2023電池膜行業深度報告及發展態勢分析

• 劉明月 2023年9月12日 來源：中研研究院 1323 87
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電池膜設備(不含海外設備)產值將超120億元，2022-2025年復合增長超55%。在國家大力支持新能源行業發展的政策扶持和產業快速增長下，電池膜行業市場規模約為32.7億元。預測我國電池膜行業市場規?？蛇_46億元。

隨著鋰電池需求量的增加，電池膜需求量也隨之增加。 中國鋰電池隔膜行業市場集中度較高，中國生產鋰電池隔膜主要企業有星源材質、滄州明珠、金冠股份、中材科技、恩捷股份等。目前鋰電池隔膜主流為聚烯烴隔膜，根據成孔機理可以分為干法和濕法。其中干法又分為單向拉伸工藝和雙向拉伸工藝。

全國鋰電池隔膜出貨量保持35%以上的增長，但是由于價格較低，市場規模趨于下降，未來頭部企業產能規模化效應將進一步顯現，成本進一步下降。電池膜的發展要緊跟動力電池發展，未來隨著動力電池往高能量密度方向發展，更能滿足需求的濕法隔膜出貨量占比將進一步提高。

全球碳酸鋰行業集中度高，全球三大廠商SQM、FMC、雅寶共占市場份額的50%以上，主要廠商對下游企業的議價能力很強，擁有較強的定價權，可按照市場供需情況和生產成本的變化調節價格。

據中研研究院《2023-2028年電池膜行業深度分析及投資價值研究咨詢報告》顯示

2023電池膜行業深度報告及發展態勢分析

在‘碳達峰、碳中和’目標下，各省市風光配套儲能以及供電側儲能利好政策不斷，此外，5G基站備用電池上量，多重因素疊加，導致鋰電池隔膜出現大量預期需求，傳統隔膜企業擴產符合電池膜行業發展趨勢。

我國鋰資源含量居世界第五，但國內碳酸鋰生產企業受資源和生產工藝限制，產能供需十分有限，目前智利和澳大利亞占據著全球70%以上的碳酸鋰產能。

從全球碳酸鋰碳酸鋰供應來看，主要包括鹵水提鋰和礦石提鋰兩種方式，其中又以鹵水提鋰為主導，大約占供應量的70%左右，其中智利地區的就占全球鋰產品供應的50%。

電池膜行業相同遮蔽面積下功率損失較小(弱光情況下的發電性佳)照度相同下損失的功率較晶圓太陽能電池少，有較佳的功率溫度系數。電池膜行業較佳的光傳輸較高的累積發電量電池膜行業只需少量的硅原料，沒有內部電路短路問題(聯機已經在串聯電池制造時內建)，厚度較晶圓太陽能電池薄電池膜行業材料供應無慮。

2023年，隨著電動汽車市場的進一步擴大，鋰電池市場規模將進一步增長。根據市場調研數據顯示，到2023年，全球鋰電池市場規模預計將達到約5000億美元，較2019年增長超過50%。這一增長主要得益于電動汽車銷量的大幅增長，以及各國政府對環保產業的支持力度不斷加大。

截至2023年7月，我國隔膜行業規劃新增年產能超400億平，對應隔膜設備需求規模超500億元。電池膜設備(不含海外設備)產值將超120億元，2022-2025年復合增長超55%。

國內受疫情影響，工業生產受到停滯發展，對市場中的鋰電池隔膜價格的下降趨勢起到減緩左右，在國家大力支持新能源行業發展的政策扶持和產業快速增長下，電池膜行業市場規模約為32.7億元。預測我國電池膜行業市場規模可達46億元。

全球電池膜行業總體產量76億平，同比+150%。從電池膜分類別看，濕法隔膜產量56.96億平，同比上漲134%，總體占比75%，干法隔膜產量19.1億平，同比上漲218%，總體占比25%，全年提升5pct，主要受益于鐵鋰回潮及全球儲能電池需求爆發。

鋰電池隔膜

當前國內鋰電池隔膜行業大步快跑的同時，國產隔膜和鋁塑膜行業面臨的挑戰不容忽視，在隔膜領域。一是產能過剩;二是品質良莠不齊;三是高端市場仍由國外巨頭占據。

鋰電池環節，2023上半年儲能電池產量超過75GWh，新能源汽車動力電池裝車量約152GWh。鋰電池產品出口額同比增長69%。

一階材料環節，2023上半年正極材料、負極材料、隔膜、電解液產量分別約為100萬噸，67萬噸，68億平方米、44萬噸。二階材料環節，2023上半年碳酸鋰、氫氧化鋰產量分別達20.5萬噸、14萬噸，電池級碳酸鋰、電池級氫氧化鋰(微粉級)上半年均價分別為33.2萬元/噸、36.4萬元/噸。

在“雙碳”背景下，新能源新材料產業熱度持續高漲，中國鋰電隔膜市場仍處于高速發展階段。我國鋰電池隔膜由2017年14.5億平方米增至2020年37.2億平方米，年均復合增長率為36.8%。預測2022年我國鋰電池隔膜出貨量可達49.6億平方米。

鎳氫電池隔膜

截至2023年7月，我國隔膜行業規劃新增年產能超400億平，對應鎳氫電池隔膜需求規模超500億元。

鎳氫電池憑借其良好的可靠性、寬溫特性以及長循環壽命等特點，被T-Box/E-Call制造商和車企所青睞。

受國內鎳氫電池隔膜市場推廣應用加快帶動，國產設備技術水平也在快速提升。例如在濕法基膜方面，我國已具備生產8.5米幅寬的濕法基膜生產線的能力，單線年產能有望突破2億平米，鎳氫電池隔膜對比現有海外濕法線，效率提升將近一倍;在干法基膜方面，國內企業已推出1.8米幅寬，150米/分鐘線速的產線，單線年產能有望超1億平。

鋰離子電池隔膜

國內鋰電池隔膜市場規模約為32.7億元，雖然全國鋰電池隔膜出貨量保持15%以上的增長，但是由于價格逐漸降低，電池膜市場規模呈下降趨勢，未來頭部企業產能規?；獙⑦M一步顯現，成本進一步下降。

由于全球各領域鋰離子電池需求大幅增長，盡管目前許多行業大廠已處于滿產狀態，但仍難以完全滿足市場需求，預計負極材料行業的快速增長態勢將在相當長一段時間內得到維持。VR眼鏡、無人機、可穿戴設備等新興產業增加了對電池膜的消費需求，作為鋰離子電池主材料之一的負極材料，其需求也將呈上升的趨勢。

國內外優秀的電池膜企業愈來愈重視對行業市場的分析研究，特別是對當前市場環境和客戶需求趨勢變化的深入研究，以期提前占領市場，取得先發優勢。電池膜報告專業!權威!報告根據行業的發展軌跡及多年的實踐經驗，對電池膜行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、電池膜市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等進行了分析。

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