芳綸行業競爭格局分析 2023芳綸纖維市場深度調研

• 黃文玉 2023年7月10日 來源：互聯網 533 29
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芳綸纖維全稱為"芳香族聚酰胺纖維",英文為Aramid fiber(杜邦公司的商品名為Kevlar是芳綸纖維的一種，即對位芳綸纖維)，是一種新型高科技合成纖維，具有超高強度、高模量和耐高溫、耐酸耐堿、重量輕等優良性能。

一、芳綸纖維行業概況及應用

芳綸纖維全稱為"芳香族聚酰胺纖維",英文為Aramid fiber(杜邦公司的商品名為Kevlar是芳綸纖維的一種，即對位芳綸纖維)，是一種新型高科技合成纖維，具有超高強度、高模量和耐高溫、耐酸耐堿、重量輕等優良性能,其強度是鋼絲的 5～6倍 ，模量為鋼絲或玻璃纖維的2～3倍，韌性是鋼絲的2倍，而重量僅為鋼絲的1/5左右，在560度的溫度下，不分解，不融化。它具有良好的絕緣性和抗老化性能，具有很長的生命周期。芳綸的發現，被認為是材料界一個非常重要的歷史進程。

從產業鏈來看，兩種芳綸的上游原材料以及工藝存在一定的差異，間位芳綸的上游合成材料主要是間苯二甲酰氯、和間苯二胺;對位芳綸主要是對苯二甲酰氯和對苯二胺。此外兩者之間的聚合工藝也存在區別。

芳綸纖維是重要的國防軍工材料，為了適應現代戰爭的需要，目前，美、英等發達國家的防彈衣均為芳綸材質，芳綸防彈衣、頭盔的輕量化，有效提高了軍隊的快速反應能力和殺傷力。在海灣戰爭中，美、法飛機大量使用了芳綸復合材料。

除了軍事上的應用外，現已作為一種高技術含量的纖維材料被廣泛應用于航天航空、機電、建筑、汽車、體育用品等國民經濟的各個方面。在航空、航天方面，芳綸由于質量輕而強度高，節省了大量的動力燃料，據國外資料顯示，在宇宙飛船的發射過程中，每減輕1公斤的重量，意味著降低100萬美元的成本。

除此之外，科技的迅猛發展正在為芳綸開辟著更多新的民用空間。據報道，目前，芳綸產品用于防彈衣、頭盔等約占7～8%，航空航天材料、體育用材料大約占40%;輪胎骨架材料、傳送帶材料等方面大約占20%左右，還有高強繩索等方面大約占 13%。

由于芳綸具有低密度、高模量、高強度、耐切割、耐腐蝕、耐高溫、絕緣和阻燃等優異性能，廣泛應用于航空航天、軍工國防、交通運輸、電子通訊、輪胎橡膠、安全防護、體育休閑、環境保護等領域，是國防建設和經濟發展的重要功能性材料。芳綸1313的耐高溫性、尺寸穩定性以及耐化學性，使其在高溫濾材領域占據主導地位。芳綸濾材廣泛用于化工廠、火電廠、碳黑廠、水泥廠、石灰廠、煉焦廠、冶煉廠、瀝青廠、噴漆廠以及電弧爐、油鍋爐、焚化爐的高溫煙道和熱空氣過濾，既能有效除塵，又能抵抗有害煙霧的化學侵蝕，同時有助于貴重金屬的回收。

二、芳綸纖維行業市場競爭格局分析

目前全球芳綸產能在14-15萬噸左右，其中4萬多噸為間位芳綸，8-9萬噸為對位芳綸，2020年受疫情影響，全球芳綸需求有所下降，為8-9萬噸，同比下滑了20%左右。目前全球芳綸纖維整體已出現供過于求局面，但其中對位芳綸的供求形勢依舊偏緊。

芳綸主要分為兩種，對位芳酰胺纖維(PPTA)和間位芳酰胺纖維(PMIA)，自20世紀60年代由美國杜邦(DuPont)公司成功地開發出芳綸纖維并率先產業化后，在30多年的時間里，芳綸纖維走過了由軍用戰略物資向民用物資過渡的歷程，價格也降低了將近一半。現在國外芳綸無論是研發水平還是規模化生產都日趨成熟。

從市場競爭來看，海外巨頭長期占領芳綸市場，國內企業對位芳綸布局較多，有效產能有限。由于對位芳綸的技術要求相對較高，海外企業較早進行基礎突破，并實現產能規模化放大，因而在全球范圍內，對位芳綸行業呈現寡頭壟斷格局。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國芳綸纖維市場深度全景調研及投資前景分析報告》顯示：

在芳綸纖維生產領域，對位芳酰胺纖維發展最快，產能主要集中在日本和美國、歐洲。如美國杜邦的Kevlar纖維，荷蘭阿克蘇諾貝爾(Akzo Nobel)公司(已與帝人合并)的Twaron纖維，日本帝人公司的Technora纖維及俄羅斯的Terlon纖維等。間位芳酰胺纖維的品種有 Nomex、Conex、Fenelon纖維等。美國的杜邦是芳綸開發的先驅，他們無論在新產品的研發、生產規摸上，還是在市場占有率上都是世界一流水平，僅他們生產的Kevlar纖維，目前就有Kevlar一49、Kevlar-29等十多個牌號，每個牌號又有數十種規格的產品。

芳綸纖維消費旺盛，數據顯示，2020年我國對位芳綸需求量約1.3萬噸，同比增長13.0%，近5年復合增速12.2%。但是，我國對位芳綸產量仍不足3000噸，進口量超過1萬噸，自給率只有約23%。

目前商品化對位芳綸的生產主要采用低溫溶液縮聚法進行生產。該生產工藝以對苯二胺和對苯二甲酰氯為原料，在極性溶劑N-甲基吡咯烷酮(NMP)中縮聚來制得對位芳綸，因而對位芳綸樹脂的合成、紡絲液的制備工藝以及芳綸的紡絲工藝都尤為重要。

三、芳綸纖維行業市場未來發展趨勢預測

我國對位芳綸未來5年市場需求增長率將保持在10%左右，到2025年需求量將達到2萬噸，預計2025年我國芳綸需求將達到3.5萬噸。

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