2023動(dòng)力電池回收管理政策 2030我國(guó)動(dòng)力電池回收市場(chǎng)規(guī)模

• 黃江 2023年8月22日 來(lái)源：東方財(cái)富 725 43
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2023年1-5月我國(guó)已回收利用廢舊動(dòng)力電池11.5萬(wàn)噸，超過(guò)2022年10.2萬(wàn)噸的全年總量。退役電池的回收利用備受關(guān)注。到2030年，我國(guó)動(dòng)力電池回收市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)可達(dá)1406億元，比2022年實(shí)際市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)近9倍。

鋰離子電池是當(dāng)前電動(dòng)汽車(chē)市場(chǎng)應(yīng)用最廣泛的電池類型之一。鋰、鎳、鈷是鋰電正極材料的重要金屬，而正極材料直接決定電池的能量密度、安全性和成本。因此，鋰被稱為汽車(chē)電動(dòng)化時(shí)代的“白色石油”。

2023動(dòng)力電池回收管理政策

近年來(lái)，工信部大力支持動(dòng)力電池回收，陸續(xù)出臺(tái)《新能源汽車(chē)動(dòng)力蓄電池回收利用管理暫行辦法》等政策文件，發(fā)布了動(dòng)力電池產(chǎn)品規(guī)格尺寸、編碼規(guī)則、拆解規(guī)范、余能檢測(cè)等國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。推動(dòng)動(dòng)力電池全國(guó)統(tǒng)一編碼，并建立國(guó)家溯源管理平臺(tái)和全生命周期的溯源監(jiān)測(cè)機(jī)制，指導(dǎo)汽車(chē)生產(chǎn)企業(yè)、梯次利用和電池生產(chǎn)企業(yè)在全國(guó)建成了一萬(wàn)多個(gè)廢舊動(dòng)力電池的回收服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，覆蓋31個(gè)省份327個(gè)地級(jí)市。

2023年1-5月我國(guó)已回收利用廢舊動(dòng)力電池11.5萬(wàn)噸，超過(guò)2022年10.2萬(wàn)噸的全年總量。退役電池的回收利用備受關(guān)注。到2030年，我國(guó)動(dòng)力電池回收市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)可達(dá)1406億元，比2022年實(shí)際市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)近9倍。

鎳、鈷、鋰礦產(chǎn)對(duì)外依存度分別占到我國(guó)消費(fèi)量的93%、98% 、63%，原料供應(yīng)高度依賴進(jìn)口。同時(shí)，海外資源布局過(guò)于集中，其中鈷資源開(kāi)采高度集中于剛果(金)，鎳、鋰資源嚴(yán)重依賴印尼和南美。此外，當(dāng)前我國(guó)在保障鎳鈷鋰產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定方面還面臨回收利用體系和標(biāo)準(zhǔn)不完善的問(wèn)題。

由于礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)建設(shè)周期長(zhǎng)，礦山建設(shè)遠(yuǎn)趕不上下游冶煉、加工以及電池產(chǎn)業(yè)建設(shè)速度，尤其是各地動(dòng)力電池、電動(dòng)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的超高速發(fā)展，導(dǎo)致上下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度出現(xiàn)嚴(yán)重錯(cuò)配，供需陷入階段性緊缺。加之國(guó)外某鋰資源龍頭企業(yè)對(duì)鋰產(chǎn)品采用小批量現(xiàn)貨的競(jìng)價(jià)拍賣(mài)交易方式，加劇了市場(chǎng)各方對(duì)上游原料供貨的擔(dān)憂，對(duì)鋰原料價(jià)格上漲推波助瀾。在此背景下，2022年的鋰市場(chǎng)價(jià)格呈現(xiàn)持續(xù)且非理性飆升態(tài)勢(shì)，11月中旬電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格曾一度突破60萬(wàn)元/噸的歷史高位，比年初漲了1倍，但市場(chǎng)成交量明顯萎縮，下游采購(gòu)意愿顯著下降。隨著新建產(chǎn)能的逐步釋放，供應(yīng)增加，鋰價(jià)格逐步回落，截至2023年6月30日電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格已經(jīng)回落至30萬(wàn)元/噸左右。

