算力緊張 英偉達考慮加碼訂單外包 獨角獸大舉購入GPU打造超算

• 李波 2023年7月6日 來源：中研普華集團、央視財經、中研網 1113 71
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據新聞報道，人工智能初創公司Inflection AI打造了一臺先進的超級計算機，配備了2.2萬塊英偉達H100 GPU。通過這臺超級計算機，其AI模型Inflection 1有望在編碼任務方面有顯著改進。

據新聞報道，人工智能初創公司Inflection AI打造了一臺先進的超級計算機，配備了2.2萬塊英偉達H100 GPU。通過這臺超級計算機，其AI模型Inflection 1有望在編碼任務方面有顯著改進。

此外，由于臺積電產能供應日益緊張，英偉達正在考慮將部分AI GPU訂單外包給三星電子進行制造。

申萬宏源指出，在AI算力需求爆發的背景下，技術架構、需求彈性、供給格局均在發生深刻變化。

站在23年二季度進一步洞察大AI算力架構，其認為，產業趨勢明確而持續，各環節均有增量機會：

一是：AI大模型引發算力變革，英偉達等產業鏈上下游多環節迎機遇;

二是：算力大廠正應用高速/高密/無損等網絡、光通信等新架構，帶來增量網絡需求;三是AI服務器有望帶動SSD、DDR5、HBM需求成長。

中國銀河認為，我國算力網絡發展正處于蓬勃發展時期，整條產業鏈從硬件端的電子及半導體，到軟件端的辦公軟件、數據庫等皆將迎來較好的賽道布局機遇，同時高端產品布局加速，有望實現行業層面的量價齊升趨勢，帶來行業快速發展可期。

傳輸側方面，光模塊、光器件及數據中心銅纜子版塊成長性提升較快，預計2023年下半年景氣度或將延續。

相關板塊內企業海外銷售比例較大，2023年整體處于產品迭代過程中，隨著800G產品逐步導入，且產品規模持續擴大，通信網絡算力基礎設施產業鏈市場需求或將進一步擴大，帶來行業邊際改善明顯。

云計算作為數字技術發展和服務模式創新的集中體現，仍將在未來數年內處于蓬勃發展的黃金時期，并為數字經濟發展提供強有力的基礎支撐。

云計算產業生態已進入繁榮期，云計算領域相關龍頭企業已在國際上形成較大影響力，云原生、邊緣計算、SaaS等新技術領域的創新型企業也呈現出優質發展潛力。

根據中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國云計算行業深度發展研究與“十四五”企業投資戰略規劃報告》顯示：

云計算行業市場投資前景及發展機遇

云服務本質上是算力服務，截至目前，中國移動對外可用IDC機架已達46.7萬架，累計投產云服務器超71萬臺。

中國移動云能力中心董事長萬國光表示，云計算已經發展到數字化轉型加速深化的第三個階段。算力需求爆炸性增長，產生專用算力、多種能力組合需求。

從核心技術的角度來看，云計算的硬件技術自主可控性仍是薄弱環節。目前，中國云計算領域的自主可控取得了一定進展，但在服務器硬件和網絡硬件方面仍存在較為嚴重的技術缺口，是影響國內云計算產業持續健康發展的核心問題。

隨著技術與架構的快速迭代，繼公有云、私有云、混合云后，云計算逐漸向一種更加全局化的分布式組合模式進階，形成了涵蓋中心云、區域云、邊緣云的分布式云形態。

同時，隨著邊緣產業的興盛，邊緣云因能夠深入到傳統中心云無法覆蓋到的邊緣應用場景，將推動“萬物互聯”的智能世界加速到來。

Gartner發布的2023年十大戰略技術趨勢，也圍繞優化、擴展和開拓三大主題，具體包括可持續性、元宇宙、超級應用、自適應AI、數字免疫系統、應用可觀測性、AI信任風險和安全管理、行業云平臺、平臺工程、無線價值實現等十大趨勢。

云計算投資前景

云計算機行業亦或是建立數據要素市場，其底層都離不開云計算，尤其有望推動私有云、混合云的發展，這都將推動國內云計算基礎設施投資再加碼。中國云計算的主要用戶集中在互聯網、金融、政府等領域。

當前，云計算已是如火如荼，未來，智慧教育前景不可估量。我國教育信息化正邁入智能化階段，互聯網、大數據、AI等前沿科技加速推動云計算培訓的發展。

因為云計算可以為這些新技術提供更強大的計算和儲存能力，能夠給企業提供更多機會來開發新的應用程序和服務。此外，云計算本身的創新也在為自身開拓出更廣的發展空間。

從云計算培訓行業長遠角度看，低滲透率和未來巨大的發展空間來看，以青云科技為代表的堅持自主創新技術、擁有較強產品服務能力的云計算公司，在產業數字化、創新驅動發展的新時代背景下，勢必將釋放出更大的潛能。

IDC預測到2026年，50%的CIO將需要云服務商和電信運營商合作提供安全的云邊協同解決方案保證數據采集的性能和一致性，邊緣云成為賦能企業上云創新的重要支撐。

云計算發展機遇

當前，國內云計算市場既有以運營商為支撐的天翼云、移動云、聯通云;也有以互聯網大廠為代表的阿里云、騰訊云、華為云等。

國際分析機構Canalys此前發布的2021年中國云計算市場報告顯示，中國的云基礎設施市場規模已達1854億元，由阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云組成的“四朵云”占據80%的中國云計算市場。

加快企業生產制造數字化升級，推動數字政府建設提升服務水平，促進社會數字化治理能力提升……作為數字化的基石與樞紐，云計算在數字經濟時代的重要性日益凸顯。

在完整的云產業鏈中(IaaS+PaaS+SaaS)，目前運營商云的優勢主要集中于底層基礎設施的建設，具備顯著的央企優勢和資源統籌能力。

申港證券分析認為，“云網邊端”融合的基礎設施和強大的網絡安全能力，將會讓運營商在政企市場頗受歡迎。

可持續性貫穿2023年的所有戰略技術趨勢。在Gartner最近的一項調查中，首席執行官們表示環境和社會變化已成為投資者的三大優先事項之一，僅次于利潤和收入。這意味著為了實現可持續性目標，高管必須加大對滿足ESG需求的創新解決方案的投資力度。

云計算行業報告對中國云計算行業的發展現狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業的政策環境、經濟環境、社會環境及技術環境等方面分析行業面臨的機遇及挑戰。還重點分析了重點企業的經營現狀及發展格局，并對未來幾年行業的發展趨向進行了專業的預判。

本報告同時揭示了云計算市場潛在需求與潛在機會，為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據，同時對政府部門也具有極大的參考價值。

未來，云計算行業發展前景如何?想了解關于更多行業專業分析，請點擊《2023-2028年中國云計算行業深度發展研究與“十四五”企業投資戰略規劃報告》。

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