2023錫冶煉行業(yè)供需趨勢(shì)及市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

• 吳澳燕 2023年6月26日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 268 10
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現(xiàn)代錫冶煉主要包括四道生產(chǎn)工序，即錫精礦預(yù)處理、還原熔煉、精煉和煙塵與爐渣處理。其中還原熔煉主要 包括電爐熔煉、澳斯麥特爐兩種生產(chǎn)工藝;還原熔煉處理會(huì)形成含錫量80%左右的粗錫。

錫是一種有銀白色金屬光澤的低熔點(diǎn)金屬，純錫質(zhì)柔軟，常溫下展性好，化學(xué)性質(zhì)穩(wěn)定， 不易被氧化，常保持銀閃閃的光澤。錫在地殼中的含量為 0.004%，幾乎都以錫石(氧化錫) 的形式存在，此外還有極少量的錫的硫化物礦。

錫的用途主要集中在錫合金、錫化工品、錫 材、鉛酸電池，其中錫合金中的錫焊料、錫材中的馬口鐵(鍍錫板)、錫化工產(chǎn)品的占比較高。

現(xiàn)代錫冶煉主要包括四道生產(chǎn)工序，即錫精礦預(yù)處理、還原熔煉、精煉和煙塵與爐渣處理。其中還原熔煉主要 包括電爐熔煉、澳斯麥特爐兩種生產(chǎn)工藝;還原熔煉處理會(huì)形成含錫量80%左右的粗錫。

精煉通常采用火法冶金和電解法冶金 兩種方法，形成含錫量99%以上的精煉錫，金屬錫的中間產(chǎn)品以精錫產(chǎn)品、錫鉛焊料錠、錫基鑄造合金錠以及錫基軸承合金錠 為主，并廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥、化工、農(nóng)業(yè)、塑料、電子、輕工、汽車、船舶等終端消費(fèi)領(lǐng)域。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國錫冶煉行業(yè)供需趨勢(shì)及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》顯示：

根據(jù)美國地質(zhì)勘探局的數(shù)據(jù)，截至2021年年底，中國錫礦儲(chǔ)量110萬噸，占全球總儲(chǔ)量的22%，居世界首位;印度尼西亞、緬甸的儲(chǔ)量分列第二、第三位，分別為80萬噸和70萬噸，儲(chǔ)量占比為16%和14%。

錫作為稀有金屬，地殼含量較低，可用資源有限，傳統(tǒng)產(chǎn)錫地區(qū)面臨著不同程度品位下降、人力成本和開采成本上升等因素的影響，主要供應(yīng)國近年增產(chǎn)有限。由于錫礦資源分布和供應(yīng)相對(duì)集中，行業(yè)進(jìn)入存在一定壁壘，且近年來受宏觀環(huán)境及區(qū)域沖突的影響，行業(yè)資本投入長期不足，目前在投產(chǎn)的新項(xiàng)目短期內(nèi)達(dá)產(chǎn)的可能性較低，短中期內(nèi)礦端難現(xiàn)放量增長。

4月，我國錫礦進(jìn)口量為18671噸，環(huán)比減少14.85%，同比增加18.09%;1—4月，我國錫礦累計(jì)進(jìn)口量為74171噸，同比減少29.05%。錫精礦進(jìn)口量大幅度下滑，主要原因?yàn)檫M(jìn)入2023年，錫現(xiàn)貨價(jià)格出現(xiàn)明顯下跌，疊加錫礦品位下降的影響，錫礦開采利潤受損，引發(fā)礦商捂貨情緒。

2023錫冶煉行業(yè)供需趨勢(shì)及市場發(fā)展現(xiàn)狀分析

錫冶煉需要經(jīng)過錫精礦預(yù)處理、還原熔煉、精煉和煙塵與爐渣處理四道程序。錫礦物為錫冶煉重要來源，錫礦物種類繁多，包括錫石、黃錫礦、黑錫礦、硫錫礦以及水錫石等。

截至目前，我國共探明錫礦產(chǎn)地293處，集中分布于廣東、江西云南、廣西、湖南、內(nèi)蒙古等地，以上地區(qū)占據(jù)我國錫總儲(chǔ)量的94.6%。云南個(gè)舊錫礦素有“錫都”之譽(yù)，是世界著名錫礦帶之一。

