我國光伏玻璃出口量達225.3萬噸 2023年光伏玻璃企業市占率

• 黃江 2023年8月10日 來源：東方財富 733 43
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目前，我國已成為全球最大的光伏玻璃生產國和出口國。2022年，我國光伏玻璃產量占全球產量的比重約90%，光伏玻璃出口量達到225.3萬噸。

上半年光伏玻璃價格低位震蕩,在需求釋放不及預期及供應持續增加背景下,玻璃價格低、利潤薄,市場穩中偏弱運行。由于光伏玻璃產能擴張速度過快，行業面臨供應過剩壓力。不過，近期國內開始落實光伏玻璃產能預警制度，光伏玻璃產能擴張速度或明顯放緩，產業供需有望實現平衡。

我國光伏玻璃出口量達225.3萬噸

受益于“雙碳”戰略，國內光伏行業快速發展，裝機速度持續增加，光伏玻璃需求出現明顯增長。在需求增加和樂觀預期的帶動下，國內光伏玻璃供應快速增加。目前，我國已成為全球最大的光伏玻璃生產國和出口國。2022年，我國光伏玻璃產量占全球產量的比重約90%，光伏玻璃出口量達到225.3萬噸。

中國建筑玻璃與工業玻璃協會發布數據顯示，產量方面，1-6月，光伏壓延玻璃累計產量1156.5萬噸，同比增加68.7%，其中5月產量203.4萬噸，同比增加48.2%。價格方面，1-6月，2毫米、3.2毫米光伏壓延玻璃平均價格為18.5元/平方米、25.6元/平方米，同比下降11.7%、5.4%。

相關數據顯示，2022年1—12月，國內超白壓花光伏玻璃產量約1606.2萬噸，同比增長53.6%。截至2022年年底，國內光伏壓延玻璃在產企業共37家(按集團統計)，剔除無效產能共有128座窯442條線，總產能為84299T/D。其中，在產窯爐產能為79389T/D，同比增長84.4%;產能利用率91.4%。

截至2023年7月底，國內光伏玻璃在產產能升至91010T/D，總窯爐座數為132座，產線為488條。其中，在產窯爐112座，在產產線444條，冷修窯爐20座，光伏玻璃企業開工率為81.14%，產能利用率為93.85%。

從競爭格局來看，我國光伏玻璃行業競爭激烈，但是龍頭企業的優勢較為明顯。截至2022年年底，國內前5家光伏玻璃企業市占率合計約69%。其中，信義玻璃和福萊特的市占率分別為26.24%、25.1%，處于絕對的優勢地位。彩虹、亞瑪頓、金信的市占率分別為6.9%、5.7%和4.6%，低于第一梯隊的市場份額。除傳統光伏玻璃生產企業外，近幾年旗濱集團、南玻等傳統浮法玻璃企業也在積極布局光伏玻璃業務，市場競爭格局仍未定型。

展望后市，綜合考慮國內光伏裝機量和光伏玻璃企業投產計劃，當前國內光伏玻璃供應已轉入過剩階段，未來1—2年延續供應過剩的概率較大，疊加當前利潤水平較低，行業產能擴張速度趨于放緩。由于龍頭企業維持現有份額的意愿較強，福萊特和信義玻璃繼續擴產的概率較大;新進入的大型企業仍有擴產意愿，旗濱、南玻的產能有望繼續提升。根據國內光伏玻璃聽證會信息和投產經驗等信息進行預測，預計2023年年底我國光伏玻璃在產日熔量為100000T/D，2024年年底約120000T/D，2025年年底約135000T/D;2023年光伏玻璃產量為2400萬噸(對應有效日熔量80000T/D)，2024年將升至3000萬噸(對應有效日熔量100000T/D)，2025年將升至3400萬噸(對應有效日熔量113333T/D)。

