2023年中國(guó)證券業(yè)調(diào)查報(bào)告 證券行業(yè)進(jìn)入數(shù)字化轉(zhuǎn)型關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)

• 吳澳燕 2023年8月16日 來(lái)源：中國(guó)證券報(bào) 493 26
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當(dāng)下證券行業(yè)進(jìn)入數(shù)字化轉(zhuǎn)型深水期的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。隨著轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，數(shù)字型財(cái)富管理平臺(tái)、智能投顧工具、交易實(shí)時(shí)智能風(fēng)控平臺(tái)等諸多科技與數(shù)字化創(chuàng)新應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)了從單純支撐業(yè)務(wù)發(fā)展，向主動(dòng)賦能業(yè)務(wù)與引領(lǐng)業(yè)務(wù)發(fā)展轉(zhuǎn)變。同時(shí)，在內(nèi)控合規(guī)管理的數(shù)字化方面，未來(lái)證券公司將

近日，畢馬威中國(guó)發(fā)布2023年中國(guó)證券業(yè)調(diào)查報(bào)告(以下簡(jiǎn)稱“報(bào)告”)。至此，畢馬威中國(guó)已連續(xù)十七年發(fā)布中國(guó)證券行業(yè)年度調(diào)查報(bào)告。

報(bào)告認(rèn)為，在市場(chǎng)機(jī)遇與監(jiān)管環(huán)境因素的雙重推動(dòng)下，證券行業(yè)轉(zhuǎn)型迎來(lái)加速期，不僅要緊跟全面注冊(cè)制新導(dǎo)向，提升研究、定價(jià)、銷售等能力，強(qiáng)化海外業(yè)務(wù)洞察、夯實(shí)全面風(fēng)險(xiǎn)管理能力，也要筑牢網(wǎng)絡(luò)和信息安全防線，借科技之手，對(duì)證券公司合規(guī)內(nèi)控管理實(shí)現(xiàn)賦能提效，同時(shí)踐行ESG理念，發(fā)揮綠色紐帶作用，促進(jìn)資本市場(chǎng)可持續(xù)轉(zhuǎn)型。

當(dāng)下證券行業(yè)進(jìn)入數(shù)字化轉(zhuǎn)型深水期的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。畢馬威中國(guó)證券及基金業(yè)咨詢主管合伙人鄭昊認(rèn)為，隨著轉(zhuǎn)型的推進(jìn)，數(shù)字型財(cái)富管理平臺(tái)、智能投顧工具、交易實(shí)時(shí)智能風(fēng)控平臺(tái)等諸多科技與數(shù)字化創(chuàng)新應(yīng)用，實(shí)現(xiàn)了從單純支撐業(yè)務(wù)發(fā)展，向主動(dòng)賦能業(yè)務(wù)與引領(lǐng)業(yè)務(wù)發(fā)展轉(zhuǎn)變。同時(shí)，在內(nèi)控合規(guī)管理的數(shù)字化方面，未來(lái)證券公司將結(jié)合內(nèi)控合規(guī)應(yīng)用場(chǎng)景的展開(kāi)，以及基礎(chǔ)內(nèi)控合規(guī)信息數(shù)字化程度的提升，結(jié)合科技手段，進(jìn)一步對(duì)證券公司合規(guī)內(nèi)控管理實(shí)現(xiàn)賦能提效。

根據(jù)中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年證券行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》顯示：

證券行業(yè)是金融行業(yè)中的一個(gè)重要組成部分，它涉及到證券的發(fā)行、交易和投資。證券是指能夠代表所有權(quán)或債權(quán)的金融工具，包括股票、債券、期權(quán)、期貨等。

證券行業(yè)的主要參與者包括證券交易所、證券公司、基金管理公司、投資銀行和個(gè)人投資者。這些參與者在證券市場(chǎng)上發(fā)揮著不同的角色和職能。

根據(jù)中證協(xié)發(fā)布的數(shù)據(jù)，2022年全行業(yè)的140家證券公司實(shí)現(xiàn)了3949.73億元的營(yíng)業(yè)收入，同比下降21.38%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1423.01億元，同比下降25.54%。計(jì)算加權(quán)凈資產(chǎn)收益率為5.31%，較2021年下降2.52個(gè)百分點(diǎn)。

隨著全面推進(jìn)注冊(cè)制、北交所做市業(yè)務(wù)、滬深港通市場(chǎng)標(biāo)的擴(kuò)容等一系列資本市場(chǎng)改革的深化，券商板塊有望獲得資本市場(chǎng)改革的利好催化。流動(dòng)性將保持合理充裕，宏觀經(jīng)濟(jì)有望逐步企穩(wěn)回升，為證券行業(yè)的發(fā)展提供了較好的環(huán)境，為券商業(yè)績(jī)的反彈奠定了基礎(chǔ)。

證券行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展分析

證券行業(yè)在中國(guó)發(fā)展多年，目前行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈相對(duì)成熟。證券產(chǎn)業(yè)鏈上游主要為軟硬件基礎(chǔ)設(shè)施供應(yīng)商以及交易所、金融數(shù)據(jù)平臺(tái)等服務(wù)提供商。中游為證券公司。下游主要系擬上市公司、上市公司、銀行、保險(xiǎn)公司、基金公司、個(gè)人投資者等。

