生成式AI拉動云計算業務需求 海內外云計算產業鏈戰略分析報告

• 黃江 2023年6月13日 來源：新浪 1167 75
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受到生成式人工智能等因素的推動，甲骨文云計算業務繼續保持增長動力，巴克萊銀行認為，甲骨文股價將繼續維持最近的上漲勢能。

云計算作為新基建中大數據中心、人工智能、工業互聯網的基礎架構，是國家重點投資和建設的內容，正在各省市加速落地。

在云計算市場，甲骨文屬于追趕者，近些年一直在做大云計算基礎設施，以便增強和亞馬遜、微軟等領軍企業之間的競爭力。據悉，亞馬遜微軟等云計算龍頭企業的增速出現了放緩。

生成式AI拉動云計算業務需求

甲骨文高管介紹說，目前市場上掀起了生成式人工智能的技術熱潮，這拉動了對甲骨文云計算業務的需求。值得一提的是，上周，生成式人工智能新創公司Cohere宣布，該公司進行一輪新融資，籌集2.7億美元，而甲骨文是投資者之一。

財報發布后，巴克萊銀行分析師拉米歐·雷舟(Raimo Lenschow)在一份客戶研究報告中表示，受到生成式人工智能等因素的推動，甲骨文云計算業務繼續保持增長動力，巴克萊銀行認為，甲骨文股價將繼續維持最近的上漲勢能。

甲骨文董事長拉里·埃里森(Larry Ellison)稱，最近，進行大語言模型開發的生成式人工智能公司給甲骨文帶來了20多億美元的云計算新合同，簽約者包括Mosaic ML、Adep AI和Cohere等公司。他表示，對于運行生成式人工智能計算任務來說，甲骨文的“二代云”產品已經迅速成為最佳選項。

卡茲表示，甲骨文云計算業務的兩大戰略板塊規模越來越大，增速越來越快，這預示著公司2024財年將是另外一個“豐收年”。

當天，甲骨文股價收于每股116.43美元，屬歷史新高，在盤后交易時段，股價繼續上漲，創造了122.87美元的高位。據悉，和年初相比，甲骨文股價已經上漲了42%，超過美國一只軟件類ETF基金同期32%的漲幅。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國云計算行業市場前瞻與未來投資戰略分析報告》顯示：

AIGC 有望帶動海內外云計算產業鏈變革我們觀察到AIGC 正在給海內外云計算產業帶來明顯變化：海外市場方面，宏觀經濟影響下1Q23 北美三家云廠商營收增速繼續放緩至17.9%，大模型與生成式AI 成為其未來資本開支的重點投入領域;國內市場方面，互聯網云營收增速持續放緩，運營商云仍延續前期高速增長態勢，此次業績會上，BAT 均表示將重點加碼算力和大模型訓練在內的AIGC 領域。

大模型云計算為AIGC開路

隨著去年ChatGPT的出現，大模型對科技社會的顛覆意義讓整個社會陷入“AI焦慮”，焦慮之余，隨之而來的，是國內各家大廠紛紛加入大模型戰隊，與其焦慮不如先人一步加入其中。

百度，阿里巴巴，科大訊飛等多家大廠都相繼發布了自己的大模型，而云作為最前端可以售賣的TOB產品，顯得更為直接。

在百度文心一言發布兩個多月之后，5月29日，李彥宏宣布百度很快會正式推出文心一言(ERNIE Bot)大模型3.5版本。與此同時，百度還宣布將設立規模為10億元的文心投資基金，面向AIGC領域潛力股創企，提供涵蓋資金、技術、業務資源在內的全面扶持，持續關注AI領域優質創業團隊。

李彥宏在演講中表達了對中國大模型領域發展前景的看法，在他看來：“未來將產生三大產業機會，分別為新型云計算公司、進行行業模型精調的公司，以及基于大模型底座進行應用開發的公司，即應用服務提供商。”

