人形機(jī)器人帶來千億增量市場 全球機(jī)器人用軸承市場空間

• 黃江 2023年8月18日 來源：東方財富 471 24
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報告指出，機(jī)器人作為科技創(chuàng)新的璀璨明珠，是衡量一個國家科技創(chuàng)新能力的重要標(biāo)志之一。全球主要工業(yè)國家將機(jī)器人作為技術(shù)創(chuàng)新的競爭高地，加快戰(zhàn)略布局，豐富技術(shù)儲備，完善產(chǎn)業(yè)建設(shè)。

全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)保持增長態(tài)勢

隨著機(jī)器人技術(shù)的迅猛發(fā)展和市場潛力的不斷挖掘，全球機(jī)器人產(chǎn)業(yè)保持增長態(tài)勢，中國成為機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要推動力。汽車和電子行業(yè)仍是機(jī)器人應(yīng)用程度最高的領(lǐng)域，人形機(jī)器人發(fā)展迅速。

報告指出，機(jī)器人作為科技創(chuàng)新的璀璨明珠，是衡量一個國家科技創(chuàng)新能力的重要標(biāo)志之一。全球主要工業(yè)國家將機(jī)器人作為技術(shù)創(chuàng)新的競爭高地，加快戰(zhàn)略布局，豐富技術(shù)儲備，完善產(chǎn)業(yè)建設(shè)。

在技術(shù)發(fā)展態(tài)勢方面，近年來機(jī)器人技術(shù)創(chuàng)新持續(xù)活躍，專利申請呈現(xiàn)較強(qiáng)的發(fā)展勢頭，中國專利申請量居于世界首位，專利申請量保持上升態(tài)勢，領(lǐng)軍企業(yè)重視全球戰(zhàn)略的專利布局，全球化競爭愈演愈烈。

報告顯示，當(dāng)前，中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)總體發(fā)展水平穩(wěn)步提升，應(yīng)用場景顯著擴(kuò)展，核心零部件國產(chǎn)化進(jìn)程不斷加快，協(xié)作機(jī)器人、物流機(jī)器人、特種機(jī)器人等產(chǎn)品優(yōu)勢不斷增強(qiáng)，創(chuàng)新型企業(yè)大量涌現(xiàn)。

人形機(jī)器人帶來千億增量空間，利好汽車軸承公司。當(dāng)每萬人保有的人形機(jī)器人達(dá)到 45 臺時，全球機(jī)器人用軸承市場空間為 1215 億元。汽車上的壓縮機(jī)、轉(zhuǎn)向、變速箱所用軸承的精度比機(jī)器人上高，因此汽車用軸承供應(yīng)商具備做機(jī)器人軸承的實(shí)力。

全球機(jī)器人用軸承市場空間

軸承主要分布于人形機(jī)器人的減速器和關(guān)節(jié)連接處。 關(guān)節(jié)連接： 一般兩頭會分別采用一個軸承，如線性關(guān)節(jié)兩頭分別使用深溝球軸承和四點(diǎn)接觸軸承，旋轉(zhuǎn)關(guān)節(jié)采用交叉滾子軸承。 減速器： 相比而言，減速器上所需軸承則更為復(fù)雜。

海外企業(yè)占據(jù)全球軸承行業(yè)主導(dǎo)，國內(nèi)市場較為分散。據(jù)中國軸承工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，世界八大軸承企業(yè)年均營收超過 500 億元，全球第一大軸承供應(yīng)商斯凱孚市占率為 7.6%。中國前十大軸承企業(yè)平均產(chǎn)值約 60 億，行業(yè)參與者眾多，但頭部企業(yè)體量偏小。據(jù)觀研天下數(shù)據(jù)， 2021 年中國軸承企業(yè)僅有人本集團(tuán)和萬向錢潮產(chǎn)值超過 100 億，分別占據(jù)中國軸承市場的 9.2%和 5.9%。

軸承龍頭企業(yè)以及具備國產(chǎn)替代能力的磨床供應(yīng)商有望受益。 對于軸承企業(yè)而言，隨著人形機(jī)器人快速起量，軸承將逐步標(biāo)準(zhǔn)化，大量減速器和電機(jī)供應(yīng)商將開始外采軸承，利好軸承行業(yè)。同時，目前國內(nèi)有部分磨床供應(yīng)商正在加速磨床的國產(chǎn)化研究，其中日發(fā)精機(jī)、宇環(huán)數(shù)控和秦川機(jī)床等企業(yè)有望成為磨床國產(chǎn)替代的領(lǐng)頭羊。

機(jī)器人年銷4億臺假設(shè)下，增量市場空間 1 萬億，根據(jù) Precedence Research 數(shù)據(jù)，2030 年全球軸承市場約 9000 億元，增量市場空間有望超過現(xiàn)有市場空間。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國減速機(jī)軸承行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》顯示：

人形機(jī)器人銷量預(yù)計不低于現(xiàn)有汽車行業(yè)水平，甚至能到達(dá)與人口1:1的水準(zhǔn)，根據(jù)世界汽車工業(yè)協(xié)會(OICA)最新數(shù)據(jù)顯示，2022年全球汽車銷量約為8163萬輛，按照人形機(jī)器人單價2萬美元計算，市場規(guī)模約11.42萬億元(匯率按照7計算)，潛在市場空間巨大。

人形機(jī)器人在傳統(tǒng)機(jī)器人基礎(chǔ)上有較大的技術(shù)跨越，目前主要聚焦于運(yùn)動控制能力的提升。從特斯拉公布的方案來看，其結(jié)構(gòu)執(zhí)行器有28個，主要分為旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器和線性執(zhí)行器兩大類。旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器采用諧波減速器+電機(jī)的方案，線性執(zhí)行器采用絲杠+電機(jī)的方案，特斯拉研制了反轉(zhuǎn)式行星滾柱絲杠執(zhí)行器，能夠承受半噸重的壓力。

