2023零擔物流市場競爭格局及發展現狀分析

• 黃文玉 2023年7月6日 來源：互聯網 中國物流與采購聯合會 622 35
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零擔物流的意思是，當一批貨物的重量或容積不能裝滿一輛貨車時，可與其他幾批甚至上百批貨物共用一輛貨車裝運時，也叫零擔貨物運輸。

零擔物流市場發展現狀分析

2023年3月份，由中國物流與采購聯合會調查的中國公路物流運價指數為103.4點，零擔指數中，零擔輕貨指數為102.9點，比上月回落0.87%，2023年開年后并沒有像預想中期望業務大幅增長，反而行業迎來的是更加鮮明的價格競爭。

所謂零擔貨物，是指一張貨物運單(一批)托運的貨物重量或容積不夠裝一車的貨物(即不夠整車運輸條件)。零指的是零散的，擔古代指的是扁擔，在這里指的是車，零擔就是不夠一扁擔，即不夠一車的意思。零擔物流的意思是，當一批貨物的重量或容積不能裝滿一輛貨車時，可與其他幾批甚至上百批貨物共用一輛貨車裝運時，也叫零擔貨物運輸。

按照零擔快運公司業務性質，主要參與者可分為三類：一是第三方零擔快運公司，這類公司專業從事零擔物流，運力大、網點多、覆蓋廣;二是電商自建零擔物流公司，這類公司依托于電商平臺，主要服務于平臺商家B2C業務，滿足平臺運力需求之外同時開放給第三方;三是品牌商自建零擔物流公司，這類公司擅長專業性運輸和倉儲供應鏈管理。

貨主需要運送的貨不足一車，則作為零星貨物交運，承運部門將不同貨主的貨物按同一到站湊整一車后再發運的服務形式。零擔運輸需要等待湊整車，因而速度慢，為克服這一缺點，已發展出定線路、定時間的零擔班車，也可利用汽車運輸的靈活性，發展上門服務的零擔送貨運輸。例如日本大量使用的“宅配便”等就屬于這種形式。速度針對企業的這一需求，發展了多條零擔班車線路。以分布在主要城市的不同區域的營業網點作為就近服務的零擔貨物收貨點及零擔貨物送貨點，大大方便了貨主的零擔業務需求。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國零擔物流市場深度全景調研及投資前景分析報告》顯示：

2021年，我國運行穩中有進，社會物流總額保持良好增勢，社會物流總費用與GDP的比率穩中有降，“十四五”實現良好開局。2021年社會物流總費用16.7萬億元，同比增長12.5%，其中運輸費用9萬億元，同比增長15.8%。公路運輸是我國最主要的貨運方式，占貨物總運輸量的70%以上;據統計，2021年我國公路運輸貨運量為391.39億噸，鐵路貨物運輸47.74億噸，水路貨物運輸82.4億噸，民航貨物運輸0.073億噸。

近年來網絡零售市場增速逐漸放緩，但依然保持較大的市場規模，在整個社會消費品零售總額中占比將不斷提升。2019年全國網上零售額106324億元，比上年增長16.5%，全國電子商務交易額為36.8萬億元。

零擔運輸的流程相較于其他運輸方式的基本流程沒有較大差異，都包括托運，承運，貨物交接以及貨物交付，唯一較大區別在于有零擔運輸中轉。以下就以主要的零擔運輸方式——公路零擔運輸介紹零擔運輸的基本流程。為了能讓運輸資源利用最大化，以及促進零擔運輸行業的發展，需要降低零擔運輸成本，降低中轉率，提高效率，同時還要將零擔業務的輻射范圍進一步擴大，以更加集中的利用資源。

零擔物流市場競爭格局分析

從我國三十強零擔業務總營收來看，數據顯示，截至2019年我國三十強零擔業務總營收為779.4億元，同比增長15.8%。收入前十企業的營業收入總額占30強企業總營收的比從2017年的69.3%提升至2019年的79.2%，而11-20名次的占比和21-30名次的占比都呈現逐年下降的趨勢，行業整體向頭部集中的變化態勢明顯。

數據顯示，2019年我國零擔業務收入排第一的是順豐快運，零擔業務收入達到124.5億元;排第二的是德邦快遞，零擔業務收入為113.9億元;其次是安能物流，零擔業務收入為89億元;從前十企業排名變化來看，大部分企業均有變化，說明我國零擔物流頭部企業競爭較為激烈。2019年我國零擔物流企業運量規模最大的是壹米滴答，運量規模達到1015萬噸，其次是安能物流，運量規模為920萬噸，其次是三志物流，運量規模為710萬噸。

截至2021年我國零擔運輸市場規模為1.72萬億元，同比增長15.4%，2015-2021年CAGR為7.1%。零擔快運優勢凸顯，市場規模不斷擴大，份額逐步提升。2020年中國零擔快運市場規模達910億元，占零擔運輸總規模的6.1%，較2015年增加了3.2個百分點。

運聯研究院評選出了“2022中國零擔收入TOP30”。順豐快運蟬聯榜首，2021年其營業收入達302.3億元，較2020年增加近百億元;跨越速運2021年零擔營業收入達到113億元，在總榜單中排第2位;德邦快遞排第3位，2021年零擔營業收入106.8億元。

頭部企業“馬太效應”之下，全網型零擔快運逐漸進入多強并立時代。2020年全網型零擔企業前五名市場集中度達79%，分別是順豐、德邦、安能、百世、中通。業務量層面，五家龍頭企業的差距尚未拉開，且滲透空間較大，尚處于跑馬圈地階段;盈利層面，增速較快的零擔企業都尚未盈利，貨量增速和短期利潤尚難兼顧。

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