2022年汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模以及動(dòng)態(tài)分析

• 洪前進(jìn) 2023年5月17日 來(lái)源：中研網(wǎng) 1355 89
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在“法定”三責(zé)險(xiǎn)的帶動(dòng)下，商業(yè)車險(xiǎn)隨之崛起，公車、拖拉機(jī)、私家車逐步成為車險(xiǎn)保費(fèi)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)，2022年汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2931億元，同比增長(zhǎng)14.17%。

中國(guó)汽車保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)參與主體眾多，除了供給端的產(chǎn)險(xiǎn)公司和需求端的車險(xiǎn)用戶外，還包括渠道端、監(jiān)管端、風(fēng)控端、服務(wù)端等。汽車保險(xiǎn)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括汽車制造商、金融公司;保險(xiǎn)公司與上游之間通過(guò)產(chǎn)業(yè)合作連接起來(lái)，與產(chǎn)業(yè)鏈下游則通過(guò)業(yè)務(wù)進(jìn)行合作。

圖表：2019-2022年汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)發(fā)展現(xiàn)狀

數(shù)據(jù)來(lái)源：中研普華研究院

根據(jù)中研研究院《2023-2028年汽車后市場(chǎng)行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境與投資趨勢(shì)分析報(bào)告》分析得知，在“法定”三責(zé)險(xiǎn)的帶動(dòng)下，商業(yè)車險(xiǎn)隨之崛起，公車、拖拉機(jī)、私家車逐步成為車險(xiǎn)保費(fèi)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)，2022年汽車保險(xiǎn)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到2931億元，同比增長(zhǎng)14.17%。

汽車保險(xiǎn)是財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的一種，在財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)領(lǐng)域中，汽車保險(xiǎn)屬于一個(gè)相對(duì)年輕的險(xiǎn)種，這是由于汽車保險(xiǎn)是伴隨汽車的出現(xiàn)和普及而產(chǎn)生和發(fā)展的。同時(shí)，與現(xiàn)代機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)不同的是，在汽車保險(xiǎn)的初期是以汽車的第三者責(zé)任險(xiǎn)為主險(xiǎn)的，并逐步擴(kuò)展到車身的碰擦損失等風(fēng)險(xiǎn)。汽車保險(xiǎn)可以分為三部分，即車輛損失險(xiǎn)、第三者責(zé)任險(xiǎn)和汽車附加險(xiǎn)，保險(xiǎn)公司分別承擔(dān)不同的保險(xiǎn)責(zé)任，而這些保險(xiǎn)責(zé)任也正是被保險(xiǎn)人通過(guò)參加保險(xiǎn)將本來(lái)應(yīng)由自己承擔(dān)，現(xiàn)在卻轉(zhuǎn)嫁給了保險(xiǎn)公司的各種風(fēng)險(xiǎn)。

近年來(lái)，隨著我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)行業(yè)也得以快速發(fā)展，而在我國(guó)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)保費(fèi)收入中，車險(xiǎn)所占比重最大，且由于汽車消費(fèi)量的增加以及相關(guān)政策的出臺(tái)，投保率不斷提高。

汽車保險(xiǎn)情況相對(duì)來(lái)說(shuō)比較復(fù)雜，涉及到的險(xiǎn)種相對(duì)比較多，所以有很多人都有騙保的做法，這種做法雖然對(duì)于保險(xiǎn)公司來(lái)說(shuō)不可取，但是對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)非常好，既可以把車子免費(fèi)保修，也可以不浪費(fèi)保費(fèi)，一舉兩得，但是傷害的卻是保險(xiǎn)公司。騙保的行為一般情況下很難去管理，就算是知道騙保的，你同樣要進(jìn)行事故處理，這樣就擾亂了保險(xiǎn)市場(chǎng)的秩序。另外很多保險(xiǎn)公司為了競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，也會(huì)通過(guò)一些手段來(lái)誤導(dǎo)消費(fèi)者，讓消費(fèi)者進(jìn)入陷阱，所以我們國(guó)家的保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的還不健全，必須要完善保險(xiǎn)業(yè)的運(yùn)行機(jī)制，讓整個(gè)保險(xiǎn)市場(chǎng)變得更加有秩序。

目前很多保險(xiǎn)公司的理賠員權(quán)利都比較大，可以進(jìn)行保險(xiǎn)費(fèi)用的收取，還可以推薦用戶去哪個(gè)修理店進(jìn)行理賠，很多客戶都是聽(tīng)理賠員的，不會(huì)估計(jì)到太多的東西，所以這樣就造成了很多理賠員會(huì)和一些修理店勾結(jié)起來(lái)，把價(jià)格抬高，但是給出的汽車零件卻是次品，再加上很多車主自己對(duì)汽車知識(shí)的不了解，理賠員說(shuō)多少就是多少，反正都是保險(xiǎn)的，同樣是3000塊的零件，其實(shí)東西已經(jīng)不是原廠的了，這樣不僅僅欺騙了車主，同時(shí)也欺騙了保險(xiǎn)公司，一旦收到投訴，很難從源頭上去解決問(wèn)題，這些都是保險(xiǎn)公司目前存在的問(wèn)題。

