中國草甘膦產能全球占比近七成 草甘膦產業鏈全景分析及未來市場趨勢

• 吳澳燕 2023年9月25日 來源：互聯網 218 6
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現階段，我國的主要草甘膦生產企業約為10家，行業進入壁壘和進入成本高，國內競爭格局已基本確定。截至2022年末，我國草甘膦企業的產能占到了全球草甘膦的68%以上。

草甘膦的化學名稱為N-(磷酸甲基)甘氨酸，是一種有機膦類內吸傳導型除草劑，自問世以來憑借廣譜、高效、安全、低毒、低殘留的特性，逐漸在普通農作物領域普及。

2023年1-3月，受市場需求減弱、行業庫存偏高、出口放緩以及下游觀望情緒增長影響，草甘膦原藥價格從年初的4.6萬元/噸(含稅，下同)持續回落，3月底跌至3.3萬元/噸;4-5月，受上游原材料黃磷、甘氨酸價格下跌影響，草甘膦成本支撐不足，疊加低價貨源存在，草甘膦價格持續走弱，5月底跌至2.3萬元/噸左右。

草甘膦價格受到產能供應、市場需求、產品庫存等市場因素的影響，呈現一定的周期性特征。國際市場上的草甘膦產品的產能受到市場價格、生產國環保政策變動等因素的影響。經過了多年企業并購、行業整合、產業結構調整，行業集中度不斷提高，總體產能已基本穩定。草甘膦產品的市場需求主要受到轉基因作物種植面積的影響。

近幾年，草甘膦的市場占比略有下滑，但仍然是全球最大的除草劑品種和全球第一大農藥。2020年，全球草甘膦市場規模為56億美元，全球草甘膦需求量約為70萬噸/年左右，需求量趨于穩定。進入2021年，受海外市場需求強勁，黃磷等基礎原材料價格持續大幅上漲以及行業低庫存等因素疊加影響，草甘膦市場迎來了新一輪行情，帶動全球草甘膦的需求量增加。

根據中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國草甘膦市場深度全景調研及投資前景分析報告》顯示：

全球草甘膦產能合計109.3 萬噸，其中國內合計 74.3 萬噸，海外僅拜耳(原孟山都)，產能為 35 萬噸，占據全球產能約 32%，其生產基地分布于美國本土、比利時、阿根廷和巴西，主要產能在美國。

除草劑在全球農藥市場中的規模占比最高，2020年全球除草劑市場規模為274.07億美元，占全球作物保護市場的比例為44.18%。

草甘膦產業鏈全景分析及未來市場趨勢

草甘膦行業上游行業為煤化工、天然氣或石油等基礎化工行業，下游行業主要為農業生產行業。

企業的產業鏈越長，競爭力越強。當前大部分草甘膦生產企業由于技術限制等原因，只進行原藥或制劑的生產經營活動。草甘膦制劑市場份額仍絕大部分由孟山都公司占有，少部分由國內大型農藥銷售企業占有，進入成本較高。

2022年，中國草甘膦企業在經歷了化工行業供給側改革、環保整治等事件之后，全球草甘膦行業逐漸形成了以興發集團、新安股份、江山股份、和邦生物和紅東方等中國草甘膦生產企業與美國孟山都公司(現屬德國拜耳)競爭的市場格局。

現階段，我國的主要草甘膦生產企業約為10家，行業進入壁壘和進入成本高，國內競爭格局已基本確定。截至2022年末，我國草甘膦企業的產能占到了全球草甘膦的68%以上。

我國轉基因玉米和大豆產業化在即，有望再次驅動草甘膦需求成長。轉基因作物產業物化是我國種業振興的重要途經。在全球范圍內，轉基因大豆和玉米的 種植面積分別占轉基因作物總種植面積的 50%和 33%。美國、阿根廷和巴西等國一直致力于推進轉基因作物的商業化，相關經驗相對充分，商業模式也較成熟。

按 2030 年我國玉米、大豆、棉花的轉基因滲透率均為 85%計算，國內草甘膦 2030 年需求可達8.2 萬噸，為 2021 年全球草甘膦傳統表觀消費量的 10%。

草甘膦屬于農藥化工產品的一種，行業類型上屬于化工行業，在生產過程中無可避免的會產生“三廢”排放。在現有的競爭格局下，化工企業需要更加重視生態環保和節能減排，革新生產技術、減少污染排放、加大環保投入，大力研發和應用先進的清潔工藝和“三廢”處理技術。只有通過這些措施，才能有效的降低污染物的排放，做到可持續發展，達到國家生態環保的標準和要求，在現有的競爭格局中突出重圍，成為資源節約、環境友好、綠色環保、安全衛生的創新型企業。

2022 年 1 月 29 日，農業農村部、發改委等國家機構聯合印發的《“十四五”全國農藥產業發展規劃》，在《規劃》中明確提到了確保國家糧食安全需要農藥穩定供給，并將草甘膦、乙草胺等除草劑列為適度發展的農藥產業。隨著林草、衛生等領域需求增加，草甘膦市場空間將進一步擴大。

未來，草甘膦行業的競爭將從原來的粗放式、盲目式的產能擴張轉變為以研發能力、工藝技術、產品品質、環保安全和產業鏈延伸為核心的市場競爭，企業生產線越接近原材料，其在市場競爭中的優勢將越發明顯。

本研究咨詢報告由中研普華咨詢公司領銜撰寫，在大量周密的市場調研基礎上，主要依據了國家統計局、國家商務部、國家發改委、國家經濟信息中心、國務院發展研究中心、國家海關總署、全國商業信息中心、中國經濟景氣監測中心、中國行業研究網、全國及海外多種相關報紙雜志的基礎信息等公布和提供的大量資料和數據，客觀、多角度地對中國草甘膦市場進行了分析研究。

更多行業詳情請點擊中研普華產業研究院發布的《2023-2028年中國草甘膦市場深度全景調研及投資前景分析報告》。

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