2023年工業(yè)軟件行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境與投資分析

• 劉明月 2023年8月21日 來源：中研研究院 527 28
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工業(yè)軟件產(chǎn)品占軟件產(chǎn)品收入的9%，高于2020年同期的8.5%。作為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)及創(chuàng)新鏈的重要組成部分，工業(yè)軟件對(duì)于推動(dòng)工業(yè)企業(yè)數(shù)字化、智能化和信息化升級(jí)具有重要作用。

“十四五”時(shí)期，我國(guó)軟件業(yè)要實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)實(shí)現(xiàn)新提升，產(chǎn)業(yè)鏈達(dá)到新水平，生態(tài)培育獲得新發(fā)展，產(chǎn)業(yè)發(fā)展取得新成效”的“四新”發(fā)展目標(biāo)。到2025年，規(guī)模以上企業(yè)軟件業(yè)務(wù)收入突破14萬億元，年均增長(zhǎng)12%以上，工業(yè)APP突破100萬個(gè)，建設(shè)2-3個(gè)有國(guó)際影響力的開源社區(qū)，高水平建成20家中國(guó)軟件名園。

上半年，軟件業(yè)務(wù)收入居前5名的省份中,北京市，廣東省，江蘇省，山東省，上海市軟件收入分別為12259億元、9730億元、6598億元、5675億元和4507億元，分別增長(zhǎng)19%、14.7%、8.1%、16.6%和20.2%，五省(市)合計(jì)軟件業(yè)務(wù)收入38769億元，占全國(guó)比重為70.3%，占比較去年同期提升0.9個(gè)百分點(diǎn)。

在國(guó)家宏觀政策大力扶持、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)持續(xù)發(fā)展的大背景下，下游行業(yè)的信息化、智能化程度有望持續(xù)提升，為工業(yè)軟件的行業(yè)應(yīng)用提供更為廣闊的發(fā)展前景，工業(yè)軟件市場(chǎng)容量有望持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)到2023年工業(yè)軟件市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3223.5億元。

中研研究院出版的《2023-2028年中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》顯示

2023年工業(yè)軟件行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展環(huán)境與投資分析

工業(yè)軟件技術(shù)突破與應(yīng)用降低工業(yè)軟件成本，推動(dòng)規(guī)模化滲透。5G、人工智能、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字孿生等技術(shù)在智能化改造等場(chǎng)景中實(shí)現(xiàn)大規(guī)模應(yīng)用，提升了上游軟硬件產(chǎn)品參數(shù)與性能，同時(shí)降低研發(fā)生產(chǎn)成本，加快了項(xiàng)目交付速度，從而促進(jìn)工業(yè)軟件產(chǎn)品的規(guī)模化滲透。

目前，達(dá)索、Auto desk等國(guó)際工業(yè)軟件巨頭都在積極布局云端。人工智能的深度學(xué)習(xí)可以幫助工業(yè)軟件構(gòu)建行業(yè)知識(shí)圖譜，提升行業(yè)應(yīng)用中知識(shí)自動(dòng)關(guān)聯(lián)、自動(dòng)獲取的智能化水平，以完善工業(yè)軟件的功能。

另一方面，大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用能提高工業(yè)軟件的數(shù)據(jù)分析能力，幫助用戶進(jìn)行決策。需求的多樣化和差異化使越來越多企業(yè)從單一的軟件銷售轉(zhuǎn)向提供解決方案。由于工業(yè)軟件企業(yè)積累沉淀了專業(yè)的工業(yè)知識(shí)，個(gè)性化、定制化的解決方案也不失為一種增加營(yíng)收的途徑。但定制化的解決方案也有一定的弊端，例如軟件開發(fā)對(duì)于基礎(chǔ)功能的忽視。

科技部發(fā)布《關(guān)于對(duì)“十四五”國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃首批重點(diǎn)專項(xiàng)2021年度項(xiàng)目申報(bào)指南征求意見的通知》，工業(yè)軟件首次入選國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃重點(diǎn)專項(xiàng)。這標(biāo)志著工業(yè)軟件已成為國(guó)家科技領(lǐng)域最高級(jí)別的戰(zhàn)略部署。與此同時(shí)，《“十四五”國(guó)家重點(diǎn)研發(fā)計(jì)劃“工業(yè)軟件”重點(diǎn)專項(xiàng)2021年度項(xiàng)目申報(bào)指南(征求意見稿)》也隨即發(fā)布。

工業(yè)軟件產(chǎn)品占軟件產(chǎn)品收入的9%，高于2020年同期的8.5%。作為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)及創(chuàng)新鏈的重要組成部分，工業(yè)軟件對(duì)于推動(dòng)工業(yè)企業(yè)數(shù)字化、智能化和信息化升級(jí)具有重要作用。

