330億美元項目突生變故：歐美一大批海上風電開發計劃被取消

• 黃文玉 2023年8月10日 來源：互聯網 1499 99
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海上風電整機行業集中度較高，頭部廠商表現穩定。近年來海上風電整機行業的CR5均在90%以上，頭部廠商表現相對穩定，其中電氣風電(原上海電氣)的新增裝機容量長期保持第一，遠景能源、金風科技、明陽智能、中國海裝緊隨其后，也擁有較高的海上風電新增裝機容量。

最近幾周以來，歐美一大批海上風電開發計劃被取消，原因是渦輪機、電纜和其他設備在內的資本成本和價格大幅上漲。統計數據顯示，近期受到影響的歐美海上風電項目至少有10個，涉及投資總額達到330億美元(約合人民幣2300億元)。這對歐美的新能源計劃無疑是重大利空。此前，美國總統拜登宣布，計劃到2030年前，在美國安裝30GW的海上風力發電場，而目前基本為零。另外，根據美國清潔能源協會的數據，今年第一季度陸地風力發電裝機比去年同期減少了一半，是四年來最慢的一個季度。

隨著當代能源需求不斷增長與生存環境日益惡化這一重要矛盾的不斷加劇，可再生能源受到越來越多的世界關注，且其增長幅度最大，速度最快。在各種可再生能源中，風能作為一種無污染、可再生的高效清潔新能源日益受到重視，世界各國都已經在加緊對風能的開發和利用。

由于陸地上經濟可開發的風資源越來越少，全球風電場建設已出現從陸地向近海發展的趨勢。與陸地風電相比，海上風電風能資源的能量效益比陸地風電場高20%~40%，還具有不占地、風速高、沙塵少、電量大、運行穩定以及粉塵零排放等優勢，同時能夠減少機組的磨損，延長風力發電機組的使用壽命，適合大規模開發。例如，浙江沿海安裝1.5兆瓦風機，每年陸上可發電1800~2000小時，海上則可以達到2000~2300小時，海上風電一年能多發電45萬千瓦時。

海上風電行業發展現狀分析

我國海風資源豐富，大部分近海海域90米高度年平均風速可達6.5-8.5m/s，具備較好的風能資源條件，適合大規模開發建設海上風電場。我國海岸線長約18000多公里，擁有6000多個島嶼，近海風能資源主要集中在東南沿海及其附近島嶼，包括蘇州、江蘇、浙江、福建、上海、廣東等地，這些地區均屬于低風速地區，相較而言，近海90米高度海域平均風速可達6.5-8.5m/s，海上風資源更充足。根據調查，我國5-25米水深、50米高度海上風電開發潛力約200GW;5-50米水深、70米高度海上風電開發潛力約500GW。

海上風電整機行業集中度較高，頭部廠商表現穩定。近年來海上風電整機行業的CR5均在90%以上，頭部廠商表現相對穩定，其中電氣風電(原上海電氣)的新增裝機容量長期保持第一，遠景能源、金風科技、明陽智能、中國海裝緊隨其后，也擁有較高的海上風電新增裝機容量。2021年明陽智能在海上風電領域發力，市占率達到26.11%，僅次于電氣風電。截至2021年年底，我國海上風電整機制造企業共13家。其中，累計裝機容量排名前五的公司為電氣風電、明陽智能、金風科技、遠景能源和中國海裝，累計裝機容量達到23.62GW，占全部累計裝機容量的93.31%。海上風電頭部整機商盈利能力保持穩定。

電氣風電作為海上風電整機商的龍頭企業，其海風整機業務呈穩定增長的趨勢，營業收入從2017年的45.07億元上升至2021年的235.76億元。明陽智能則在近兩年來開始重視海上風電領域，營業收入從2018年的7.27億元上升至2021年的144.75億元。在業務規模擴大的同時，整機廠商毛利率水平有所下降，電氣風電的海風業務長期保持著相對較高的毛利率，而金風科技毛利率也出現回升，從2019年的12.50%上升至2021年的17.71%。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國海上風電行業深度調研與發展趨勢預測研究報告》顯示：

2022年，中國海上風電發電量比2021年增長116.2%。截至2022年底，全球海上風電累計裝機容量達57.6吉瓦，中國累計裝機容量達30.51吉瓦，占全球市場份額的53%，中國風電累計出口容量1193萬千瓦，已覆蓋49個國家和地區，中國風電設備出口正快速增長。

2022年12月，華能汕頭勒門海上風電項目開工建設，華能汕頭勒門海上風電項目位于汕頭南澳島南側海域，裝機容量60萬千瓦，計劃安裝54臺11兆瓦風電機組，計劃2023年9月前全容量并網。該海上風電項目建成后，年發電量達20億千瓦時，可節約標煤約65萬噸，減少二氧化碳排放約180萬噸。

2023年，一季度海上風電新增并網容量和發電量同比分別增長40.7%、32.4%。2023年7月19日，全球首臺16兆瓦超大容量海上風電機組在福建海上風電場成功并網發電，標志著中國海上風電大容量機組研發制造及運營能力再上新臺階，達到國際領先水平。

海上風電作為中國可再生能源發展的重點領域，“十四五”期間將進入新的發展時期。多地相繼出臺規劃，“十四五”期間海上風電規模有望大幅提升。海上風電具有資源豐富、發電利用小時高、不占用土地和適宜大規模開發的特點，是全球風電發展的最新前沿。

海上風電行業未來發展趨勢預測

在未來十年內，海上風電將與其他可再生能源(包括太陽能光伏)競爭。海上風電的成本正在下降，而且將進一步下降。融資成本占發電總成本的3~0%，支持性政策框架現在使項目能夠在歐洲獲得低成本融資，并授予零補貼投標金。技術成本也在下降，再加上其對系統相對較高的價值，這將使海上風電成為最具競爭力的電力來源之一。

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