2023中國咖啡市場洞察報告 咖啡市場的競爭正在日趨白熱化

• 黃江 2023年9月12日 來源：新浪 1330 87
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2022年，一線、新一線、二線城市咖啡門店數量占比分別為19%、28%、20%。接近五成的咖啡門店分布于一線和新一線城市。但隨著頭部品牌在全國市場布局逐漸深入，持續“下沉”，預計未來幾年這種格局將會逐漸發生變化。

隨著近年來在國內市場滲透率的提升，咖啡讓不同地域的消費者實現了“咖啡自由”。《2023中國咖啡市場洞察報告》顯示，2022年國內下沉市場的咖啡訂單量同比增長高達250%以上。

2023中國咖啡市場洞察報告

國內咖啡消費浪潮，也在推動咖啡餐飲、培訓、原料等上下游產業的發展，預計僅服務端便帶動就業人員超過56萬人。與消費新業態隨之而來的，是不少來自鄉村的年輕人，在自己的家鄉也有了就業新選擇。

天眼查數據顯示，現存咖啡相關企業近20萬家，其中，2023年1-7月新增注冊企業3.3萬余家，與2022年同期相比增長103.6%;

從地域分布來看，廣東、云南以及江蘇，三地相關企業數量位居前列，分別擁有3.6萬余家、2萬余家以及1.3萬余家;

2023中國咖啡消費地域市場格局分析

目前中國咖啡消費仍然呈現明顯的地域分布差異，分城市線級來看，2022年，一線、新一線、二線城市咖啡門店數量占比分別為19%、28%、20%。接近五成的咖啡門店分布于一線和新一線城市。但隨著頭部品牌在全國市場布局逐漸深入，持續“下沉”，預計未來幾年這種格局將會逐漸發生變化。

雖然中國咖啡人均飲用杯數僅為9杯/年，但一二線城市的咖啡消費量要遠高于此。同時，在一二線城市的帶動下，咖啡消費浪潮也在逐步輻射至三、四線城市。其中2021年中國現磨咖啡消費者中，年齡結構占比最多為Y世代72.9%。

中國的消費者正在追求更高級、更多的口味和更豐富的選擇，咖啡市場的競爭正在日趨白熱化。去年，雀巢咖啡在中國上市了一款無糖的1+2咖啡，這正是關注到有中國消費者喜歡喝咖啡不加糖。同時，雀巢咖啡做出戰略調整，布局膠囊咖啡業務，并向高端市場以及二、三線市場滲透。

隨著咖啡消費的普及和升級，以80、90后為核心的年輕消費群體，對咖啡的要求從原來的速溶咖啡升級到了研磨咖啡。2021年中國咖啡相關企業注冊數量為2.59萬家，同比增長15.63%。其中2021年中國咖啡相關企業最多地區為廣東3.37萬家;其次是云南地區咖啡相關企業1.39萬家;再次是江蘇地區咖啡相關企業1.04萬家。

咖啡消費習慣更具粘性與品質消費理念不斷深入帶來整體咖啡滲透率的提升，我國咖啡消費者規模不斷壯大，據NCBD數據，2021年中國咖啡消費者規模約為3.52億人，同比增長5.39%，預計2022年將增至3.75億人。

根據中研普華研究院《2023-2028年版咖啡產業政府戰略管理與區域發展戰略研究咨詢報告》顯示：

疫情發生三年來，食品工業門類普遍受到疫情影響持續減產，飲料行業率先擺脫影響，2021年達到兩位數增長。2022年在疫情反復下，沒有再出現明顯下滑，三年復合增長率0.7%，市場規模得以保持。隨著國民經濟的不斷發展，人民收入水平不斷提高，對飲料的消費需求不斷上升，我國飲料工業進入快速發展的時期。2022年全國規模以上飲料制造企業產量達18,140.8萬噸。飲料工業已成為我國國民經濟的重要產業，同時也激發了我國飲料包裝市場的蓬勃發展。