作為連接資本市場(chǎng)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)的橋梁紐帶，證券行業(yè)堅(jiān)持服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的天職和使命，用好用足用活股票、債券、資產(chǎn)支持證券等金融工具。

中證協(xié)數(shù)據(jù)顯示，2022年，證券行業(yè)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)實(shí)現(xiàn)直接融資5.92萬(wàn)億元，為穩(wěn)定宏觀經(jīng)濟(jì)大盤積極貢獻(xiàn)力量。其中，服務(wù)428家企業(yè)實(shí)現(xiàn)境內(nèi)上市，融資金額5868.86億元，同比增長(zhǎng)8.15%;服務(wù)上市公司再融資7844.50億元，支持上市公司在穩(wěn)定增長(zhǎng)、促進(jìn)創(chuàng)新、增加就業(yè)、改善民生等方面發(fā)揮重要作用;服務(wù)357家科技創(chuàng)新企業(yè)通過(guò)注冊(cè)制登陸科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、北交所，實(shí)現(xiàn)融資4481.58億元，融資家數(shù)及規(guī)模分別占全市場(chǎng)的83.41%、76.36%。

在發(fā)揮樞紐作用提升投資者服務(wù)水平方面，截至2022年末，證券公司服務(wù)投資者數(shù)量達(dá)到2.1億，較上年末增長(zhǎng)7.46%;服務(wù)經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)客戶資金余額1.88萬(wàn)億元”中證協(xié)表示，證券行業(yè)持續(xù)提升信息技術(shù)投入，推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，為投資者提供更便捷、高效、安全的交易服務(wù)。2022年，證券公司代理客戶證券交易額733.25萬(wàn)億元，其中代理機(jī)構(gòu)客戶證券交易額占比為31.81%，近年來(lái)持續(xù)提升。

截至3月17日，共有7家上市券商發(fā)布了2022年業(yè)績(jī)快報(bào)，其中，中信證券2022年?duì)I業(yè)收入為655.33億元，實(shí)現(xiàn)歸屬母公司股東的凈利潤(rùn)為211.21億元，居于行業(yè)首位;國(guó)泰君安、東方證券、光大證券的2022年?duì)I業(yè)收入也超過(guò)百億元。此外，有16家上市券商公布2022年業(yè)績(jī)預(yù)警，有12家預(yù)減，2家預(yù)計(jì)虧損，信達(dá)證券、方正證券分別預(yù)盈和預(yù)增。

2023 年上半年，證券行業(yè)迎來(lái)了市場(chǎng)活躍度提升，自營(yíng)、投行、資管等業(yè)務(wù)似乎擔(dān)起了支撐券商業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)的重任。不僅如此，在近期政策面積極信號(hào)催化下，券商板塊進(jìn)入了估值修復(fù)通道。

券商分析指出，一方面，經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好是大的趨勢(shì)，增量經(jīng)濟(jì)驅(qū)動(dòng)政策的陸續(xù)出臺(tái)，有望提振市場(chǎng)信心推升交投活躍度，或?qū)⒗萌贪鎵K;另一方面，證券公司是金融市場(chǎng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的關(guān)鍵一環(huán)，或在新一輪行業(yè)政策中獲得機(jī)遇。

本研究咨詢報(bào)告由中研普華咨詢公司領(lǐng)銜撰寫，在大量周密的市場(chǎng)調(diào)研基礎(chǔ)上，主要依據(jù)了國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、國(guó)家商務(wù)部、國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家經(jīng)濟(jì)信息中心、國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心、國(guó)家海關(guān)總署、全國(guó)商業(yè)信息中心、中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣監(jiān)測(cè)中心、中國(guó)行業(yè)研究網(wǎng)、國(guó)內(nèi)外相關(guān)報(bào)刊雜志的基礎(chǔ)信息以及證券專業(yè)研究單位等公布和提供的大量資料。

更多行業(yè)詳情請(qǐng)點(diǎn)擊中研普華產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年證券行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告》。報(bào)告對(duì)我國(guó)證券行業(yè)作了詳盡深入的分析，為證券產(chǎn)業(yè)投資者尋找新的投資機(jī)會(huì)。為戰(zhàn)略投資者選擇恰當(dāng)?shù)耐顿Y時(shí)機(jī)和公司領(lǐng)導(dǎo)層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準(zhǔn)確的市場(chǎng)情報(bào)信息及科學(xué)的決策依據(jù)，同時(shí)對(duì)銀行信貸部門也具有極大的參考價(jià)值。

• 相關(guān)深度報(bào)告REPORTS

  

  2023-2028年證券行業(yè)市場(chǎng)深度分析及發(fā)展策略研究報(bào)告

  證券行業(yè)研究報(bào)告主要分析了證券行業(yè)的市場(chǎng)規(guī)模、證券市場(chǎng)供需求狀況、證券市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)狀況和證券主要企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況、證券市場(chǎng)主要企業(yè)的市場(chǎng)占有率，同時(shí)對(duì)證券行業(yè)的未來(lái)發(fā)展做出科學(xué)的預(yù)測(cè)。中研...

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