2023年全球石油需求達到1.023億桶/日

• 黃江 2023年8月30日 來源：東方財富 1241 81
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今年以來，歐美需求表現(xiàn)出結構性分化特點。汽油等消費型油品需求略高于往年季節(jié)性水平，但柴油等與工業(yè)景氣度相關的需求表現(xiàn)相對疲弱，全球需求端OECD國家與非OECD國家前景對沖分化的態(tài)勢將延續(xù)。

國際能源署(IEA)發(fā)布的最新報告預計，2023年全球石油需求將增長240萬桶/日，達到1.023億桶/日，超過去年230萬桶/日的增幅及之前的預期，創(chuàng)下新紀錄。但隨著向清潔能源轉型進程加速，未來幾年全球石油需求增長幅度將顯著放緩。

2023年全球石油需求增速為每日244萬桶

石油輸出國組織(歐佩克)13日發(fā)布月報，預計2023年全球石油需求增速為244萬桶/日。歐佩克石油產(chǎn)量在6月份增加了9.1萬桶/日，達到2819萬桶/日。

此外，歐佩克對2023年經(jīng)濟增長的預測保持在2.6%不變，預計2024年全球經(jīng)濟增長為2.5%。

今年以來，歐美需求表現(xiàn)出結構性分化特點。汽油等消費型油品需求略高于往年季節(jié)性水平，但柴油等與工業(yè)景氣度相關的需求表現(xiàn)相對疲弱，全球需求端OECD國家與非OECD國家前景對沖分化的態(tài)勢將延續(xù)。

沙特延長石油減產(chǎn)措施至2024年底

沙特阿拉伯能源部表示，將延長其自愿減產(chǎn)措施至2024年底。

早在沙特阿拉伯通訊社3日援引沙特能源部的消息來源報道，沙特將把從7月開始的日均100萬桶的自愿減產(chǎn)石油措施延長一個月至8月底，到期后可能再度延長。

據(jù)報道，此次自愿減產(chǎn)措施是在沙特4月份宣布的自愿減產(chǎn)措施基礎上額外增加的減產(chǎn)，目的是為了支持由歐佩克成員國與非歐佩克產(chǎn)油國組成的“歐佩克+”國家為維護國際石油市場的穩(wěn)定與平衡所做的“預防性努力”。

沙特媒體3日報道，減產(chǎn)措施延長后，沙特8月份石油日產(chǎn)量將在900萬桶左右。

沙特能源問題專家費薩爾·法耶克在接受當?shù)孛襟w采訪時指出，這一減產(chǎn)延長措施反映出市場對原油現(xiàn)貨需求疲軟。

4月2日，沙特宣布從5月開始至年底日均減產(chǎn)石油50萬桶。6月4日，沙特在“歐佩克+”第35次部長級會議后再次宣布，7月沙特將日均額外減產(chǎn)100萬桶，為期一個月。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國石油開采行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》顯示：

2023年下半年原油供需結構的好轉，主要歸功于OPEC+的執(zhí)行減產(chǎn)，俄羅斯產(chǎn)量預估維持穩(wěn)定情況下，7至8月份沙特100萬桶/天自愿減產(chǎn)行為使得供應端進一步收緊，疊加三季度海外出行旺季下需求的較好表現(xiàn)，三季度供需結構預期出現(xiàn)很大程度好轉，原油基本面支撐也較為強勢。四季度供應端延續(xù)低彈性，而需求預期也邊際好轉，在此基準預期下EIA和IEA給出四季度原油市場延續(xù)去庫的判斷。展望下半年，在海外經(jīng)濟淺衰退的基準情況下，下半年原油基本面支撐仍較穩(wěn)固，布油70美元/桶的上半年低點或難以跌破，而預期差最可能發(fā)生的維度仍在于需求側，下半年若海外高利率政策的滯后效應顯現(xiàn)，海外衰退程度超出市場預期，則宏觀情緒和需求雙雙走弱將持續(xù)壓制油價表現(xiàn)。

EIA預計2023年全球石油供應同比+125萬桶/日至10110萬桶/日,預計2024年全球石油供應同比+147萬桶/日。其中，2023年非OPEC石油產(chǎn)量預計同比+197萬桶/日，2024年全球石油供應同比+96萬桶/日。

EIA預計2023年歐佩克原油產(chǎn)量同比-65萬桶/日至2802萬桶/日，預計2024年歐佩克原油供應同比+47萬桶/日。

EIA預計2023年美國原油產(chǎn)量同比+67萬桶/日至1256萬桶/日,預計2024年美國原油供應同比+29萬桶/日。

EIA預計2023年俄羅斯石油產(chǎn)量同比-25萬桶/日至1069萬桶/日，預計2024年俄羅斯石油產(chǎn)量同比-8萬桶/日。

中國經(jīng)濟增長拉動石油需求

6月6日，世界銀行發(fā)布最新一期《全球經(jīng)濟展望》報告，將2023年中國經(jīng)濟增長預期上調(diào)至5.6%。無獨有偶，6月7日，總部位于法國巴黎的經(jīng)濟合作與發(fā)展組織(OECD)發(fā)布最新一期的全球經(jīng)濟展望報告，再次上調(diào)2023年中國經(jīng)濟增長預期至5.4%，較3月的預測上調(diào)了0.1個百分點。

