一季度基建投資增速有望進一步提速至10% 2023基建市場現(xiàn)狀及前景分析

• 郭夢 2023年4月17日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 724 43
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作為穩(wěn)經(jīng)濟重要抓手，基建投資可謂“淡季不淡”。3月份以來，各地加快重大項目開工，與基建相關(guān)的螺紋鋼開工率、石油瀝青開工率、水泥發(fā)運率、挖掘機開工率等均出現(xiàn)回升。

一季度基建投資增速有望進一步提速至10%

作為穩(wěn)經(jīng)濟重要抓手，基建投資可謂“淡季不淡”。3月份以來，各地加快重大項目開工，與基建相關(guān)的螺紋鋼開工率、石油瀝青開工率、水泥發(fā)運率、挖掘機開工率等均出現(xiàn)回升。

今年前兩個月，基建投資同比增長9%。多家機構(gòu)預測，一季度基建投資增速有望進一步提速至10%，并帶動整體投資增速進一步提高至5.7%左右。

基建行業(yè)指的是一些基礎(chǔ)建筑設施的行業(yè)。基礎(chǔ)設施主要包括交通運輸，機場，港口，橋梁，通訊，水利及城市供排水供氣，供電設施和提供無形產(chǎn)品或服務于科教文衛(wèi)等部門所需的固定資產(chǎn)，它是一切企業(yè)，單位和居民生產(chǎn)經(jīng)營工作和生活的共同的物質(zhì)基礎(chǔ)，是城市主體設施正常運行的保證，既是物質(zhì)生產(chǎn)的重要條件也是勞動力再生產(chǎn)的重要條件。

2023基建市場現(xiàn)狀及前景分析

基礎(chǔ)設施是經(jīng)濟社會發(fā)展的“大動脈”，重大項目是穩(wěn)定經(jīng)濟運行的“壓艙石”。黨的二十大報告指出：“優(yōu)化基礎(chǔ)設施布局、結(jié)構(gòu)、功能和系統(tǒng)集成，構(gòu)建現(xiàn)代化基礎(chǔ)設施體系。”中央經(jīng)濟工作會議提出：“加快實施‘十四五’重大工程，加強區(qū)域間基礎(chǔ)設施聯(lián)通。”

傳統(tǒng)基建在過去已經(jīng)發(fā)展飽和度較高，而政策又一直強調(diào)不能走粗放式經(jīng)濟增長與刺激的老路，因此，以5G、云計算為代表的新基建進入大眾視野。新基建行業(yè)目前市場飽和度低，潛力巨大。我國城鎮(zhèn)化步伐的加快帶動了基建建設速發(fā)展，基建消費需求將持續(xù)增長。

隨著逆周期調(diào)控政策加碼，基建有望發(fā)揮托底作用，專項債杠桿效應+多渠道融資有望撬動基建投資回升。鐵路、公路、軌交等交通基礎(chǔ)設施是專項債資金的重點支持領(lǐng)域，新政落地將直接受益，預計2027年基建行業(yè)市場規(guī)模達到45.67萬億元，同比增長3.64%。基建行業(yè)近些年行業(yè)集中度持續(xù)提升。從中國建筑、中國中鐵、中國鐵建、中國交建、中國電建、中國中冶6大建筑央企占據(jù)38%左右，一定程度上表明建筑行業(yè)的市場集中度持續(xù)提升，建筑央企所占的市場份額越來越高。

2023年以來受益于基建投資力度不斷加強，融資環(huán)境逐步改善，我國工程中標數(shù)據(jù)、挖掘機指數(shù)、工程機械設備銷量等一系列高頻數(shù)據(jù)表明，基建項目開工提速。

國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2023年1-2月全國固定資產(chǎn)投資同比增長 5.5%;基礎(chǔ)設施投資同比增長9.0%。

《“十四五”全國城市基礎(chǔ)設施建設規(guī)劃》提出，“十四五”時期，城市基礎(chǔ)設施發(fā)展堅持目標導向和問題導向相結(jié)合，對標 2035 年基本實現(xiàn)社會主義現(xiàn)代化的戰(zhàn)略目標，圍繞基礎(chǔ)設施的體系化、品質(zhì)化、綠色化、低碳化、智慧化發(fā)展，適度超前布局有利于引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和維護國家安全的基礎(chǔ)設施到2025年，城市建設方式和生產(chǎn)生活方式綠色轉(zhuǎn)型成效顯著，基礎(chǔ)設施體系化水平、運行效率和防風險能力顯著提升， 超大特大城市“城市病”得到有效緩解，基礎(chǔ)設施運行更加高效，大中城市基礎(chǔ)設施質(zhì)量明顯提升，中小城市基礎(chǔ)設施短板加快補齊。

