醫用耗材行業市場深度調研 醫用耗材市場現狀機遇分析2023

• 方蔓桃 2023年9月18日 來源：百度 626 36
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如果你想了解醫用耗材行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2027年中國醫用耗材行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》。重點分析了我國解醫

耗材是指用于診斷、治療、保健、康復等的消耗性器件材料。從價值角度講，醫用耗材 可分為高值醫用耗材和低值醫用耗材，其中低值醫用耗材是指臨床多學科普遍應用的價值較低的一次性醫用材料。

低值醫用耗材是指在醫院開展醫療服務中經 常使用的一次性衛生材料，可以分為醫用衛生材料及敷料類、注射穿刺類、醫用高分子 材料類、醫用消毒類、麻醉耗材類、手術室耗材類、醫技耗材類等。

醫用耗材是用于診斷、治療、保健、康復等的消耗性器件設備的統稱。我國現階段對醫用耗材還沒有統一的分類標準，但是，根據醫用耗材在實際應用的價值性，一般可以分為低值醫用耗材和高值醫用耗材兩大類。

如果你想了解醫用耗材行業的內外部環境、行業發展現狀、產業鏈發展狀況、市場供需、競爭格局、標桿企業、發展趨勢、機會風險、發展策略與投資建議等進行了分析……我們研究院撰寫的《2023-2027年中國醫用耗材行業全景調研與發展戰略研究咨詢報告》。重點分析了我國解醫用耗材行業將面臨的機遇與挑戰，對解醫用耗材未來的發展趨勢及前景作出審慎分析與預測。

醫用耗材行業產業鏈上游為原材料環節，主要包括金屬、塑料、高分子材料、化工材料等;中游為醫用耗材生產供應環節;下游主要通過醫院、診所、科研機構、藥店、商超、電商平臺等渠道到達終端消費者手中。

近年來，隨著人口老齡化、消費升級以及新醫改帶來的支付能力提升，醫院數量以及醫護人員的增加遠遠跟不上市場需求，供不應求成為當前“看病難”的主要矛盾，促使了中國醫療行業整體的蓬勃發展，醫療耗材行業迎來黃金發展期。

隨著中國醫療衛生事業的發展，醫用耗材在醫療服務中的作用越來越重要。醫用耗材不僅有助于提高檢查的安全性，防止醫、患和患、患之間因醫療器械導致疾病傳播，而且很多產品，如一次性手術包、植入性高值耗材等，對于疾病治療效果有至關重要的影響，其質量安全關乎患者的健康與生命。近幾年，伴隨我國人口老齡化發展趨勢，國家在醫療衛生的投入增加，居民健康管理意識的增強以及支付能力提升等情形，醫療耗材行業一度呈現了較快的發展勢頭。同時，隨著統一城鄉居民基本醫療保險體系工作的逐步推進，醫療保障體系的覆蓋范圍和保障水平穩步提高，從而帶動對醫療服務的更多需求，進一步釋放了醫用耗材產品需求的增長潛力。

數據顯示，65歲及以上的人口呈現增長趨勢，從15961萬人增加到20978萬人。人口逐漸老齡化，對醫療服務的需求將會逐漸增加，進而促進醫用耗材的市場需求的增長，同時隨著經濟的快速增長，人們的生活水平逐漸提高，人均消費支出在醫療保健方面逐漸增加，有利于促進醫用耗材行業市場規模的增長。

在政策方面，近幾年來，國家重點關注醫用耗材集中帶量采購方面，在2022年5月發布的《深化醫藥衛生體制改革2022年重點工作任務》中，提出國家層面開展一批脊柱類高值醫用耗材集中帶量采購。對國家組織采購以外用量大、采購金額高的藥品耗材，指導各省份至少各實施或參與聯盟采購實施1次集中帶量采購，提高藥品、高值醫用耗材網采率。

高值醫用耗材作為醫療器械領域增長最快的細分領域，相比較而言：首先，高值醫用耗材市場受人口老齡化帶動更為明顯，國家統計局數據顯示，截止到 2022 年末我國 60 周歲及以上人口 2.80 億人，占總人口的 19.80%;65 周歲及以上人口 2.10 億人，占總人口的 14.90%，我國老年人口持續增加，中國社會科學院預測，2050 年我國 60 歲及以上老年人口數量將達到 4.83 億人，骨科、心血管等疾病患病率與人口老齡化存在強相關性。

以骨科為例，統計數據顯示，我國居民在 14 歲以下骨科類疾病發病率為 2.8%，15-44 歲的發病率為 20.8%，而 45 歲以上的發病率則達到了 76.4%，60 歲以上人群的骨關節炎發病率約為78.5%，70 歲以上人群中有 90%出現膝關節軟骨退化、關節疼痛和關節炎等癥狀，預計隨著國內老年人口的持續增加，以骨科、血管介入等為代表的高值醫用耗材將會有更大的市場空間。

隨著全球尤其是中國人口老齡化趨勢的加劇，醫療支出將持續增長，我國醫用耗材行業預計將保持快速增長。我國醫療器械產業近40年高速發展，產品種類逐漸齊全、質量標準穩步提高，創新能力不斷完善，目前正朝著國產化、品牌化、高端化、國際化方向發展。醫用耗材是醫療器械行業中占比約32%的重要細分領域，國內行業增速達20%左右。由于我國在材料技術、產品設計和加工等方面的快速發展，高值耗材行業各個細分領域，包括骨科植入物、血管介入器械、眼科耗材和生物活性材料等涌現了一批優秀企業。