5月6日，科大訊飛正式對外發布訊飛星火認知大模型。科大訊飛董事長劉慶峰提出未來五年奮斗目標：達到十億用戶、實現千億收入、帶動萬億產業生態。

阿里巴巴的通義千問同樣來勢兇猛，不到兩個月的時間，阿里云已經對外發布了通義千問和通義聽悟大模型，在自然語言生成和AI音視頻賽道火速布局，此外像天貓精靈和釘釘應用層面的產品也紛紛通過云的底層來實現更好地運轉。

大廠動態頻頻，大模型背后依靠的，是算力，算法和數據的支持，這一切，最終都要歸功于大廠云計算的實力。顯然，目前百度，阿里大模型都在為云計算鋪路。

大廠逐鹿大模型時代下，對云計算提出了更多元的要求，云計算的技術架構以及產品布局也會隨著各家大廠大模型產品的調整而進行相應的適配和改變。

同樣大模型的熱點，也為云計算TOB帶來了流量和關注點，讓原本沒有那么性感的產品讓外界有了更深的認識。

AIGC的發展需要海量的數據資源做支撐，大模型算力需求的算力底座計算資源，網絡連接，數據存儲以及模型管理需求等，都需要云計算做支持。

以ChatGPT為例，其發布后一度引來巨量訪問，使得其多次出現宕機，這足以見得，大模型對于穩定性的需求之高。從算力上來看，云計算能夠借助通用服務器和專屬硬件為大模型提供更優化的計算資源的調度和管理，以保證良好的運力穩定性。

縱觀國內已經入局大模型的大廠，無一不是在云計算領域有著超前技術優勢的企業。

云計算行業降價政策

6月1日，騰訊云降價政策正式生效，此前半個多月，騰訊云宣布對多款核心云產品降價，部分產品線最高降幅達40%。

不僅僅是騰訊云，4月26日，張勇在阿里云2023合作伙伴大會上宣布進行史上最大規模降價，其中部分產品降價幅度高達50%。

去年一整年包括今年，“降本增效”都是互聯網大廠的主旋律，互聯網大廠的頭號人物更是都進行了年終發言，共識要重視質量大于數量，重視利潤大于規模。

針對云計算，馬化騰稱之前被市場份額與輿論的大勢裹挾，被迫做總包拿市場份額，實際上做的都是毛虧毛損的業務。

阿里云剛剛實現盈利，又處于上市前期，盈利的持續性是一個重要指標。

近幾年，雖然阿里云仍然保持著行業第一，但是增速有所放緩，2021年阿里云的收入還是第2到4名的總和，到了2022年三大運營商的份額合計已是阿里云的兩倍。

作為一直以來行業排名第一的阿里云，2020年之后，阿里云的收入增速開始放緩，2020年和2021年阿里云還能保持50%以上的增速，但是2022年已下降至只有24%的增速。

到了2023年第一季度，阿里云的收入又出現了2%的下降。

阿里云增速下降的同時，其國內市場份額雖然仍然是行業第一，但其他公司與阿里云的營收差距卻在逐漸縮小，尤其是三大運營商的市場份額在快速擴大。

不僅是阿里云，騰訊云的市場份額也出現了下降。騰訊在2018年披露過云業務收入后，就沒再披露過相關數據，只能通過其他機構的核算，觀察騰訊云的增長情況。

據IDC發布的《中國公有云服務市場(2022下半年)跟蹤》報告，騰訊云的市場份額下降了，騰訊云市場份額由 11.1% 減少至 9.9%。此前一直排名次席的騰訊云，首次跌出前三，到了第四名的位置。

根據運營商發布的2022年年報，華為云收入為453億元排名第四，騰訊云只能排到第五。

排名第二和第三的是運營商云，第二是電信天翼云2022年營收已達579億元，同比增長108%，第三是中國移動的移動云收入為503億元，排名第三。

《2023-2028年中國云計算行業市場前瞻與未來投資戰略分析報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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