2023固廢處理行業投資規模超過3.5萬億元

• 黃江 2023年8月18日 來源：東方財富 271 10
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權威預計，我國固廢市場規模已從占環保投資總額不到10%增至目前的25%左右。據此測算，固廢處理行業投資規模已超過3.5萬億元。

目前我國固廢綜合利用比較單一，多種固廢全產業鏈協同利用較少，使多種固廢協同利用的技術創新和成熟技術的快速大規模推廣受到限制。

固體廢物處理是通過物理的手段(如粉碎、壓縮、干燥、蒸發、焚燒等)或生物化學作用(如氧化、消化分解、吸收等)和熱解氣化等化學作用以縮小其體積、加速其自然凈化的過程。

我國固廢處理行業投資規模

近日，發改委聯合財政部等九部門印發《關于“十四五”大宗固體廢棄物綜合利用的指導意見》，明確到2025年，煤矸石、粉煤灰、尾礦(共伴生礦)、冶煉渣、工業副產石膏、建筑垃圾、農作物秸稈等大宗固廢的綜合利用能力顯著提升，利用規模不斷擴大，新增大宗固廢綜合利用率達到60%，存量大宗固廢有序減少。

要繼續落實稅收優惠政策，鼓勵綠色信貸，支持相關企業發放綠色債券，鼓勵地方支持資源綜合利用產業發展。華創證券指出，固廢處理市場已成為僅次于水務的第二大環保產業。權威預計，我國固廢市場規模已從占環保投資總額不到10%增至目前的25%左右。據此測算，固廢處理行業投資規模已超過3.5萬億元。

與我國煤炭、化工、電力、鋼鐵、有色等行業迅猛發展相隨而生的，是每年超35億噸的工業固廢產生量，累計堆存量超620億噸，這個數字還在加速攀升。相較之下，綜合利用頗顯不足，大量的填埋堆存給資源和環境帶來巨大壓力。循環經濟“不經濟”的問題仍是制約固廢綜合利用的“腸梗阻”，亟待化解。

為破解這一行業發展瓶頸，國家固廢產業化研究中心將探索出國內首家布局合理、高效聯動的研發和產業化融合平臺，形成多元化技術及產業體系為一體的政、產、學、研、用系統創新合作模式，形成產廢、利廢企業、園區、行業間資源共享、原料互供、鏈接共生，以園區、基地為載體的大宗固廢綜合利用產業集聚發展的主要模式。構建產業間縱向拉動、橫向互補，全方位、多層次、寬領域、廣覆蓋的多元化產業發展格局，避免產業布局同質化和雷同化，避免造成產能過剩與惡性競爭，實現固體廢物產生者、處理者和處置設施擁有者的三贏局面，真正做到政產學研用融合和開放的平臺，為全國固廢行業提供更多可復制、可推廣的經驗成果，縱深推進固廢綜合利用邁上新臺階。

根據中研普華研究院《2023年版固廢處理產業規劃專項研究報告》顯示：

要處置好工業固廢，實現高質量的綜合利用是關鍵。積極強化固廢綜合利用，提升資源利用率，不僅能節約原生資源，降低資源的對外依存度，還可以減少大氣、水和土壤污染風險。化廢物為資源、變“包袱”為經濟效益，是工業固廢綜合利用的必由之路，也是生態文明建設的迫切需求。

“十三五”期間，受經濟增速放緩、新舊動能轉換加快、產業結構深化調整、環保約束增強等因素影響，我國大宗工業固廢年產生量出現下降趨勢，綜合利用率有所增長，到2019年時各類固廢產生量基本趨于穩定，綜合利用量則增長較快，整體綜合利用率處于快速增長狀態，綜合治理取得一定成效。

數據統計，2019年我國工業固廢產生量約36.98億噸，其中尾礦、煤矸石、粉煤灰等出現小幅增長;總體工業固廢利用量約20.78億噸，較2018年的18.48億噸增長超2.3億噸，工業固廢綜合利用率達56.2%，但大多為低值化產品。