根據《中國醫療器械藍皮書(2022版)》數據顯示，2021年中國醫療器械市場規模達8,908億元，同比增長16.47%，整體市場保持高速增長的良好態勢。從細分市場來看，高值醫用耗材、低值醫用耗材分別為1,464億元、1,116億元。高值醫用耗材細分市場中，心腦血管、骨科、口腔科、眼科等相關耗材植入需求不斷上漲。從市場規模看，血管介入耗材和骨科植入類市場占比最高，分別占比29.50%和27.12%;從市場增速看，口腔科、眼科、血液凈化同比增速較快，分別為28.57%、17.53%、16.81%。

全國多地發布了有關低值耗材集采的工作通知，相較去年有明顯的加速趨勢。3月6日，三明采購聯盟發布《關于開展三明采購聯盟血管結扎夾等20種醫用耗材集中帶量采購數據填報工作的通知》，指出河北省將牽頭三明聯盟開展20種耗材帶量采購，范圍覆蓋16省31市，一次性活檢針、免打結縫合線等多類低值耗材也在其列;

3月13日，廣東省聯合內蒙古自治區、貴州省、青海省、江西省開展一次性使用靜脈留置針、一次性使用真空采血管、一次性使用人體靜脈血樣采集針、一次性使用輸血器、一次性使用輸液器、輸液連接管路、無針連接件、肝素帽、留置針用敷貼等9類低耗集采。

在龐大的使用規模下，盡管單價較低，低值耗材還是成了集采的重點突圍對象。越來越多的省市地區紛紛開展了低值耗材集采，隨著聯盟規模不斷擴大，集采的品類也日趨豐富。

相較于高值耗材，低值耗材整體技術含量相對低，參與競爭的企業較多，這直接導致了同質化競爭明顯。伴隨著集采持續推進，原有的市場格局遭遇劇變，部分競爭激烈的產品，其價格價格已經逼近成本，低值耗材企業必須要開始尋找新的出路。

2022年，“提速擴面”成為高值醫用耗材集中帶量采購的關鍵詞。目前，高值醫用耗材集中帶量采購已擴展至消費醫療領域，且中標產品多為國內頭部企業的產品，這意味著，國內企業將加速搶占國外企業市場份額，擠壓中小企業的生存空間，行業集中度有望進一步提升。目前，很多企業開始加大研發力度，尋找新的利潤增長點。高值醫用耗材集采不僅加速了“國產替代”進程，而且還加劇了行業分化。據了解，在集采中，頭部國內企業不僅在產品價格上占據優勢，在產能以及供貨能力方面同樣具備優勢，這導致中小企業難以與頭部企業抗衡。隨著集采的“提速擴面”，這些規模小、創新能力差的中小企業難以獲得更多的市場份額，致使行業集中度進一步提升。

我國醫用耗材出口目前卻仍然以低端產品為主。雖然說我國醫用耗材已經在國際市場上占據比較穩定的60%以上的市場份額，但產品檔次與質量尚需獲得國際市場深度認可，產品結構尚需從低附加值向中、高附加值轉變，制造模式也需要從貼牌生產轉型升級向原始設計制造商方向轉變。我國醫用耗材尤其是高值耗材生產企業“數量多、規模小”，導致了我國相關產品在參與市場競爭時被國際廠商的產品排擠的現象較為突出。同時，由于缺乏廣泛合作，也導致了我國醫用高值耗材行業發展不平衡，缺乏核心有效的競爭能力。而國外知名企業憑借其技術性能和質量水準在高端市場上競爭優勢明顯，單從銷售額指標來看，目前，國外廠商產品在國內市場已經占據了較大優勢。

醫用耗材行業市場機遇分析

長期以來，我國醫用耗材的銷售模式大部分都跟藥品一樣，采用代理銷售模式，產品從生產企業到達醫療機構要經過層層代理，其中存在著層層加價以及“掛靠”、“走票”等違法違規現象，導致最終使用到患者身上時價格與出廠價相差巨大。

國內低值耗材公司業務相對單一，沒能形成產品線協同，無法作為整體解決方案供應商。 振德醫療、奧美醫療專注于醫用敷料類產品，穩健醫療除去消費品業務之外也主要是醫 用敷料類產品。英科醫療業務主要是手套。維力醫療業務主要為導尿管。康德萊的業務 集中于針頭。

低值醫用耗材企業面向的中銷客戶次要為國中大型醫療器械品牌經營商，多采用OEM/ODM模式，即企業按照中銷客戶的訂單進止出產，產物以客戶品牌進止發賣。

低值醫用耗材企業內銷則以自主品牌經銷模式為主，即企業與經銷商簽定經銷戰談，將產物授權、發賣給經銷商，再由其將產物發賣給病院等終端客戶。經銷模式下，經銷商擔任市場推廣及終端用戶事情，企業擔任對經銷商的辦理戰，以及通過供給手藝支撐、產物培訓等體例幫助經銷商進入市場開辟。

總的來說，國內醫療耗材行業在人口老齡化和醫療技術進步的推動下，市場規模不斷擴大，技術創新不斷涌現。然而，行業也面臨一些挑戰，需要企業加大創新力度和質量管理，以適應市場的需求和競爭。

醫用耗材行業研究報告旨在從國家經濟和產業發展的戰略入手，分析醫用耗材未來的政策走向和監管體制的發展趨勢，挖掘醫用耗材行業的市場潛力，基于重點細分市場領域的深度研究，提供對產業規模、產業結構、區域結構、市場競爭、產業盈利水平等多個角度市場變化的生動描繪，清晰發展方向。

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