2023上半年硅料產量65萬噸增長近一倍 硅料行業發展分析

• 黃文玉 2023年7月20日 來源：互聯網 1082 69
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多晶硅，是單質硅的一種形態。熔融的單質硅在過冷條件下凝固時，硅原子以金剛石晶格形態排列成許多晶核，如這些晶核長成晶面取向不同的晶粒，則這些晶粒結合起來，就結晶成多晶硅。

2023年7月19日，在進行的光伏行業2023年上半年發展回顧與下半年形勢展望研討會上，多晶硅材料制備技術國家工程實驗室主任嚴大洲表示，今年1到6月國內多晶硅產量65.17萬噸，較去年同期34.08萬噸產量增加99.3%，進口3.3萬噸，需求約55萬噸，出現供過于求。根據展示的成本分析，典型情況下多晶硅綜合成本在66-75元/kg，目前致密料市場價格為70元/kg(含稅)，多晶硅盈利空間大幅壓縮，行業擴產持續，競爭淘汰加劇。

過去兩年，光伏行業“擁硅為王”，硅料成為產業鏈最為景氣的環節，讓硅料上市企業賺得盆滿缽滿。以硅料龍頭通威股份為例，去年其凈利潤達到257億元，超過了其在2000-2021年十年間的利潤總和。

重要的半導體材料，化學元素符號Si，電子工業上使用的硅應具有高純度和優良的電學和機械等性能。硅是產量最大、應用最廣的半導體材料，它的產量和用量標志著一個國家的電子工業水平。多晶硅，是單質硅的一種形態。熔融的單質硅在過冷條件下凝固時，硅原子以金剛石晶格形態排列成許多晶核，如這些晶核長成晶面取向不同的晶粒，則這些晶粒結合起來，就結晶成多晶硅。

硅料行業市場發展現狀分析

當前我國已經是全球最主要的光伏生產國。在光伏產業鏈的四大環節中，我國在硅片、電池片、組件環節的產量規模處于世界領先水平，多晶硅料是光伏主產業鏈中唯一需要進口的環節。早期硅料生產的技術核心主要掌握在發達國家手中，歐美“雙反”以來，隨著硅料國產化進程的加速，全球多晶硅產業向中國轉移的趨勢明顯，我國多晶硅料進口需求不斷下降。

“十三五”以來，國內硅料進口占比從2016年的42%下降至2020年的20%。在硅料價格下降的壓力下，對比海外硅料廠商，國內硅料廠商成本優勢明顯。根據中國有色金屬工業協會統計，光伏生產上游原材料多晶硅2020年國內產量約39.6萬噸，占世界總產量的73%。

根據中國有色金屬工業協會硅業分會數據統計，2020年國內多晶硅產能42萬噸，產量39.6萬噸，較2019年增長15%。2021年國內多晶硅產量約43萬噸，進口多晶硅10萬噸，疊加新增產能有效釋放產量約5萬噸，2021年市場多晶硅的供應總量預計達58萬噸。按照每W對應3g硅料，58萬噸硅料可以支撐200GW的硅片、160GW的組件。2020年，我國多晶硅消費量為50.9萬噸。2016-2020年我國多晶硅消費量平均增幅達到11.4%。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國硅料行業發展分析與投資前景預測報告》顯示：

相較于產業鏈其他環節，硅料行業技術壁壘高、投資周期長，具有高門檻、高收益特征。硅料行業跟銅、鋁等其他行業一樣也有周期。隨著今年第四季度多晶硅供應增量的有望加大，硅料產能釋放將帶動多晶硅價格松動，價格下調可能性較大，供應緊缺局勢將會得到緩解，但近期價格調整幅度可能不會太大。然而，預計明年擴建產能增量會遠遠超出需求增量，硅料產能持續爬坡之下，市場可能出現供過于求，屆時價格可能大幅下降。

值得關注的是，受工業硅價格持續走低影響，產業鏈下游的多晶硅、硅片、電池片、電池組件等產品價格也同步出現下滑。數據顯示，5月29日，多晶硅單晶用料價格報120元/千克，5月份以來已累計下滑27.53%;M6型號硅片價格5月份以來累計下滑28.97%;電池片、光伏組件等多個型號產品也出現了不同程度的回落。不過，多家上市公司表示預期仍然樂觀。

目前光伏產業鏈供應端主要集中在中國大陸，且多晶硅和硅片環節產能向中國西北和西南地區轉移趨勢明顯。從市場端來看，隨光伏工藝技術的不斷進步和成本改善，光伏發電在很多國家已成為清潔、低碳、同時具備價格優勢的能源形式，光伏開始進入全面平價期，全球市場增量巨大，同時將帶動產業鏈上游多晶硅加速發展。

硅料行業未來發展分析

未來幾年，光伏行業整體處于產能過剩的階段，內部競爭將加劇，中低端產品供大于求，利潤下降將成為趨勢。行業內部龍頭企業有望依靠自身資源和技術優勢提高占有率和利潤率，同時不斷完善和提升自身產品技術壁壘將是大勢所趨。過去兩年，由于光伏裝機量超預期增長，產業鏈準備并不十分充足，所以出現了產業鏈各個環節發展的不均衡，供應瓶頸導致多晶硅料價格在過去兩年大幅上漲，硅料環節利潤豐厚，也吸引了很多資源和資本涌入，因此供應緊缺狀態大概率在2023年后緩解。

本報告對我國硅料行業的供需狀況、發展現狀、子行業發展變化等進行了分析，重點分析了國內外硅料行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。

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