中國集成電路行業發展特點 中國集成電路行業運行現狀分析

• 周迅 2023年8月15日 來源：互聯網 1154 74
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數據顯示，2017-2021年，中國集成電路產業銷售額呈逐年上升的趨勢，增長速度維持較高的水平。2021年是中國"十四五"開局之年，在國內宏觀經濟運行良好的驅動下，國內集成電路產業繼續保持快速、平穩增長態勢，2021年中國集成電路產業首次突破萬億元。根據2

集成電路(integrated circuit)是電路(主要包括半導體設備，也包括被動組件等)小型化的方式，采用一定的工藝，把一個電路中所需的晶體管、電阻、電容和電感等元件及布線互連一起，制作在一小塊或幾小塊半導體晶片或介質基片上，然后封裝在一個管殼內，成為具有所需電路功能的微型結構;其中所有元件在結構上已組成一個整體，使電子元件向著微小型化、低功耗、智能化和高可靠性方面邁進了一大步。

集成電路的分類方法很多，依照電路屬模擬或數字，可以分為：模擬集成電路、數字集成電路和混合信號集成電路(模擬和數字在一個芯片上)。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年集成電路行業市場深度分析及發展策略研究報告》顯示：

中國集成電路行業發展特點分析

2020年8月，國務院印發《新時期促進集成電路產業和軟件產業高質量發展的若干政策》，為我國集成電路產業發展指明了方向，從政策層面加大了對產業發展的支持力度。"十四五"期間，我國集成電路產業將加快邁向高質量發展階段，圍繞產業發展"卡脖子"環節，關鍵共性技術集中攻關，不斷增強產業鏈供應鏈自主可控能力。

特征一：開放指令集與開源芯片迎來前所未有的歷史性機遇。芯片是信息技術的引擎，推動著人類社會的數字化、信息化與智能化。隨著摩爾定律瀕臨終結，維持芯片技術創新面臨新挑戰。開源芯片設計將是應對挑戰的新的技術路線。從市場需求角度來看，物聯網、云計算以及5G的發展將催生大量IOT芯片應用需求。開放指令集與開源芯片將以全新的開發模式滿足多元化需求，極大推動物聯網、云計算、人工智能以及5G應用推廣。從技術發展角度來看，開源芯片在各個關鍵點都已有相應的開放產品，包括開放指令集以及相應開發實現的出現以及各種EDA工具也已具有相應的開放版本。"十四五"期間，開源芯片將在市場需求牽引下，取得重大突破。

特征二：新興應用場景將對我國集成電路產業形成新發展格局產生巨大帶動效應。當前我國集成電路產業已進入到發展的重大轉型期和變革期，隨著新的應用場景的不斷出現，如線上辦公、視頻會議、網絡授課等新興應用需求的興起，將為我國集成電路產業發展帶來更多新機遇。5G通信、VR/AR、物聯網、人工智能與類腦計算、自動駕駛等新興領域將成為集成電路市場發展的重要驅動力，新式算法的出現、海量數據的獲取和存儲、計算能力的提升都在于芯片技術的突破，具有超高運算能力、符合市場需求的芯片，將成為新興產業可持續發展的重要因素。

特征三：數字化工具將為我國集成電路企業獲得更多競爭優勢。隨著諸多新興應用的到來，集成電路企業的下游客戶對產品多樣化、客制化、差異化的要求不斷提高，集成電路企業需要更快、更靈敏地保持競爭力。"十四五"期間，我國集成電路行業將人工智能和分析工具應用在設計、制造、封裝和測試等環節。在設計過程中，人工智能將改變整個設計流程，新的分析技術可以幫助集成電路設計人員綜合分析所獲取的數據，從數據和結果中提煉關系，進一步通過優化某些參數，制定決策或糾正錯誤。在制造過程中，各個流程產生的數據可以共享、直接分析、報告錯誤，以減少可能犯錯誤的人工檢查，實現效率提升。在封測過程中，充分利用數據可以縮短測試時間，加快將產品推向市場的步伐。

