2023手機支付行業發展現狀及前景分析

• 劉明月 2023年7月31日 來源：中研研究院 1322 87
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中國國內支付產品主要有支付寶、微信支付、百度錢包、PayPal、中匯支付、拉卡拉、財付通、融寶、盛付通、騰付通、通聯支付、易寶支付、隨行付支付、中匯寶、快錢、國付寶、物流寶、網易寶、網銀在線、環迅支付IPS、匯付天下、匯聚支付、寶易互通、寶付、樂富等。

中國國內支付產品主要有支付寶、微信支付、百度錢包、PayPal、中匯支付、拉卡拉、財付通、融寶、盛付通、騰付通、通聯支付、易寶支付、隨行付支付、中匯寶、快錢、國付寶、物流寶、網易寶、網銀在線、環迅支付IPS、匯付天下、匯聚支付、寶易互通、寶付、樂富等。

隨著交易量的持續增長，我國第三方支付業務交易金額也隨之快速上升。中國第三方支付業務交易金額從49.5萬億元提升至355.5萬億元，期間年均復合增長率為39.8%。據微信官方消息，微信支付現已完成對國際銀行卡用戶服務的全面升級。即日起，境外用戶使用微信支付綁定外卡后，可支持在中國境內包括餐飲、交通、酒旅、商超等領域的絕大部分商戶使用移動支付。同時，外卡用戶也已支持掃碼與被掃碼、小程序支付、免密代扣、App內支付等多種支付方式。

據中研研究院《2022-2027年中國手機支付行業市場全景調研及投資價值評估研究報告》顯示

2023手機支付行業發展現狀及前景分析

國務院辦公廳轉發國家發展改革委關于恢復和擴大消費措施的通知。其中提出，壯大數字消費。推進數字消費基礎設施建設，豐富第五代移動通信(5G)網絡和千兆光網應用場景。加快傳統消費數字化轉型，促進電子商務、直播經濟、在線文娛等數字消費規范發展。

支持線上線下商品消費融合發展，提升網上購物節質量水平。發展即時零售、智慧商店等新零售業態。鼓勵數字技術企業搭建面向生活服務的數字化平臺，推進數字生活智能化，打造數字消費業態、智能化沉浸式服務體驗。加強移動支付等安全監管。升級信息消費，促進信息消費體驗中心建設改造，提升信息消費示范城市建設水平，高質量舉辦信息消費系列特色活動，推動新一代信息技術與更多消費領域融合應用。推動平臺經濟規范健康持續發展，持續推動創新突破，開辟更多新領域新賽道，進一步完善相關領域服務標準。

隨著第三方移動支付在稅務、醫療、公共出行等公共服務領域應用更加普遍，消費者無現金消費習慣逐步養成。中小額消費場景待挖掘，第三方移動支付機構可通過深挖應用場景實現差異化發展。隨著消費者安全意識提高，支付安全性也成為競爭關鍵要素。

作為移動支付領先機構的微信支付團隊，經過多次優化改進，日前手機支付服務再升級，基本實現了這一政策目標。特別是微信支付還采取了對外卡用戶的讓利舉措，調整國際卡組織要求用戶持境外卡需支付每筆3%左右手續費的相關服務約定。此次升級改進后，微信支付將為用戶承擔單筆交易金額人民幣200元(包括200元)以下的外卡交易手續費，有利促進外卡持有者在大陸境內消費。港澳臺地區用戶可不用綁定大陸銀行卡，就可開通微信支付并體驗紅包、轉賬等在內的支付功能。

央行發布了《中國人民銀行關于加強受理終端及相關業務管理的通知(引發{2021}259號)》，條碼支付被納入監管，對個人收款條碼的使用規范做出具體規定，2022年3月1日起個人收款碼禁用于經營性服務”。

從2020年第二季度的市場份額來看，支付寶占據半壁江山，市占率高達55.6%。財付通排名第二，占比也超過30%。大部分的第三方支付平臺爭搶小部分的市場份額，行業內競爭激烈且嚴峻，此外，第三方支付平臺與銀行也存在著競爭關系，存在一定的手機支付行業外競爭。

