我國香料香精行業進出口營收規模 國內香料企業的集中度格局分析

• 黃江 2023年9月12日 來源：新浪 440 22
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目前，國內香料企業的集中度相對較低，市場格局分散、中小企業數量多，具有一定的規模并掌握香料產品關鍵技術及生產經驗的企業將在香料產業國際轉移過程中獲得更大的發展機遇。

香料香精行業是國民經濟中科技含量高、配套性強、與其他行業關聯度高的行業。香料香精并不是人們生活中的直接消費品，而是作為配套的原料添加在其他產品中，其產品被廣泛應用于食品、煙草、日化、醫藥、飼料、化妝品、紡織和皮革等各行各業，用量雖微，但其對產品品質至關重要。

根據來源，香料分為天然香料和人工合成香料。天然香料：包括植物香料(香茅精油、檸檬精油和玫瑰精油等)和動物香料(龍涎香、海貍香、靈貓香等)，天然香料原料來源有限且價格較高昂，但更接近于天然香味。天然香料約有2000種，目前常用的有200種，動物香料由于環境和安全的因素，現已不使用。人工合成香料：由基礎石化產品(苯、甲苯和異戊二烯等)合成，原料來源廣泛， 生產成本低，品種超過6000種，通常調香中使用的有500-600種。

近年來，發達國家持續向中國進行香精香料的產業轉移，尤其是原料密集型的天然及合成香料生產環節，給國內各類香料生產企業帶來了較大的替代空間。目前，國內香料企業的集中度相對較低，市場格局分散、中小企業數量多，具有一定的規模并掌握香料產品關鍵技術及生產經驗的企業將在香料產業國際轉移過程中獲得更大的發展機遇。

我國香料香精行業進出口營收規模

中國為香精香料出口大國，每年中國香精香料產品約有1/3用于出口，其中香料產品約有2/3用于出口。據中國香化協會不完全統計，2016-2022年，我國香料香精行業主營收由382億元增至560億元左右;進口金額由9.36億美元增至14.52億美元，出口額由36.96億美元增至58.76億美元。同期，我國化妝品行業的主營收由2840億元增至3984億元，年均增幅保持在5.75%左右;進口金額由47.11億美元增至220.68億美元，出口金額由28.03億美元增至49.01億美元，保持了較高的增幅，充分顯示了我國化妝品市場發展的巨大潛力和我國化妝品產業發展的光明前景。

亞洲、非洲、中東等地區的香精香料市場需求增長較快,推動全球香精香料市場規模的增長。2017-2022 年全球香精香料市場規模保持增長,2022 年市場規模達到 390 億歐元左右,為最近 6 年新高,較 2021 年增長 4%。

政策面整體看，將推動香精香料行業向綠色化、安全化、多樣化以及天然化方向發展。政策端從食品多樣化、安全化以及環境治理等方面對香精香料行業提出更高管理要求，同時給予香精香料企業更大發展空間。食品多樣化看，政策鼓勵食品行業向多樣化方向發展，以及食品工業的轉型升級，推動了香精香料下游應用端的發展，間接帶動對于香精香料的需求;環境治理層面，政策提出堅持“綠色低碳，生態文明”的發展路線，對于香精香料行業進一步規范化;香精香料生產端提出了安全化、天然化的相關政策，隨著消費者對于食品健康安全的逐步重視，政策提出推動食品安全現代化治理體系的建設，其中天然香料更是在技術開發以及生產方面受到政策鼓勵支持，符合長期發展趨勢。

中國食品用香精代表性上市公司主要有華業香料、百潤股份、愛普股份、華寶股份、安德利、新和成等，上述企業生產的香精香料主要應用于乳品、糖果、飲料等食品飲料中。從代表性企業的營收規模看，新和成、華寶股份香精香料業務營收規模較為領先。從香精香料業務占比看，華業香料、華寶股份、亞香股份等企業占比較高;從重點布局領域看，布局食品香精香料的上市公司數量較多，包括華業香料、百潤股份、中國波頓、新和成等;從區域布局看，大部分香精香料企業為國內外布局，重點國家和地區為美國、歐盟等。

