2023中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)全球市占率調(diào)查

• 黃江 2023年8月30日 來(lái)源：東方財(cái)富 692 41
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動(dòng)力電池作為新能源電動(dòng)車的心臟，是實(shí)現(xiàn)我國(guó)交通領(lǐng)域綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要能源載體，建立健全完整、清晰、準(zhǔn)確的動(dòng)力電池碳足跡核算體系，是助力新能源汽車和二輪、三輪電動(dòng)車“碳達(dá)峰”、“碳中和”目標(biāo)達(dá)成的重要途徑。

“碳足跡”概念源自于“生態(tài)足跡”，是以生命周期評(píng)價(jià)方法評(píng)估研究對(duì)象在其生命周期中直接或間接產(chǎn)生的溫室氣體排放。按照其應(yīng)用層面，碳足跡可分成“國(guó)家碳足跡”、“城市碳足跡”、“企業(yè)碳足跡”、“產(chǎn)品碳足跡”以及“個(gè)人碳足跡”等。

動(dòng)力電池作為新能源電動(dòng)車的心臟，是實(shí)現(xiàn)我國(guó)交通領(lǐng)域綠色低碳轉(zhuǎn)型的重要能源載體，建立健全完整、清晰、準(zhǔn)確的動(dòng)力電池碳足跡核算體系，是助力新能源汽車和二輪、三輪電動(dòng)車“碳達(dá)峰”、“碳中和”目標(biāo)達(dá)成的重要途徑。

雖然我國(guó)在電池領(lǐng)域布局較早，已形成較完整的產(chǎn)業(yè)鏈，并初步建立了以生產(chǎn)者責(zé)任延伸制度為基本原則的動(dòng)力電池回收利用政策體系。但與歐盟等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體相比，我國(guó)在電池碳足跡核算與方法論方面基礎(chǔ)仍較薄弱，動(dòng)力電池碳排放管理仍面臨政策不明確、標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)庫(kù)不統(tǒng)一、國(guó)際互認(rèn)未打通、企業(yè)動(dòng)力不足等問(wèn)題。

目前，我國(guó)已發(fā)布3批共24個(gè)行業(yè)碳足跡核算方法，但新能源動(dòng)力電池領(lǐng)域尚未形成系統(tǒng)的碳足跡政策管理體系和核算體系。

面對(duì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的種種挑戰(zhàn)，相關(guān)部門(mén)一直在推動(dòng)相關(guān)機(jī)構(gòu)抓緊建立健全碳核算體系。2021年11月，商務(wù)部印發(fā)《“十四五”對(duì)外貿(mào)易高質(zhì)量發(fā)展規(guī)劃》，指出要探索建立外貿(mào)產(chǎn)品生命周期碳足跡追蹤體系。

動(dòng)力電池的技術(shù)創(chuàng)新在很大程度上主導(dǎo)著新能源汽車行業(yè)的未來(lái)走向;另一方面，動(dòng)力電池作為新能源汽車的“心臟”，占據(jù)整車成本的40%至50%，動(dòng)力電池廠商可以直接左右各家新能源汽車廠商的產(chǎn)品力以及交付情況。

中國(guó)動(dòng)力電池全球市占率超50%

近年來(lái)，中國(guó)動(dòng)力電池企業(yè)全球市占率不斷提升，而作為老牌電池廠商，韓國(guó)動(dòng)力電池三巨頭LG新能源、SK On和三星SDI全球市占率總體呈現(xiàn)下滑趨勢(shì)。

2022年，LG新能源、SK On、三星SDI合計(jì)在全球電動(dòng)汽車電池市場(chǎng)中所占份額為23.7%，較2021年下降6.5個(gè)百分點(diǎn)。與之相對(duì)，作為中國(guó)最大的動(dòng)力電池廠商，寧德時(shí)代2022年全球市占率達(dá)到37%，較2021年的33%提升4個(gè)百分點(diǎn)，與其他6家躋身全球前十的中國(guó)動(dòng)力電池廠商合計(jì)在全球市場(chǎng)所占份額達(dá)到60.4%，較2021年的48.2%大幅提升。