支付寶、財付通兩大巨頭布局國內游客出境游熱門目的地，如日本、東南亞。在第三方支付模式，買方選購商品后，使用第三方平臺提供的賬戶進行貨款支付(支付給第三方)，并由第三方通知賣家貨款到賬、要求發貨;買方收到貨物，檢驗貨物，并且進行確認后，再通知第三方付款;第三方再將款項轉至賣家賬戶。

中國手機支付產業鏈日趨完善：在話音業務市場趨于飽和的情況下，移動通信與金融業務的結合，無疑將成為發展移動增值業務的一個重要突破口。而對于銀行來說，移動支付則可以有效降低經營成本。鏈條上的各方，在利益驅使下，會積極推動移動支付。

移動支付應用業務領域的不斷擴大，將加快移動支付的發展步伐。市場最終是由需求決定的。隨著技術的完善，制約移動支付業務發展的因素也正在逐步減少。產業鏈也日趨完善，相關的法律法規也日趨完善。

近年來我國第三方支付業務交易數量呈現出迅速增長態勢，據移動支付網數據，交易數量突破1萬億筆，同比增長24.3%。

隨著交易量的持續增長，我國第三方支付業務交易金額也隨之快速上升。中國第三方支付業務交易金額從49.5萬億元提升至355.5萬億元，期間年均復合增長率為39.8%。

中國聚合支付覆蓋商戶數量2557萬家，較上年增加250萬家，同比增長10.8%。目前支付寶商戶的手續費在1%左右，微信支付商戶的手續費在0.1%-1%之間。微信支付商戶的類別對應不同的行業，資質、費率、結算周期都不一樣。費率欄一般為0.6%。支付寶產品的支付費率根據支付場景和支付方式的不同而不同。面對面支付和電腦網站支付的繳費率為0.6%，手機網站支付和APP支付的繳費率為0.6%~1.0%，特殊行業僅為0.1%或1.0%。

手機支付市場發展現狀

(1)小額高頻化趨勢

現如今各個消費領域基本都可以使用移動支付，日常生活的大部分消費也基本離不開移動支付。由于生產生活的需求多而雜，人們平時的消費開支都相對瑣碎，且額度較小，移動支付的快速便利正好能夠適應人們快節奏的生活步伐。消費高頻化和小額化的趨勢會隨著移動支付產品的廣泛應用進一步深化，未來移動支付的主要發展特點依然為小額高頻。

(2)人工智能化趨勢

人工智能也可以增強移動支付業務的有效性，以便為用戶提供更快、更高效和更安全的服務，加強用戶體驗。隨著無人超市、無人銀行網點等更多智能化場景的推進，人工智能的應用范疇也將更加廣闊，人工智能的使用范圍也越來越廣泛。在移動支付的應用領域，人工智能可解析海量交易業務數據進行分析，精準服務不同類型用戶。

人工智能技術也可以減少智能監控支付環節的風險隱患，保證業務合規、資金安全。人工智能客服還能實時解答用戶在支付時出現的問題和疑慮。今后，移動支付將更多地和人工智能相融合，在各個方面給用戶提供更加愉悅的支付體驗。

(3)跨境支付擴張趨勢

移動支付業務供給體系越來越多元化、全方位、差異化，業務場景也廣泛覆蓋了交通、餐飲、零售商業、教育領域、醫院、公共繳費服務等和人民百姓生活息息相關的領域。使用移動支付的人群，也基本上涵蓋了不同的年齡階層。

隨著手機支付行業競爭的不斷加劇，大型企業間并購整合與資本運作日趨頻繁，國內外優秀的企業愈來愈重視對行業市場的分析研究，更多行業消息，請點擊查看中研研究院出版的《2022-2027年中國手機支付行業市場全景調研及投資價值評估研究報告》。

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