2022年中國香精香料行業中，新和成、華寶股份等企業營收較為領先，其中新和成香精香料營收接近30億元。從毛利率水平看，華寶股份、百潤股份等企業的毛利率較高，均超過30%。從產銷量上看，百潤股份和亞香股份的產銷量較大，超過1000噸。

根據中研普華研究院《2023-2028年中國香精香料行業發展分析與投資研究咨詢報告》顯示：

食品行業是香精香料運用最多的領域，近年來國家重視食品領域添加劑的應用安全，多次頒布政策規范行業發展，例如發布《食品生產經營監督管理辦法》、《食品安全標準與監測評估 " 十四五 " 規劃》等政策規劃。食品用香精香料作為一種添加劑也受到這些政策的約束。

化妝品“大料”市場正呈現一發不可收拾的漲價態勢。

最近，陶氏化學、日本PE株式會社、日本PP株式會社、三洋化成、龍佰集團等多家巨頭發布漲價函，宣布上調相關原料產品的價格，涉及有機硅、表活劑、PMMA、PP、PE以及用作物理防曬劑的鈦白粉等，調漲幅度從5%-23%不等，噸價上漲超過1700元。

在“大廠”集體宣布漲價后，化工原料市場價格應聲上漲。據化工行業最新監測數據，自8月以來，甲醇、醋酸丁酯、甘油、尿素、有機硅、丙烷、苯乙烯等化妝品常用基礎原料紛紛開啟價格“飆漲”模式，部分大料已經連續漲價6周。

而這一輪原料漲價，給下游企業都帶來了較大壓力，有行業人士坦言，巨頭哄抬了上游價格，但下游需求疲軟，對于一些本就經營艱難的企業是“雪上加霜”。

根據生意社數據統計原料價格發現，8月以來，近100種原料價格出現上漲，部分原料短短一個月內漲幅高達95%，噸價漲幅最大超3000元/噸。其中，化妝品相關原料，如甲醇、醋酸丁酯、甘油、尿素、有機硅DMC、丙烷、苯乙烯、乙二醇、1,4-丁二醇等已多次價格飆升。

以鈦白粉為例，自8月下旬開始，龍佰集團等國內十幾家鈦白粉企業宣布產品漲價，國內普漲700-1000元/噸，國際客戶普漲100-130美元/噸，這也是今年國內鈦白粉行業第5輪漲價，至今累計漲超4000元/噸。

不少從石油中提取的化妝品原料亦漲勢兇猛。其中，甘油類價格漲幅達到30%，丙二醇漲幅超10%。“甘油漲價并不新鮮，但以往價格浮動幅度一般會控制在10%以內，屬于正常價格浮動，而今年整體漲幅驚人。”有原料商相關負責人預測，9月份的原油市場缺口將超過150萬桶/日，而7月和8月的缺口約為200萬桶/日，“甘油價格可能仍維持高位。”

除上述原料之外，不少化妝品常用原料均漲幅明顯，如作為油溶性化妝品基質原料的丙酮，下半年以來價格上漲1450元/噸，漲幅28.02%;用作化妝品色素的苯酚，下半年以來價格上漲1800元/噸，漲幅27.48%;丙烷(用于防曬噴霧等)8月底價格相比月初漲幅達到13.25%……

整體來看，此輪漲價潮涉及化妝品范圍較廣。拿有機硅DMC來說，主要應用方向雖不是化妝品，但幾乎涵蓋了化妝品全品類，包括膏、霜、乳、香水、洗發水、護發素、指甲油和防曬等產品，在彩妝、護膚品和洗護用品中的用量都不算小。過去一個月，有機硅價格不斷上漲，目前報價達到了1.3萬元/噸。

《2023-2028年中國香精香料行業發展分析與投資研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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