對于手掌關(guān)節(jié)，其采用了空心杯電機(jī)+蝸輪蝸桿的結(jié)構(gòu)，單手具備11個自由度。目前來看，無框力矩電機(jī)、諧波減速器、滑動絲杠、反轉(zhuǎn)式行星滾柱絲杠、空心杯電機(jī)、力矩傳感器、IMU等是特斯拉機(jī)器人實(shí)現(xiàn)高自由度的核心部件。

多地出臺人形機(jī)器人政策支持

近期，多地發(fā)布政策支持人形機(jī)器人的發(fā)展。6月28日，北京市人民政府辦公廳印發(fā)的《北京市機(jī)器人產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動方案(2023-2025年)》提出，著眼世界前沿技術(shù)和未來戰(zhàn)略需求，加緊布局人形機(jī)器人，帶動醫(yī)療健康、協(xié)作、特種、物流四類優(yōu)勢機(jī)器人產(chǎn)品躍升發(fā)展，實(shí)施百項(xiàng)機(jī)器人新品工程，打造智能驅(qū)動、產(chǎn)研一體、開放領(lǐng)先的創(chuàng)新產(chǎn)品體系。

6月15日，上海市人民政府辦公廳發(fā)布的《上海市推動制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃(2023-2025年)》指出，瞄準(zhǔn)人工智能技術(shù)前沿，構(gòu)建通用大模型，面向垂直領(lǐng)域發(fā)展產(chǎn)業(yè)生態(tài)，建設(shè)國際算法創(chuàng)新基地，加快人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展。

5月31日，中共深圳市委辦公廳和深圳市人民政府辦公廳正式印發(fā)的《深圳市加快推動人工智能高質(zhì)量發(fā)展高水平應(yīng)用行動方案(2023-2024年)》提出，實(shí)施核心技術(shù)攻關(guān)載體扶持計劃，支持科研機(jī)構(gòu)與企業(yè)共建5家以上人工智能聯(lián)合實(shí)驗(yàn)室，加快組建廣東省人形機(jī)器人制造業(yè)創(chuàng)新中心。

全球機(jī)器人需求總規(guī)模或遠(yuǎn)超汽車市場

伴隨全球工業(yè)自動化、智能化浪潮加速，工業(yè)機(jī)器人正進(jìn)入加速成長期。近日，國際機(jī)器人聯(lián)合會 (IFR)發(fā)布的最新報告顯示，歐洲的工業(yè)機(jī)器人呈上升趨勢：歐盟 (EU) 27 個成員國在 2022 年安裝了近 7.2萬臺工業(yè)機(jī)器人，同比增長 6%。國際機(jī)器人聯(lián)合會 (IFR) 主席Marina Bill表示：“歐盟內(nèi)采用機(jī)器人最多的五個國家是德國、意大利、法國、西班牙和波蘭，在2022 年，它們約占?xì)W盟境內(nèi)安裝的所有工業(yè)機(jī)器人的 70%。”

作為歐洲最大的機(jī)器人市場，德國2022年安裝了約2.6萬臺機(jī)器人(同比增長3%)，占?xì)W盟總安裝量的37%。意大利是僅次于德國的歐洲第二大機(jī)器人市場，2022年安裝了近1.2萬臺(同比增長10%)，創(chuàng)歷史新高，占?xì)W盟總安裝量的16%。法國機(jī)器人市場在歐洲排名第三，2022年總裝機(jī)量為7400臺，同比增長15%。西班牙的年安裝量增長了12%，達(dá)到3800臺。波蘭的機(jī)器人安裝已經(jīng)持續(xù)了9年的強(qiáng)勁增長，2022年安裝量達(dá)到了3100臺，這是繼2021年3500臺的新峰值之后第二好成績。

從行業(yè)應(yīng)用來看，汽車制造領(lǐng)域是歐盟工業(yè)機(jī)器人最大的應(yīng)用行業(yè)，占比達(dá)到了38.7%。例如，德國2022年新部署的機(jī)器人中有27%安裝在汽車行業(yè)。法國汽車行業(yè)的工業(yè)機(jī)器人裝機(jī)量達(dá)到1600臺，代表了21%的市場份額。西班牙汽車行業(yè)安裝了900臺工業(yè)機(jī)器人，同比增長5%。

業(yè)內(nèi)專家分析稱，汽車制造業(yè)一直是工業(yè)機(jī)器人最主要的應(yīng)用市場，也是最早應(yīng)用自動化和部署機(jī)器人的行業(yè)。在歐洲能源供應(yīng)緊張，汽油價格大幅上漲的背景下，歐洲新能源汽車需求有望逐步擴(kuò)大，從而帶動工業(yè)機(jī)器人需求增長。

從技術(shù)趨勢來看，歐洲工業(yè)機(jī)器人逐漸從早期的流水線作業(yè)為主導(dǎo)向靈活、個性化定制方向發(fā)展，新型通信與人工智能技術(shù)正在為工業(yè)機(jī)器人未來發(fā)展帶來新的可能。

《2023-2028年中國減速機(jī)軸承行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預(yù)測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國減速機(jī)軸承行業(yè)深度調(diào)研與發(fā)展趨勢預(yù)測研究報告

  中研普華通過對減速機(jī)軸承行業(yè)長期跟蹤監(jiān)測，分析減速機(jī)軸承行業(yè)需求、供給、經(jīng)營特性、獲取能力、產(chǎn)業(yè)鏈和價值鏈等多方面的內(nèi)容，整合行業(yè)、市場、企業(yè)、用戶等多層面數(shù)據(jù)和信息資源，為客戶提...

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