2023硅基材料發(fā)展現(xiàn)狀及前景投資報告：硅料價格引領(lǐng)光伏產(chǎn)業(yè)巨變

• 吳亞楠 2023年9月6日 來源：互聯(lián)網(wǎng) 778 47
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硅料產(chǎn)能過剩仍可能無法推動硅料價格回升至歷史高位水平，而隨著市場需求的不斷提升，光伏產(chǎn)業(yè)利潤向下游轉(zhuǎn)移的局面仍可能會維持。

硅料價格引領(lǐng)光伏產(chǎn)業(yè)巨變

光伏制造產(chǎn)業(yè)鏈主要分為硅料、硅片、電池片和組件四個環(huán)節(jié)。以往下游組件利潤較低，上游硅料利潤較大。2023年上半年隨著硅料價格的巨幅下跌，這一格局發(fā)生重大變化。

硅料產(chǎn)能過剩仍可能無法推動硅料價格回升至歷史高位水平，而隨著市場需求的不斷提升，光伏產(chǎn)業(yè)利潤向下游轉(zhuǎn)移的局面仍可能會維持。

2023年上半年，隨著多晶硅新增產(chǎn)能不斷增加，硅料行業(yè)市場預期產(chǎn)能過剩，上半年多晶硅價格大幅下滑。數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年中國多晶硅產(chǎn)量約65.17萬噸，同比增加91.1%。從價格來看，單晶硅致密料均價從2023年1月初的17.62萬元/噸下跌至2023年6月末的6.57萬元/噸，跌幅為62.71%，而多晶硅致密料現(xiàn)貨價均價由2023年1月初的19萬元/噸跌至2023年6月末的6.4萬元/噸，跌幅為66.32%。

根據(jù)中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國硅基材料行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》顯示：

硅基材料發(fā)展現(xiàn)狀及前景投資報告

硅被認為是最有前景的負極材料之一，其理論克容量可達4200mAh/g，超過石墨材料10倍以上，同時Si的嵌鋰電位高于碳材料，充電析鋰風險小，更加安全。目前硅基材料的研究熱點分為兩個方向，分別是納米硅碳材料和硅氧(SiOx)負極材料。數(shù)據(jù)顯示，我國鋰離子電池負極材料產(chǎn)量由2016年12萬噸增至2019年25萬噸，年均復合增長率為27.7%。

根據(jù)工信部發(fā)布的《中國光電子器件產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展路線圖(2018—2022年)》指出，目前硅基材料行業(yè)高速率光芯片國產(chǎn)化率僅3%左右，要求2022年中低端光電子芯片的國產(chǎn)化率超過60%，高端光電子芯片國產(chǎn)化率突破20%。

目前世界能源格局正在經(jīng)歷一場深刻的革命。在推進碳達峰碳中和工作中，要把促進新能源和清潔能源發(fā)展放在更加突出的位置，積極有序發(fā)展光能源、硅能源、氫能源、可再生能源。其中，“硅能源”既包括以光伏為主線的多晶硅產(chǎn)業(yè)鏈，也包括有機硅產(chǎn)業(yè)鏈，無論是光電替代煤電，還是有機硅產(chǎn)品對石化類產(chǎn)品的替代，工業(yè)硅皆為重要源頭。作為“硅能源”產(chǎn)業(yè)的最基礎(chǔ)最核心的原材料，工業(yè)硅的重要地位不容忽視

硅基材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模

硅基材料產(chǎn)業(yè)鏈中，上游為含有硅元素的原材料;中游為各種硅基材料主要包括絕緣體上硅、碳化硅、有機硅、微晶硅等;下游主要應(yīng)用為半導體制造、光伏電池制造、特種玻璃制造及鋰電子電池負極制造等。

工業(yè)硅位于硅基材料產(chǎn)業(yè)鏈的頂端，是“硅能源”產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的核心原料。我國是全球最大的工業(yè)硅生產(chǎn)與消費國。2021年，我國工業(yè)硅產(chǎn)能499萬噸，產(chǎn)量321萬噸，分別占全球工業(yè)硅產(chǎn)能和產(chǎn)量的79%和78%;工業(yè)硅消費量313.2萬噸(含出口)，其中國內(nèi)消費量235.8萬噸，占全球消費總量的56%。按照2021年均價計算，我國工業(yè)硅市場規(guī)模約644億元。在能源轉(zhuǎn)型以及“雙碳”目標的影響下，預計2025年我國工業(yè)硅的需求量將達到480萬噸，市場規(guī)模將近千億元。

硅基材料企業(yè)運行現(xiàn)狀

2023年上半年，隨著硅料價格的巨幅下跌，使得光伏下游的光伏組件廠商的成本降低，直接引領(lǐng)盈利大幅提升。并且除了市場需求提升，硅料價格下跌也帶動了下游裝機需求，組件環(huán)節(jié)需求也是隨之激增。此次半年報公布，多家光伏組件企業(yè)歸母凈利潤同比增長超100%，其中晶科能源歸母凈利潤更是同比增長達324.58%。并且大部分光伏組件企業(yè)歸母凈利潤增長率超過營收同比增長率。

根據(jù)大全能源半年報數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年大全能源營業(yè)收入為93.25億元，同比下降42.93%，歸母凈利潤為44.26億元，同比下降53.53%，經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為54.08億元，同比下滑了20.73%。從數(shù)據(jù)來看，業(yè)績下滑嚴重，中報數(shù)據(jù)自2021年上市以來首次下降。值得一提的是，大全能源2022年上半年總營收為163.4億元，同比增長262.16%，歸母凈利潤為95.25億元，同比增長340.81%。

新特能源半年報數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年新特能源營業(yè)收入175.87億元，同比增長19.51%，而凈利潤為53.96億元，同比下降10.51%，歸母凈利潤為47.59億元，同比下降15.28%，多晶硅業(yè)務(wù)毛利率為53%，同比下降13個百分點。總體來看，該公司受益于多晶硅產(chǎn)能在2023年上半年的增加釋放，訂單量激增，營收大幅增加，但是由于硅料價格的不斷下行，導致凈利潤同比增幅下滑，出現(xiàn)增收不增利的局面。

在激烈的市場競爭中，企業(yè)及投資者能否做出適時有效的市場決策是制勝的關(guān)鍵。硅基材料行業(yè)報告對中國硅基材料行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀、競爭格局及市場供需形勢進行了具體分析，并從行業(yè)的政策環(huán)境、經(jīng)濟環(huán)境、社會環(huán)境及技術(shù)環(huán)境等方面分析行業(yè)面臨的機遇及挑戰(zhàn)。還重點分析了重點企業(yè)的經(jīng)營現(xiàn)狀及發(fā)展格局，并對未來幾年行業(yè)的發(fā)展趨向進行了專業(yè)的預判。

本報告同時揭示了硅基材料市場潛在需求與潛在機會，為戰(zhàn)略投資者選擇恰當?shù)耐顿Y時機和公司領(lǐng)導層做戰(zhàn)略規(guī)劃提供準確的市場情報信息及科學的決策依據(jù)，同時對政府部門也具有極大的參考價值。同時包含大量的數(shù)據(jù)、深入分析、專業(yè)方法和價值洞察，可以幫助您更好地了解行業(yè)的趨勢、風險和機遇。

想了解關(guān)于更多硅基材料行業(yè)專業(yè)分析，可點擊查看中研普華研究院撰寫的《2023-2028年中國硅基材料行業(yè)供需分析及發(fā)展前景研究報告》。

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