研報(bào)指出，展望2023年，各家電池廠對(duì)營(yíng)收及利潤(rùn)率增長(zhǎng)保持樂(lè)觀，看好全球動(dòng)力電池市場(chǎng)增長(zhǎng)以及稅收補(bǔ)貼對(duì)利潤(rùn)率的驅(qū)動(dòng)。日前召開(kāi)的中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟大會(huì)提到，到2023年，我國(guó)動(dòng)力電池裝車需求將達(dá)409.9GWh，同比增長(zhǎng)39.3%。

SNE Research預(yù)計(jì)，2035年，全球電動(dòng)汽車銷量約為8000萬(wàn)輛，滲透率有望達(dá)到90%左右。電動(dòng)汽車二次電池的需求量也將從2023年的687GWh增長(zhǎng)至2035年的5.3TWh。

隨著我國(guó)新能源汽車行業(yè)的快速發(fā)展，市場(chǎng)滲透率不斷提升，給動(dòng)力電池企業(yè)帶來(lái)了旺盛的需求。今年以來(lái)，動(dòng)力電池廠商新簽訂單不斷。

根據(jù)中研普華研究院《2023-2028年中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示：

寧德時(shí)代的凝聚態(tài)電池、欣旺達(dá)的閃充電池、蜂巢能源的龍鱗甲電池及L系列短刀電池、廣汽埃安的彈匣電池2.0、中創(chuàng)新航的頂流圓柱電池以及瑞浦蘭鈞的問(wèn)頂電池等，在續(xù)航能力、安全性、充電速度、成本等方面均取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)步。

動(dòng)力電池廠商越來(lái)越“卷”的背后，是動(dòng)力電池行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)愈加激烈。

根據(jù)中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)，2023年3月，動(dòng)力電池裝車量位列前五名的動(dòng)力電池廠商分別為寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科和億緯鋰能，市場(chǎng)占有率分別為44.95%、26.65%、10.28%、4.51%和3.86%。作為對(duì)比，在2021年3月，前五名分別是寧德時(shí)代、比亞迪、LG新能源、中創(chuàng)新航和國(guó)軒高科，市場(chǎng)占有率分別為50.2%、12.5%、10.6%、6.4%和5.0%。

通過(guò)數(shù)據(jù)對(duì)比至少可以得出兩個(gè)結(jié)論：一是動(dòng)力電池行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)正呈現(xiàn)“白熱化”趨勢(shì)，市場(chǎng)格局一直處于變化之中;二是比亞迪、中創(chuàng)新航等動(dòng)力電池廠商緊追不舍，并對(duì)行業(yè)霸主寧德時(shí)代造成了局部威脅。

事實(shí)上，通過(guò)技術(shù)創(chuàng)新降低成本進(jìn)而擴(kuò)大市場(chǎng)占有率已成為動(dòng)力電池廠商的普遍共識(shí)。現(xiàn)階段，動(dòng)力電池行業(yè)正處于技術(shù)井噴期，隨著動(dòng)力電池技術(shù)的快速發(fā)展、成熟以及規(guī)模化商用，動(dòng)力電池行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)格局也將迎來(lái)新一輪洗牌和重組。

中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟的數(shù)據(jù)顯示，2023年3月，中國(guó)動(dòng)力電池的產(chǎn)量和裝車量分別為51.2GWh和27.8GWh，而一季度的產(chǎn)量和裝車量分別為130.0GWh和65.9GWh。這意味著現(xiàn)階段動(dòng)力電池產(chǎn)量遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于需求量，形成了供大于求的現(xiàn)象。

而造成動(dòng)力電池供大于求現(xiàn)象的直接原因是，新能源汽車的銷量增勢(shì)出現(xiàn)了轉(zhuǎn)折。

根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2023年一季度，國(guó)內(nèi)新能源乘用車零售銷量為131.3萬(wàn)輛，同比增速為22.4%。作為對(duì)比，在2021年一季度和2022年一季度，新能源乘用車零售銷量分別為43.7萬(wàn)輛和107.0萬(wàn)輛，同比增速分別為302.9%和146.6%。

