2023中國零擔物流行業集中度提升 零擔頭部企業集體走向盈利

• 黃江 2023年8月24日 來源：東方財富 993 62
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在30強收入榜單中，不少企業都處于不增長或小幅度下滑狀態。但也不乏一些企業在逆境中依然保持增長，其中跨越速運、順豐快運、韻達快運成為典型的增長代表。

過去幾年，上市、并購、整合成為零擔行業發展的常態，經歷多年行業洗牌后，目前在全網快運賽道，頭部已形成順豐快運、跨越速運、安能物流、中通快運、百世快運等12強格局，頭部企業開始沖擊300億元營收規模，部分企業的貨量開始達到“千萬噸”級別。

頭部企業由于發展階段不同，開始在戰略側重上出現分化，第二第三梯隊的玩家仍在向頭部追趕，傾向于走規模路線;隨著越來越多網絡陸續邁入“千萬噸俱樂部”，大家開始在規模效應中找到屬于自己的盈利模型，類似順豐快運、跨越速運、德邦快遞等網絡開始陸續實現盈利。

目前物流行業普遍面臨著成本高、競爭激烈等痛點，而隨著客戶需求不斷碎片化、個性化地發展，如何在同質化嚴重、沉迷價格戰的物流行業搶占市場、獲取收益，成為整個物流行業共同面對的難題。

根據運聯研究院的調查，以當前快運企業的網絡規模和資源投入，想要實現盈利必須達到貨量日均2.5萬噸的基本門檻。未來頭部企業競爭必須是在盈利基礎上的競爭，想要做大做強，必須先跨過盈利這個基本門檻。

2023中國零擔物流行業集中度提升

當前國內零擔行業頭部格局再變，超級集團持續引領行業發展，隱藏黑馬攪動市場，頭部企業集體走向盈利，零擔行業將步入發展變革的新階段。

零擔市場貨量在2021年達到頂峰，實現23.8億噸;2022年行業開始轉入下行期。雖然行情下行，但運聯智庫頒布的2023中國零擔排行榜顯示，零擔30強企業2022年總收入相比2021年依然實現微增，合計收入1198.7億元。前十強企業收入突破1000億元，實現1026.4億元，占30強企業總收入的85.6%，這意味著第一梯隊的規模優勢持續遙遙領先。

在30強收入榜單中，不少企業都處于不增長或小幅度下滑狀態。但也不乏一些企業在逆境中依然保持增長，其中跨越速運、順豐快運、韻達快運成為典型的增長代表。

從收入前三強企業來看，順豐快運2022年零擔收入第一名，收入為339.3億元;跨越速運總營收則從113億元增長到了139.7億元，蟬聯榜單第二名，營收增速逆勢提升至23.6%，領跑三甲企業;德邦快遞排在第3位，收入96億元，但下滑到百億元以下。

雖然零擔行業整體下行，但發現“零擔30強”總收入規模依然保持增長，這表明業界當前需要關注市場結構變化，從關注增速轉向關注增長結構。

2023零擔物流行業集約化方向發展

貨運公司按托運貨物的噸公里數和運價率計費。零擔貨運靈活機動、方便簡捷，適合數量小、品種雜、批量多的貨物運輸，適應商品經濟發展的需要。按貨物的重量和運輸組織方式區分出了快遞、零擔和整車運輸三種主要形式。其中零擔市場又可以按照30-500KG、>500KG劃分成小票零擔和大票零擔，而小票零擔還可以進一步劃分成大件包裹(30-100KG)和其他小票零擔(100-500KG)。

零擔物流行業內以中小企業為主，市場較為分散，部分零擔專線公司產品過于單一，提供的運輸服務基本相同，大部分的零擔物流專線企業沒形成差異化的競爭優勢。在國內進入經濟新常態的背景下，零擔物流行業降本增效成為政策關注的焦點，傳統的散、亂、小零擔物流市場正逐步向集約化方向發展，在政策和資本的助力下行業整合加速。

零擔物流分布在主要城市的不同區域的營業網點作為就近服務的零擔貨物收貨點及零擔貨物送貨點，大大方便了貨主的零擔業務需求。邊遠地區運輸服務網絡：西藏拉薩、青海西寧、貴州、包頭、海南海口、三亞、呼和浩特、新疆烏魯木齊、吐魯番、和田、寧夏銀川、甘肅蘭州。

我國社會物流市場規模增長回升

我國經濟整體保持回升，全年制造業采購經理指數(PMI)均值為50.5%，高于2019年和2020年全年均值。全年社會物流總額預計將保持在300萬億元以上。2021年，我國物流市場規模穩步擴張，物流業總收入將超過11萬億元，市場收入有望保持15%以上的增長速度。初步測算，2021年全年社會物流總費用與GDP的比率維持在14.7%左右，行業營商環境持續改善，物流運行實現穩中有進。

公路運輸是我國最主要的貨運方式，占貨物總運輸量的70%以上。數據顯示，2021年我國公路運輸貨運量為391.39億噸，鐵路貨物運輸47.74億噸，水路貨物運輸82.4億噸，民航貨物運輸0.073億噸。

零擔貨運覆蓋范圍較廣，又可以根據重量進一步劃分為重貨包裹、小票零擔和大票零擔。截至2021年我國零擔運輸市場規模為1.72萬億元。

全國零擔快運網絡在中國零擔市場的合計市場份額由 2015 年的 2.9%提升至 2020 年的 7%，預計未來這一數字將由過去的不足 10% 提升至 40-50%。