在傳統(tǒng)基礎(chǔ)設施建設投資邊際收益遞減、帶動經(jīng)濟增長作用逐步減弱的背景下，適度超前部署新型基礎(chǔ)設施建設，可以擴大有效投資并優(yōu)化投資結(jié)構(gòu)，更好發(fā)揮投資對擴內(nèi)需、穩(wěn)增長的關(guān)鍵作用。

未來的 10-20 年間，我國城市人口將處于加速增長時期，對城市建設的需求非常強烈。而城市基礎(chǔ)設施是城市賴以生存和發(fā)展的重要基礎(chǔ)條件，是城市經(jīng)濟 不可缺少的重要組成部分。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國基建行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》數(shù)據(jù)顯示

第四章 中國基建行業(yè)市場分析

第一節(jié) 市場規(guī)模

一、基建行業(yè)市場規(guī)模

圖表：2019-2021年基建行業(yè)市場規(guī)模

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

隨著近幾年我國基礎(chǔ)設施投融資體制的變化，基建行業(yè)企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展基礎(chǔ)設施項目投資業(yè)務，積極承攬高速公路、PPP、片區(qū)開發(fā)項目等，2020年由于疫情等相關(guān)原因，市場規(guī)模有所下降，隨著我國疫情處于防控常態(tài)化，社會活動有序恢復，2021年基建行業(yè)市場規(guī)模達到36.29萬億元，同比增長1.8%。

二、基建行業(yè)市場飽和度

未來中國城市化進程將繼續(xù)帶動工程建筑企業(yè)高速發(fā)展。但是伴隨勞動人口減少、技術(shù)水平高要求、投資帶動施工、政策引導、競爭加劇等因素，國內(nèi)建筑企業(yè)市場集中度將會繼續(xù)向頭部集中。小散亂的行業(yè)狀態(tài)將會持續(xù)改善。

傳統(tǒng)基建在過去已經(jīng)發(fā)展飽和度較高，而政策又一直強調(diào)不能走粗放式經(jīng)濟增長與刺激的老路，因此，以5G、云計算為代表的新基建進入大眾視野。新基建行業(yè)目前市場飽和度低，潛力巨大。

三、影響基建行業(yè)市場規(guī)模的因素

我國城鎮(zhèn)化步伐的加快帶動了基建建設速發(fā)展，基建消費需求將持續(xù)增長。城市化進程及人民生活水平的提高，每年為我國基建市場帶來巨大的市場增量。基建企業(yè)業(yè)務量將保持較高的增長。我國城鎮(zhèn)化步伐的不斷加快，對基建行業(yè)亦可起到持續(xù)、強勁的拉動作用。

隨著我國國民經(jīng)濟的持續(xù)高速發(fā)展，城鎮(zhèn)化水平的不斷提高，國家已將鐵路和城市軌道的發(fā)展放在更加突出的地位。大規(guī)模的鐵路新建及原有路線改造、城市軌道建設等，將產(chǎn)生大量的業(yè)務，在一定程度上促進了基建行業(yè)的發(fā)展。

"房住不炒"背景下，房地產(chǎn)市場高增長狀態(tài)難以為繼;制造業(yè)投資受外部環(huán)境影響較大，能否逆境增長，尚存不確定性。因此，基建投資回暖成為固定資產(chǎn)投資恢復的關(guān)鍵。但近年以來財政政策發(fā)力前傾，中央至地方都面臨著較大的財政赤字壓力。即便有專項債相關(guān)政策的支持，基建回暖幅度依然有限，大概率呈現(xiàn)溫和復蘇態(tài)勢，能否帶動固定資產(chǎn)投資增速全面回升尚存較大不確定性。

四、2022-2027年基建行業(yè)市場規(guī)模預測

圖表：2022-2027年基建行業(yè)市場規(guī)模預測

數(shù)據(jù)來源：中研普華研究院

隨著逆周期調(diào)控政策加碼，基建有望發(fā)揮托底作用，專項債杠桿效應+多渠道融資有望撬動基建投資回升。鐵路、公路、軌交等交通基礎(chǔ)設施是專項債資金的重點支持領(lǐng)域，新政落地將直接受益，預計2027年基建行業(yè)市場規(guī)模達到45.67萬億元，同比增長3.64%。

欲了解更多關(guān)于基建行業(yè)的市場數(shù)據(jù)及未來行業(yè)投資前景，可以點擊查看中研普華產(chǎn)業(yè)院研究報告《2023-2028年中國基建行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預測報告》。

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