游裝機需求有望增長。

硅料環節，硅料整體供應充足，價格步入下行通道

2022年，在光伏行業高景氣的背景下，多晶硅生產企業不斷擴大產能，2022年下半年起多晶硅產能開始加速釋放，集邦咨詢旗下新能源研究中心預測，2023年底多晶硅總產能將達到214萬噸，同比增長82.9%;2023年隨著各大硅料龍頭廠商和眾多新玩家的產能的陸續釋放，硅料將不再成為產業鏈發展的瓶頸環節，硅料整體供應充足，且逐漸出現過剩的情況。2023年硅料全年產出約134萬噸，同比增幅高達56.29%，可支撐超過500GW的組件產出，較2023年330-350GW的裝機預測明顯過剩。硅料供大于求，價格將進入下行通道，光伏產業鏈價格有望回歸合理水平。

根據中研普華研究院《2023-2028年太陽能光伏行業市場深度分析及發展策略研究報告》顯示：

隨著光伏產業鏈“降本增效”的持續推進，硅片向大尺寸、薄片化推進的進程進一步加速。目前市場上的硅片主要有166mm、182mm與210mm三種尺寸，其中，以182mm與210mm為主的大尺寸硅片在降本增效方面的優勢凸顯，市場占比快速提升。同時，2022年光伏行業邁入N型應用的新時代，未來隨著N型電池取代P型電池成為主流，N型硅片滲透率有望持續提升。

隨著新老玩家加速擴產，2023年硅片產能將大幅擴張。集邦咨詢預測，2023年硅片產能將達到828GW，同比增長51.45%。產出方面，2023年隨著硅料產能的進一步釋放，硅片環節的整體稼動率有所提升，N型硅片需求放量帶動石英坩堝需求量提升，然而石英坩堝的原材料高純石英砂緊缺將導致硅片企業非硅成本上升及實際產出受限。針對高純石英砂緊缺的情況，大部分硅片龍頭與石英坩堝或高純石英砂企業簽訂鎖價鎖量長單，而二三線企業存在一定的石英坩堝供應緊缺風險，硅片龍頭保供優勢顯著，行業集中度有望提升。

電池片環節，大尺寸PERC電池供需偏緊，TOPCon產能逐步釋放

當前，PERC面臨提效瓶頸，光伏行業逐步進入“N型時代”，以TOPCon、HJT、XBC為代表的N型技術逐漸成為企業爭相布局的焦點。未來隨著生產成本的降低及良率的提升，N型電池有望超越P型電池成為主流。2023年電池片產能將繼續快速擴張，N型電池片占比持續提升。集邦咨詢預測，2023年電池片總產能將達到886GW，同比增長52.4%，其中N型電池片產能約338GW，占比39%，產能份額快速提升。

2022年下半年以來，電池片環節新建產能以N型技術為主，然而新技術產能的釋放存在一定的滯后性，預計TOPCon產能的釋放主要集中在2023年下半年。2022年下半年PERC的產能擴張幾乎處于停滯狀態，大尺寸PERC電池片因供需偏緊，盈利能力持續提升;2023年上半年，TOPCon產能尚未大量釋放，大尺寸PERC電池片供需仍偏緊，盈利能力有望進一步提升。2023年下半年，隨著TOPCon產能等新技術產能逐步釋放，電池片供需偏緊態勢將得到緩解。

高純石英砂供需呈增長態勢

高純石英砂上游是加工提純高純石英砂所需的天然石英礦物，主要包括石英、石英石、石英砂巖、石英砂礦、泥質石英砂礦、長石石英砂礦、其他硅質原料。

中游是高純石英砂的提純與制造。提純方面，當前石英砂中雜質剔除主要分為物理提純和化學提純。物理提純又包括水洗，分級脫泥，擦洗，磁選，浮選，超聲波輔助，高溫煅燒，微波輔助;化學提純包括酸浸，堿處理等等。制造方面，當前，以高純石英砂為原料制備的產品包括標準石英管、高純石英管、石英錠等等。下游是高純石英砂產品應用領域，主要包括光伏、電子、高端電光源、薄膜材料、國防科技等領域。

國產石英砂市占率有望持續提升。石英股份加快產能擴張，2萬噸高純砂項目在22年3月投產(22年5-6月達到滿產狀態);此外收購的強邦股份有望貢獻6000噸增量;我們預計新建1.5萬噸項目有望于23H1投產。我們預計23-24年海外合計擴產有限，一方面受疫情影響，海外產能擴產進度放緩;另一方面，尤尼明/挪威TQC開采的石英礦來自偉晶巖礦床，而 偉晶巖二氧化硅含量約25%，在開采石英礦時會伴隨產生大量其他副產品礦石。其他副產品

高純石英砂主要應用于半導體、光伏、光通訊和電光源領域。光伏領域受益于硅片產能加速擴張、 N型硅片滲透率提高，半導體領域受益于國產替代的緣故，需求不斷增長，基于相關產業快速發展帶來的紅利，高純石英砂需求也有望快速增長。

近年我國石英砂行業產量整體呈現增長態勢。根據高純石英砂行業市場分析有關數據顯示，2021年我國石英砂行業產量從2014年的7167萬噸增長到了9123萬噸。預計2023年我國石英砂產量將達到9407萬噸左右。近年隨著新興產業興起和對石英砂的需求量增加，我國石英砂相關企業數量不斷增長。數據顯示，2016年我國石英砂相關企業只有848家，到2021年相關企業數量到了1580家，增長了86.32%。

高純石英砂行業市場分析高純石英砂供需有望保持緊平衡，價格仍有提升空間。我們預計23-24年全球高純石英砂需求為8.2、9.9萬噸，供給約8.2、9.8萬噸，供需缺口為-0.1、-0.1萬噸。石英坩堝分為內中外三層，中內層砂占比約30%-40%。相較外層砂，石英坩堝中內層砂對高純、低鋁、低堿、抗析晶的要求更高。

《2023-2028年太陽能光伏行業市場深度分析及發展策略研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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