針對(duì)2022年以來(lái)鎳、鈷、鋰的短期價(jià)格劇烈波動(dòng)，政府、行業(yè)、企業(yè)與協(xié)會(huì)通力協(xié)作，在保供穩(wěn)價(jià)方面做了大量工作。首先，持續(xù)提升國(guó)內(nèi)資源供應(yīng)水平，穩(wěn)定國(guó)內(nèi)供應(yīng)基本盤(pán)。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2022年，利用國(guó)內(nèi)鹽湖鋰資源、鋰云母、鋰輝石和回收含鋰廢料生產(chǎn)的鋰鹽總產(chǎn)量達(dá)28.4萬(wàn)噸碳酸鋰當(dāng)量，較2021年增長(zhǎng)77.5%，鋰資源的對(duì)外依存度下降了近10個(gè)百分點(diǎn)。其次，我國(guó)企業(yè)在“走出去”獲取鎳鈷鋰資源及開(kāi)發(fā)方面取得了較好成效。針對(duì)價(jià)格的短期劇烈波動(dòng)，國(guó)內(nèi)骨干企業(yè)靈活調(diào)整經(jīng)營(yíng)策略，強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)管理，通過(guò)合理使用期貨工具，從根本上抑制過(guò)度投機(jī)炒作的行為。同時(shí)，中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)通過(guò)多種渠道發(fā)聲，倡導(dǎo)保供穩(wěn)價(jià)，也取得良好效果。

要實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)期平抑原料價(jià)格波動(dòng)，除加大上游開(kāi)發(fā)外、推動(dòng)鈉離子電池產(chǎn)業(yè)化等路徑外，回收廢舊動(dòng)力電池作為原料資源補(bǔ)充，正在發(fā)揮越來(lái)越重要的作用。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)動(dòng)力電池回收行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

退役動(dòng)力電池蘊(yùn)含豐富的鋰、鎳、鈷資源，具備良好的梯次利用價(jià)值和再生資源回收價(jià)值。梯次利用是指當(dāng)廢舊電池可以通過(guò)回收、篩選，再利用于其他領(lǐng)域，典型的應(yīng)用場(chǎng)景是儲(chǔ)能。梯次利用對(duì)于突破能源金屬的資源桎梏、保障國(guó)內(nèi)資源供應(yīng)具有戰(zhàn)略意義。再生材料有助于降低動(dòng)力電池產(chǎn)品全生命周期碳排放量，符合產(chǎn)業(yè)鏈ESG(從環(huán)境、社會(huì)、治理三個(gè)角度來(lái)衡量企業(yè)發(fā)展的可持續(xù)性)發(fā)展方向。目前，特斯拉、寧德時(shí)代、比亞迪等行業(yè)巨頭越來(lái)越重視再生資源利用，再生類金屬在產(chǎn)業(yè)認(rèn)證中或成加分項(xiàng)。

根據(jù)中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，截至2022年底，我國(guó)新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)推廣量為1595.92萬(wàn)輛，保有量為1310萬(wàn)輛。由此測(cè)算，截至2022年底，我國(guó)新能源汽車(chē)?yán)塾?jì)報(bào)廢量為138.12萬(wàn)輛。按每車(chē)電池平均裝機(jī)量48.2KWh測(cè)算，推估累計(jì)退役量66.57GWh，折合44.38萬(wàn)噸。預(yù)計(jì)2023年全年，全國(guó)新能源汽車(chē)退役量達(dá)27.5萬(wàn)輛，動(dòng)力電池退役量達(dá)13.6GWh，折扣12.1萬(wàn)噸。其中，磷酸鐵鋰電池占52.9%、三元電池占43.4%、其他類型占3.7%。

鋰電是新能源動(dòng)力的主流，動(dòng)力鋰電池主要分為三元鋰電池和磷酸鐵鋰電池兩種，它們的原材料主要是碳酸鋰。在新能源汽車(chē)的帶動(dòng)下，碳酸鋰不斷上漲。2022年，新能源汽車(chē)銷量快速增長(zhǎng)，增速接近100%，這使動(dòng)力電池需求量大幅增加。碳酸鋰在動(dòng)力電池總成本中占比為20%至30%，碳酸鋰價(jià)格上漲，直接推動(dòng)動(dòng)力電池生產(chǎn)成本飆升。2022年，電池級(jí)碳酸鋰的價(jià)格一度高達(dá)60萬(wàn)元/噸，進(jìn)入2023年，電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格一路下跌，最低跌破20萬(wàn)元/噸的關(guān)口。近期，價(jià)格有所回彈約為32萬(wàn)元/噸。

“去年碳酸鋰價(jià)格60萬(wàn)元一噸時(shí)，磷酸鐵鋰的回收價(jià)格為2.6萬(wàn)一噸，目前回收價(jià)格在1.7萬(wàn)元一噸左右，價(jià)格上基本上相差了三分之一。”劉旺表示，價(jià)格趨勢(shì)最主要在于市場(chǎng)的剛性需求，由于波動(dòng)較大，回收周轉(zhuǎn)率大幅度降低，即便是當(dāng)前價(jià)格回升了，但整體回收規(guī)模較小，有利潤(rùn)也產(chǎn)生不了很高的效益。