工業(yè)軟件板塊收入與制造業(yè) PMI 具有顯著的正相關(guān)關(guān)系。以制造業(yè)為主的工業(yè)企業(yè)是工 業(yè)軟件廠商面向的主要下游客戶。一般認(rèn)為，制造業(yè) PMI(Purchasing manager index, 采 購經(jīng)理指數(shù))是刻畫制造業(yè)經(jīng)濟(jì)景氣程度的重要指標(biāo)。

數(shù)據(jù)顯示，生產(chǎn)控制類標(biāo)的總歸母凈利達(dá)46億元，同比增長(zhǎng)22.8%，增速有所回落(前值為40.3%)，近五年CAGR達(dá)29.3%;2023Q1總歸母凈利達(dá)7.6億元，同比下降23.1%;22Q4+23Q1總歸母凈利達(dá)21.8億元，同比持平。表現(xiàn)強(qiáng)于工業(yè)軟件板塊整體。

2023上半年工業(yè)軟件產(chǎn)品收入情況

上半年，軟件產(chǎn)品收入12959億元，同比增長(zhǎng)11.7%，占全行業(yè)收入的比重為23.5%。其中，工業(yè)軟件產(chǎn)品收入1247億元，同比增長(zhǎng)12.8%。

信息技術(shù)服務(wù)收入增長(zhǎng)加快。上半年，信息技術(shù)服務(wù)收入36687億元，同比增長(zhǎng)15.3%，在全行業(yè)收入中占比為66.5%。其中，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)服務(wù)共實(shí)現(xiàn)收入5515億元，同比增長(zhǎng)16.5%，占信息技術(shù)服務(wù)收入的比重為15%;集成電路設(shè)計(jì)收入1349億元，同比增長(zhǎng)3.7%;電子商務(wù)平臺(tái)技術(shù)服務(wù)收入4762億元，同比增長(zhǎng)6.1%。

信息安全收入兩位數(shù)增長(zhǎng)。上半年，信息安全產(chǎn)品和服務(wù)收入856億元，同比增長(zhǎng)10.8%。嵌入式系統(tǒng)軟件收入保持較快增長(zhǎng)。上半年，嵌入式系統(tǒng)軟件收入4667億元，同比增長(zhǎng)14%。

國(guó)產(chǎn)工業(yè)軟件發(fā)展空間

二十大提出集聚力量進(jìn)行原創(chuàng)性引領(lǐng)性科技攻關(guān)，加快實(shí)施一批具有戰(zhàn)略性全局性前瞻性的國(guó)家重大科技項(xiàng)目;加快實(shí)現(xiàn)高水平科技自立自強(qiáng)。工業(yè)軟件作為推進(jìn)智能制造的核心產(chǎn)品，其自主可控進(jìn)程亟待推進(jìn)。近三年來，國(guó)家級(jí)政策從工業(yè)軟件重點(diǎn)發(fā)展類型、重點(diǎn)應(yīng)用行業(yè)等方面明確了行業(yè)發(fā)展方向。

在工業(yè)軟件產(chǎn)業(yè)鏈多個(gè)環(huán)節(jié)，中國(guó)仍受制于歐美國(guó)家的貿(mào)易制裁及技術(shù)封鎖。例如，智能機(jī)床仍依賴歐洲供給，EDA 等相關(guān)工業(yè)軟件的 " 斷供 " 案例屢見不鮮，半導(dǎo)體出口限制加碼。當(dāng)前各類工業(yè)軟件國(guó)產(chǎn)化水平參差，研發(fā)設(shè)計(jì)類軟件實(shí)力較為薄弱，國(guó)產(chǎn)替代存在極大發(fā)展空間。

未來，隨著國(guó)產(chǎn)軟件企業(yè)深耕行業(yè)，提高自主研發(fā)能力，國(guó)產(chǎn)軟件的功能和性能都將逐漸趕上國(guó)外軟件。工業(yè)軟件中工業(yè)設(shè)計(jì)領(lǐng)域的CAD、CAE、CAM由于在流程上的銜接，越來越多的軟件開始集成這三大軟件功能，實(shí)現(xiàn)整個(gè)產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造周期的管理。例如達(dá)索的CATIA即CAD/CAE/CAM一體化軟件，例如ANSYS和PT合作推出的“仿真驅(qū)動(dòng)設(shè)計(jì)解決方案”。

報(bào)告根據(jù)工業(yè)軟件行業(yè)的發(fā)展軌跡及多年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，對(duì)中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)的內(nèi)外部環(huán)境、發(fā)展策略與投資建議等進(jìn)行了分析，并重點(diǎn)分析了我國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)將面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，對(duì)工業(yè)軟件行業(yè)未來的發(fā)展趨勢(shì)及前景作出審慎分析與預(yù)測(cè)。

更多行業(yè)消息，請(qǐng)點(diǎn)擊中研研究院出版的《2023-2028年中國(guó)工業(yè)軟件行業(yè)市場(chǎng)前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報(bào)告》。

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