兩份國際組織的報告不約而同地指明中國經(jīng)濟反彈勢頭有增無減。在中國經(jīng)濟增長的引擎下，交通和石化的用油飆升，推升中國石油需求。5月份，中國原油進口量飆升。中國進口原油4582萬噸，同比增長11.8%，比上月提升5.2個百分點。

國際能源署負責人對彭博社表示，即使“歐佩克+”設法推高油價，中國經(jīng)濟和石油需求也將是今年油價最重要的驅動力。他表示：“與往常一樣，石油市場存在許多不確定性，如果我必須選擇最重要的一個，那就是中國。”

此外，國際能源署數(shù)據(jù)顯示，印度對石油的需求同樣強勁，5月的汽油和柴油需求均打破該國歷史同期紀錄。相比之下，經(jīng)濟合作與發(fā)展組織各國的需求仍然乏力。

今年石油供給將創(chuàng)新高

從供給端來看，IEA預計，2023年全球石油供給將達1.013億桶/日，同比增加190萬桶/日，同樣創(chuàng)下歷史新高。IEA預計，2024年全球石油供給增至1.023億桶/日，增長同樣主要來自非“歐佩克+”產(chǎn)油國。

6月3日至4日，石油輸出國組織與一些非油盟產(chǎn)油國在維也納舉行會議，“歐佩克+”在會議后宣布將其石油協(xié)議延長至2024全年，并從2024年開始將原油日產(chǎn)量目標再下調(diào)140萬桶，這是去年10月以來第三次擴大減產(chǎn)，不過宣布減產(chǎn)國家的石油產(chǎn)量已經(jīng)低于他們的配額，所以新的調(diào)整被外界稱為“紙上談兵”。

事實上，由于新冠疫情大流行導致石油需求下降，“歐佩克+”在2020年5月將石油產(chǎn)量減少了970萬桶/日。自2022年8月以來，該聯(lián)盟已進入退出這些減產(chǎn)的最后階段，但自11月以來再次減產(chǎn)，從8月的最高產(chǎn)量每天減產(chǎn)200萬桶。該決定有效期至2023年底。

同時，一些“歐佩克+”國家特別是非洲國家由于產(chǎn)量自然下降和技術問題，仍無法將產(chǎn)量提高到獲準生產(chǎn)的水平。此外，4月初，包括沙特阿拉伯在內(nèi)的多個“歐佩克+”國家宣布，從5月到2023年底自愿減產(chǎn)116萬桶/日(在目前的配額基礎上)，稱這一步驟是維護市場穩(wěn)定的預防措施。俄羅斯也將其每天自愿減產(chǎn)50萬桶延長直至年底。

由于“歐佩克+”決定將減產(chǎn)措施延長至2024年底，預計其成員國2023年石油供給總量下降47萬桶/日，2024年石油供給總量將下降20萬桶/日，但全球石油供應仍然可以得到保障。這主要因為以美國為首的非歐佩克國家供給大幅增加。

今年5月，由于“歐佩克+”實行減產(chǎn)措施，全球石油供給下降66萬桶/日至1.006億桶/日。此外，沙特宣布7月將進一步減產(chǎn)100萬桶/日，使其產(chǎn)量達到兩年來的最低點900萬桶/日。俄羅斯5月石油出口下降26萬桶/日至780萬桶/日，與去年同期基本持平，原油出口則上升了9萬桶/日至520萬桶/日。

石油需求未來幾年將放緩

盡管目前石油需求強勁，但國際能源署預測，世界石油需求增長在未來幾年將放緩，而由能源危機引發(fā)的價格飆升和供應安全問題令全球經(jīng)濟體加速向清潔能源轉型。對于石油生產(chǎn)商來說，需要密切關注不斷加快的變化步伐，并調(diào)整投資決策，以確保有序過渡。

國際能源署發(fā)布的報告顯示，隨著全球能源危機凸顯的高油價和供應安全問題加速了向清潔能源技術的轉變，未來幾年世界石油需求的增長將放緩至幾乎停滯。據(jù)這份2023石油中期市場報告預測，根據(jù)當前的政府政策和市場趨勢，全球石油需求將在2022年至2028年期間增長6%，達到每天1.057億桶，這部分增長來自于石化和航空領域的需求。盡管出現(xiàn)了這種累積增長，但預計年需求增長量將從今年的240萬桶每天下降到2028年的僅40萬桶每天。

與今年相比，明年的宏觀環(huán)境也不容樂觀，屆時疫情后的經(jīng)濟復蘇基本完成，石油需求增速將放緩至86萬桶/日。“從2024年開始，中國的石油需求增速也將明顯放緩。”IEA在報告中提出。

《2023-2028年中國石油開采行業(yè)市場前瞻與未來投資戰(zhàn)略分析報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進行了分析，重點分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競爭力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動態(tài)，對行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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