以上的種種問(wèn)題都是由于體系不完善造成的，里面有太多的人為因素，讓更多的人認(rèn)為有利可圖，那么這就是一個(gè)惡性循環(huán)，不斷有人在里面做手腳。對(duì)于保險(xiǎn)公司，有兩種聲音沖突著，一種是消費(fèi)者和代理商，認(rèn)為保險(xiǎn)公司有的是錢，甚至近似于暴利行業(yè)，而保險(xiǎn)公司自己則強(qiáng)調(diào)，接近臨界點(diǎn)的高賠付率讓保險(xiǎn)業(yè)走在虧損的邊緣，這點(diǎn)必須要引起重視。

建國(guó)以來(lái).財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)的營(yíng)銷模式發(fā)展主要經(jīng)過(guò)兩個(gè)階段：一是從建國(guó)至20世紀(jì)末.產(chǎn)險(xiǎn)公司主要采用“一元化銷售體制”。其特點(diǎn)是.產(chǎn)險(xiǎn)公司依靠自身所屬業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)銷售保險(xiǎn)產(chǎn)品.業(yè)務(wù)人員既直接開(kāi)展業(yè)務(wù)，也通過(guò)中介渠道(主要是保險(xiǎn)兼業(yè)代理機(jī)構(gòu))開(kāi)展業(yè)務(wù);二是從20世紀(jì)末到現(xiàn)在.產(chǎn)險(xiǎn)營(yíng)銷體制向多方向發(fā)展逐漸形成以直銷、個(gè)人營(yíng)銷、兼業(yè)代理、專業(yè)中介、專屬代理等多種方式并存的營(yíng)銷體系。其特點(diǎn)是新型銷售渠道的重要性逐漸上升.傳統(tǒng)的直銷方式受到挑戰(zhàn)。

國(guó)際保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展的經(jīng)驗(yàn)表明，當(dāng)保險(xiǎn)業(yè)發(fā)展到一定水平時(shí).營(yíng)銷體制的健全與否將直接決定保險(xiǎn)業(yè)的規(guī)模大小。相對(duì)壽險(xiǎn)營(yíng)銷制度來(lái)說(shuō).產(chǎn)險(xiǎn)營(yíng)銷體制正處在探索和逐漸完善的階段.遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于壽險(xiǎn)營(yíng)銷制度，尚有許多值得探索的問(wèn)題。

1984年起，各地在國(guó)務(wù)院的強(qiáng)調(diào)下全面推行第三者責(zé)任法定保險(xiǎn)，對(duì)所有上路汽車強(qiáng)制辦理三責(zé)險(xiǎn)。在“法定”三責(zé)險(xiǎn)的帶動(dòng)下，商業(yè)車險(xiǎn)隨之崛起，公車、拖拉機(jī)、私家車逐步成為車險(xiǎn)保費(fèi)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)。2020年9月份，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于實(shí)施車險(xiǎn)綜合改革的指導(dǎo)意見(jiàn)》提出要引導(dǎo)保險(xiǎn)行業(yè)朝著額智能化方向發(fā)展，未來(lái)，我國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)所保的范圍或可更廣。

2021年12月27日，上海保險(xiǎn)交易所正式上線新能源汽車險(xiǎn)交易平臺(tái)，首批掛牌了包括中國(guó)人保、陽(yáng)光財(cái)險(xiǎn)、中華保險(xiǎn)、中國(guó)人壽、大地保險(xiǎn)、平安產(chǎn)險(xiǎn)、太保產(chǎn)險(xiǎn)、太平產(chǎn)險(xiǎn)、天安產(chǎn)險(xiǎn)、眾誠(chéng)保險(xiǎn)、亞太財(cái)險(xiǎn)、三星財(cái)險(xiǎn)等12家保險(xiǎn)公司的新能源專屬車險(xiǎn)產(chǎn)品，這意味著新能源汽車專屬車險(xiǎn)時(shí)代正式開(kāi)啟。

中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)向財(cái)險(xiǎn)公司下發(fā)的《關(guān)于新能源汽車商業(yè)保險(xiǎn)專屬產(chǎn)品基準(zhǔn)純風(fēng)險(xiǎn)保費(fèi)表測(cè)算調(diào)整說(shuō)明》顯示，在車損險(xiǎn)費(fèi)率平滑方面，25萬(wàn)元以下車價(jià)的新能源汽車，基準(zhǔn)保費(fèi)一律不上浮;25萬(wàn)元以上車價(jià)的新能源汽車，基準(zhǔn)保費(fèi)可以上下浮動(dòng)，非營(yíng)業(yè)用車和營(yíng)業(yè)用車上浮上限均為15%。

具體來(lái)看，特斯拉、蔚來(lái)、小鵬等“造車新勢(shì)力”實(shí)際基準(zhǔn)保費(fèi)上調(diào)較為普遍。主要是相關(guān)品牌的專修機(jī)構(gòu)較少、零配件較貴，導(dǎo)致維修成本較高。據(jù)中國(guó)保險(xiǎn)行業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算，上述“造車新勢(shì)力”品牌的保費(fèi)上漲原則上不會(huì)超過(guò)3%。