光伏玻璃屬于平板玻璃大類，自國內推動供給側結構性改革以來，平板玻璃產能擴張受到嚴格限制。2017年12月，相關部門發布《水泥玻璃行業產能置換實施辦法》，要求“嚴禁備案和新建擴大產能的水泥熟料、平板玻璃項目。確有必要新建的，必須實施減量或等量置換，制定產能置換方案”。2020年1月，相關部門發文將光伏玻璃納入“產能置換”管理范疇，新建項目需通過老產能置換獲得建設指標。2020年1月至2021年6月，國內光伏玻璃行業產能增長緩慢，其間在產日熔量從24970T/D升至36710T/D。

2021年7月，相關部門印發修訂后的《水泥玻璃行業產能置換實施辦法》，規定“光伏玻璃可不指定產能置換方案，但要建立產能風險預警機制。新建項目由省級工業和信息化主管部門委托全國性的行業組織或中介機構召開聽證會，論證項目建設的必要性、技術先進性、能耗水平、環保水平等，并公告項目信息，項目建成投產后企業履行承諾不生產建筑玻璃”。受光伏玻璃需求增長的影響，國內于2021年7月放開對光伏玻璃產能置換的限制。此后兩年時間，國內光伏玻璃產能快速增加，在產日熔量從36710T/D升至91010T/D。聽證會公示的2022—2025年擬投產的光伏玻璃產能超過300000T/D。

根據中研普華研究院《2022-2027年版光伏玻璃產業政府戰略管理與區域發展戰略研究咨詢報告》顯示：

2023年上半年，光伏輔材和耗材市場的表現可謂是“冰火兩重天”。一方面，由于光伏各環節產能的供需變化，膠膜和玻璃價格下行或低位震蕩，部分企業盈利承壓且出現了業績下滑;另一方面，受益于硅片大規模擴產，高純石英砂供不應求，石英砂企業業績暴漲，未來一年預計仍將持續受益于價格高位運行的行情。

膠膜和玻璃企業盈利有望修復

膠膜是光伏組件封裝的關鍵材料，起到封裝和保護作用。目前，光伏膠膜產品以EVA、POE膠膜為主。從產業鏈環節來看，光伏膠膜上游原料為光伏級EVA樹脂和POE樹脂，下游為光伏組件。

姚遙分析稱，2022年年底，光伏下游需求較為平淡，膠膜價格弱勢延續至2023年一季度，光伏產業鏈價格快速下降導致需求觀望，組件排產及膠膜訂單持續偏弱，疊加EVA樹脂價格下行，膠膜環節盈利承壓。

光伏玻璃也是市場關注的焦點。此前的2020年下半年，由于光伏玻璃供需失衡和價格跳漲一度導致光伏組件企業無法正常生產。

不過，隨著近兩年光伏產業高速發展，光伏玻璃產能規模也隨之增長。在2022年供需相對寬松下，光伏玻璃企業“增收不增利”。2023年，新產能保持持續增長態勢。

7月25日，工信部發布2023年1~6月光伏壓延玻璃行業運行情況。產量方面，1～6月，光伏壓延玻璃累計產量1156.5萬噸，同比增加68.7%。2毫米、3.2毫米光伏壓延玻璃平均價格為18.5元/平方米、25.6元/平方米，同比下降11.7%、5.4%。

2023年一季度，光伏玻璃盈利處于歷史較低水平(除龍頭外，二線企業微利或虧損)，第二季度成本端純堿、天然氣價格下降，盈利有望改善。

部分企業在2023年一季度仍然出現“增收不增利”。比如，安彩高科(600207.SH)在報告期內實現營業收入12.22億元，同比增長57.02%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為0.10億元，同比下降47.86%。主要原因為：光伏玻璃、浮法玻璃產品價格降低，產品毛利潤減少。

下半年，隨著硅料價格企穩，部分終端電站項目啟動，需求有向好預期。加之新產線點火節奏放緩，供需矛盾有所緩和，預計價格有反彈可能。但考慮到供應相對充足、成本下降等因素，預計價格反彈幅度或有限。

《2022-2027年版光伏玻璃產業政府戰略管理與區域發展戰略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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