作為快遞之后有望在短時間內形成標準化操作體系的零擔快運領域，已經集聚了包括跨界而來的快遞品牌、深耕多年的老牌直營企業、加盟式平臺企業以及整合區域優勢專線公司的聯盟型平臺企業等各大流派。

隨著B2B及B2C電子商務的演化，零擔快運企業的配送范圍已開始觸達全國各地的鄉鎮及村落，因此廣泛而密集的全國性運輸線路和網點是開展零擔快運最重要的資源，對各行業及各領域的客戶具有更大的吸引力。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國零擔物流行業發展分析與投資前景預測報告》顯示：

目前，國內符合全網定義的快運企業僅有12家(順豐快運與順心捷達合為1家)，合計貨量7503萬噸。

其中，順豐快運以1465萬噸的貨量高居榜首，市場占有率第一，歷史首次貨量奪魁;其次為安能物流，以1261萬噸奪得第二名;第三名的壹米滴答集團貨量1020萬噸，其中包含了壹米滴答、匯森速運和優速大件三網的貨量;第四名的中通快運，貨量猛增至925萬噸;百世快運則以10%的穩定增長達到了922萬噸，榮獲第五名。

2021年全網快運3家企業超過1000萬噸，第四的中通快運與第五名的百世快運也接近1000萬噸。前五名玩家，已經把快運門檻拉到了1000萬噸新標準。

從貨量市場占有率來看，前五名已經與后7名玩家完全拉開了差距，快運CR5已經高達74.5%。當然，如韻達快運、京東快運雖然排名靠后，當前貨量相比頭部略低，但這兩年都保持了高速的增長節奏，屬于奮勇直追的態勢。

快運仍屬于增量市場，玩家們的角逐也還在起步加速階段，遠沒有到終點線的時候。

公路運輸(highwaytransportation)是在公路上運送旅客和貨物的運輸方式。是交通運輸系統的組成部分之一。主要承擔短途客貨運輸。現代所用運輸工具主要是汽車。在地勢崎嶇、人煙稀少、鐵路和水運不發達的邊遠和經濟落后地區，公路為主要運輸方式，起著運輸干線作用。

近年來我國公路客運量及旅客周轉量逐年下滑，2021年中國公路客運量共計50.87億人，同比減少26.21%，公路旅客周轉量3627.54億人公里，同比減少21.84%。

雖然近年來我國公路客運量下滑明顯，但貨運量卻保持增長趨勢，2021年中國公路貨運量達391.39億噸，同比增長14.23%，公路貨物周轉量69087.65億噸公里，同比增長14.82%，隨著社會和經濟的發展，傳統運輸企業變發展貨運服務為發展物流服務已經成為不可回避的事實。物流業是一個朝陽產業，在客運市場日益萎縮的情況下，客運企業要積極推進現代物流業的發展，順應新興物流業的發展趨勢，抓緊市場調研和協調落實物流項目，也可引進投資者，尋求強強聯合，構建特流基地投資、建設和運作，發展以運輸、倉儲、配送為主的物流運輸體系，進而帶動企業跨入物流行業。面對運輸市場競爭加大，運營成本、管理費用不斷上升，客運企業需多元化經營，加大其他業務拓展力度，不斷提升其他業務收入，增強企業發展后勁。

倉儲指數回升，市場備貨積極，絕大部分分項指數同上月相比均有所上升，通用倉庫新增供應為155.7 萬㎡，蘇州、嘉興、惠州排名前三;全國核心區域32 城倉儲租金保持平穩，空置率由于生產環節去庫存而小幅提升。公路貨運淡季量與價小幅下調，國內航空及水運貨運量同比增長。

中國物流業景氣指數LPI 連續兩個月沖高后回落2023 年4 月份中國物流業景氣指數為53.8，較上月下降1.7 個百分點，結束了連續兩個月的上漲;分項指數中，業務量指數和新訂單指數沖高回落，企業庫存周轉、資金利用、設備使用、固定投資和未來預期相關的指標繼續處于擴張區間。

制造業采購經理指數PMI 有所回落，經濟恢復動力需鞏固3 月份PMI 指數為49.2%，較上月下降2.7 個百分點，在連續3個月運行在50%以上后落入收縮區間。但總的來看，經過一季度持續回升，經濟運行積極變化明顯，生產要素成本回落和物流效率提升，匯率波動影響明顯下降，企業對后市預期相對樂觀。

倉儲指數回升，32 城倉儲租金保持平穩，空置率小幅提升3 月份中國倉儲指數53.7%，較上月上升3.5 個百分點。從分項指數來看，業務活動預期指數同上月相比有所下降，降幅為3.1 個百分點，其余各分項指數同上月相比均有所上升，升幅在0.1 至7.1 個百分點之間。全國通用倉庫新增供應為155.7 萬㎡，環比下降10.17%，較去年4 月同比上升189.40%，蘇州、嘉興、惠州排名前三;32 城通用倉儲市場平均租金保持穩定為25.55 元/㎡·月，空置率則繼續環比小幅上漲至13.02%。

公路貨運淡季量與價小幅下調，國內航空及水運貨運量同比增長4 月份公路貨運在淡季區間業務量和價格方面小幅下調，但基本保持穩定，貨運量預計同比增長15.0%，環比下降3.2%;公路物流運價指數下調0.2pct，但整體價格仍優于往年，且結構并未發生變化，零擔輕貨指數仍由于消費品淡季原因，價格處于較低水平。航空國內貨運、水運的運輸量4 月呈現同比上漲的表現;雖然鐵路4 月預計發送貨物4.15 億噸，同比略有下降，但前四個月累計16.72 億噸，同比增長3.0%。

《2023-2028年中國零擔物流行業發展分析與投資前景預測報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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