特征四：新材料和新架構的顛覆性技術將成為后摩爾時代集成電路產業的主要選擇。當前，摩爾定律雖仍在延續，但技術升級明顯放緩，在算力和存儲需求爆發的雙重壓力下，以硅為主體的經典晶體管難以維持集成電路產業的可持續發展。新材料將通過全新物理機制實現全新的邏輯、存儲及互聯概念和器件，推動半導體產業的革新。拓撲絕緣體、二維超導材料等能夠實現無損耗的電子和自旋輸運，可成為全新的高性能邏輯和互聯器件的基礎;新型磁性材料和新型阻變材料能夠帶來高性能磁性存儲器如MRAM和阻變存儲器。架構方面，存內計算架構將數據存儲單元和計算單元融合為一體，能顯著減少數據搬運，極大地提高計算并行度和能效。基于芯粒的模塊化設計方法將實現異構集成，是增強功能及降低成本的可行方法，有望成為后摩爾定律的新路徑。

特征五：整機廠商加速自研芯片進程。中美戰略博弈日趨復雜，加之疫情影響，全球集成電路產業分工體系遭到嚴重破壞，整機企業逐步認識到系統創新和源頭創新重要性，開始涉足芯片設計，從整機系統自上而下地定義芯片，以芯片功能提升和創新來提高整機產品的性能和競爭力，同時也可保證供應鏈的安全。"十四五"期間，整機大廠自研芯片意愿趨強。例如，部分龍頭消費電子企業選擇自研處理器芯片，把多個平臺處理器統一到統一架構上，可為下游消費電子等產品開發相同的程序生態，無論對開發者還是消費者，一致性的系統體驗感將會大幅增加。此外，終端廠商自研芯片可更好地控制產品性能、用戶體驗和產品成本。整機廠商可進一步切斷對外來處理器芯片的依賴，自主掌控產品迭代升級的節奏，并進一步提升整機廠商產品競爭力。中小企業沒有這個構建系統工程能力，只能被動參與專業化產業分工協作，或者聯合起來"抱團取暖"。

中國集成電路行業運行現狀分析

隨著半導體產業的發展，投資規模越來越大，產業分工越來越明確。產業龍頭公司逐步從早期的垂直整合生產(IDM，Integrated Device Manufacturer)轉向專業化分工，出現專業化的芯片設計公司(Fabless)，專業的芯片制造公司(Foundry)以及專業的封裝測試公司。

據中國半導體行業協會的數據顯示，2017-2021年，中國集成電路產業銷售額呈逐年上升的趨勢，增長速度維持較高的水平。2021年是中國"十四五"開局之年，在國內宏觀經濟運行良好的驅動下，國內集成電路產業繼續保持快速、平穩增長態勢，2021年中國集成電路產業首次突破萬億元。

根據中國半導體行業協會統計，2021年中國集成電路產業銷售額為10458.3億元，同比增長18.2%。其中設計業銷售額為4519億元，同比增長19.6%，制造業銷售額為3176.3億元，同比增長24.1%，封裝測試業銷售額為2763億元，同比增長10.1%。

中國集成電路產業雖起步較晚，但憑借巨大的市場需求、經濟的穩定發展和有利的政策環境等眾多優勢條件，已成為全球集成電路行業增長的主要驅動力。近年來，隨著消費電子、移動互聯網、汽車電子、工業控制、醫療電子等市場需求的不斷提升，以及國家支持政策的不斷提出，中國集成電路行業發展快速。

國內龐大的市場需求，但是中國芯片企業規模較小，每年芯片我國進口金額仍然在快速增長，國產芯片設計企業具備十分巨大的國產替代市場。除了海思半導體之外，我國IC設計產業企業發展呈現井噴式增長的勢頭。

本報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家商務部、國家發改委、國家經濟信息中心、國務院發展研究中心、國家海關總署、全國商業信息中心、中國經濟景氣監測中心、中國行業研究網、國內外相關報刊雜志的基礎信息以及集成電路專業研究單位等公布和提供的大量資料。

對我國集成電路行業作了詳盡深入的分析，為集成電路產業投資者尋找新的投資機會。為戰略投資者選擇恰當的投資時機和公司領導層做戰略規劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據，同時對銀行信貸部門也具有極大的參考價值。

了解更多行業數據詳情，可以點擊查閱中研普華產業研究院的《2023-2028年集成電路行業市場深度分析及發展策略研究報告》。

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  2023-2028年集成電路行業市場深度分析及發展策略研究報告

  集成電路（integrated circuit）是電路（主要包括半導體設備，也包括被動組件等）小型化的方式，采用一定的工藝，把一個電路中所需的晶體管、電阻、電容和電感等元件及布線互連一起，制作在一...

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