AI算力需求呈指數級上漲 中國算力行業投資前景研究報告

• 黃江 2023年5月30日 來源：新浪 1365 90
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像建設電網一樣建設國家算力網，像運營互聯網一樣運營算力網，讓用戶像用電一樣方便地使用算力。目前，中國算力網已匯聚超過3E Flops協同計算算力，初步實現了全國大型算力的協同調度與高效計算，為數字經濟打造最強算力底座。

算力(也稱哈希率)是比特幣網絡處理能力的度量單位。即為計算機(CPU)計算哈希函數輸出的速度。比特幣網絡必須為了安全目的而進行密集的數學和加密相關操作。

5月29日，英偉達CEO黃仁勛在COMPUTEX大會上發布了算力“殺器”DGX GH200超級計算機。這款超算專為大規模生成式AI的負載所設計，由256塊GH200超級芯片組成，擁有1 exaflop超凡AI性能、144TB內存(是英偉達目前DGX A100系統的近500倍)、150英里光纖、2000多個風扇。

AI算力需求呈指數級上漲

需要光模塊更快的傳輸速率和更高的覆蓋率，光模塊是最快最直接感受全球AI產業大發展的產業。自3月以來，北美廠商已經四次追加800G光模塊訂單，目前來看800G光模塊全年需求合計達到120萬只以上。

作為此輪AI熱潮的引領者之一，英偉達近期交出的財報功不可沒。公開資料顯示，英偉達2024財年第一季度實現收入71.9億美元，同比下滑13%，環比增長19%;凈利潤20.4億美元，同比增長26%，環比增長44%。此外，該公司還預計第二季度將實現收入110億美元，毛利率為68.6%，遠高于華爾街預期的70億美元收入。

英偉達CEO黃仁勛亦在此前表示：“計算機行業正在同時經歷兩種轉變——加速計算和生成式AI，隨著企業競相將生成式AI應用在每一種產品、服務和業務流程中，市場規模達到萬億美元的全球數據中心基礎設施將從通用計算過渡到加速計算。

實際上，在ChatGPT引發的AI狂潮下，英偉達用于AI計算的GPU供不應求，這也讓公司市值飆漲，逼近萬億美元。

在此基礎上，摩根大通于一份最新報告中更新預測，認為英偉達將在2023年的人工智能產品市場中獲得60%的份額，主要來自于其圖形處理器(GPU)和網絡互連產品。而排在第二位的是博通，其專用集成電路(ASIC)預計將占到13%的收入份額。臺積電排在第17位，其收入占比為3%。

從去年ChatGPT橫空出世、月活數量快速提升開始，AI不單引發了全球投資者的關注，更是成為全球社交網絡津津樂道的話題。相比于以往AI給人的高科技距離感，這一次的創新讓大家意識到了AI進入普通人生活的可能性。英偉達財報大超預期，從算力源頭上確立了AI的加速趨勢已經開始;美國芯片設計大廠Marvell也強調，AI相關產品收入會在未來2年每年翻倍以上增長。

AI算力需求巨大。AI是一個重要的生產力工具，AI通過與各行各業結合，賦能各行各業。在自動駕駛、智能家居、安防監控、機器人、醫療設備、智慧課堂等新興行業中，人工智能的技術創新和應用落地是行業智能化的推手。此外，AI交互、AI創作等應用場景發展迅速，如自然語言處理工具ChatGPT的問世，有望進一步推動行業智能化程度不斷提升。

過去10年，AI領域主要的算力載體是以國外芯片廠商提供的GPU設備為主，廣泛應用于與AI相關的云端產品。而端側嵌入式AI算力載體從CPU、GPU、DSP發展到ASIC架構，推動了基于深度學習的語音識別、人臉識別、圖文識別、AIGC、目標檢測、超分辨率、ADAS等技術的廣泛應用。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國算力行業發展分析與投資前景預測報告》顯示：

算力是數字經濟時代的生產力。“算力在若干年后會像今天的電力一樣，算力在哪里可以不用關心，要想算東西，接到算力網上，交錢就可以用算力。”

像建設電網一樣建設國家算力網，像運營互聯網一樣運營算力網，讓用戶像用電一樣方便地使用算力。目前，中國算力網已匯聚超過3E Flops協同計算算力，初步實現了全國大型算力的協同調度與高效計算，為數字經濟打造最強算力底座。

瞄準“東數西算”市場機遇，三大運營商、華為、中興通訊、騰訊、萬國數據等企業布局韶關，成為“東數西算”建設的生力軍。其中，央企對韶關的布局表現出濃厚的興趣。截至目前，中國移動粵港澳大灣區國家樞紐節點韶關數據中心、中國電信粵港澳大灣區一體化數據中心、中國聯通粵港澳大灣區樞紐韶關數據中心就紛紛落戶韶關。

靈活的算力資源調配，成為此次大會的關注焦點。“借助我們的網絡，可以使算力實現全鏈接，隨取隨用。”中國移動首席科學家王曉云說，基礎設施方面，中國移動打造了“4+N+31+X”算力布局，“N”就包括韶關，能夠最終滿足更多業務的算力需求。

作為樞紐節點，韶關既發揮著數據中心集群聚集作用，也發揮著輻射作用。

中國聯通首席科學家唐雄燕提到，中國聯通在韶關部署了國家級算力中心，率先建成融合通算、超算、智算的綜合型算力中心，通過承建的深圳“粵港澳大灣區算力調度平臺”，實現“深數韶算”雙中心算力服務，形成立足大灣區、輻射全國的算網一體化能力。“我們在探索把算力和網絡深度融合，未來6G網絡將具備內生智能，而算力將在其中發揮重要作用。”唐雄燕說。

面對高漲的算力需求，協同作用進一步凸顯。中國電信天翼云副總經理黃洪波介紹說，隨著數字經濟的高速發展，全社會對算力的需求預計每年將增長55%，其中70%以上的算力需求來自于一線城市，而這些城市的能耗指標又非常稀缺，通過網絡高速傳輸數據，可以實現跨越區域的“東數西算”“東數西存”，有效地緩解部分算力供需矛盾。

“東數西算”工程對推動算力的綠色集約發展提出了更高要求，長興太湖能谷科技有限公司董事長兼首席科學家吳建斌也提到，韶關豐富的水電、風電、光伏等清潔能源，可有效滿足算力對“綠電”的需求。“我們希望給韶關的超算中心提供綠色能源保障和服務，這里的合作空間非常巨大。”吳建斌說。

隨著電信運營商加碼布局算力基礎設施，通信設備商也看到了巨大的市場機遇。“‘東數西算’工程將為全國構建一張高品質、低時延的算力網絡，并成為未來中國算力流通的大動脈，我們將攜手運營商，讓算力和數據能夠滲透到達城市治理的每一個角落和每一個場景中。”中興通訊副總裁胡雪梅說。

過去一年來，韶關數據中心集群引進大型數據中心項目12個，規劃建設機架數量達到36.1萬架，總投資395億元。園區配套基礎設施加快建設，一批上下游產業落地，為廣東算力基礎設施建設發展和算力產業布局奠定了堅實基礎。

《2023-2028年中國算力行業發展分析與投資前景預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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