5月，國內(nèi)精煉錫產(chǎn)量為1.57萬噸，環(huán)比增加4.72%，同比減少4.1%;1—5月，國內(nèi)精煉錫累計(jì)產(chǎn)量同比減少2.6%。預(yù)計(jì)6月產(chǎn)量為1.37萬噸，同比增加32.69%。目前云南和江西地區(qū)精煉錫冶煉企業(yè)合計(jì)開工率為54.17%，其中云南地區(qū)冶煉企業(yè)開工率為57.46%，多數(shù)企業(yè)依然持穩(wěn)生產(chǎn);江西地區(qū)冶煉企業(yè)開工率為48.56%，產(chǎn)能略有下降。

當(dāng)下多數(shù)冶煉企業(yè)表示，錫礦和廢料供給相對(duì)偏緊，近期原料采購量減少，考慮到錫錠火法冶煉周期在兩周左右，錫錠電解冶煉周期在1個(gè)月附近，近兩周錫冶煉企業(yè)原料采購緊缺狀態(tài)會(huì)逐漸反饋至后續(xù)的錫錠產(chǎn)出。整體來看，近期錫冶煉企業(yè)的產(chǎn)量仍然難以大幅增加。

我國錫市場集中度較高，龍頭企業(yè)占據(jù)主要市場份額。錫作為國家稀有金屬戰(zhàn)略資源，在半導(dǎo)體芯片、5G通訊、光伏電池、軍工國防等多個(gè)產(chǎn)業(yè)門類中廣泛應(yīng)用、不可或缺。黨的十八大以來，云錫集團(tuán)立足云南、謀劃國內(nèi)、輻射海外，全面推進(jìn)以錫為主多金屬資源拓展，目前，保有錫資源儲(chǔ)量占全球10%，銦資源儲(chǔ)量占全球30%，位居全球第一，資源保障能力持續(xù)增強(qiáng)。

過去十年，云錫集團(tuán)國內(nèi)市場占有率從39.4%提高至49.3%、國際市場占有率從18.4%提高至23.9%，進(jìn)出口業(yè)務(wù)在疫情沖擊下，實(shí)現(xiàn)逆勢(shì)上揚(yáng)，進(jìn)出口額位列云南省前茅，增長幅度連續(xù)多年保持全省第一。

根據(jù)國際錫協(xié)的數(shù)據(jù)，2022 年全球錫的下游需求以焊料為主。錫的消費(fèi)結(jié)構(gòu)主要如下： 焊料仍居首位，占比 49%，錫化工占 17%，馬口鐵占 12%，鉛酸蓄電池占 7%，其他占比 15%。錫的下游應(yīng)用中，焊料和化工領(lǐng)域的工藝已有多年歷史，在商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域呈現(xiàn)穩(wěn)定狀態(tài)。

錫焊料包括錫條、錫絲、錫膏三種形式，錫條和錫絲占比約 80%，用于傳統(tǒng)波峰焊，在 電視、洗衣機(jī)、冰箱等家電領(lǐng)域應(yīng)用;錫膏應(yīng)用于 3C 產(chǎn)品。2021 年，按照終端市場來劃分， 錫焊料應(yīng)用于消費(fèi)電子、光伏焊帶、計(jì)算機(jī)、汽車電子的比例分別為 26%、24%、19%和 16%。

從需求角度來看，新興市場的錫需求十分強(qiáng)勁，呈上升趨勢(shì)。數(shù)據(jù)顯示，2023年中國將成為全球最大的錫消費(fèi)國，預(yù)計(jì)達(dá)到30.3萬噸。此外，其他一些地區(qū)的錫消費(fèi)預(yù)計(jì)也有增長，其中包括中東、南美洲和歐洲地區(qū)，消費(fèi)量繼續(xù)增長，消費(fèi)增長將主要來自隨著其不斷發(fā)展的可再生能源發(fā)電廠、創(chuàng)新技術(shù)以及電子產(chǎn)品的維護(hù)和更新對(duì)錫的需求。

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