2022年，在疫情多發、并發等短期多重擾動因素的影響下，整體社會消費受到一定影響，全年社會消費品零售總額439733億元，比2021年同比下降0.2%，增速較2020年、2021年兩年平均增速放緩4.1個百分點。2022年社會消費品零售總額439733億元，比2021年下降0.2%。全年限額以上單位商品零售額中，糧油、食品類零售額比2021年增長8.7%，飲料類增長5.3%。在收入預期轉弱的環境下，居民防御性儲蓄意愿增強，消費支出有所下降。2022年，我國全國居民人均消費支出24538元，名義增長1.8%;扣除價格因素，實際下降0.2%。

2023年以來，疫情防控平穩轉段，消費市場有序恢復，商品零售和餐飲等服務消費明顯回升。1-2月，社會消費品零售總額77067億元，同比增長3.5%，扭轉了連續下降的趨勢，在上年同期較高基數基礎上持續恢復。在2023年國內生產總值增長5%左右、居民消費價格上漲3%左右、居民收入增長與經濟增長基本同步、城鎮新增就業達到1200萬人左右的基礎上，居民消費能力、消費信心、消費意愿都將得到有效提升，我國消費品市場有望加快恢復，預計2023年社會消費品零售總額實現6%左右增長。

2022年，面對復雜嚴峻的國際環境和多重超預期因素沖擊，我國食品工業堅持高效統籌疫情防控和積極推進高質量發展，穩步前行，表現出強勁的發展韌性。全年食品工業(含農副食品加工業、食品制造業、酒飲料和精制茶制造業)以占全國工業5.1%的資產，創造了7.1%的營業收入，完成了8.1%的利潤總額。2022年，全國規模以上食品工業企業實現營業收入9.8萬億元，同比增長5.6%，比全部工業低0.3個百分點;發生營業成本8.3萬億元，增長5.9%;實現利潤總額6815.4億元，同比增長9.6%，高出全部工業13.6個百分點。

根據國家統計局數據顯示，2023年第一季度，社會消費品零售總額為11.49萬億元，同比增長5.8%，較2022年第四季度的-2.7%增長了8.5個百分點，增速是近7個季度以來的新高。

3月消費市場的復蘇態勢明顯加快。3月社會消費品零售總額同比增長10.6%，增速較1月至2月加快7.1個百分點。值得一提的是，3月的社會消費品零售總額實現同比兩位數增長，這也是自2021年7月以來的首次。

可以說，上述數據均超出預期，顯示出整體的消費市場向好，也驗證了消費回暖的趨勢。

食品飲料細分龍頭一季度業績明顯改善

不過進入4月份以來，食品飲料板塊的表現不佳，機構認為更多是受到情緒的影響，以及其他行業帶來的資金分流。開源證券在研報中就指出，市場對食品飲料行業弱復蘇的狀態已有較為清醒的認識，對于消費力和消費場景尚未完全恢復也有足夠的耐心。

春節消費旺季過后，第二季度的消費市場表現得比較平淡，但隨著“五一”假期的臨近，餐飲、飲料、調味品、鹵制品等各類消費有望再次形成火爆狀態，復蘇預期進一步轉強。

隨著餐飲堂食、電影院等線下消費場景的逐步恢復，民眾的服務消費需求進一步釋放，帶動消費市場回暖。其中，餐飲等接觸型消費增長較快。今年第一季度，全國餐飲收入同比增長13.9%，增速較1月至2月加快了4.7個百分點。

餐飲行業線下消費帶動食品飲料、調味品等公司的業績大幅增長。速凍食品龍頭安井食品披露了2023年第一季度業績，該公司在第一季度實現營收31.91億元，同比增長36.43%;實現歸母凈利潤約3.62億元，同比增長76.94%。

《2023-2028年版咖啡產業政府戰略管理與區域發展戰略研究咨詢報告》由中研普華研究院撰寫，本報告對該行業的供需狀況、發展現狀、行業發展變化等進行了分析，重點分析了行業的發展現狀、如何面對行業的發展挑戰、行業的發展建議、行業競爭力，以及行業的投資分析和趨勢預測等等。報告還綜合了行業的整體發展動態，對行業在產品方面提供了參考建議和具體解決辦法。

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