多地水泥企業或將停限產 行業龍頭還將受益于CCER重啟

• 李波 2023年7月19日 來源：中研普華集團、央視財經、中研網 1006 63
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據水泥網消息，根據市場反饋，從7月5日至8月10日，四川地區水泥企業的用電負荷將大幅減少，熟料線停產，部分企業甚至出現限量發售水泥的現象。

據水泥網消息，根據市場反饋，從7月5日至8月10日，四川地區水泥企業的用電負荷將大幅減少，熟料線停產，部分企業甚至出現限量發售水泥的現象。

另外，為了提升盈利能力，7月17日至18日，成都、樂雅眉、甘孜、宜賓等地區的主導水泥企業相繼宣布上調水泥價格，漲幅達30元/噸。此前，8日起廣元、巴中地區復價上調水泥價格30元/噸。

近期多地開啟新一輪停限產。

據不完全統計，京津冀及周邊區域中南部、河南北部、長三角中北部、汾渭平原、東北地區、成都平原、四川南部及西北地區東部多為水泥企業聚集的區域，本輪停限產或涉及1000多家水泥企業。

水泥人網指出，疊加市場淡季，部分企業庫存高位，自律停窯，屆時或將有大半個中國的水泥企業7-8月份期間停限產。

同時，東北證券研報指出，CCER 有望重啟，水泥或先納入碳市場助擴容。若水泥行業完全納入碳市場，碳市場空間巨大，同時碳配額逐年收緊，小企業受成本壓力更容易出清或被并購，龍頭企業將掌握更大的市場份額，擁有更強的定價話語權，有利于價格中樞上移。

公司方面，國信證券表示短期隨著短期行業仍處底部階段，錯峰、限電助力價格運行企穩，

關注海螺水泥、華新水泥、上峰水泥、萬年青、塔牌集團、冀東水泥、天山股份。

水泥行業市場到底怎樣?

近年來，國內水泥龍頭企業也在智能化升級領域投入了大量的人力物力，打造了一批先進的示范工廠。未來，數字化、智能化技術必將為水泥行業開啟全新篇章，賦予新的動能。

今年上半年，水泥行業需求延續下行趨勢，企業成本高企、利潤壓縮，市場競爭日漸“白熱化”。在此背景下，水泥企業如何在生存和發展中找到平衡點?尋找新的機遇和利潤增長點?

在中國水泥網主辦的“2023中國水泥節能與新能源發展大會”上，以“節能降本 綠能助力 提質增效”為主題，業內專家、產業鏈上下游企業圍繞行業減碳、新能源技術在行業的應用給出了更為清晰的“路線圖”。

面對嚴峻的市場形勢，越來越多水泥企業意識到，深度挖掘節能潛力，拓展光伏、儲能等技術應用，推動RDF(注：垃圾衍生燃料)、綠電、燃料替代等成為企業提升綜合實力與市場競爭力的關鍵突破點。

作為砂石、水泥的用料大戶，房地產的衰敗很大程度上也影響著砂石、水泥市場的需求和用量。

受房地產萎靡的直接影響，2022年的市場“寒冬”其實已經暴露出了砂石和水泥行業的諸多問題。

水泥行業市場深度分析

水泥作為建材的一種，其主要應用于房地產、基建等項目。2022年，受房地產市場探底等因素影響，全國水泥需求快速收縮，公司水泥和熟料營收下降19.81%至205.88億元。

2022年全年，公司共銷售水泥5469萬噸，比上年同期減少22.03%，對外銷售熟料571萬噸，同比增長11.52 %，水泥熟料營收占比大幅下滑至67.57%。

中國水泥協會發布的數據顯示，2022年，全國水泥產量為21.3億噸，同比下降10.5%。

此外，受到需求下滑、競爭加劇的影響，全年水泥市場價格走勢頹勢盡顯，加之原燃材料價格“飆升”，企業生產成本大幅上漲，全年水泥行業利潤僅為680億元左右，同比下降約60%。

同時，多家水泥企業幾乎已經達成共識，當前，我國的水泥行業處于產能過剩的狀態，且銷售數據也能表現出水泥行業的“內卷”。

中國是世界上最大的水泥生產國和消費國，占全球水泥產量的一半以上。

中國政府制定了減少碳排放的目標，這導致該國對綠色水泥的需求增加。根據數據顯示，中國綠色水泥市場預計在預測期內將以 13% 左右的復合年增長率增長。

隨著中國經濟的不斷發展，建筑業也將得到進一步的支持，從而促進中國水泥行業的發展。

近年來，中國建筑業的發展迅速，從而推動了中國水泥行業的發展，而中國建筑業的發展也有望在未來繼續保持這一趨勢，從而給中國水泥行業帶來更多發展機遇和潛力。

建筑業是水泥的主要消費者之一，對可持續建筑的需求不斷增加，預計將推動綠色水泥市場的增長。

水泥行業是工業能源消耗和碳排放的重點領域，是中國碳減排任務最重的行業之一。在2022年，國家先后兩次對水泥行業發布針對性減碳降耗政策。

2022年2月份，國家發改委表示，要求到2025年，水泥行業能效標桿水平以上的熟料產能比例達到30%，能效基準水平以下熟料產能基本清零。

受需求下滑影響，2022年水泥行業經歷了非常困難的一年。2023年，各項利好政策不斷，但水泥需求依舊難復當年之勇。

2022年受市場態勢影響，國內部分生產線選擇延期投產，2023年隨著新建線的大量投產，國內水泥產能過剩壓力或進一步加大。

成本上升是2022年水泥行業利潤大幅下滑的重要原因，2023年成本問題有望得到改善。

從更長周期維度來看，伴隨我國基礎設施不斷完善和城鎮化率的不斷提高，10-20年后水泥的需求必然呈下降趨勢，這從美國和日本等發達國家歷年水泥產量可以看出，在國家從高速建設周期邁入平穩建設期以后，水泥的需求量降至高峰的60%-80%之間。

水泥行業前景分析

根據預測，到2030年，亞洲各地每年需要投資1.7萬億美元用于基礎設施建設。另據二十國集團全球基礎設施中心的預測，全球至少還需要94萬億美元用于基礎設施建設。

無論是哪種預測結果，顯然在未來將有更多的基礎設施建設需求，水泥的需求量也將隨之增長。

水泥行業已不僅僅是一個單純的傳統建材制造產業，而是兼具環保處理、能源中轉等多功能的未來生態產業。

現實來看，一些水泥龍頭企業已率先在光伏發電、儲能、晶硅生產等領域布局。

比如光伏發電除了晶硅還有締化鎘、銅姻鎵稀、鈣鈦礦等效率功能迥異的發電技術;水泥窯協同處置除了SRF、協同處置危廢之外還可以利用水泥特有窯爐熱工工藝拆解鋰電池等。

水泥行業報告對我國水泥行業的供需狀況、發展現狀、子行業發展變化等進行了分析，重點分析了國內外水泥行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了水泥行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

欲了解更多關于水泥行業的市場數據及未來行業投資前景，可以點擊查看中研普華產業院研究報告《2023-2028年國內水泥行業發展趨勢及發展策略研究報告》。

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