總的來(lái)看，新能源汽車專屬保險(xiǎn)的整體邏輯是降低保費(fèi)，發(fā)生在一些品牌身上的保費(fèi)增長(zhǎng)現(xiàn)象并不會(huì)持續(xù)太長(zhǎng)時(shí)間。隨著新能源汽車專屬保險(xiǎn)產(chǎn)品保費(fèi)規(guī)模的擴(kuò)大，實(shí)踐積累越來(lái)越多，理賠技術(shù)會(huì)快速迭代與升級(jí)，承保定價(jià)精細(xì)化管理等問(wèn)題也會(huì)逐漸得到改善，這都將推動(dòng)新能源汽車賠付率回歸至合理水平。

2021年7月20日，河南一場(chǎng)大暴雨給河南帶來(lái)了嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)損失，許多車輛泡水嚴(yán)重，但我國(guó)新版商車險(xiǎn)規(guī)定，2020年9月19日后購(gòu)買的車險(xiǎn)含涉水險(xiǎn)，這條規(guī)定使得河南受災(zāi)地區(qū)的車主減少了損失。據(jù)銀保監(jiān)不完全統(tǒng)計(jì)，截至2021年7月21日晚間，河南保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)共接到保險(xiǎn)報(bào)案近4萬(wàn)起，估計(jì)損失金額近10億元，同時(shí)，為了簡(jiǎn)化暴雨期間的理賠流程，提高理賠效率，河南銀保監(jiān)局對(duì)轄區(qū)內(nèi)的保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)發(fā)出通知，要求各保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)按照特事特辦、急事先辦的原則建立綠色理賠通道。此次河南水災(zāi)使得人們意識(shí)到了車險(xiǎn)的重要性。

NPS是企業(yè)衡量客戶體驗(yàn)的重要指標(biāo)。就2020年中國(guó)保險(xiǎn)業(yè)NPS水平分析情況來(lái)看，車險(xiǎn)的整體水平較壽險(xiǎn)要高，說(shuō)明我國(guó)車險(xiǎn)行業(yè)的客戶滿意程度較高。此次河南水災(zāi)，銀保監(jiān)會(huì)迅速做出反應(yīng)，簡(jiǎn)化理賠流程應(yīng)對(duì)泡水車問(wèn)題就反映了我國(guó)車險(xiǎn)行業(yè)服務(wù)較好。

車險(xiǎn)一般指機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)(機(jī)動(dòng)車商業(yè)保險(xiǎn))，機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)即汽車保險(xiǎn)(簡(jiǎn)稱車險(xiǎn))，是指對(duì)機(jī)動(dòng)車輛由于自然災(zāi)害或意外事故所造成的人身傷亡或財(cái)產(chǎn)損失負(fù)賠償責(zé)任的一種商業(yè)保險(xiǎn)。

機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)即“車險(xiǎn)”，是以機(jī)動(dòng)車輛本身及其第三者責(zé)任等為保險(xiǎn)標(biāo)的一種運(yùn)輸工具保險(xiǎn)。2022年，中國(guó)汽車保險(xiǎn)行業(yè)投融資事件僅有9起，統(tǒng)計(jì)已披露的投融資金額共達(dá)11.92億元。

互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)是指用互聯(lián)網(wǎng)思維改造傳統(tǒng)車險(xiǎn)，通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將保險(xiǎn)信息咨詢、保險(xiǎn)計(jì)劃書(shū)設(shè)計(jì)、投保、交費(fèi)、核保、承保、保單信息查詢、保全變更、續(xù)期交費(fèi)、理賠和給付等過(guò)程網(wǎng)絡(luò)化。隨著中國(guó)市場(chǎng)機(jī)動(dòng)車總量的不斷增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)社會(huì)的發(fā)展，在我國(guó)機(jī)動(dòng)車輛保險(xiǎn)已經(jīng)成為整個(gè)財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)市場(chǎng)中最大的險(xiǎn)種。我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)與電子商務(wù)產(chǎn)業(yè)的飛速發(fā)展，為在線支付基礎(chǔ)設(shè)置完善與在線消費(fèi)習(xí)慣的養(yǎng)成奠定了基礎(chǔ)。隨著互聯(lián)網(wǎng)逐漸融入社會(huì)生活，互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場(chǎng)景也更加更加豐富，為我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)的快速發(fā)展創(chuàng)造了基礎(chǔ)，互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)具有突破時(shí)間空間約束、產(chǎn)品更加透明、與客戶聯(lián)系更加緊密等優(yōu)勢(shì)。

近年來(lái)互聯(lián)網(wǎng)保險(xiǎn)場(chǎng)景碎片化、交互頻次高、交易時(shí)效強(qiáng)、業(yè)務(wù)峰谷波動(dòng)大等特點(diǎn)推動(dòng)了大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)在行業(yè)的應(yīng)用，保險(xiǎn)科技也將為整體行業(yè)的發(fā)展提供新動(dòng)力，未來(lái)我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)車險(xiǎn)仍具有較大的增長(zhǎng)空間。

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