2023年豬肉行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研分析 中國生豬養(yǎng)殖市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)萬億以上

• 陳澤芳 2023年5月12日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 1113 71
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在新一輪豬周期中，上市豬企或率先受益。數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)歷多輪周期之后，2022年前三季度，十大上市豬企累計(jì)出欄量分別占到全國出欄量的14.46%、16.41%、17%。隨著頭部豬企持續(xù)推進(jìn)增產(chǎn)，預(yù)計(jì)到2025年左右，上市豬企的市場(chǎng)占有率有望達(dá)到30%—40%，甚至更高。隨著各地

2022年，我國生豬產(chǎn)業(yè)在非洲豬瘟后重回供需基本平衡的常態(tài)化，生豬價(jià)格波動(dòng)振幅加大，產(chǎn)業(yè)規(guī)模化程度、集中度均快速提升，玉米、豆粕等主要飼料原料大幅上漲，增效降本成為行業(yè)年度主題，種業(yè)振興進(jìn)入實(shí)施階段。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部數(shù)據(jù)，2022年世界豬肉總產(chǎn)量為10 984.6 萬t，同比上升2.08%。中國、歐盟和美國3個(gè)國家(地區(qū))的豬肉產(chǎn)量占全世界的比重為78.28%。中國的豬肉產(chǎn)量同比增幅較大，歐盟同比下滑4.01%，美國同比下滑1.90%。預(yù)計(jì)2023年全球豬肉產(chǎn)量增長(zhǎng)的趨勢(shì)依舊持續(xù)，產(chǎn)量預(yù)計(jì)增長(zhǎng)1.0%，超1.1 億t。

據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院出版的《2023-2028年豬肉行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》統(tǒng)計(jì)分析顯示：

我國是世界上消費(fèi)豬肉總量最多的國家，且豬肉消費(fèi)在肉類消費(fèi)中占比在三分之二左右。我國具有超大的豬肉產(chǎn)品的市場(chǎng)需求，但是我國肉業(yè)領(lǐng)域的現(xiàn)狀是小企業(yè)較多，企業(yè)集中度低。根據(jù)美國農(nóng)業(yè)部，2022 年中國豬肉消費(fèi)量 4841 萬 噸，在全球豬肉消費(fèi)中占比 47%，位列全球第一。在中國肉類生產(chǎn)結(jié)構(gòu)中，豬肉占比 保持在 40%左右，位列動(dòng)物性蛋白消費(fèi)品種之首。豬肉是我國主要肉類消費(fèi)品，在過去20年，年產(chǎn)量總體超過4000萬噸，占肉類產(chǎn)量的60%左右。中國生豬養(yǎng)殖市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)萬億以上：根據(jù)非瘟疫情前年均出欄7億頭、歷史均價(jià)16-17元/公斤、屠宰企業(yè)生豬屠宰前均 重115公斤測(cè)算，市場(chǎng)規(guī)模在1.3萬億左右。

進(jìn)入四季度以來，生豬市場(chǎng)整體呈現(xiàn)先漲后跌行情。業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，已持續(xù)回調(diào)6周的生豬價(jià)格，有望在年底出現(xiàn)反彈。而根據(jù)上市豬企披露的11月銷售簡(jiǎn)報(bào)，部分頭部豬企加快生豬出欄節(jié)奏，擴(kuò)大產(chǎn)能，意味著頭部豬企的市場(chǎng)占有率持續(xù)提升。目前生豬行業(yè)處于“豬周期”上行階段，豬肉市場(chǎng)也處于冬季消費(fèi)旺季，但是豬價(jià)上漲情況并未出現(xiàn)。生豬供給增加，是導(dǎo)致豬價(jià)穩(wěn)中有降的主要原因之一。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年前三季度，全國生豬出欄5.2億頭左右，全國豬肉產(chǎn)量4150萬噸，同比增長(zhǎng)5.9%，預(yù)計(jì)全年生豬供應(yīng)穩(wěn)中有增，為豬價(jià)穩(wěn)定奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。

2023年豬肉行業(yè)市場(chǎng)調(diào)研分析

隨著物流暢通及人員流動(dòng)性增強(qiáng)，2023年豬肉市場(chǎng)消費(fèi)或有所提升，尤其餐飲消費(fèi)或?qū)⒂忻黠@改善，支撐整體需求好轉(zhuǎn)，且屠宰行業(yè)在經(jīng)過2022年的一輪“洗牌”后，2023年競(jìng)爭(zhēng)壓力或有所減輕，2023年屠宰企業(yè)盈利或同比提升。因此，預(yù)計(jì)2023年生豬產(chǎn)業(yè)上下游盈利或呈現(xiàn)雙增的局面。

在新一輪豬周期中，上市豬企或率先受益。數(shù)據(jù)顯示，經(jīng)歷多輪周期之后，2022年前三季度，十大上市豬企累計(jì)出欄量分別占到全國出欄量的14.46%、16.41%、17%。隨著頭部豬企持續(xù)推進(jìn)增產(chǎn)，預(yù)計(jì)到2025年左右，上市豬企的市場(chǎng)占有率有望達(dá)到30%—40%，甚至更高。隨著各地陸續(xù)進(jìn)入經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，2023年豬肉消費(fèi)有望恢復(fù)，或驅(qū)動(dòng)中期豬價(jià)維持強(qiáng)勢(shì)。行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入穩(wěn)健擴(kuò)張期，隨著管理的提升、產(chǎn)能利用率的提升、生產(chǎn)效率的優(yōu)化，上市公司養(yǎng)殖成本有望繼續(xù)下行，我們繼續(xù)看好低成本、穩(wěn)健擴(kuò)張的龍頭企業(yè)。

中國生豬養(yǎng)殖市場(chǎng)規(guī)模高達(dá)萬億以上：根據(jù)非瘟疫情前年均出欄7億頭、歷史均價(jià)16-17元/公斤、屠宰企業(yè)生豬屠宰前均 重115公斤測(cè)算，市場(chǎng)規(guī)模在1.3萬億左右。從行業(yè)集中度來看，位居前20名的龍頭企業(yè)目前已經(jīng)占據(jù)了出欄和能繁母豬存欄量的20%—25%，預(yù)計(jì)今年這一占比可能會(huì)提升到25%—30%之間。另外很多豬企都在進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈的布局，豬企能夠保障全產(chǎn)業(yè)鏈效益的穩(wěn)定。同時(shí)，全產(chǎn)業(yè)鏈的布局也降低了豬企對(duì)外部屠企的供給，未來下游產(chǎn)業(yè)鏈或迎來橫向和縱向整合。從產(chǎn)業(yè)的穩(wěn)定性來看，行業(yè)集中度、規(guī)模化提升、生豬產(chǎn)業(yè)鏈的完善是有利于豬周期穩(wěn)定發(fā)展的。重要的是，各大企業(yè)需要根據(jù)國家整體的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)以及產(chǎn)業(yè)的基本面來完善產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。

業(yè)界人士表示，要理性看待當(dāng)前生豬價(jià)格的反彈。如果生豬價(jià)格反彈的高點(diǎn)在21元/公斤—22元/公斤之間的話，按照當(dāng)前的成本，其實(shí)也是一個(gè)正常的市場(chǎng)波動(dòng)。前幾輪周期中生豬價(jià)格波動(dòng)是受疫病的影響。而這次生豬供應(yīng)平穩(wěn)，同時(shí)整個(gè)行業(yè)的規(guī)模化水平、集中度與此前相比也有明顯的提升，行業(yè)趨于理性發(fā)展，后續(xù)生豬價(jià)格的變化也會(huì)比較溫和。

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