相較于此前的狂奔狀態(tài)，部分新能源汽車廠商的銷量出現(xiàn)了疲軟跡象，比如在2023年3月，哪吒汽車的交付量為10087輛，同比下滑16.1%;小鵬汽車的交付量為7002輛，同比下滑54.6%;零跑汽車的交付量為6172輛，同比下滑38.6%。

新能源汽車銷量增速放緩，源于多重因素，但大致指向了兩個(gè)層面：首先是經(jīng)歷了三年疫情的摧殘后，消費(fèi)者對(duì)于宏觀環(huán)境普遍不再樂(lè)觀，因而更傾向于儲(chǔ)蓄而非消費(fèi);其次，由于特斯拉接連降價(jià)以及“國(guó)補(bǔ)”退坡，一部分消費(fèi)者趕在2022年11月和12月提前鎖定訂單以享受國(guó)家最后的補(bǔ)貼，導(dǎo)致2023年的部分銷量被提前透支。

蔚來(lái)創(chuàng)始人李斌曾公開(kāi)表示，2023年上半年國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)將承受一定的壓力，“一方面因?yàn)橄M(fèi)的提前釋放，另一方面消費(fèi)信心也需要時(shí)間修復(fù)。”

新能源汽車銷量增勢(shì)出現(xiàn)轉(zhuǎn)折，一個(gè)巨大的難題被擲于動(dòng)力電池廠商的面前：如果降價(jià)，面臨的成本壓力將會(huì)陡增;如果不降價(jià)，又會(huì)面臨庫(kù)存積壓、產(chǎn)能過(guò)剩的風(fēng)險(xiǎn)。

率先有所行動(dòng)的是寧德時(shí)代。2023年2月，寧德時(shí)代推出了一個(gè)“鋰礦返利”計(jì)劃，該項(xiàng)計(jì)劃只面向理想汽車、蔚來(lái)、華為、極氪汽車等多家戰(zhàn)略客戶，核心條款是：未來(lái)三年，一部分動(dòng)力電池的碳酸鋰價(jià)格以20萬(wàn)元/噸進(jìn)行結(jié)算，與此同時(shí)，簽署“鋰礦返利”計(jì)劃的廠商需要將約80%的電池采購(gòu)量承鎖定寧德時(shí)代。

盡管寧德時(shí)代董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理曾毓群解釋“鋰礦返利”計(jì)劃的目的是為了推進(jìn)、穩(wěn)定與長(zhǎng)期戰(zhàn)略客戶的溝通，但寧德時(shí)代實(shí)際上是采取了主動(dòng)降價(jià)策略，不過(guò)，在打壓了競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的同時(shí)，也向外界傳遞了一個(gè)信號(hào)，即“地主家也沒(méi)有余糧了”，因此才急于與戰(zhàn)略客戶綁定產(chǎn)能。

針對(duì)寧德時(shí)代的“鋰礦返利”計(jì)劃，已有部分動(dòng)力電池廠商進(jìn)行“反擊”。目前，蜂巢能源已推出10%降價(jià)計(jì)劃，億緯鋰能明確表示將在利潤(rùn)上部分讓利下游產(chǎn)業(yè)鏈，并且今年在動(dòng)力電池方面不太追求更高的利潤(rùn)率。此外，國(guó)訊高科、欣旺達(dá)、孚能科技等也推行了原材料價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制。

毋庸置疑的是，接下來(lái)，更激烈的競(jìng)爭(zhēng)會(huì)在動(dòng)力電池廠商之間展開(kāi)，博弈將進(jìn)一步加劇。

《2023-2028年中國(guó)動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展分析與投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》由中研普華研究院撰寫(xiě)，本報(bào)告對(duì)該行業(yè)的供需狀況、發(fā)展現(xiàn)狀、行業(yè)發(fā)展變化等進(jìn)行了分析，重點(diǎn)分析了行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、如何面對(duì)行業(yè)的發(fā)展挑戰(zhàn)、行業(yè)的發(fā)展建議、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，以及行業(yè)的投資分析和趨勢(shì)預(yù)測(cè)等等。報(bào)告還綜合了行業(yè)的整體發(fā)展動(dòng)態(tài)，對(duì)行業(yè)在產(chǎn)品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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