“工業固廢綜合利用率的提升主要源于兩方面。”中國硅酸鹽學會固廢與生態材料分會理事長、中國礦業大學(北京)教授王棟民分析，首先，宏觀倒逼政策效果顯現，資源綜合利用量增加是綜合利用率增長的重要原因。自2017年起，全國各地開始收緊對尾礦庫、工業渣場、填埋場的批建，各企業開始制定工業固廢資源綜合利用方案，2018年開始項目陸續投產。其次，工業固廢成為基礎建筑材料供應重要的補充手段。近年來，尾礦洗砂、尾礦制砂漿、粉煤灰制混凝土摻合料用于井下充填等利用途徑出現大幅增長。尤其尾礦洗砂已成為很多礦山第二營收點。

從應用領域來看，工業固廢的利用方向主要是建材建筑行業，并將長期作為建筑材料的一部分原料存在。隨著技術進步，工業固廢在建筑材料中的應用比例將逐步提高，水泥、混凝土和新型建材每年消耗的大宗工業固廢約占工業固廢利用總量的70%以上。

武漢理工大學教授胡曙光告訴記者，大多數工業固廢化學成分和組成與硅酸鹽水泥相近，是水泥重要的原材料資源，水泥綠色化很大程度依賴于固廢資源有效利用。固體廢棄物所具有的獨特資源優勢，正在成為循環經濟和生態環境治理的主力軍。“十四五”期間，工業固廢綜合利用通過技術突破，來實現大比例替代建材的需求將愈發迫切。

據灼策咨詢預測，2025年，我國工業固廢處置行業產值將達1.3萬億元，工業固廢處置行業將邁向萬億規模，成為新的經濟增長點。

政策體系和科技創新要跟上

從宏觀環境來看，隨著國家“海綿城市”“無廢城市”“特色小鎮”“城市更新”等政策因素的帶動，我國已迎來一個有利于工業固廢利用快速發展的極好機遇期。

目前，越來越多的研究機構和企業正致力于固廢處置先進技術和生態產品的研發與實踐。如武漢理工大學、中國礦業大學(北京)、東南大學、上海百奧恒再生資源有限公司等學術機構和企業圍繞綠色低碳水泥、生態材料、鋼渣高效利用、碳礦化材料應用及3D打印混凝土技術發展等領域進行了深入研究與應用，實現了一定規模的產業化發展，積極引導和促進了我國固廢處置產業的綠色低碳發展。

總體來看，固廢處置行業發展已取得階段性成效，固廢綜合利用也有了長足進步，利用途徑呈現多元化特征，利用率逐年升高。但是，由于受上下游產業鏈銜接不暢、技術研發創新能力不強、產業規模效應不顯、相關標準體系不完善等因素影響，我國固廢利用發展尚未形成大規模、大用量、高附加值的資源化利用途徑，綜合利用仍處于初步發展階段，綜合利用遭遇瓶頸、利用率增長乏力等問題依然存在。

以磷石膏為例。我國磷礦資源主要集中在長江經濟帶的湖北、云南、貴州、四川、安徽5省，以上省份磷石膏保有存量約占全國的八成。我國現今磷石膏堆存總量已超6億噸，年產生量7500萬噸，大量磷石膏仍為堆存處置。而生產磷肥的化工廠大多緊鄰水域，堆存的磷石膏對水體帶來面源污染，至今未得到根本治理。

“具體來看，目前我國工業固廢處置行業主要面臨五大痛點難點。”中國礦業大學(北京)副校長劉波分析，一是大宗工業固廢產生量大、存量大、資源錯配嚴重是長期問題。二是從產業化角度來看，存在可產業化項目轉化率偏低，成果轉化平臺建設不足的問題，一些地方雖建有大宗工業固廢科技成果轉化平臺，卻偏重于技術評價，技術推廣應用不足，科技成果轉化率不高。三是行業造血能力較弱，只循環不經濟現象廣泛存在。四是項目投資壓力大，創新性運營模式和金融配套缺失。五是政策體系不夠完善，管理機制缺位等問題依然存在。

固廢處置產業發展還要重視固廢利用產業鏈與創新鏈的融合發展;加強源頭減量和綜合利用統籌規劃;全方位構建產業支撐體系，搭建產業信息化服務平臺。東南大學教授張亞梅強調“要培育資源綜合利用產業新業態，重視龍頭企業帶動效應;拓寬市場渠道，保障固廢綜合利用產品銷路;建立監管體系和標準體系”。

《2023年版固廢處理產業規劃專項研究報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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