另一名電池回收行業(yè)從業(yè)人員告訴記者：“雖然現(xiàn)在也在收電池，但誰(shuí)也不敢冒那么大的風(fēng)險(xiǎn)了。我還是保持保守的經(jīng)營(yíng)策略，會(huì)設(shè)定預(yù)期價(jià)格。以磷酸鐵鋰電池為例，最高回收價(jià)格不能超過(guò)1.5萬(wàn)元一噸，超過(guò)這個(gè)價(jià)格，風(fēng)險(xiǎn)就會(huì)增加。因?yàn)楸旧韮r(jià)格相較于去年就跌了很多，利潤(rùn)空間壓縮了，如果回收價(jià)格再變高，風(fēng)險(xiǎn)就很大。一般回收電池的利潤(rùn)是10%左右，除去人工成本等經(jīng)營(yíng)費(fèi)用，再加上風(fēng)險(xiǎn)成本就會(huì)大幅虧損。”

“目前，我國(guó)動(dòng)力電池回收行業(yè)處于剛剛起步階段，電池回收的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)管體系不完善，整體而言，電池回收拆解與梯次利用產(chǎn)能布局已足夠，但廢舊電池貨源僧多粥少。近期的情況是電池回收價(jià)格出現(xiàn)上行，但相關(guān)回收廠商考慮到高價(jià)收購(gòu)利潤(rùn)被壓縮以及碳酸鋰等原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題，收貨較為謹(jǐn)慎。”中關(guān)村新型電池技術(shù)創(chuàng)新聯(lián)盟秘書(shū)長(zhǎng)、電池百人會(huì)理事長(zhǎng)于清教對(duì)記者表示，電池回收現(xiàn)階段定價(jià)非常混亂，且受上游原材料價(jià)格影響較大，目前碳酸鋰等原材料價(jià)格博弈情緒依舊較重，自然也會(huì)加重回收企業(yè)的觀望情緒。

最近幾年，廢舊電池多散落在小作坊，這是它們?yōu)榱斯?jié)省成本往往徒手拆解電池，這使其利潤(rùn)空間較大，可以在高價(jià)收購(gòu)電池的情況下實(shí)現(xiàn)盈利。

而此前，正規(guī)有資質(zhì)的企業(yè)回收渠道并不通暢。于請(qǐng)教談道，一是由于企業(yè)網(wǎng)點(diǎn)覆蓋范圍有限，車(chē)主找不到或者不確定回收點(diǎn)是否正規(guī);二是小作坊往往打出“高價(jià)回收、上門(mén)回收”旗號(hào)，獲得更多廢舊電池資源，一些4S店等渠道回收的動(dòng)力電池，最后也流入了小作坊。而小作坊由于技術(shù)問(wèn)題，有效成分回收率不高，且嚴(yán)重存在廢棄物污染問(wèn)題。除了回收渠道問(wèn)題外，整個(gè)動(dòng)力電池回收市場(chǎng)仍處于散亂期，回收盈利難以保障。

在國(guó)外，據(jù)共同社消息，日本多家有色金屬公司正致力于從智能手機(jī)、車(chē)載鋰離子電池中回收稀有金屬的循環(huán)利用業(yè)務(wù)，其中JX金屬今春全面啟動(dòng)日本國(guó)內(nèi)最大規(guī)模的實(shí)證試驗(yàn)。實(shí)證試驗(yàn)由JX金屬子公司——JX金屬循環(huán)解決方案負(fù)責(zé)實(shí)施，從鋰離子電池中提取鎳、鈷、鋰，并還原為電池材料的設(shè)施已于3月全部完工。該公司將主要處理家電和電腦的鋰離子電池，使其不起火后粉碎，再通過(guò)浸在硫酸中等步驟回收稀有金屬。

《2023-2028年中國(guó)動(dòng)力電池回收行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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  2023-2028年中國(guó)動(dòng)力電池回收行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告

  動(dòng)力電池回收行業(yè)研究報(bào)告主要分析了動(dòng)力電池回收行業(yè)的國(guó)內(nèi)外發(fā)展概況、行業(yè)的發(fā)展環(huán)境、市場(chǎng)分析（市場(chǎng)規(guī)模、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)特點(diǎn)等）、競(jìng)爭(zhēng)分析（行業(yè)集中度、競(jìng)爭(zhēng)格局、競(jìng)爭(zhēng)組群、競(jìng)爭(zhēng)因素等...

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