除草劑行業發展現狀分析2023 草甘膦行業發展現狀

• 陳澤芳 2023年9月19日 來源：互聯網 1414 93
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隨著草銨膦抗性作物在全球的進一步推廣和種植，百草枯禁用后替代需求的增加，草甘膦抗性雜草面積的擴大，以及草銨膦復配帶來的性價比提高等有利因素的影響，未來草銨膦市場規模將進一步擴大，有機構預測，遠期全球草銨膦市場有望增至20億美元。

我國農藥相關政策及監管趨嚴，農藥生產朝綠色清潔低碳的方向發展。長期以來我國濫用農藥現象較為嚴重，嚴重影響著農產品質量和生態環境安全。2022年2月，我國農業農村部會同七部門制定了《“十四五”全國農藥產業發展規劃》，再次明確指出我國農藥生產將向清潔化、低碳化、循環化發展，以草甘膦為代表的除草劑行業正重新布局。

從發展趨勢來看，隨著人們對于食品數量和質量要求的不斷提高，以及種植結構調整導致主要應用作物種植面積的增加，殺菌劑市場持續保持快速增長;同時，抗除草劑轉基因作物在主要種植國家的高滲透率將使除草劑繼續保持在農藥品種中的絕對領先地位;而社會對農產品質量安全和生態環境的日益重視，高毒、高殘留殺蟲劑的逐步淘汰等因素將進一步影響殺蟲劑市場。

據中研產業研究院《2023-2028年國內除草劑行業發展趨勢及發展策略研究報告》分析：

除草劑又稱除莠劑，指用以消滅或控制雜草生長的農藥。全球除草劑細分品類非常復雜，產品集中度較低。根據相關的化學類型進行分類可以分為苯氧羧酸類、芳氧苯氧丙酸酯類、二硝基苯胺類、三氮苯類、酰胺類、取代脲類、二苯醚類、雜環類、環狀亞胺類、磺酰脲類、氦基甲酸酯類、有機磷類、腈類、苯甲酸類、聯吡啶類、環乙烯銅類等;具體品種又可以分為草甘膦、草銨膦、二甲戊靈、百草枯等具體終端產品。

除草劑主要是殺死雜草和有害植物，保證農作物的正常生長，主要用于大豆、玉米等的種植。由于麥草畏和草銨膦的低毒性、環保安全等性能在除草劑中脫穎而出。常用的除草劑有草甘膦、草銨膦、百草枯、麥草畏等。在全球農藥市場中，除草劑銷售額一直處于第一的位置，行業地位舉足輕重。草銨膦是第二大滅生性除草劑品種，是增長最快的非選擇性除草劑。滅生性除草劑是除草劑最大的類別，被廣泛應用于非耕地、免耕地、農作物田等場景的雜草防除。

除草劑行業發展現狀分析2023

草甘膦作為有機磷農藥，其供給端的生產必然會受到環保約束和安全生產規范的影響。自2013年發布《關于開展草甘膦(雙甘膦)生產企業環保核查工作的通知》開始對草甘膦生產企業進行環保核查，無論是環評、安評還是能評要求都進一步提升，中小生產企業由于規模和資金問題無法大量投入符合標準的清潔生產工藝和廢水處理技術，因此很難拿到生產許可證。2019年國家發改委發布的產業結構調整指導目錄，也將新建草甘膦生產設備作為限制類項目。

從各細分品類產能布局來看，草甘膦方面，2019年國家出臺“三磷”整治政策，進一步加快了草甘膦落后產能出清。近年來，多家環保不達標的中小草甘膦生產企業已關?；蛘弑徊①?。截至2022年，國內草甘膦產能CR5為65.8%。受益于我國糧食種植面積增長以及經濟快速發展，除草劑市場需求日益旺盛。作為我國主要農藥產品，除草劑以其高效、快捷、成本低等優勢獲得廣闊市場前景。隨著農藥行業政策監管趨嚴，毒性低的除草劑品種得到快速發展。同時，龍頭企業專注于除草劑研發技術突破創新，將推動我國除草劑行業發展向好。

草甘膦行業發展現狀

草甘膦(N-膦酰基甲基甘氨酸)是一種高效、低毒、安全的除草劑，是全球市場規模最大的除草劑品種。其工作原理為抑制植物氮代謝酶(EPSPS合酶)的活性，從而讓植物死亡。而通過基因改造可以生產抗草甘膦的轉基因作物，轉入的基因可以讓氮代謝酶增加50倍，從而抵消草甘膦的作用，農民能夠殺死雜草而不殺死莊稼。隨著上世紀90年代開始轉基因抗草甘膦作物(大豆、棉花、油菜、玉米)的發展，草甘膦的用量逐年增加。

草甘膦包括甘氨酸法、IDA法兩種工藝。其中IDA工藝由美國孟山都公司于1971年創制成功，我國沈陽化工研究院于1973年研制甘氨酸合成路線成功。目前，海外生產以IDA工藝為主導，而國內則是甘氨酸法占主導地位。據統計，2022年，國內甘氨酸法的產能占比為68%，IDA法生產草甘膦的產能占比為32%。

截止到2022年11月25日，2022年中國成立的草甘膦行業企業數量為1家。從2012年到2022年的數據來看，2018年中國新成立的草甘膦企業數量最多，達到54家。隨著草甘膦行業監管趨嚴，落后產能淘汰疊加新增產能受限，近年來我國草甘膦行業競爭格局逐步改善。興發集團占據我國草甘膦市場份額最多，達到28.4%，其次是樂山福華，占據18.5%的市場份額。行業供給格局穩定，龍頭企業地位進一步穩固，并能夠充分享受規模及成本優勢，有望充分受益于行業發展。

隨著草銨膦抗性作物在全球的進一步推廣和種植，百草枯禁用后替代需求的增加，草甘膦抗性雜草面積的擴大，以及草銨膦復配帶來的性價比提高等有利因素的影響，未來草銨膦市場規模將進一步擴大，有機構預測，遠期全球草銨膦市場有望增至20億美元。

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