咖啡市場進一步下沉 2023咖啡賽道品牌研究報告

• 黃江 2023年8月31日 來源：東方財富 1234 80
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相比新茶飲行業已進入增速放緩的階段，近兩年，咖飲賽道持續快速升溫，市場規模不斷擴大。中國咖啡消費年均增速達15%，遠高于世界2%的增速，預計2025年中國咖啡市場規模將達到2171億元。

數據顯示，咖啡消費市場進一步下沉，小鎮咖啡熱度不斷高漲，消費新業態進入縣域后，也為許多打工者帶來“家門口”就業的新選擇。

近年來，隨著國民咖啡消費習慣養成，咖啡市場進一步下沉，咖啡行業保持高速增長。數據顯示，當前國內四五線城市的咖啡訂單量同比增長高達250%以上。國內咖啡消費浪潮，也在推動咖啡餐飲、培訓、原料等上下游產業的發展，預計僅服務端便帶動就業人員超過56萬人。與消費新業態隨之而來的，是不少來自鄉村的年輕人，在自己的家鄉也有了就業新選擇。

2023咖啡賽道品牌研究報告

此外，咖啡市場聚集了不少明星機構。今年一季度，天圖投資、青山資本分別投資了四葉咖和花田萃。作為本土創投機構中專注于大消費領域的投資機構，中國飛鶴、奈雪的茶、江小白、鐘薛高、茶顏悅色、鮑師傅等知名企業在過往融資中均有天圖投資的身影。

天圖投資合伙人李康林表示，按照天圖的投資邏輯，一個品牌最重要的是產品力超過用戶預期，這樣的產品才是有價值的產品，其次是品牌要有一定的審美上限，以實現復購的目的，這樣才能完成很好的閉環。

四葉咖創始人李俊偉表示，四葉咖選擇天圖投資的原因在于其投出了消費的半壁江山，而這些被投品牌之間可以相互賦能。

隨著越來越多機構和企業進入咖啡領域，市場競爭加劇，也出現了同質化的趨勢。例如，在一季度獲融資的咖啡企業中，多數企業定位連鎖咖啡品牌。

相比新茶飲行業已進入增速放緩的階段，近兩年，咖飲賽道持續快速升溫，市場規模不斷擴大。中國咖啡消費年均增速達15%，遠高于世界2%的增速，預計2025年中國咖啡市場規模將達到2171億元。

在這個過程中，咖啡越來越普及，逐漸從一種小資的生活方式變成更多消費者的生活日常。

“咖啡已經從小資小眾化走向大眾消費，作為高頻、高毛利大單品，咖啡目前仍是快速發展的增量市場，吸引資本持續‘下注’。”和弘咨詢CEO文志宏表示，產品力、品牌力、管理能力以及供應鏈能力等綜合能力是咖啡企業實現快速擴張，并能夠持續運營的關鍵點。未來在競爭過程中，不排除出現行業之間品牌并購的情況。

疫情發生三年來，食品工業門類普遍受到疫情影響持續減產，飲料行業率先擺脫影響，2021年達到兩位數增長。2022年在疫情反復下，沒有再出現明顯下滑，三年復合增長率0.7%，市場規模得以保持。隨著國民經濟的不斷發展，人民收入水平不斷提高，對飲料的消費需求不斷上升，我國飲料工業進入快速發展的時期。2022年全國規模以上飲料制造企業產量達18,140.8萬噸。飲料工業已成為我國國民經濟的重要產業，同時也激發了我國飲料包裝市場的蓬勃發展。

2022年，在疫情多發、并發等短期多重擾動因素的影響下，整體社會消費受到一定影響，全年社會消費品零售總額439733億元，比2021年同比下降0.2%，增速較2020年、2021年兩年平均增速放緩4.1個百分點。2022年社會消費品零售總額439733億元，比2021年下降0.2%。全年限額以上單位商品零售額中，糧油、食品類零售額比2021年增長8.7%，飲料類增長5.3%。在收入預期轉弱的環境下，居民防御性儲蓄意愿增強，消費支出有所下降。2022年，我國全國居民人均消費支出24538元，名義增長1.8%;扣除價格因素，實際下降0.2%。

2023年以來，疫情防控平穩轉段，消費市場有序恢復，商品零售和餐飲等服務消費明顯回升。1-2月，社會消費品零售總額77067億元，同比增長3.5%，扭轉了連續下降的趨勢，在上年同期較高基數基礎上持續恢復。在2023年國內生產總值增長5%左右、居民消費價格上漲3%左右、居民收入增長與經濟增長基本同步、城鎮新增就業達到1200萬人左右的基礎上，居民消費能力、消費信心、消費意愿都將得到有效提升，我國消費品市場有望加快恢復，預計2023年社會消費品零售總額實現6%左右增長。

2022年，面對復雜嚴峻的國際環境和多重超預期因素沖擊，我國食品工業堅持高效統籌疫情防控和積極推進高質量發展，穩步前行，表現出強勁的發展韌性。全年食品工業(含農副食品加工業、食品制造業、酒飲料和精制茶制造業)以占全國工業5.1%的資產，創造了7.1%的營業收入，完成了8.1%的利潤總額。2022年，全國規模以上食品工業企業實現營業收入9.8萬億元，同比增長5.6%，比全部工業低0.3個百分點;發生營業成本8.3萬億元，增長5.9%;實現利潤總額6815.4億元，同比增長9.6%，高出全部工業13.6個百分點。

根據中研普華研究院《2023-2028年版咖啡產業政府戰略管理與區域發展戰略研究咨詢報告》顯示：

根據國家統計局數據顯示，2023年第一季度，社會消費品零售總額為11.49萬億元，同比增長5.8%，較2022年第四季度的-2.7%增長了8.5個百分點，增速是近7個季度以來的新高。

3月消費市場的復蘇態勢明顯加快。3月社會消費品零售總額同比增長10.6%，增速較1月至2月加快7.1個百分點。值得一提的是，3月的社會消費品零售總額實現同比兩位數增長，這也是自2021年7月以來的首次。

可以說，上述數據均超出預期，顯示出整體的消費市場向好，也驗證了消費回暖的趨勢。

食品飲料細分龍頭一季度業績明顯改善

不過進入4月份以來，食品飲料板塊的表現不佳，機構認為更多是受到情緒的影響，以及其他行業帶來的資金分流。開源證券在研報中就指出，市場對食品飲料行業弱復蘇的狀態已有較為清醒的認識，對于消費力和消費場景尚未完全恢復也有足夠的耐心。

春節消費旺季過后，第二季度的消費市場表現得比較平淡，但隨著“五一”假期的臨近，餐飲、飲料、調味品、鹵制品等各類消費有望再次形成火爆狀態，復蘇預期進一步轉強。

隨著餐飲堂食、電影院等線下消費場景的逐步恢復，民眾的服務消費需求進一步釋放，帶動消費市場回暖。其中，餐飲等接觸型消費增長較快。今年第一季度，全國餐飲收入同比增長13.9%，增速較1月至2月加快了4.7個百分點。

餐飲行業線下消費帶動食品飲料、調味品等公司的業績大幅增長。速凍食品龍頭安井食品披露了2023年第一季度業績，該公司在第一季度實現營收31.91億元，同比增長36.43%;實現歸母凈利潤約3.62億元，同比增長76.94%。

《2023-2028年版咖啡產業政府戰略管理與區域發展戰略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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