燕窩行業消費群體調研 燕窩行業市場規模預測

• 吳澳燕 2023年8月30日 來源：中研網 互聯網 820 50
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2021年至2022年燕窩市場規模持續增長，2022年市場規模約430億，消費者對健康養生需求強勁，利好行業發展，但同時市場也承受著經濟預期低迷消費收緊的影響，產業鏈全鏈條均深受影響，燕窩行業進入洗牌期，供應鏈企業加速布局，產業聯動將會大量發生。

燕窩，素有“八珍之一”的美譽。古往今來，關于燕窩的記載不勝枚舉，僅對于藥理的記載就有《本草綱目·拾遺》《本草再新》《醫林篡要》等數十種古籍。在清代《本草綱目·拾遺》中記載：“燕窩可潤肺，補氣益腎”。

燕窩，為雨燕科動物金絲燕的唾液與絨羽等混合凝結所筑成的巢窩，具有養陰潤燥，益氣補中，化痰止咳之功效。

燕窩的主要產地包括印尼、馬來西亞、泰國、越南、菲律賓等東南亞國家和地區。印度尼西亞是世界上燕窩產量最大的國家，其次是馬來西亞，其燕窩產量占全球燕窩產量的90%以上。

中國燕窩產量很小，國內燕窩產區主要產地分布在云南建水洞和海南島，主要產出洞燕和草燕，由于靠近北回歸線，采燕窩有很強的季節性，產量稀少。

我國對燕窩進口實行資質備案管理，境外燕窩原料供應商需獲得備案認證資質后才能向我國出口。根據海關總署發布的進口燕窩境外生產企業注冊名單，截至2021年底，印尼注冊燕窩加工企業29家，馬來西亞注冊燕窩制品加工企業41家，泰國注冊燕窩制品加工企業2家。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國燕窩市場深度全景調研及投資前景分析報告》顯示：

2021年至2022年燕窩市場規模持續增長，2022年市場規模約430億，消費者對健康養生需求強勁，利好行業發展，但同時市場也承受著經濟預期低迷消費收緊的影響，產業鏈全鏈條均深受影響，燕窩行業進入洗牌期，供應鏈企業加速布局，產業聯動將會大量發生。

我國燕窩市場目前仍處于初級發展階段，呈現粗放式競爭格局，市場規模偏小。行業標準缺失，頭部企業偏少，產品同質化，競爭內卷化，離產業良性競合和集群化發展尚有不小的距離。

燕窩行業消費群體調研

燕窩市場總體呈現供給側與需求側雙增長格局，2020年中國燕窩消費市場規模達400億元左右，同比增長33%。燕窩市場總體呈現供給側與需求側雙增長格局。

燕窩之所以受到追捧，最大的因素就是它的標志性成分——燕窩酸(又名唾液酸)。有商業宣傳顯示，燕窩中唾液酸含量占7%～12%，是牛奶的150倍、禽蛋的300倍，對寶寶大腦的發育、記憶有很好的促進作用。在《白皮書》的滋補養生類目中，燕窩成交額占比近三成，位居第一，超過了阿膠、養生茶飲、人參等品類。而主要的消費群體，25~34歲占51.95%，女性占比達75.5%。

2021年至2022年，燕窩電商市場體量近百億元，線下仍是主要購買渠道，占比約在整體燕窩市場六七成，品牌線下店、藥店是消費者線下購買燕窩的主要渠道。線上線下渠道品類表現存在較大差異，以整體燕窩大盤而言，干燕仍然是銷量最大品類，緊隨其后的是鮮燉燕窩和即食燕窩，鮮燉燕窩銷量增長最快，在衍生品中燕窩粥、燕窩粽子、燕窩月餅均是市場上廣受歡迎的品類，銷量增速矚目，品牌商廣泛看好;凍干燕窩目前市占率不高，但相當多品牌商看好這一賽道。

隨著健康中國國家戰略的推進,燕窩行業迎來了產業升級的新契機。據調查，80%的孕婦在孕期會選擇食用滋補品，燕窩富含膠原蛋白及多種微量元素，是孕期首選的滋補食品，燕窩更是其中的關鍵首選。

燕窩行業重點企業分析

燕之屋是全球燕窩產品市場的領先品牌，致力于研發、生產和銷售優質的現代燕窩產品。根據弗若斯特沙利文報告，從 2020 年至 2022 年，按零售額計算，燕之屋連續三年為全球最大的燕窩產品公司，2022 年的全球市場份額為 4.1%。根據同一資料來源，于 2022 年，在中國的燕窩產品市場上，按燕窩專營門店數量和中國檢科院認證的進口數量計也排名第一。

據招股書，2020 年、2021 年及 2022 年，燕之屋的收入分別為人民幣約 13.01 億元、15.07 億元及 17.30 億元;年內利潤分別為人民幣約 1.23 億元、1.72 億元及 2.06 億元。

燕之屋的產品組合主要包括純燕窩產品、" 燕窩 +" 產品及 "+ 燕窩 " 產品三種產品類別，可滿足消費者于不同生活場景中的差異化體驗需求。2022 年，燕之屋有 250 個 SKU，其中，純燕窩產品在四大產品系列中有 194 種，包括碗燕、鮮燉燕窩、冰糖官燕及干燕窩。

燕窩行業市場規模預測

我國燕窩加工業區域特征明顯、加工廠量級差距較大。截至2020年底，我國納入溯源體系的加工廠有75家。從區域分布來看，福建占比近一半，占總代工業務的70%。從加工廠的規模來看，工廠面積在2萬平米左右的加工廠占比僅有2%，1萬平米及以下占比約18%，5000平米及以下的占比80%。頭部加工廠數量少，在上游議價能力、產品創新能力、渠道管理能力、抗突發風險能力等方面相對成熟穩定，腰尾企業占大多數，其與大企業競爭優勢主要體現在價格。

品牌、成分含量、價格等因素，是用戶選擇燕窩時最主要的考慮因素。在行業洗牌期，部分缺乏核心競爭力、缺乏差異化的尾部企業被擠出隊列，同時大型藥企、央企、食品企業、房地產企業入局燕窩行業，帶來新的競爭格局，勢必帶來產能重新布局、行業資源重新分配。供應鏈企業加速布局，產業聯動將會大量發生，跨界合作將成常態。

我國是全球最大的燕窩消費國，燕窩已經從高端消費品逐漸成為大眾消費品，產品形態越來越多，迎合了消費者的需求。些年常溫即食燕窩、鮮燉燕窩等產品出現后，燕窩的食用變得更加便利，市場總體呈現供給側與需求側雙增長格局，行業進入發展快車道。

2020年，我國燕窩行業交出400億的成績單。業內專家普遍預測，2025年燕窩市場規模將超千億元。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國燕窩市場深度全景調研及投資前景分析報告》。

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